股东大会时间地点 - 公司第二次临时股东大会重新确定于2025年7月30日召开[5] - 现场会议于7月30日下午14:00在浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室召开[6] 投票情况 - 交易系统投票平台投票时间为7月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为7月30日9:15 - 15:00[6] - 出席现场会议股东及代理人6人，代表157,450,340股，占比56.6818%[7] - 参与网络投票股东282名，代表1,394,138股，占比0.5019%[7] - 中小投资者282人，代表1,394,138股，占比0.5019%[7] - 出席股东大会股东共288人，代表158,844,478股，占比57.1837%[8] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本等议案》同意158,528,278股，占比99.8009%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意158,468,158股，占比99.7630%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意158,462,958股，占比99.7598%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》同意158,457,158股，占比99.7561%[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>议案》同意158,445,538股，占比99.7488%[17] - 《关于修订<对外投资管理制度>议案》同意158,458,438股，占比99.7569%[18] - 《关于修订<关联交易管理制度>议案》同意158,461,238股，占比99.7587%[19] - 《关于修订<累计投票制度实施细则>议案》同意158,463,438股，占比99.7601%[20] - 《关于增加2025年度新增担保额度议案》中小投资者同意1,004,978股，占比72.0859%[26] - 《关于增加使用部分闲置募集资金议案》中小投资者同意1,011,518股，占比72.5550%[27] - 《2025年限制性股票激励计划办法》中小投资者同意1,008,618股，占比72.3470%等[28] - 《提请股东大会授权董事会办理股权激励议案》中小投资者同意1,012,318股，占比72.6124%等[29] - 部分议案中小投资者同意1,014,138股，占比72.7430%等[30] 其他 - 特别决议议案三分之二以上通过，普通决议议案二分之一以上通过[30] - 公司本次股东大会召集、召开、表决等均合法有效[32]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月30日在浙江嘉兴嘉善召开[3] - 出席会议股东和代理人288人[3] - 出席会议股东所持表决权股份158,844,478股，占比57.1837%[3] - 公司总股本280,206,120股，有表决权股份277,779,170股[3] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意票158,528,278，占比99.8009%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意票158,468,158，占比99.7630%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意票158,462,958，占比99.7598%[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》同意票158,457,158，占比99.7561%[7] - 《关于修订<对外担保管理制度>议案》同意票158,445,538，占比99.7488%[8] - 《关于增加使用闲置募集资金现金管理议案》同意票158,455,318，占比99.7550%[17] - A股股东对《2025年限制性股票激励计划草案》同意票158,464,478，比例99.7607%[20] - A股股东对《2025年限制性股票激励计划考核办法》同意票158,462,658，比例99.7596%[18] - A股股东对《授权董事会办理股权激励事宜议案》同意票158,461,858，比例99.7591%[19] - 5%以下股东对《增加年度新增担保额度议案》同意票1,004,978，比例72.0859%[21] - 5%以下股东对《增加使用闲置募集资金现金管理议案》同意票1,011,518，比例72.5550%[21] - 5%以下股东对《2025年限制性股票激励计划草案》同意票1,008,618，比例72.3470%[21] - 5%以下股东对《2025年限制性股票激励计划考核办法》同意票1,012,318，比例72.6124%[21] - 5%以下股东对《授权董事会办理股权激励事宜议案》同意票1,014,138，比例72.7430%[21] 决议通过情况 - 议案4 - 16为普通决议，获二分之一以上通过[22] - 议案1、2、3、17、18、19为特别决议，获三分之二以上通过[22]

福新转债赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年7月16日至2025年7月29日已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格9 56元 股的130% 即12 43元 股 [2] - 若未来20个交易日内有5个交易日收盘价持续不低于12 43元 股 将触发有条件赎回条款 公司董事会有权决定是否按面值加当期利息赎回未转股债券 [2][6] - 赎回条款触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价达转股价130% 或未转股余额不足3000万元 [6] 福新转债发行与上市概况 - 公司于2023年1月4日公开发行429 018万张可转债 每张面值100元 发行总额4 2901 80亿元 存续期6年至2029年1月3日 [3] - 债券利率采用阶梯式设计 首年0 40% 第六年升至3 00% [3] - 可转债于2023年2月7日在上交所挂牌交易 债券简称"福新转债" 代码111012 [4] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为14 02元 股 最新调整后转股价为9 56元 股 [5] - 转股期自2023年7月10日起生效 价格调整历史详见交易所公告 [5] 赎回利息计算方式 - 当期应计利息公式为IA=B×i×t 365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [6] - 若转股价格调整 触发条件计算需分段采用调整前后价格 [6]

