业绩情况 - 2024年上半年公司实现营业收入26.46亿元,同比增长4.96% [3] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.73亿元,同比下降61.80% [3] - 光伏行业产品价格大幅下降导致公司净利润同比下降幅度较大,但公司整体出货规模增长支撑了营业收入增长 [3] 钨丝金刚线业务 - 2024年上半年公司钨丝金刚线出货约600万千米,占公司金刚线整体出货20%左右 [3] - 目前公司钨丝金刚线出货占比超40%,预计下半年将持续增加 [3] - 公司采用的钨丝母线冷拉工艺在成本及细线化上具有明显优势 [3] - 预计2024年年末公司冷拉钨丝母线产能可达500万公里/月 [3] 光伏设备业务 - 2024年上半年公司光伏设备收入13.49亿元 [3] - 截至2024年6月30日,公司光伏设备在手订单约12.93亿元(含税) [3] - 公司依托深厚的研发投入,快速推动设备更新迭代,持续保持设备市占率第一 [3] 硅片切割加工服务 - 2024年上半年公司硅片切割加工服务有效出货约19GW,市场渗透率稳步提升 [3] - 公司整合了"滑县5GW光伏大硅片项目"及"光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目",相关产能并入公司盐城及宜宾切片基地 [4] - "宜宾(一期)25GW光伏大硅片项目"达到满产条件,公司硅片切割加工服务业务整体规划102GW不变 [4]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 行业产能阶段出清，公司盈利能力短期承压 - 2024H1公司毛利率为26.2%，同比下降21个百分点，净利率为10.3%，同比下降18个百分点，主要系公司所处的光伏行业新扩产规模大幅收缩 [5] - 2024Q2单季度毛利率为19.0%，同比下降31个百分点，环比下降13个百分点；净利率为5.0%，同比下降25个百分点，环比下降10个百分点 [5] 钨丝金刚线进展领先，切片代工产能释放 - 公司形成"设备+耗材+切片代工"横向一体化推动技术领先 [5] - 切片设备在手订单12.9亿元（含税） [5] - 公司金刚线出货规模约2900万公里（含自用），其中钨丝金刚线出货规模约600万公里（含自用） [5] - 切片代工产能规模超60GW，2024上半年有效出货约19GW [5] 高护城河且盈利稳定增长 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为63.6/80.0/98.8亿元，同比增速分别为2.89%/25.72%/23.46% [6] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.5/8.6/11.6亿元，同比增速分别为-62.40%/56.78%/34.25% [6]

投资评级 - 报告对高测股份维持"买入"评级 [1][2] 核心观点 - 2024年上半年公司实现营业收入26.46亿元，同比增长4.96%；归母净利润2.73亿元，同比下降61.80% [1] - 2024Q2实现营业收入12.26亿元，同比下降2.82%；归母净利润0.61亿元，同比下降83.91% [1] - 公司利润下滑主要原因是光伏行业阶段性产能过剩、产业链价格下行，导致硅片行业开工率不足、行业盈利承压 [1] - 预计2024-2026年公司实现归母净利润4.1、4.3、6.1亿元，对应PE为14、14、10X [2] 财务表现 - 2024Q2毛利率为19.00%，同比下降31.40pct，环比下降13.39pct；净利率为4.98%，同比下降25.09pct，环比下降9.93pct [1] - 2024Q2期间费用率为14.66%，同比下降2.20pct；其中销售费用率为0.69%，同比下降1.56pct；管理费用率为8.02%，同比上升1.31pct；财务费用率为0.83%，同比上升0.27pct；研发费用率为5.11%，同比下降2.23pct [1] 业务表现 光伏切割设备 - 截至2024年6月30日，公司光伏切割设备类产品在手订单合计金额12.93亿元（含税） [1] - 2024年上半年，公司光伏切割设备业务实现收入13.49亿元，同比增长66.95pct，毛利率为24.03% [1] - 公司作为光伏切割设备行业龙头，凭借其持续领先的竞争优势，已经占据了光伏切割设备市场的绝大部分份额 [1] 光伏切割耗材 - 2024年上半年，公司光伏切割耗材业务实现收入3.34亿元，同比下降51.67pct，毛利率为24.12% [2] - 公司始终领先行业推动金刚线细线化迭代进程，碳丝金刚线方面，公司领先行业推出30μm及28μm线型，目前已批量供应34μm、32μm、30μm及28μm线型，并积极储备更细线型金刚线的研发测试 [2] - 钨丝金刚线方面，公司在行业推出钨丝母线冷拉工艺，推动钨丝母线细线化突破，领先行业推出21μm线型钨丝金刚线，并实现钨丝金刚线出货规模快速提升，占据行业领先地位 [2] 硅片及切割加工服务 - 2024年上半年，公司硅片及切割加工服务业务实现收入7.50亿元，同比下降10.79pct，毛利率为20.03% [2] - 公司2021年启动了在光伏大硅片切割加工方面的产业化布局，目前已全面落地产能规模超60GW，实现了优质低成本产能快速释放 [2] - "切割设备+切割耗材+切割工艺"融合发展及技术闭环优势显著，专业化切割能力行业领先，硅片切割加工服务业务模式不断得到行业认可，市场渗透率稳步提升 [2] 行业展望 - 光伏行业阶段性产能过剩，期待盈利好转 [1] - 在行业产能出清的背景下，具备强阿尔法能力的公司将率先触底反弹、获取更大的份额，盈利也将同步回升 [1]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [20] 报告核心观点 1. 