可转债发行 - 2022年7月18日发行483.3万张可转换公司债券，总额48330.00万元[4] 转股情况 - 2023年1月30日起“高测转债”可转股，初始转股价格84.81元/股[5] - 截至2025年3月31日，累计53000元转股，转股1397股，占比0.000274%[3] - 截至2025年3月31日，未转股金额483247000元，占发行总量99.9890%[3] - 2025年1 - 3月“高测转债”未转股[3] 转股价格调整 - 2023年5月12日起调整为60.33元/股[5] - 2023年6月7日起调整为60.03元/股[5] - 2023年6月29日起调整为59.51元/股[6] - 2024年5月8日起调整为36.29元/股[6] 总股本情况 - 2025年1 - 3月公司总股本均为546769006股[11]

授信额度 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超85亿元（或等值外币）[24] - 授信形式包括流动资金贷款、项目贷款等[24] - 授权期限内额度可循环使用，可统借统还[24] 担保额度 - 公司及子公司拟为子公司提供担保总额度不超20亿元（或等值外币）[25] - 担保范围含融资类和履约类担保[25] - 实际担保金额以合同或批复为准[25] 其他 - 授信及担保额度有效期12个月，自股东大会通过起算[25] - 议案已通过董事会、监事会审议，将提交股东大会[27]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超过85亿元（或等值外币）[1] - 公司及子公司拟提供担保总额度不超过20亿元（或等值外币）[3] - 授信及担保额度有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月[3] - 截至2025年3月10日，上市公司及其控股子公司实际担保余额为28477.97万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为7.01%、2.91%[32] 子公司财务数据 - 长治高测新材料科技有限公司2024年9月30日资产总额60423.24万元，负债总额20098.56万元，净资产40324.67万元[7] - 长治高测新材料科技有限公司2024年1 - 9月营业收入53211.79万元，净利润5326.14万元，扣非后净利润5327.12万元[7] - 壶关高测新材料科技有限公司2024年9月30日资产总额94295.39万元，负债总额35181.64万元，净资产59113.75万元[11] - 壶关高测新材料科技有限公司2024年1 - 9月营业收入45008.54万元，净利润443.91万元，扣非后净利润241.51万元[11] 公司财务数据 - 截至2024年9月30日，公司资产总额51083.62万元，较2023年末的69453.23万元有所下降；负债总额21741.46万元，较2023年末的37004.78万元下降；净资产29342.16万元，较2023年末的32448.45万元下降[15] - 2024年1 - 9月，公司营业收入30571.22万元，较2023年1 - 12月的82376.61万元大幅减少；净利润 - 3151.75万元，而2023年1 - 12月为6280.98万元[15] 其他子公司营收与利润 - 盐城高测新能源科技有限公司2024年1 - 9月营业收入55903.05万元，较2023年1 - 12月的87797.28万元减少；净利润5962.66万元，较2023年1 - 12月的9506.19万元减少[19] - 宜宾高测新能源科技有限公司2024年1 - 9月营业收入22262.72万元，较2023年1 - 12月的8.05万元大幅增加；净利润 - 6178.95万元，亏损较2023年1 - 12月的 - 2473.11万元扩大[21] - 高测智慧能源（上海）有限公司2024年1 - 9月营业收入114948.19万元，较2023年1 - 12月的17669.73万元大幅增加；净利润 - 1168.31万元，亏损较2023年1 - 12月的 - 76.87万元扩大[24] 股权结构 - 公司持有长治高测新材料科技有限公司100%股权[6] - 公司持有壶关高测新材料科技有限公司33.3333%股权，长治高测新材料科技有限公司持有66.6667%股权[9] - 乐山高测新能源科技有限公司为公司持股100%的全资子公司[13] 审议情况 - 公司董事会于2025年3月19日召开的第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[29] - 公司监事会于2025年3月19日召开的第四届监事会第四次会议审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》[30] - 保荐机构对高测股份及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的事项无异议[33]

业务额度 - 任意时点交易最高余额不超3000万美元或等值外币[2] - 预计动用保证金和权利金上限不超150万美元或等值外币[2] 业务期限 - 外汇套期保值业务期限12个月，额度可循环滚动使用[2][8] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在市场、流动性等风险[9][10][11] 业务原则与管理 - 业务遵循合法等原则，以规避汇率风险为目的[12] - 公司已制定制度控制交易风险[12] 业务审批 - 审计委员会和监事会同意开展业务[15][16] - 保荐机构对开展业务无异议[18]

