公司基本信息 - 公司中文简称为财富趋势，法定代表人为黄山，注册地址和办公地址均为广东省深圳市福田区梅林街道孖岭社区上梅林凯丰路10号华超大厦8层808室，邮编518049，网址为www.tdx.com.cn [19] - 董事会秘书（信息披露境内代表）为黄山（代），证券事务代表为邓慧丹，联系电话和传真均为0755 - 83021794，电子信箱为tdx@tdx.com.cn [21] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn [22] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称为财富趋势，代码为688318 [23] 利润分配 - 2020年半年度公司利润分配预案为每10股派发现金红利6元（含税），以66670000股总股本计算，预计派发现金红利总额40002000元（含税），不进行公积金转增股本和送红股，预案已通过第四届董事会第八次会议审议，尚需第二届临时股东大会审议通过[7] - 公司拟以2020年半年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），截至2020年6月30日公司总股本66,670,000股，预计派发现金红利总额为4,000.20万元，不进行公积金转增股本和送红股[111] - 公司2020年半年度利润分配方案已通过第四届董事会第八次会议审议，尚需股东大会审议通过[115] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为90,678,841.28元，较上年同期的69,907,933.30元增长29.71%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为68,367,083.23元，较上年同期的51,416,579.16元增长32.97%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为65,606,752.65元，较上年同期的49,262,617.46元增长33.18%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为44,824,146.05元，较上年同期的26,989,117.36元增长66.08%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为2,748,902,329.06元，较上年度末的966,125,768.51元增长184.53%[27] - 总资产为2,837,866,442.77元，较上年度末的1,074,368,542.51元增长164.14%[27] - 基本每股收益为1.23元/股，较上年同期的1.03元/股增长19.42%[27] - 加权平均净资产收益率为4.35%，较上年同期的6.05%减少1.70个百分点[27] - 研发投入占营业收入的比例为16.79%，较上年同期的21.74%减少4.95个百分点[27] - 非经常性损益合计为2,760,330.58元，其中计入当期损益的政府补助为391,799.58元[28][33] - 报告期内公司实现营业总收入90,678,841.28元，同比增长29.71%，归属上市公司股东净利润68,367,083.23元，同比增长32.97%[90] - 报告期内公司营业总收入90,678,841.28元，同比增长29.71%；归属上市公司股东净利润68,367,083.23元，同比增长32.97%[97] - 营业收入增长因机构和个人客户需求增加；营业成本增加因人工成本、信息使用费及线路租赁费增加[98] - 销售费用下降25.07%，因疫情员工出差减少和居家办公；管理费用下降3.94%，因疫情相关费用下降[98] - 财务费用下降，因货币资金增加使利息收入增长；研发费用较上年同期变动0.20%，无大幅变化[98] - 经营活动现金流量净额增加66.08%，因营业收入增长使收款增加；投资活动净额减少，因用募集资金买银行结构性存款[98] - 筹资活动现金流量净额增加，因公司发行新股收到募集资金[98] - 货币资金期末1,265,981,595.33元，占总资产44.61%，较上年同期增长65.55%，因发行新股收到募集资金[102] - 应收账款较上年同期增长155.26%，因未结算应收客户款项增加；其他应收款增长193.75%，因应收金融机构利息增加[102] - 其他流动资产较上年同期增长28,833.29%，因用募集资金买银行结构性存款；预收款项变为0，合同负债增加100%，因执行新收入准则[102] - 股本较上年同期增长33.34%，因向社会公众发行股票；资本公积增长2,351.64%，因发行股票股本溢价[102] 业务模式 - 公司软件产品采取直接销售方式，证券行情交易系统软件产品面向证券公司等机构客户采用B2B模式，证券信息服务产品面向终端投资者[44] - 公司与大部分客户的软件销售合同含维护服务条款，提供一年免费维护期，期满后按软件销售金额一定百分比按年收取维护费，还与部分客户按累积销售金额一定百分比签独立维护服务合同[44] - 公司主要盈利模式是向金融机构客户销售软件及服务获收入，向终端投资者提供信息服务获收入[45] 行业环境 - 2018年下半年以来监管政策出台完善证券监管体系，创新业务推出深入证券市场创新发展[47] - 2020年4月27日中央深改委会议通过创业板改革并试点注册制总体实施方案[47] - 2019年全行业信息技术投入金额205.01亿元，同比增长10%，占2018年营业收入的8.07%，较2018年同期提高2.03个百分点[47] - 2017年至今证券行业在信息技术领域累计投入达550亿元[47] 竞争格局 - 公司所处证券信息系统前端应用领域竞争格局相对稳定，主要竞争对手有同花顺、大智慧等[51] - 公司注重面向国内证券公司等企业级客户的证券行情交易系统研发与销售，产品和服务覆盖我国绝大多数有经纪业务资质的证券公司[51] 核心技术 - 公司核心技术包括传统技术和新兴技术，新兴技术有中间件、云计算、大数据、人工智能技术等[55] - 公司中间件产品吞吐效率达3万TPS，性能高于Tomcat、WebLogic、WebSphere等标准中间件产品及RocketMQ等开源消息队列产品[55] - 公司是较早对外提供C10K接入能力行业解决方案的信息技术服务商之一，储备有C100K与C1000K相关解决方案[55] - 公司在云计算领域积累集中于计算资源管理、弹性计算、自动化运维技术，通过整合资源和业务打造SaaS平台[55] - 公司大数据技术研发集中在异常交易行为分析等方面，产品实现证券业务实时反欺诈功能[58] - 公司人工智能技术研发集中在资讯数据清洗和提取等方面，应用于证券软件产品[58] - 公司利用新技术在证券公司传统业务建设前后分离的集中运营平台，优化业务流程[51] - 公司将新一代信息技术与证券行业创新融合，协助证券公司建设综合性智能化金融服务平台[51] - 公司于2019年4月10日获得国家密码管理局颁发的型号证书，是首家使用协同签名、国密SSL算法集成式网关技术获对应密码产品型号的厂商[61] 知识产权 - 截至报告期末，公司拥有77项软件著作权和2项外观设计专利，4项软件著作权处于申请状态[68] - 截至报告期末公司拥有77项软件著作权和2项外观设计专利[90] 研发投入 - 本期费用化研发投入为15,226,657.80元，资本化研发投入为0元，研发投入合计15,226,657.80元[69] - 研发投入总额占营业收入比例为16.79%，研发投入资本化的比重为0%[69] 研发成果 - 通达信反外挂系统为终端程序和服务器提供防护，具有独创性和国内领先性[64] - 通达信国密安全网关解决证券行业国产密码改造相关问题，通达信密码管理机解决国密切换后密码集中化管理问题[64] - 证券交易层面研发成果为科创板、沪伦通等业务开展提供平台[64] - 机构交易层面升级原有系统，提高终端体验、业务覆盖面和委托单报送响应速度，具国内领先水平[65] - 算法交易层面引入DOCKER解决云计算和异构计算问题，提出新的行业云计算方案，具国内领先性[68] - 报告期内公司产品线发布4款与核心技术应用相关新产品[90] - 报告期内公司对安全产品进行功能升级并发布通达信网上交易安全系统软件V3.0[90] - 报告期内公司推出以科创板改造、股转精选层等业务为代表的通达信证券交易系统软件V4.5[90] - 报告期内公司发布通达信证券期货算法交易系统软件V3.0和通达信机构交易系统软件V2.0[90] 在研项目 - 公司 5 个在研项目预计总投资规模 49159.77 万元，本期投入金额 600.67 万元，累计投入金额 600.67 万元[72][75][78] - 通达信可视化金融研究终端项目预计总投资 32230.87 万元，本期投入 329.86 万元，累计投入 329.86 万元[72] - 通达信证券交易系统软件 V4.6 预计总投资 272.00 万元，本期投入 48.76 万元，累计投入 48.76 万元[72][75] - 通达信 Android 版网上交易系统软件 V2.0 预计总投资 192.00 万元，本期投入 33.79 万元，累计投入 33.79 万元[75] - 通达信 iOS 版网上交易系统软件 V2.0 预计总投资 224.00 万元，本期投入 35.03 万元，累计投入 35.03 万元[75][78] - 通达信专业投资交易平台项目预计总投资 16240.90 万元，本期投入 153.23 万元，累计投入 153.23 万元[78] 研发人员情况 - 公司研发人员数量 209 人，占公司总人数比例 72.57%[82] - 公司研发人员薪酬合计 13069288.51 元，平均薪酬 62532.48 元[82] - 公司研发人员中硕士及以上占比 20.57%，本科占比 72.73%，大专占比 6.70%，大专以下占比 0.00%[82] - 公司研发人员中 30 岁以下（含 30 岁）占比 62.68%，31 - 40 岁（含 40 岁）占比 34.93%，41 - 50 岁（含 50 岁）占比 1.91%，51 岁以上（含 51 岁）占比 0.48%[82] - 截至报告期末公司共有研发人员209人，占公司总人数比例为72.57%[93] 产品优势 - 公司产品优势体现在建立完整且易扩充技术框架体系，形成证券网上行情交易综合解决方案[85] - 公司以金融机构企业级客户业务合作为主，客户黏性高，业绩对证券市场行情敏感度较低[85] 股东大会信息 - 