回购方案 - 首次披露日为2024年2月27日[2] - 实施期限为2024年2月25日至2025年2月24日[2] - 预计回购金额5.00 - 10.00亿元[2] 回购进展 - 累计已回购股数5,500,000股，占比0.15%[2] - 累计已回购金额0.65亿元[2] - 实际回购价11.37 - 12.00元/股[2] 2024年5月情况 - 回购股份187,605股，占比0.01%[5] - 成交最高价12.00元/股、最低价11.37元/股[5] - 支付资金总额2,247,644.61元[5] - 截至5月31日支付64,524,783.33元[5]

股票上市流通情况 - 本次股票上市流通总数为933,464,417股，占公司股本总数的25.31%[3] - 首发战略配售股份上市股数为162,950,138股，占公司股份总数的4.42%[3][5][11] - 除首发战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为770,514,279股，占公司股份总数的20.89%[3][5][11] - 本次股票上市流通日期为2024年6月11日（遇节假非交易日顺延）[3][5][11] 股本变化 - 公司首次公开发行股票行使超额配售选择权后，发行总股数扩大至622,217,324股，总股本由3,066,000,000股增加至3,688,217,324股[4] - 发行后有限售条件流通股为3,265,797,800股，占公司发行后总股本的88.55%，无限售条件流通股为422,419,524股，占公司发行后总股本的11.45%[4] 过往股份流通 - 2023年12月11日公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为26,026,486股[4] - 网下配售限售股上市流通后，公司无限售条件流通股为448,446,010股，有限售条件流通股为3,239,771,314股[4] 股东情况 - 本次上市流通的限售股涉及31名股东，其中战略配售股东16名，其他股东15名[5] - 部分股东承诺自取得公司股份之日起锁定36个月，但因早于上市之日起12个月的锁定期限，限售股锁定期为自公司股票上市之日起12个月[10] 股东持股金额及占比 - 厦门中金盈润股权投资基金等多家企业持股金额为81,759,759元，占比2.22%[13] - 钱瑞控股有限公司持股金额为52,345,848元，占比1.42%[13] - 南京乾都创业投资合伙企业持股金额为49,990,107元，占比1.36%[13] - 苏州和锦企业管理合伙企业持股金额为42,397,971元，占比1.15%[13] - 苏州汇璘创业投资合伙企业持股金额为20,440,107元，占比0.55%[13] - 苏州清山博实股权投资中心持股金额为12,264,064元，占比0.33%[13] - 比亚迪股份有限公司持股金额为8,094,256元，占比0.22%[13] - 战略配售股份合计持股金额为933,464,417元，占比25.31%[14] 限售股情况 - 首发限售股本次上市流通数量为770,514,279股，限售期12个月[16] - 战略配售股本次上市流通数量为162,950,138股，限售期12个月[16]

股本结构 - 公司行使超额配售选择权后发行总股数扩至622,217,324股，总股本增至3,688,217,324股[2] - 有限售条件流通股3,265,797,800股，占比88.55%；无限售条件流通股422,419,524股，占比11.45%[2] 限售股流通 - 2023年12月11日网下配售限售股26,026,486股上市流通，无限售股变为448,446,010股[3][4] - 2024年6月11日933,464,417股限售股上市流通，占比25.31%[4] - 战略配售限售股162,950,138股，占比4.42%，股东16名[4] - 除战略配售外限售股770,514,279股，占比20.89%，股东15名[4] - 限售股锁定期为上市之日起12个月[7][8] 股东持股 - 扬州弘联瑞斯等24家股东933,464,417股限售股全部上市流通，占比25.31%[11][12] - 扬州弘联瑞斯持81,759,759股，占比2.22%[11] - Sunshine HK SPV Limited持81,759,759股，占比2.22%[11] - Qianrui Holdings Limited持52,345,848股，占比1.42%[11] - 苏州乾都企业管理合伙企业持49,990,107股，占比1.36%[11] - 苏州和锦企业管理合伙企业持42,397,971股，占比1.15%[11] 保荐意见 - 保荐机构认为限售股上市流通符合法规，信息披露真实准确完整[14] - 保荐机构对本次限售股上市流通事项无异议[15]