业务内容 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 审议规则 - 预计动用交易保证金等满足条件需提交股东大会审议[8] - 可对未来12个月外汇套期保值交易合理预计并审议[8] 职责分工 - 财务部门负责业务计划制定，财务负责人为责任人[9] - 内部审计部门负责审计监督[9] - 董事会办公室负责信息披露[10] 操作制度 - 参与人员须遵守保密制度[12] - 业务操作执行、复核、审批相分离[12] 披露规则 - 业务损益及浮动亏损达条件应及时披露[16] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[19]

股份转让限制 - 公司董监高在上市1年内、离职后6个月内等情形下所持股份不得转让[4] - 核心技术人员上市12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份，限售期满4年内每年转让不超25%[7] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，不超1000股可一次全转[9] 股份交易限制 - 董监高在年报、半年报公告前15日内等期间不得买卖公司股票[5] - 董监高通过集中竞价、大宗交易减持应提前15个交易日报告披露计划，每次披露时间区间不超3个月[14] 信息申报与报告 - 董监高和核心技术人员应在新任或信息变化后2个交易日内委托公司申报个人信息[11] - 董监高股份变动应在2个交易日内向公司报告并由公司公告[14] 其他规定 - 锁定期间董监高和核心技术人员股份相关权益不受影响[15] - 制度由董事会拟定，2025年3月19日发布，审议通过之日生效[18][19]

业务决策 - 2025年3月19日董事会、监事会审议通过开展外汇套期保值业务议案[4][9] - 审计委员会、监事会同意，保荐人无异议[14][16][17][18] 业务详情 - 最高交易余额不超3000万美元或等值外币，保证金和权利金上限150万美元或等值外币[3][6] - 业务期限12个月，额度可循环，资金为自有资金[4][6][9] - 业务品种含远期结售汇等，涉及美元、欧元等币种[3][6] 业务风险 - 存在市场、流动性等风险[10]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超过85亿元（或等值外币）[3][5] - 本次审议的担保额度总计不超过20亿元（或等值外币）[3][5] - 授信及担保额度有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月[6] - 截至2025年3月10日，公司为子公司提供担保余额为28477.97万元[3] - 截至2025年3月10日，上市公司及其控股子公司实际担保余额占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为7.01%、2.91%[25] 子公司业绩 - 长治高测新材料科技有限公司2024年1 - 9月营业收入53211.79万元，净利润5326.14万元[9] - 壶关高测新材料科技有限公司2024年1 - 9月营业收入45008.54万元，净利润443.91万元[11] - 高测智慧能源（上海）有限公司2024年1 - 9月营业收入为114948.19万元，2023年1 - 12月为17669.73万元[20] - 宜宾高测新能源科技有限公司2024年1 - 9月净利润为 - 6178.95万元，2023年1 - 12月为 - 2473.11万元[18] - 盐城高测新能源科技有限公司2024年1 - 9月净利润为5962.66万元，2023年1 - 12月为9506.19万元[15] 公司业绩 - 2024年1 - 9月，公司营业收入为30571.22万元，2023年1 - 12月为82376.61万元[13] - 2024年1 - 9月，公司净利润为 - 3151.75万元，2023年1 - 12月为6280.98万元[13] 资产情况 - 长治高测新材料科技有限公司2024年9月30日资产总额60423.24万元，净资产40324.67万元[9] - 壶关高测新材料科技有限公司2024年9月30日资产总额94295.39万元，净资产59113.75万元[11] - 2024年9月30日，宜宾高测新能源科技有限公司资产总额为77243.98万元，2023年12月31日为39883.36万元[18] - 2024年9月30日，盐城高测新能源科技有限公司资产总额为75810.18万元，2023年12月31日为88904.39万元[15] - 2024年9月30日，公司资产总额为51083.62万元，2023年12月31日为69453.23万元[13] 会议情况 - 公司于2025年3月19日召开会议审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议[6] - 2025年3月19日，公司第四届董事会第六次会议审议通过担保额度预计议案，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[24]

外汇套期保值业务额度 - 任意时点最高余额不超3000万美元或等值外币[2] - 交易保证金和权利金上限不超150万美元或等值外币[2] 业务相关信息 - 期限12个月，额度可循环滚动，资金为自有资金[2] - 业务品种含远期结售汇等，涉及美元、欧元等[2] - 交易对手为有资质金融机构[2] 风险与管理 - 业务存在市场等多种风险[5] - 制定制度控制交易风险[6] 业务评估 - 开展业务具有必要性和可行性[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月7日15点在山东青岛高新区召开[4] - 网络投票4月7日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][6] - 审议《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》[6] 时间安排 - A股股权登记日为2025年3月31日[10] - 会议登记4月1日上午10 - 11点，异地信函17点前送达[11][12] 其他信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0532 - 87903188 - 7013[14] - 公告2025年3月20日发布[17]