2019年年度股东大会于2020年3月23日召开，2020年第一次临时股东大会于2020年6月19日召开[110] - 2020年第一次临时股东大会决议刊登网站为http://www.sse.com.cn/，披露日期为2020年6月20日[110] 股份锁定与减持承诺 - 实际控制人黄山及其一致行动人黄青承诺自公司上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后担任董高期间每年转让股份不超所持总数25%，作为核心技术人员期间四年内每年转让首发前股份不超首发上市时所持总数25% [118][120] - 法人股东金石投资及海通开元承诺自公司股票上市之日起12个月内锁定股份，锁定期满减持遵守相关规定[123] - 部分股东承诺自公司上市后6个月内，若公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或上市后6个月期末收盘价低于发行价，股份锁定自动延长6个月[118][126] - 实际控制人黄山及其一致行动人黄青承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[120] - 部分股东承诺若违反股份锁定承诺，减持所得收益归发行人所有[123][126] - 公司董事或高管任职期间每年转让股份不超直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让[129] - 公司监事任职期间每年转让股份不超直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让[132] - 核心技术人员所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让不超上市时所持首发前股份总数的25%，减持比例可累积使用[129][132][135] - 公司控股股东黄山拟长期持股，锁定期满后减持需遵守规定，减持前提前三个交易日公告，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[138][141] - 担任公司监事、核心技术人员的股东陈凡、包伟自公司上市之日起12个月内不转让或委托管理发行前股份[132] - 担任公司核心技术人员的股东沈志坤、孙奎、吴火生自公司上市之日起12个月内和离职6个月内不转让或委托管理发行前股份[135] - 自然人股东秦涛、张永洪、郭黎坤等自公司上市之日起12个月内不转让或委托管理发行前股份[135] - 若未履行减持意向，持有的公司股份自未履行之日起6个月内不得减持[141] 回购承诺 - 公司承诺招股书有虚假记载等重大影响时，将在相关行政处罚或生效判决作出之日起30个工作日内召开董事会决议回购全部新股[141] - 公司回购股份相关决议需全体董事二分之一以上表决通过，股东大会决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[144] - 若公司不符合发行上市条件骗取发行注册并已上市，将在确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回全部新股[156] - 公司承诺启动稳定股价预案时，将按相关法律法规规定回购股份[144] - 公司控股股东承诺就股份回购事宜在股东大会中投赞成票，董事承诺在董事会中投赞成票[144] 稳定股价承诺 - 控股股东、实际控制人黄山及其一致行动人黄青承诺在公司股票上市后三年内，若触发稳定股价措施，将依法增持股票等[147] - 全体董事（不含独立董事）、全体高级管理人员承诺在公司上市后三年内，若股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产，增持股票总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1,076,364,726.65元，较上年度末增长0.19%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产987,277,199.11元，较上年度末增长2.19%[12] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6,379,709.54元，较上年同期减少385.94%[12] - 年初至报告期末营业收入32,963,175.35元，较上年同期增长2.27%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润20,648,330.41元，较上年同期减少18.17%[12] - 加权平均净资产收益率为2.11%，较上年减少0.86个百分点[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，较上年减少18%[12] - 研发投入占营业收入的比例为20.1%，较上年减少3.41个百分点[12] 股东情况 - 报告期末股东总数为18户，黄山持股45,489,764.00股，占比90.98%[17] 部分科目余额变动 - 其他流动资产期末余额较年初变动71600.98%，因本期预缴税金额较大；应付账款变动2464.83%，因本期信息使用费尚未完全支付；应付职工薪酬减少42.70%，因上年末应付职工薪酬已于本期支付[20] 