证券代码：688233 证券简称：神工股份 股票上市地：上海证券交易所 锦州神工半导体股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事签字: 庄坚毅 庄浚荣 酒 彦 李仁玉 吴 粒 刘竞文 潘连胜 袁 欣 山田宪治 全体监事签字: 全体高级管理人员签字： 哲 凯 方 华 刘 晴 锦州神工半导体股份有限公司 2 潘连胜 袁 欣 年 月 日 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事签字: 潘连胜 袁 欣 山田宪治 庄坚毅 庄浚荣 酒 彦 李仁玉 吳 - 粒 刘竞文 全体监事签字: 哲 凯 方 = 非 刘 晴 全体高级管理人员签字: 潘连胜 袁 欣 锦州神 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2023-059 锦州神工半导体股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书披露的提示性公告 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）关于以简易程序向特定 对象发行股票的发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将尽 快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《锦州神工半导体股份有限公司以简易程序向特定对 象发行股票发行情况报告书》，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 锦州神工半导体股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于锦州神工半导体股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之发行过程及认购对象合规性的 北京市中伦律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2023-060 锦州神工半导体股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构国 泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）送达的《国泰君安证券 股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的通知函》。 国泰君安证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构， 原委派姚巍巍先生和黄祥先生担任公司持续督导期间的保荐代表人。现因国泰君 安证券再次受聘担任公司以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构并委派姚 巍巍先生、陈海先生担任该项目的保荐代表人。为方便日后持续督导工作的开展， 国泰君安证券决定委派陈海先生接替黄祥先生继续履行首发上市的持续督导工 作，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义 务结束为止。陈海先生的简历详见附件。 公司董事会对黄祥先生在公司持续督导期间内所做的工作表示衷心感谢！ 附件： 陈海先生简历 陈海，保荐 ...

验资报告 锦州神工半导体股份有限公司 容诚验字[2023]110Z0012 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 验资报告 | | 1-3 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | | 4 | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | | 5 | | 4 | 验资事项说明 | | 6-7 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 9 月 15 日止新增注册资本及股本 情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资 资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公 司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依 ...

锦州神工半导体股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 证券简称：神工股份 证券代码：688233 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 本公司主要股东承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 锦州神工半导体股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不 表明其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责；投资者自主判断本公司的投资价值，自主作 出投资决策，自行承担股票依法发行后因本公司经营与收 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2023-058 2023 年 9 月 7 日 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、公司应当在批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件要求和相关法律法规的要求及公司股东大 会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，公司将根据该 事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 锦州神工半导体股份有限公司董事会 锦州神工半导体股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得 中国证监会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月6日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意锦州神工 半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2 ...

北京市中伦律师事务所 关于锦州神工半导体股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\Xi\Xi\nexists\nexists\exists{\bf k}\exists{\bf J}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、 | 本次向特定对象发行的批准和授权 3 | | --- | --- | | 二、 | 发行人本次向特定对象发行的主体资格 8 | | 三、 | 本次向特定对象发行的实质条件 9 | | 四、 | 发行人的设立 14 | ...

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 国泰君安证券股份有限公司 关于锦州神工半导体股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 二〇二三年九月 上市保荐书 保荐人（主承销商） 3-2-1 国泰君安证券股份有限公司 关于锦州神工半导体股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"、"保 荐人"）接受锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份"、"发行人" 或"公司"）委托，担任神工股份本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的保荐人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐 书内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下 简称 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于锦州神工半导体股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 关于锦州神工半导体股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于锦州神工半导体股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"、"保 荐人"）接受锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份"、"发行人" 或"公司"）委托，担任神工股份本次以简易程序向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号 ——发行保荐书和发行保荐工作报告》、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"） ...