担保数据 - 2024年4月27日至5月30日新增授信担保金额43.7亿元，占最近一期经审计净资产20.40%[3] - 2024年度对控股子公司授信及资金业务担保额度不超786.69亿元（或等值外币）[5] - 截至公告披露日，公司及其子公司对外担保余额406.96亿元，占最近一期经审计净资产190.01%[2][9] - 截至公告披露日，公司对合并报表范围内下属子公司担保余额406.47亿元[2][9] 子公司担保情况 - 宿迁阿特斯阳光能源科技有限公司获中国银行常熟分行4亿元担保，期限2024/5/28 - 2025/4/24[11] - 宿迁阿特斯阳光能源科技有限公司获兴业银行宿迁分行4亿元担保，期限2024/3/22 - 2025/3/21[11] - 宿迁阿特斯阳光电力科技有限公司获兴业银行宿迁分行2亿元担保，期限2024/3/22 - 2025/3/21[11] - 阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司获平安银行苏州分行2.3亿元担保，期限2024/5/31 - 2025/5/30[11] - 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司获建设银行常熟分行20亿元担保，期限2024/1/30 - 2027/1/29[11] - 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司获中信银行苏州分行2.4亿元担保，期限2024/5/29 - 2025/5/29[11] - 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司2.4亿元担保，期限2024/5/29 - 2025/5/29[12] - 盐城阿特斯阳光能源科技有限公司1.8亿元担保，期限2024/5/29 - 2025/5/29[12] - 盐城大丰阿特斯阳光电力科技有限公司2.4亿元担保，期限2024/5/29 - 2025/5/29[12] - 宿迁阿特斯阳光电力科技有限公司2.4亿元担保，期限2024/5/29 - 2025/5/29[12] 业绩数据 - 阿特斯阳光电力集团股份有限公司2023年资产总额1297755万元，较2022年增长85.39%[14] - 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司2023年营业收入1024299万元，较2022年增长146.94%[14] - 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司2023年净利润10163万元，较2022年扭亏为盈[14] - 盐城阿特斯阳光能源科技有限公司2023年营业收入656449万元，较2022年增长89.54%[14] - 宿迁阿特斯阳光能源科技有限公司2023年资产净额154398万元，较2022年增长291.63%[14] - 宿迁阿特斯阳光电力科技有限公司2023年净利润20236万元，较2022年扭亏为盈[14]

会议信息 - 股东大会于2024年5月30日在江苏省苏州市高新区召开[2] - 出席会议股东和代理人共33人，所持表决权占公司表决权82.0954%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 多项议案普通股同意比例超99.9999%[4][6][7] - 现金分红各持股区间表决同意比例高[8] - 部分议案涉及金额583120417，赞成比例99.9999%[10] 其他 - 本次会议对部分议案中小投资者单独计票[10] - 关联股东对议案10回避表决[10] - 见证律所及律师认为决议合法有效[11][12]

股东大会信息 - 2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月30日下午14:00现场会议在苏州召开[5] - 交易系统和互联网投票时间为2024年5月30日[5] 参会情况 - 33名股东及代理人出席，代表3,023,340,264股，占比82.0954%[7] 议案表决 - 多项议案同意票占出席会议全体股东99.9999%[9][10] 合规情况 - 律师认为大会召集、召开等程序合法有效[11]