2020年第一季度部分财务数据变动 - 2020年第一季度应交税费本期金额为561,113.51元，上年初至上年报告期末为11,554,906.68元，变动比例-95.14%，因本期预缴税金额较大[22] - 2020年第一季度营业成本为8,869,394.12元，上年初至上年报告期末为6,428,800.07元，变动比例37.96%，因本期信息使用费及线路租赁费增加[22] - 2020年第一季度其他收益为777,340.30元，上年初至上年报告期末为1,119,479.78元，变动比例-30.56%，因本期增值税退税收入下降[22] - 2020年第一季度投资收益较上年初至上年报告期末减少100%，未收到其他权益工具投资分红款[22] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为3,883,265.59元，上年初至上年报告期末为6,758,127.40元，变动比例-42.54%，因本季度收到的利息减少[22] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为3,634,851.00元，上年初至上年报告期末为5,744,945.89元，变动比例-36.73%，因本季度付款减少[22] - 2020年第一季度支付的各项税费为24,342,041.45元，上年初至上年报告期末为14,920,796.03元，变动比例63.14%，因本期预缴税金额较大[22] - 2020年第一季度取得投资收益收到的现金较上年初至上年报告期末减少100%，本季度未取得投资收益[22] - 2020年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为73,724.99元，上年初至上年报告期末为222,649.99元，变动比例-66.89%，因本季度购买固定资产金额减少[22] 准则执行情况 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，于4月29日相关会议审议通过[24] - 公司将预收账款项目变更为合同负债项目列报，执行新收入准则对公司收入确认、计量、核算的列报无其他影响[67] - 公司将预收账款项目变更为合同负债项目列报，执行新收入准则对公司收入确认、计量、核算的列报无其他影响[73] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[74] 2020年3月31日财务数据对比 - 2020年3月31日流动资产合计970,880,403.04元，较2019年12月31日的969,127,199.52元略有增长[38] - 2020年3月31日非流动资产合计98,455,398.47元，较2019年12月31日的98,896,092.34元略有下降[38] - 2020年3月31日资产总计1,069,335,801.51元，较2019年12月31日的1,068,023,291.86元略有增长[41] - 2020年3月31日流动负债合计87,224,892.57元，较2019年12月31日的106,441,988.23元有所下降[41] - 2020年3月31日非流动负债合计1,356,715.03元，较2019年12月31日的1,382,683.66元略有下降[41] - 2020年3月31日负债合计88,581,607.60元，较2019年12月31日的107,824,671.89元有所下降[41] - 2020年3月31日所有者权益（或股东权益）合计980,754,193.91元，较2019年12月31日的960,198,619.97元有所增长[43] 2020年第一季度与2019年第一季度部分财务数据对比 - 2020年第一季度营业总收入32,963,175.35元，较2019年第一季度的32,231,752.98元略有增长[43] - 2020年第一季度营业总成本10,277,334.31元，较2019年第一季度的10,240,418.73元略有增长[43] - 2020年第一季度利息收入7,523,543.92元，较2019年第一季度的7,096,423.89元有所增长[43] - 2020年第一季度营业收入32,483,522.88元，2019年第一季度为31,777,450.18元[48] - 2020年第一季度营业利润23,359,443.21元，2019年第一季度为28,758,108.04元[48] - 2020年第一季度利润总额23,358,943.21元，2019年第一季度为28,756,898.23元[48] - 2020年第一季度净利润20,555,573.94元，2019年第一季度为25,165,592.27元[50] - 2020年第一季度综合收益总额20,555,573.94元，2019年第一季度为27,915,390.28元[50] - 2020年第一季度基本每股收益0.41元/股，2019年第一季度为0.50元/股[48][50] - 2020年第一季度稀释每股收益0.41元/股，2019年第一季度为0.50元/股[48][50] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金29,832,367.76元，2019年第一季度为34,240,939.69元[50] - 