可转债发行 - 2023年1月4日公开发行429.018万张可转换公司债券，总额42,901.80万元[4] - 可转债存续期为2023年1月4日至2029年1月3日，各年有不同利率[4] - 42,901.80万元可转换公司债券于2023年2月7日在上交所挂牌交易[5] 转股情况 - “福新转债”2023年7月10日起可转股，初始转股价14.02元/股，最新9.56元/股[5] 赎回条款 - 满足条件公司有权赎回未转股可转债，有相应触发条件[3][6] - 2025年7月16 - 29日，10个交易日收盘价满足一定条件[3] - 未来连续20个交易日内有5个交易日满足条件将触发赎回[3] - 触发后董事会决定是否赎回并及时披露信息[3][8] 利息计算 - 当期应计利息有计算公式[6]

报告行业投资评级 - 看好 [1] 报告的核心观点 - 当前化工宏观判断，原油短期探底中长期中性，煤炭价格回落，天然气成本或降，农药行业景气修复，部分装置停产或致TDI涨价，淘汰落后产能或改善行业格局，6月化工PPI降幅环比走扩，6月制造业PMI环比回升 [3] - 投资建议关注传统周期白马及细分企业、长景气底部上行板块、成长标的确定性修复等不同类型企业 [3] 行业动态 化工宏观判断 - 原油供应非OPEC引领提升、OPEC+有超额增产预期，需求随全球GDP增长但受特朗普关税政策影响增速放缓，地缘上中美关税不确定、关注伊以事件，油价隐含悲观因素，短期探底中长期中性 [3][4] - 煤炭价格中长期回落，中下游压力缓解 [3][4] - 美国或加快天然气出口设施建设，进口成本有望下滑 [3][4] 各细分行业情况 - 石油化工，截至7月25日Brent和WTI油价下降，美元指数下降 [6] - PTA - 聚酯行业，本周PTA、MEG、POY价格上涨，市场等待关税政策，供应基本持稳，PTA供应端承压 [10] - 化肥，尿素价格上升但缺乏持续动力，磷肥一铵价格小涨、二铵弱稳，钾肥价格下降 [11] - 农药，市场淡旺季过渡，成交量一般、产品分化，部分产品价格有调整 [11] - 氟化工，原料萤石供应乏力，制冷剂供应偏紧，部分产品价格有变动 [13] - 氯碱及无机化工，氯碱、纯碱、有机硅等产品价格有升有降，市场供需和心态不同 [14] - 化纤，粘胶短纤和氨纶价格持平，市场表现一般 [14] - 塑料，部分产品价格有变动，市场供需和氛围不同 [14] - 橡胶，顺丁、丁苯、天然橡胶价格上涨，轮胎开工率正常 [16] - 染料行业，价格持平，成本和需求表现一般 [16] - 新能源汽车行业，部分金属和材料价格有变动 [16] - 维生素行业，部分产品价格有调整，企业有检修计划 [18] 重点公司估值表 - 报告列出农药、化肥及氯碱、精细化工品等多个行业重点公司的估值信息，包括市值、归母净利润、PE、PB等 [20] 化工产品价格、价差、开工及库存变动 价格跟踪 - 报告列出原油与成品油、石化烯烃与芳烃等多类化工产品的价格变动及分位数变动情况 [23][24][25][26][27][28] 价差跟踪 - 报告展示原油与成品油、石化烯烃与芳烃等各类化工产品的价差变动及分位数变动情况 [29][30][31] 开工率跟踪 - 报告给出乙二醇、醋酸乙烯等众多化工产品的开工率变动情况 [32][33][34][35] 库存跟踪 - 报告呈现乙二醇、醋酸乙烯等化工产品的库存变动及分位数变动情况 [36][37][38]

