证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-081 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构（主承销商）： 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行 82,235.00 万元可转换公司债券（以下简称"皓元转 债"，债券代码"118051"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1289 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司 （以下简称"民生证券"或"保荐机构（主承销商）"或"主承销商"）。本 次发行的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书摘要》（以下简称"《募集说明书摘要》"）、《上海皓元医药股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称"《发 行公告》"）及《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）已于 2024 ...

公司基本信息 - 公司名称为上海皓元医药股份有限公司，股票代码 688131，位于上海市浦东新区张衡路 1999 号 3 号楼 201203 [1][4][7][10][13] - 联系方式为 Tel: +86 - 21 - 5187 0955，Fax: +86 - 21 - 5895 5996，Email: info@chemexpress.com.cn，网址为 www.chemexpress.com.cn [2][5][8][11][14] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、媒体采访、业绩说明会 [2] - 参与单位众多，包括开源证券、建信基金等多家机构 [2] - 活动时间为 2024 年 11 月 14 日 - 22 日 [2] - 会议方式为现场参会、通讯方式，接待人员有董事长兼总经理郑保富、董事会秘书沈卫红 [3] 前端业务情况 业务增长情况 - 2024 年 1 - 9 月，前端生命科学试剂业务同比增长约 28%，占主营业务收入约 68% [3] 增长驱动因素 - 前端品牌影响力持续攀升，科研客户在国际知名期刊累计发表文章超 4.6 万篇 [3] - 全球化布局初显成效，构建海外商务中心与国内前置仓高效协同网络，商务团队升级，前端海外业务稳步增长 [3] - 生化试剂前三季度增速较快，为前端业务增长提供支撑 [3] 产品开发及备库情况 - 聚焦科研前沿和新药研发，提供毫克级至千克级产品及技术支持，产品分分子砌块、工具化合物和生化试剂 [6] - 截至三季度末，累计储备超 13.2 万种生命科学试剂，其中分子砌块超 8.8 万种，工具化合物和生化试剂约 4.4 万种 [6] - 集中备库基本完成，后续将迭代更新产品、优化存货结构、加快存库周转 [6] 后端业务情况 业务发展现状 - 聚焦特色仿制药原料药及其相关中间体和创新药 CDMO，在小分子药物研发服务与产业化应用有深厚积累 [9] - 截至第三季度末，后端业务在手订单金额稳健，项目数同比增长超 20% [9] - 作为国内 ADC Payload - Linker 研究先行者，构建 XDC Payload - Linker CMC 一体化服务平台及偶联技术及检测平台 [9] - 2024 年前三季度，ADC 服务客户数超 800 家，项目数超 80 个 [9] - 马鞍山研发中心第五条 ADC 高活产线第三季度已投入运营，重庆抗体偶联药物 CDMO 基地建设有序推进 [9] 未来规划 - 持续加速推进产业化、全球化，加速原料药产品落地，GMP 体系触发并通过 FDA 认证，提升产能利用率，强化后端业务板块竞争力 [12]

上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 d . | | | www.lhratings.com 1 联合〔2024〕9206 号 联合资信评估股份有限公司通过对上海皓元医药股份有限公司 及其拟发行的向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行综 合分析和评估，确定上海皓元医药股份有限公司主体长期信用等级 为 AA-，上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券的信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年九月二十日 七、本报告版权为联合资信所有，未经书面授权，严禁以任何形式/方式 复制、转载、出售、发布或将本报告任何内容存储在数据库或检索系统中。 信用评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息 ...

股票代码：688131 股票简称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co., Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 720 弄 2 号 501 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年十一月 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经联合资信评级，根据联合资信出具的《上海皓元医药 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（联合〔2024〕 9206 号），发行人主体长期信用评级为 AA-，本次可转换公司债券信用评级为 AA-，评级展望为稳定。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-080 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐机构（主承销商）： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1289 号文同意注册，上海皓元医 药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或"发行人"）向不特定对象发行 8.2235 亿元可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售， 优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过上海证券交易所 交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘 要和发行公告已于 2024 年 11 月 26 日（T-2 日）披露，募集说明书全文及相关 资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 为便于投资者了解皓元医药本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关 情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限 公司将就本次发行举行网上路演，敬请 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-078 上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第三十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日在 上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第三 届监事会第三十九次会议。本次会议的通知于 2024 年 11 月 22 日以专人送达及 电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券具体方案的议案》 公司于 2024 年 9 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出 ...

股票代码：688131 股票简称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co., Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 720 弄 2 号 501 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年十一月 1 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 2 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在评价公司本次发行的可转换 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-077 上海皓元医药股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 一、董事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日在 上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第 三届董事会第四十一次会议。本次会议的通知于 2024 年 11 月 22 日以专人送达 及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-079 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 本次发行基本信息 保荐机构（主承销商）： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 可转债代码 | | 118051 | | | | 可转债简称 | | 皓元转债 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债扩位简称 | | | | | | 皓元转债 | | | | | | 原股东配售代码 | | 726131 | | | | 原股东配售简称 | | 皓元配债 | | | | 转债申购代码 | | 718131 | | | | 转债申购简称 | | 皓元发债 | | | | 发行日期及时间 | | （2024 | | 年 11 | 月 | 28 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | 股权登记日 | 2024 年 | 11 | 月 ...

财务相关 - 2024年前三季度公司研发费用1.72亿元同比增长0.29%[2] - 截至三季度末后端业务在手订单约为4.2亿元[5] 业务发展相关 - 2024年Q3末公司后端业务项目数增长超20%其中仿制药项目数超380个创新药领域累计承接项目超820个[3] - 公司前端生命科学试剂业务境外市场主要集中在美国欧盟日韩等后端原料药中间体和制剂业务境外市场主要集中在日韩印度等目前正在积极开拓美欧市场[4] - 公司江苏启东制剂GMP2023年12月投入运营山东菏泽产业化基地目前正在对原有生产车间进行升级改建预计明年完成安徽马鞍山产业化基地车间和5车间已经建成投产4车间目前正在申请试生产中重庆抗体偶联药物CDMO基地项目正在有序建设中[5] - 2024年上半年公司研发投入为1.12亿较上年同期增长3.48%截至2024年6月30日公司累计知识产权项目获得授权数量269个其中发明专利97个实用新型82个外观设计4个软件著作权86个[6] - 2024年下半年公司分子砌块业务持续加速国际化品牌化战略工具化合物业务在加速新产品新管线上线同时持续推动国际化品牌化后端业务持续加速推进产业化国际化[7] 应对策略相关 - 公司会积极关注欧美的政策关税变化若有重大影响会积极履行披露义务[4] - 公司目前正在筹备可转债发行预计会在11月 - 12月发行[4] 公司优势相关 - 在前端生命科学试剂板块公司已成为全球领先的科研化学品和生物试剂供应商在工具化合物和生化试剂这一关键细分领域处于国内龙头地位并具备较强国际影响力截至报告期末使用公司产品的科研客户在Nature Science Cell文章已经超过46000篇[7] - 在后端原料药和中间体制剂板块公司聚焦高难度高壁垒高附加值产品的技术攻关在ADC业务和挑战全球首仿业务方面具有很强的技术优势[8] - 药明合联在ADC业务领域具有一体化的优势公司的ADC业务集中在小分子领域双方之间竞争较小[8] 市值管理相关 - 公司董事会与管理层一直高度重视市值管理工作今年以来持续通过多种方式加强与资本市场的沟通交流并通过加强媒体宣传等方式提高公司产品及服务的曝光度和美誉度[8]