受光伏产业链影响，公司业绩有所下滑 [7][8][9] 2. 盈利能力有所下滑，静待行业出清回暖 [10][12][13] 3. 合同负债/存货同比下滑，Q2 现金流出环比收窄 [14][15][16][17] 4. 切片代工持续渗透，开工率有望持续提升 [18] 5. 金刚线持续降本增效，钨丝金刚线渗透率稳步提升 [19] 报告内容总结 1. 2024 上半年公司实现营收 26.46 亿元，同比+4.96%,其中光伏切割设备收入占比51%,切片代工收入占比28%,金刚线收入占比13%,创新与其他业务收入占比8%;归母净利润为2.73亿元,同比-61.80%。2024Q2单季营收12.26亿元,同比-3%,环比-14%;归母净利润为0.61亿元,同比-84%,环比-71%。[7][8][9] 2. 2024上半年毛利率为26.19%,同比-20.58pct,销售净利率为10.31%,同比-18.01pct;期间费用率为16.21%,同比+1.15pct。2024Q2单季毛利率为19.00%,同比-31.40pct,环比-13.39pct,销售净利率为4.98%,同比-25.09pct,环比-9.93pct。[10][12][13] 3. 截至2024Q2末公司合同负债为3.57亿元,同比-46%,存货为11.00亿元,同比-30%;2024Q2经营活动净现金流为-0.93亿元,负现金流环比收窄。[14][15][16][17] 4. 截至2024Q2末公司切片代工产能已超60GW,其中宜宾(一期)25GW已完成爬坡达到满产条件。[18] 5. 2024H1公司金刚线实际出货约2900万公里,其中钨丝金刚线出货600万公里,金刚线市占率稳步提升。公司将加快推进钨丝金刚线的研发及扩产。[19]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为26.46亿元，同比增长4.96%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2.73亿元，同比下降61.80%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.38亿元，同比下降65.67%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.85亿元，同比下降201.67%[19] - 公司总资产为85.26亿元，同比下降12.81%[19] - 公司基本每股收益同比下降64.29%，从1.40元降至0.50元[20] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降67.41%，从1.35元降至0.44元[20] - 公司加权平均净资产收益率同比下降23.03个百分点，从29.59%降至6.56%[20] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比下降22.97个百分点，从28.69%降至5.72%[20] - 公司研发投入占营业收入的比例同比下降1.11个百分点，从6.58%降至5.47%[20] - 公司营业收入同比增长4.96%，但归属于上市公司股东的净利润同比下降61.80%[20] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降65.67%[20] - 公司总资产较报告期初降低12.81%，主要由于存货等流动资产减少[20] - 公司归属于上市公司股东的净资产较报告期初增长3.68%，主要由于本期实现净利润导致未分配利润增加[20] - 公司非经常性损益项目合计金额为35,036,484.91元，主要包括政府补助28,294,543.30元和金融资产公允价值变动损益20,819,603.03元[22] - 公司2024年上半年实现营业收入26.46亿元，同比增长4.96%[70] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润2.73亿元[71] - 公司2024年上半年营业总收入为2,646,231,380.59元，同比增长4.97%[165] - 公司2024年上半年营业总成本为2,397,734,118.82元，同比增长37.91%[165] - 公司2024年上半年研发费用为144,653,018.70元，同比下降12.85%[165] - 公司2024年上半年流动资产合计为5,567,338,748.03元，同比下降22.88%[163] - 公司2024年上半年非流动资产合计为1,141,363,768.09元，同比增长41.03%[163] - 公司2024年上半年负债合计为3,564,367,538.83元，同比下降28.91%[164] - 公司2024年上半年所有者权益合计为3,144,334,977.29元，同比增长4.30%[164] - 公司2024年上半年应收账款为2,574,381,303.40元，同比增长19.04%[162] - 公司2024年上半年货币资金为450,378,784.19元，同比增长30.18%[162] - 公司2024年上半年长期股权投资为694,819,238.82元，同比增长50.60%[163] - 2024年上半年营业收入为22.00亿元人民币，同比增长30.1%[168] - 2024年上半年净利润为2.73亿元人民币，同比下降61.8%[166] - 2024年上半年营业利润为3.24亿元人民币，同比下降61.0%[166] - 2024年上半年基本每股收益为0.50元，同比下降64.3%[167] - 2024年上半年研发费用为1.03亿元人民币，同比下降0.1%[168] - 2024年上半年财务费用为1.09亿元人民币，同比下降5.5%[168] - 2024年上半年其他收益为1.15亿元人民币，同比增长95.9%[166] - 