2020年第一季度信用减值损失 -9,041.12元，2019年第一季度为620.00元[48] - 2020年第一季度营业外支出500.00元，2019年第一季度为1,209.81元[46][48] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计36,072,459.59元，2019年同期为40,452,284.17元[56] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计42,923,537.32元，2019年同期为38,445,497.88元[56] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6,851,077.73元，2019年同期为2,006,786.29元[56] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计无数据，2019年同期为4,522,616.11元[56] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计73,724.99元，2019年同期为23,222,649.99元[56] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 73,724.99元，2019年同期为 - 18,700,033.88元[56] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为260,776.05元，2019年同期为 - 233,230.89元[58] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 6,664,026.67元，2019年同期为 - 16,926,478.48元[58] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为945,603,714.67元，2019年同期为785,499,557.26元[58] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为938,939,688.00元，2019年同期为768,573,078.78元[58] 2020年第一季度公司财务构成 - 2020年第一季度公司流动资产合计1,001,071,541.41元，非流动资产合计73,297,001.10元，资产总计1,074,368,542.51元[60] - 2020年第一季度公司流动负债合计106,860,090.34元，非流动负债合计1,382,683.66元，负债合计108,242,774.00元[63] - 2020年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计966,125,768.51元，负债和所有者权益（或股东权益）总计1,074,368,542.51元[66] - 2020年第一季度预付款项为3,712,838.08元，其他应收款为12,586,283.71元，其中应收利息为6,818,465.75元[60] - 2020年第一季度应付账款为135,464.98元，预收款项为84,064,280.20元，应付职工薪酬为10,938,438.48元[63] - 2020年第一季度应交税费为11,554,906.68元，其他应付款为167,000.00元，预计负债为896,066.76元[63] - 2020年第一季度递延所得税负债为486,616.90元，实收资本（或股本）为50,000,000.00元，资本公积为72,173,321.20元[63] - 2020年第一季度其他综合收益为5,159,215.34元，盈余公积为25,000,000.00元，未分配利润为813,793,231.97元[63][66] 2019年12月31日母公司财务构成 - 2019年12月31日母公司流动资产合计969,127,199.52元，非流动资产中长期股权投资为25,598,866.40元[68] 2020年第一季度公司资产负债详细构成 - 公司2020年第一季度资产总计1,068,023,291.86元[70] - 非流动资产合计98,896,092.34元，其中其他权益工具投资53,244,112.70元，投资性房地产2,483,921.36元，固定资产17,259,747.82元[70] - 流动负债合计106,441,988.23元，其中预收款项83,752,978.95元，应付职工薪酬10,929,130.22元，应交税费11,554,906.68元[70] - 非流动负债合计1,382,683.66元，其中预计负债896,066.76元，递延所得税负债486,616.90元[70][73] - 负债合计107,824,671.89元[73] - 所有者权益（或股东权益）合计960,198,619.97元，其中实收资本（或股本）50,000,000.00元，资本公积72,173,321.20元，未分配利润810,267,802.97元[73] 审计报告情况 - 公司该季度无审计报告[74]