业绩数据 - 2023年公司销售30.7GW光伏组件，交付规模行业领先[13] - 2023年公司营业收入513.10亿元，同比增长7.94%[13] - 2023年公司净利润29.03亿元，同比增长34.61%[13] - 2023年公司扣非净利润29.00亿元，同比增长40.66%[13] - 2023年营业总成本475亿元，较2022年上升6.23%[66] - 2023年营业利润较2022年增长37.31%[66] - 2023年末资产总计657.7537亿元，较2022年末增长36.18%[66] - 2023年末资产负债率67.34%，较2022年末下降8.36%[67] - 2023年经营活动现金流净额82.3458亿元，较2022年增长45.44%[68] - 2023年投资活动现金流净额 -87.1083亿元，较2022年下降116.77%[68] - 2023年筹资活动现金流净额71.9435亿元，较2022年增长1996.34%[68] 用户数据 - 报告期内公司向全球100多个国家销售太阳能组件，出货量排名前三市场为中国、美洲和欧洲[19] - 报告期内欧洲和美国出货量同比分别增长24%、28%[20] - 报告期内日本和澳洲市占率同比增加26%、90%[20] - 报告期内拉美市场市占率提升43%，非洲出货量同比增长195%[20] - 报告期内中国工商业及户用渠道出货规模同比增长69%[20] 未来展望 - 2024年董事会将领导经营层完成经营目标[43] - 2024年监事会将监督董事会和高级管理人员经营行为[58] - 预计2024年美国德州5GW N型新技术光伏组件工厂满产[15] - 预计到2024年底，210mm尺寸硅片TOPCon电池片产能21GW，182mm、182mm++尺寸硅片TOPCon电池产能21.5GW[16] - 预计到2024年底，SolBank储能系统制造产能扩大至20吉瓦时[16] 新产品和新技术研发 - 2023年12月子公司推出新一代大型储能系统SolBank3.0[23] - 报告期内自研储能系统SolBank多款产品通过认证，完成二代迭代开发并批量供货[23] - 2023年度公司研发投入70,405.74万元，同比增长50.81%[26] - 报告期末公司研发人员1,297人，同比增长70.66%[26] - 公司累计申请专利4,469项，维持有效专利2,205项[26] - 宿迁基地电池效率稳定爬升至26%，良率达98%以上[27] - 阜宁基地210电池效率达26%，组件功率提升5 - 8W，完成主档位700W跨越，效率提升0.45%[27] - HJT中试平均效率26.2%（研发最高26.7%），电池良率99%，HJT组件功率增益1.5～2%[27] - 公司与中科院合作电池产品小面积转换效率达31.5%[27] 市场扩张和其他新策略 - 宿迁基地一期8GW、泰国基地8GW、扬州基地一期14GW TopCon电池片产能建成投产[15] - 截止报告期末，公司在北美、欧洲、日本等户用储能活跃区域布局经销网络[25] - 公司开展外汇套期保值业务任意时点最高余额不超过等值20亿美元，额度使用期限12个月[83] - 公司与关联方合作屋顶分布式光伏电站项目25年运营期涉及关联交易金额预计为103,274.51万元[86] - 公司拟将独立董事津贴标准由每人每年10万元调整为每人每年12万元[92] 其他 - 2023年公司召开13次董事会、4次股东大会[32][33] - 2023年审计委员会召开9次会议，战略委员会2次，薪酬与考核委员会1次，提名委员会2次[35][37][38][39] - 2023年公司所属阿特斯集团获ISS ESG最高级别Prime评级，位列全球晶硅太阳能企业首位[30] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.1824元，拟派发红利435,503,616.39元，现金分红比例为15.00%[42] - 2023年公司监事会共召开9次会议，全体监事均出席[46] - 2023年年度股东大会时间为2024年5月30日14:00，地点在江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路348号阿特斯储能科技有限公司一楼储能会议室[5] - 2023年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开[9] - 股东发言需经主持人许可，每人发言不超两次，每次原则上不超2分钟[8] - 本次股东大会现场会议由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作[10] - 本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[10] - 本次股东大会登记方法及表决方式具体内容参见公司于2024年4月27日在上交所网站披露的相关通知[10] - 2023年6月公司在上海证券交易所科创板成功上市，募集资金用于新能源高端制造产能扩充及研发投入[14]