股价表现 - 截至2025年7月25日收盘，福莱新材报收于31.61元，较上周的32.12元下跌1.59% [1] - 7月21日盘中最高价报33.3元，7月25日盘中最低价报31.25元 [1] - 公司当前最新总市值88.57亿元，在塑料板块市值排名15/72，在两市A股市值排名1943/5148 [1] 股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会将于2025年7月30日在浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室召开 [1] - 会议将审议多项议案，包括变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、修订多项管理制度、增加2025年度新增担保额度预计及被担保对象、增加使用部分闲置募集资金进行现金管理、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等 [1] 公司资本变动 - 公司注册资本将由201,395,263元增加至282,007,606元 [2] - 取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使 [2] - 公司拟增加2025年度为子公司新增担保额度不超过人民币20,000万元，新增被担保对象为烟台福莱新材料科技有限公司 [2] - 公司拟增加首次公开发行股票暂时闲置募集资金现金管理额度4,000万元，增加后公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总金额不超过人民币1.4亿元 [2] 股权激励计划 - 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示时间为2025年7月11日至2025年7月20日，公示期间未收到任何异议 [2] - 核查意见指出，列入首次授予激励对象名单的人员具备相关法律法规和公司章程规定的任职资格，基本情况属实，不存在不得成为激励对象的情形 [2] 可转债及股票回购 - 因发生限制性股票回购注销事宜，福新转债于2025年7月23日全天停牌，2025年7月24日起恢复转股 [3] - 调整前转股价格为9.54元/股，调整后转股价格为9.56元/股，调整实施日期为2025年7月24日 [3] - 公司决定对《2021年激励计划》和《2023年激励计划》中已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,808,506股予以回购注销 [3] 理财产品投资 - 公司于2025年6月18日通过中信银行购买5000万元理财产品，已于2025年7月24日赎回本金并获收益87260.27元 [3] - 公司再次使用5000万元闲置募集资金购买中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A09587期，期限33天，预计年化收益率1.00000%-1.77000% [3]

资金募集 - 公司获批发行429,018,000元可转换公司债券，募集资金净额415,894,933.12元[6] 资金使用与理财 - 2024年12月31日和2025年1月16日同意使用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限1年[4][10] - 2025年6月18日用5000万元闲置募集资金买理财，7月24日赎回并获收益[5] - 截至2025年7月24日，新型环保预涂功能材料建设项目投入19,486.81万元，补充流动资金项目投入11,738.99万元[8] - 本次委托理财金额5000万元，资金来自闲置可转债募集资金[6] - 本次委托理财预计年化收益率1.00000% - 1.77000%，预计收益4.52 - 8.00万元[8] - 本次委托理财产品期限33天，2025年7月26日起始，8月28日到期[8][9] - 若欧元/英镑即期汇率期末价格≥期初价格98.20%，产品年化收益率1.77000%；反之则为1.00000%[9] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额358,936.90万元，2024年12月31日为350,374.38万元[14] - 2025年3月31日负债总额196,514.28万元，2024年12月31日为200,174.84万元[14] - 2025年3月31日净资产162,422.62万元，2024年12月31日为150,199.54万元[14] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 2,041.78万元，2024年1 - 12月为 - 703.94万元[14] 风险与措施 - 公司购买保本型理财产品，总体风险可控，但有系统性风险[4][11] - 公司采取筛选合作机构、财务跟踪、审计监督等风控措施[11][12] 会议与决策 - 2024年12月31日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议[15] - 2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过现金管理议案[15] - 公司监事会、保荐机构对现金管理议案发表同意意见[15] 其他 - 公告日期为2025年7月26日[17]

