证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2025-004 苏州德龙激光股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 23,745,000 股。限售期为自苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"公司"、"德 龙激光"）首次公开发行股票上市之日起 36 个月。 本次股票上市流通总数为 23,745,000 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 29 日。 一、 本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意苏州德龙激 光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460 号），德龙 激光获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,584.00 万股， 并于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 10,336.00 万股，其中有限售条件流通股 82, ...

募资情况 - 公司首次公开发行2584.00万股，每股30.18元，募资77985.12万元，净额71381.97万元，超募26381.97万元[1] 募投变更 - 2024年12月审议通过部分募投项目变更议案[4] - 将17592.83万元及理财收入从两项目变更至另两项目使用[4] 专户处理 - 公司有多个募集资金专项账户，部分已注销，部分存续，部分本次注销[3] - 办理完毕相关募集资金专户注销手续，监管协议终止[5]

公司业绩 - 2024年度营业总收入71519.16万元 同比增长22.93% [1] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润-3430.33万元 上年为3905.11万元 [1] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-5116.12万元 上年为2519.32万元 [1] 公司上市信息 - 2022年4月29日在上交所科创板上市 发行价格30.18元/股 发行股票数量2584.00万股 [1] - 保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司 保荐代表人是周云帆、仇浩瀚 [1] - 目前处于破发状态 [1] 公司募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额7.80亿元 募集资金净额7.14亿元 [1] - 最终募集资金净额比原计划多2.64亿元 [1] - 2022年4月26日招股说明书显示拟募集资金4.50亿元 用于多个项目 [1] 公司发行费用 - 首次公开发行股票的发行费用总额6603.15万元 其中保荐承销费用4867.79万元 [2] 公司控股股东信息 - 控股股东、实际控制人为赵裕兴 澳大利亚国籍 [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入71,519.16万元，同比增长22.93%[3][5] - 2024年营业利润-360.16万元，同比下降111.63%[3] - 2024年利润总额-532.88万元，同比下降117.68%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-3,430.33万元，同比下降187.84%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-5,116.12万元，同比下降303.08%[3][5] - 2024年基本每股收益-0.33元，同比下降186.84%[3] - 2024年末总资产183,437.35万元，同比增长5.12%[3][5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益123,254.79万元，同比下降5.73%[3][5] 财务调整 - 公司对以前年度母公司确认的部分递延所得税资产和负债予以冲回，金额约2,447.49万元[7] 研发投向业务线 - 公司研发投向包括先进封装、第三代半导体材料、汽车电子及光伏锂电等创新工艺设备开发[5]

2024年度业绩预计 - 2024年度预计营业收入7-7.3亿元，同比增长20.31%-25.47%[3] - 2024年度预计归属母公司所有者净利润-0.25至-0.35亿元，同比下滑164.02%-189.63%[3] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润-0.395至-0.52亿元，同比下滑256.79%-306.40%[3] 2023年度业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入5.818088亿元[4] - 2023年度公司利润总额3014.32万元[4] - 2023年度归属母公司所有者净利润3905.11万元[4] - 2023年度归属母公司所有者扣非净利润2519.32万元[4] - 2023年度基本每股收益0.38元/股[4] 业绩变化原因 - 本期业绩变化因高研发投入、资产减值损失增加和调整递延所得税估计[6] 数据说明 - 预告数据未经审计，准确财务数据以2024年年报为准[7][8]

