会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议通知于2024年12月20日送达各位监事[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 审议议案 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，5票同意[3] - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，5票同意[3][4]

业绩总结 - 公司首次公开发行84,312,701股，每股21.17元，募资1,784,899,880.17元，净额1,656,623,735.52元[2] 项目进展 - 三个项目承诺投资910,000,000.00元，累计投入675,554,852.91元[5] - 生产智能化改造投入进度57.51%，原计划2024年6月达预定状态，变更为2025年6月[5][6] - 研发测试基地建设投入进度88.17%[5] - 补充流动资金投入进度100.11%[5] 项目决策 - 2024年12月30日审议通过部分募投项目延期议案[10] - 监事会、保荐人认为项目延期合规无不利影响[11][13] - 项目延期无实质性影响，不损害公司及股东利益[9]

业绩总结 - 公司近日收到政府补助4270万元[3] - 与资产相关的政府补助为4126万元[3] - 与收益相关的政府补助为144万元[3]

公司基本信息 - 证券代码为 688552，证券简称为航天南湖 [1] - 2024 年 12 月 11 - 13 日开展投资者关系活动，参与单位有太平洋证券、富国基金等，接待人员为副总经理、董事会秘书贺民和证券事务代表肖小红 [2] 收入增长驱动因素 - 在役老雷达达到使用周期的替换需求 [2] - 国家防空预警体系持续完善带来的需求 [2] - 新技术发展带来的对防空预警雷达的新需求 [2] - 国际市场需求，军贸业务将成收入增长重要驱动因素 [2] - 公司积极布局和发展的高端制造、低空等业务 [2] 行业竞争情况 - 国内防空预警雷达行业主要竞争对手包括中电科十四所、中电科三十八所等单位 [2] 军贸业务情况 - 2022 年军贸业务收入占比约为 3%，2023 年约为 15%，业务持续向好，通过总体单位、军贸公司销售，最终客户为境外客户 [3] - 国际环境复杂，多国急需建设完善防空预警能力，产品国际竞争力增强，军贸业务未来市场空间广阔 [3] 低空业务进展 - 围绕军用和民用低空市场需求，开展低空安全体系、低空探测等产品研制和业务拓展，研制了低空安全管控系统和多型低空探测雷达产品 [3] - 参与地方政府低空经济发展规划论证和研讨，与松滋市人民政府签署战略合作协议 [3] 订单情况 - 公告的 4.93 亿元订单产品为新型防空预警雷达整机 [3] 毛利率情况 - 新老产品毛利率存在差异，老型号产品单一来源获取订单，新型号产品主要通过竞标取得 [3] - 公司推动成本领先战略，采取降本增效措施，力争使整体毛利率维持在合理水平 [3] 激励与重组计划 - 2015 年和 2020 年完成两次股权激励，未来将根据实际情况考虑实施多种中长期激励方式 [4] - 未来围绕高质量发展，发挥资本市场平台作用，但目前尚无明确并购重组计划 [4]

公司信息 - 公司注册资本为33724.8万元人民币[1] - 公司成立于1989年06月29日[1] - 公司法定代表人为罗辉华[1] 会议与决议 - 2024年11月16日召开第四届董事会第十三次会议[1] - 2024年12月3日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 审议通过变更注册地址及修订《公司章程》议案[1] 变更情况 - 公司住所变更为湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号[1] - 已完成工商变更登记、备案并换发《营业执照》[1]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月3日在湖北荆州召开[1] - 出席股东及代理人134人，所持表决权占比72.7013%[2] 议案表决情况 - 多项议案同意票数占比超99%，特别决议议案均超2/3通过[5][12] 人员选举情况 - 补选钱坤为第四届董事会非独立董事，得票占比99.7667%[11]

股东大会信息 - 公司于2024年11月18日公告召开2024年第三次临时股东大会[6] - 股权登记日为2024年11月26日[7] - 现场会议于2024年12月3日14点在公司会议室召开[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，持表决权股份218,193,561股，占比64.6982%[11] - 参加网络投票股东130名，持表决权股份26,990,396股，占比8.0031%[12] - 参加会议中小投资者股东129名，持表决权股份12,382,808股，占比3.6717%[13] 议案表决结果 - 《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》244,992,305股同意，占比99.9218%[18] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》245,015,821股同意，占比99.9314%[32] - 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》钱坤先生获244,612,116票同意，占比99.7667%[34]

会议信息 - 会议于2024年12月3日下午14:00在湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室召开[11] - 网络投票起止时间为2024年12月3日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10][11] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长罗辉华先生[11] - 会议需审议14项议案，表决采用现场投票与网络投票相结合的方式[4][7][11][12] 公司变更 - 公司拟将注册地址由荆州市沙市区金龙路51号变更为湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号[14] - 有权向股东会提出提案的股东持股比例从3%以上降至1%以上[27] 股份相关 - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[14] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起3年内和离职后半年内不得转让[14] - 公司核心技术人员所持首发前股份自上市之日起3年内和离职后半年内不得转让，限售期满之日起4年内每年转让首发前股份不得超过上市时所持总数的25%，减持比例可累积使用[15] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效；会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销，轻微瑕疵且无实质影响的除外[15] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上时，可不再提取[11] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[12] - 调整公司章程确定的现金分红政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[19] 信息披露 - 公司拟将定期报告披露范围从年度报告、中期报告扩大至年度报告、半年度报告和季度报告[53] - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50％以上等六种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[54] 审计与合作 - 公司拟续聘致同会计师事务所担任2024年度外部审计机构，2023年度公司财务审计和内控审计费用合计58万元，2024年拟保持该费用不变[102][105][106] - 公司拟与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》，存款上限10亿元，综合授信额度3亿元[108] 人员提名 - 公司提名钱坤先生为第四届董事会非独立董事候选人[117]

军贸业务相关 - 军贸业务收入占比近年有较大提升2023年为15%目前约为3%[2] - 军贸业务主要通过总体单位、军贸公司销售最终客户为境外客户[2] - 国际环境使许多国家急需防空预警能力且公司产品竞争力不断增强军贸业务未来市场空间广阔[2] 低空业务相关 - 公司围绕军用和民用低空市场需求进行产品研制和业务拓展研制了低空安全管控系统和多型低空探测雷达产品[3] - 利用技术优势为低空安全提供技术支撑和产品服务保障并参与地方低空经济建设与松滋市人民政府签署战略合作协议[3] 业绩相关 - 公司业绩有明显季节性特点第四季度确认收入占当年主营业务收入比例较高不宜以季度或半年度数据简单推算全年业绩[3] 订单相关 - 4.93亿元订单产品为新型防空预警雷达整机[3] 市值管理相关 - 国务院国资委对央企上市公司市值管理考核提出要求公司将落实相关要求[3] - 公司将聚焦主责主业增强核心竞争力提升内在价值推动高质量发展加强与投资者互动交流探索资本运作工具开展市值管理[3] 并购重组相关 - 公司目前尚无明确并购重组计划未来将围绕高质量发展发挥资本市场平台作用推动产业布局和结构调整培育新质生产力[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月3日14点在湖北荆州公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为12月3日，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会审议14项议案，含4项特别决议议案[6][7] 股权与登记 - 股权登记日为11月26日，登记在册A股股东有权出席[12] - 会议登记时间为12月2日9:00 - 12:00及14:00 - 17:00[14][15] - 会议登记地点为湖北荆州公司证券事务部[15] 议案表决 - 股东大会需表决13项非累积投票议案和1项累积投票议案[20] - 累积投票制下股东投票数按持股和应选人数计算[22] - 投资者可按意愿对累积投票议案表决[23]