业绩总结 - 公司2023年实现收入513.1亿元，同比增长8%[1] - 公司2024Q1实现收入95.97亿元，同比下降19%[3] - 公司2023年组件出货量同比增长45%[3] - 公司2024Q1组件出货量预计环比下降[3] - 公司2026年预计营业总收入为833.86亿元，较2023年增长62.3%[9] - 预计2026年每股收益为2.07元，较2023年增长143.5%[9] - 公司2026年预计市净率为1.17，较2023年下降46.0%[9] 其他 - 本报告并非针对或意图发送给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送的人员[15] - 报告内容不构成投资建议，投资者应独立评估信息并自主决策[15] - 报告中的观点和建议并未考虑报告接收人的具体情况，不构成对特定客户的建议[15] - 本公司保留一切权利，未经授权刊载或转发本报告将追究法律责任[17]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业总收入513.1亿元，同比增长7.9%[1] - 公司2023年全年实现归母净利润29.03亿元，同比增长34.6%[1] - 公司2024年Q1单季度实现营业总收入96亿元，实现归母净利润5.79亿元[1] - 公司2024年Q1储能产品确认收入的出货量为1GWh，已进入收获期[2] - 公司2024年储能业务开始放量，预计全年储能出货为6-6.5GWh[2] - 公司调整2024-2026年归母净利润预测至33.60亿元/44.71亿元/58.15亿元[3] - 公司维持“增持”评级，对应2024年5月10日PE分别为13.5倍/10.2倍/7.8倍[3] - 公司2026年预计营业收入将达到83165百万元，较2023年增长61.9%[6] - 公司2026年预计净利润为5849百万元，较2023年增长102.6%[6] - 公司2026年预计每股收益为1.58元，较2023年增长100%[6] - 公司2026年预计ROE为16.7%，较2023年增长23.5%[6] - 公司2026年预计资产负债率为61.9%，较2023年下降5.4%[6] 未来展望 - 公司2023-2026年ROE分别为13.6%/13.7%/15.4%/16.7%[5] - 公司2023-2026年每股收益分别为0.79元/0.91元/1.21元/1.58元[5] - 公司2023-2026年市盈率分别为15.6/13.5/10.2/7.8倍[5] 其他新策略 - 本报告仅供兴业证券股份有限公司客户使用，不构成证券买卖出价或征价邀请[11] - 报告中的信息和意见仅供参考，未考虑投资者具体投资目的和财务状况[11] - 过往业绩不应作为未来表现依据，投资者应独立评估信息和意见[11] - 公司可能持有报告中提及公司证券头寸并提供投资银行服务，存在利益冲突[12] - 公司地址分别位于上海、北京和深圳，提供研究服务[13]

业绩总结 - 2023年公司营业收入513.0956077753亿元，较2022年增长7.94%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润29.0337446039亿元，较2022年增长34.61%[27] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28.9983333999亿元，较2022年增长40.66%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额82.345764065亿元，较2022年增长45.44%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产214.182758463亿元，较2022年末增长83.64%[28] - 2023年末总资产657.7536698402亿元，较2022年末增长36.18%[28] 用户数据 - 截至2023年末公司客户覆盖逾160多个国家和地区[32] - 截至2023年12月31日公司海外储能项目订单储备63GWh[35] 未来展望 - 预计2024年末公司拉棒、硅片、电池片和组件产能将分别达到50.4吉瓦、50吉瓦、55.7吉瓦和61吉瓦[10] - 预计2024年四季度HJT中试效率提升至26.6%，对应66片210mm电池组件功率可达730W[42] 新产品和新技术研发 - 截至2023年12月31日公司维持有效的主要专利共2205项，其中境内专利2132项，境外专利73项[31] - 公司在扬州、宿迁、泰国工厂建有近30GW TOPCon电池产能，平均量产效率达26.1%[39] - 公司HJT中试平均效率达26.2%，研发效率达26.7%[42] - 彩钢瓦BIPV系统产品使单位面积装机量提升30%[44] - 超长寿命锂离子电池材料体系寿命可提升至普通锂离子电池的3倍以上，项目完成后计划实现容量>300Ah电池产品，寿命>10000次循环[49][50] - 大容量储能用锂离子电池项目完成后将实现充放电循环寿命>8000次[51] - 高能量储能用314Ah锂离子电池项目完成后，能实现容量>314Ah电池产品，使用寿命达20年[52] - 阿特斯SolBank储能系统最大额定容量＞3.7MWh，能量转换效率≥94%[53] - 公司量产的光伏逆变器涵盖3kW - 350kW全系列功率段，适用于大型地面电站储能的200kW组串式储能变流器及3.2MW储能变流系统于2024年3月量产[55] - 公司轻质组件技术可使玻璃厚度从3.2毫米降低为1.6毫米[48] - 公司高效单晶PERC技术于2015年实现技术方案定型并进入产业化生产[46] 市场扩张和并购 - 截至2023年末公司境外设有超20家销售公司[32] 其他新策略 - 2023年度公司研发费用投入约7.04亿元，同比增长50.81%[56] - 公司首次公开发行股票行使超额配售选择权前，募集资金总额为600,575.29万元，净额为572,782.43万元[59] - 行使超额配售选择权后，发行总股数扩大至622,217,324股，募集资金总额为690,661.23万元，净额为662,845.46万元[60] - 截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金478,833.87万元，余额为188,678.91万元[60] - 公司使用262,004.67万元募集资金置换预先投入及支付的自筹资金[67] - 公司使用50,000.00万元超募资金投资建设扬州阿特斯光电材料有限公司年产14GW太阳能单晶硅片项目[67]