战略合作签约 - 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司与深圳市奋达科技股份有限公司、浙江福莱新材料股份有限公司在浙江省绍兴市上虞区举行战略合作签约仪式，三方将在消费级AI智能陪伴机器人等终端硬件业务上开展全方位合作，涵盖研发生产、销售渠道、人才引进与培养及资本合作 [1] - 绍兴市上虞区人民政府副区长冯世凯表示此次合作是推动上虞区人工智能产业落地发展的标志性事件 [1] - 上虞区近期推出支持具身智能机器人产业发展的11条政策举措，预计年兑现资金约5000万元，旨在打造以人形机器人为引领的具身智能创新高地和产业生态 [1] 上虞区产业布局 - 上虞区的杭州湾具身智能创新中心近期启用，由上虞区政府主导建设，联合卧龙集团、智元机器人及浙江大学、复旦大学等高校，搭建数据采集中心、人才培训、技术交流平台和产业赋能平台 [2] - 上虞已汇聚智鼎机器人、翼菲机器人、卧龙电驱、中欣氟材等15家产业链核心企业，初步形成"核心部件-整机制造-场景应用"产业架构 [2] 合作方优势 - 汤姆猫是一家围绕"会说话的汤姆猫"IP的全栖IP生态运营商，2024年确立了"AI+IP+Agent"战略 [2] - 奋达科技是智能硬件领域垂直一体化解决方案的佼佼者，产品涵盖电声产品、健康电器、智能可穿戴产品、智能家居、消费机器人、具身机器人核心零部件等品类，具备强大的交付能力和研发实力 [3] - 福莱新材是国家级专精特新"小巨人"企业，专注于涂布多功能复合材料领域，自主研发的"电子皮肤"有望助力人形机器人等智能硬件产业发展 [3] 未来合作方向 - 三家上市公司将实现"内容+制造+材料"的优势互补，拓展"AI+IP"产品矩阵，强化AI智能硬件全链条能力，加速产品落地并提升全球市场竞争力 [3]

限制性股票激励计划公示情况 - 公司于2025年7月10日召开第三届董事会第十三次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案 [1] - 公司对首次授予激励对象名单进行了内部公示，公示渠道包括上海证券交易所网站及公司内部网站 [1] - 公示期间未收到任何反馈记录 [1] 激励对象核查情况 - 董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象名单、身份证件、劳动合同/聘任文件及任职文件 [2] - 激励对象均具备相关法律法规和公司章程规定的任职资格 [2] - 激励对象基本情况属实，不存在虚假或隐瞒信息的情况 [2] - 激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的条件 [2] 激励对象范围 - 激励对象不包括公司独立董事、监事及持股5%以上的股东或实际控制人及其近亲属 [2] - 激励对象均符合激励计划规定的范围要求 [2] - 董事会薪酬与考核委员会认为激励对象主体资格合法有效 [3]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 将原有监事会职权转移至董事会审计委员会行使 相关监事会制度同步废止 [8] - 修订公司章程以符合最新法律法规要求 包括上市公司治理准则和章程指引等规范性文件 [8] - 公司治理结构调整涉及法定代表人职责条款修订 明确法定代表人执行职务造成损害时公司承担民事责任后的追偿机制 [9][10] 股本结构变动 - 可转债转股导致注册资本增加 福新转债在2025年3月28日至5月29日期间累计转股249,923股 [6] - 2024年度利润分配方案实施每10股转增4股 资本公积金转增79,687,294股 注册资本对应增加79,687,294元 [6] - 权益分派后福新转债继续转股 2025年5月30日至6月27日期间新增转股675,126股 [6] - 总股本从201,395,263股增至282,007,606股 注册资本从201,395,263元增至282,007,606元 [7] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于7月30日14:00在浙江嘉兴公司九楼会议室召开 [5] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台时段为9:15-15:00 [6] - 会议议程包括审议变更注册资本、取消监事会及修订公司章程等议案 [6] 股东权利与义务 - 股东需在登记日或签到时报备发言意向 发言内容需严格围绕会议议题 [2] - 明确禁止股东会议现场录音录像及拍照 要求关闭手机或调至振动状态 [3] - 规定同一股份不得重复投票 现场与网络投票重复时以第一次投票结果为准 [2] 公司章程修订细节 - 股份发行条款更新 将"公开发行股份"改为"向不特定对象发行股份" "非公开发行股份"改为"向特定对象发行股份" [14] - 新增财务资助条款 规定累计财务资助总额不得超过已发行股本总额10% 且需经三分之二以上董事通过 [14] - 股东权利条款扩展 允许股东查阅复制会计账簿和会计凭证 [15] - 控股股东行为规范强化 新增八项具体义务条款 包括禁止资金占用和违规担保等要求 [19] 表决机制与决议效力 - 特别决议范围调整 明确一年内重大资产购买出售或担保金额超过总资产30%需特别决议通过 [23] - 新增股东会决议不成立情形认定标准 包括未召开会议或未达法定表决权数等四种情况 [17] - 股东诉讼权条款更新 连续180日持股1%以上股东可向审计委员会提出诉讼请求 [17]