业绩总结 - 公司首次公开发行2584.00万股，每股发行价30.18元，募集资金总额77985.12万元，净额71381.97万元，超募资金26381.97万元[2] 新产品和新技术研发 - 截至2024年12月20日，新能源研发中心建设项目专户余额为0万元[6] 其他新策略 - 2024年12月相关会议通过议案，将17592.83万元募集资金变更投向[3] 市场扩张和并购 - 公司及全资子公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》[4] 资金管理 - 专户支取金额超5000万元且达净额20%应通知并提供清单[8] - 丙方至少每半年度进行一次现场调查[7] - 乙方按月出具专户对账单并抄送[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月19日在苏州召开[2] - 出席股东和代理人41人，表决权占比26.0760%[2] 议案表决情况 - 选聘2024年度审计机构议案，普通股同意占比99.7341%[5] - 部分募投项目变更议案，普通股同意占比99.6664%[6] - 5%以下股东对两议案同意占比分别为97.7655%、97.1966%[8] 参会人员情况 - 8位董事、3位监事全部出席，部分通讯出席[7] - 董事会秘书出席，财务总监列席[7] 会议合规情况 - 律师见证股东大会程序合法有效[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月19日14:00召开，召集人为公司董事会[4][10] - 出席股东大会41名代表26,952,198股，占比26.0760%[8] 议案表决情况 - 《关于选聘公司2024年度审计机构的议案》，同意26,880,532股，占比99.7341%[12] - 《关于部分募投项目变更的议案》，同意26,862,288股，占比99.6664%[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月19日14点在江苏苏州工业园区杏林街98号德龙激光会议室召开[10] - 会议表决方式为现场与网络投票结合，网络投票时间为12月19日9:15 - 15:00[10] 审计机构相关 - 拟聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[13] - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[13] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元[14] - 容诚对德龙激光所在相同行业上市公司审计客户家数为282家[14] - 容诚已购买注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿[14] - 容诚所就乐视网案在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件尚在二审[15] - 容诚所近三年受监督管理措施15次、自律监管措施5次、纪律处分1次、自律处分1次[15] - 71名容诚从业人员近三年受行政处罚3次、监督管理措施24次等[15] - 大华2023年度审计费用100万元，容诚2024年度审计费用90万元[19] 募投项目变更 - 精密激光加工设备产能扩充建设项目结项，节余5998.23万元[28] - 客户服务网络建设项目终止，节余1356.61万元[28] - 纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目变更为激光器产业化建设项目，拟使用募集资金13023.68万元[28] - 激光器产业化建设项目拟变更募集资金金额13,267.94万元[30] - 总部研发中心建设项目拟变更募集资金金额4,324.89万元[30] - 17,592.83万元募集资金和理财收入变更至“新能源高端装备制造项目”和“新能源研发中心建设项目”[30] - 2024年1月3日公司拟在苏州地块投资4.5亿元建设项目，未取得地块，募投项目未开展[33] - 2023年4月25日公司拟在江阴地块投资10.80亿元建设新能源高端装备项目，2024年5月开工[34] 项目情况 - 新能源高端装备制造项目总投资14,753.54万元，建设期2年，预计年产166台（套）[36] - 新能源研发中心建设项目总投资10180.98万元，建设期2年[46][48] 公司优势 - 公司掌握激光器技术等核心技术[39] - 公司与长电科技、宁德时代等建立稳定合作关系[39] - 公司有完善管理制度和选拔激励制度[40] 人员数据 - 截至2024年6月底，公司有研发人员250人，占总人数比例25.51%[49] 风险与应对 - 募投项目面临市场需求变化等风险[41][42] - 公司应对市场需求变化风险将定期调研并调整策略等[41] - 公司应对市场竞争加剧风险将加强品牌建设等[41] - 公司应对人才流失风险将完善薪酬绩效机制等[42] - 公司应对技术变革风险将增加研发投入等[43] - 公司面临全球经济波动等外部风险[52] - 公司通过掌握新技术和加强人员管理应对技术风险[53] - 业务增长和募投项目实施对公司管理提出更高要求，公司将改进管理模式等应对[54] 变更意义 - 募投项目变更符合公司战略规划，提升资金使用效率[55] - 变更的募投项目集中在新能源领域，契合业务拓展需要[55] - 本次变更不会对公司生产经营产生重大不利影响[55]

中信建投证券股份有限公司 关于苏州德龙激光股份有限公司 部分募投项目变更的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 苏州德龙激光股份有限公司（以下简称"德龙激光"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对德龙激光部分募投项目变更事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州德龙激光股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460 号），公司获准以首次公 开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,584.00 万股，每股发行价格 30.18 元，募集资金总额为 77,985.12 万元，扣除发行费用 6,603.15 万元（不含增 值税）后，募集资金净额为 71,381.97 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2022 年 4 月 26 ...