2024年上半年信用减值损失为-3566.15万元人民币，同比下降1270.6%[166] - 2024年上半年资产减值损失为-1649.67万元人民币，同比增长24.7%[166] - 2024年上半年综合收益总额为2.73亿元人民币，同比下降61.8%[167] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-485,127,931.82元，同比下降201.7%[171] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为791,378,730.51元，同比增长3876.5%[171] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-124,159,268.58元，同比下降115.0%[171] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为182,488,940.51元，同比下降85.8%[172] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,758,312,346.05元，同比下降1.1%[171] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1,263,005,404.54元，同比增长123.9%[171] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为660,320,930.42元，同比增长42.9%[171] - 公司2024年上半年收回投资收到的现金为4,076,999,250.02元，同比增长158.0%[171] - 公司2024年上半年投资支付的现金为3,177,000,000.00元，同比增长110.4%[171] - 公司2024年上半年吸收投资收到的现金为16,524,954.58元，同比下降98.2%[172] 利润分配 - 公司2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.80元（含税），总股本546,743,918股，合计拟派发现金红利207,762,688.84元（含税）[5] - 公司2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.80元，合计拟派发现金红利207,762,688.84元[106] - 公司2024年半年度利润分配方案尚需提交股东大会审议[106] - 公司2024年半年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策[106] - 公司2024年半年度利润分配方案有利于保护中小投资者的合法权益[106] 风险与挑战 - 公司未发现可能会对公司经营产生实质性影响的特别重大风险[3] - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[7] - 公司面临技术升级迭代及产品研发失败风险，特别是在光伏硅片切割技术领域[77] - 公司客户集中度较高，主要面向光伏行业销售切割设备及切割耗材产品[80] - 公司切割设备类产品订单存在取消风险，光伏行业价格非理性下跌，行业亏损加剧[81] - 光伏行业结构性供需失衡矛盾加剧，产业链价格大幅波动，行业开工率走低[85] - 光伏行业进入深度调整阶段，产能过剩持续加剧，产品价格持续非理性下跌[87] 公司治理与股东权益 - 公司全体董事出席董事会会议，本半年度报告未经审计[4] - 公司负责人张顼、主管会计工作负责人崔久华及会计机构负责人肖玲玲声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司主要财务指标和管理层讨论与分析将在第三节详细阐述[8] - 公司全资子公司包括洛阳高测、长治高测、壶关高测、盐城高测、乐山高测、宜宾高测和高测智能[10] - 公司注册地址变更为山东省青岛市高新区崇盛路66号[14] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688556[18] - 公司2024年7月31日完成董事会、监事会换届事项[104] - 公司2024年半年度报告披露于上海证券交易所网站[105] - 公司实际控制人张顼承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[119] - 公司股票上市后十二个月内，股东不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[120] - 股东在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于发行价[120] - 公司股票上市后六个月内，若连续二十个交易日收盘价低于发行价，股东持股锁定期自动延长六个月[120] - 股东在任职期间每年转让的股份不超过持有公司股份总数的25%[120] - 股东离职后六个月内不转让所持有的公司股份[120] - 股东承诺减持行为严格遵守相关法律法规及证券交易所的规定[120] - 公司及控股股东、实际控制人承诺依法承担赔偿或赔偿责任[123] - 公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益[123] - 公司控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争[123] - 公司控股股东、实际控制人及董监高承诺减少和规范关联交易[123] - 公司实际控制人张顼先生承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行公司填补即期回报的相关措施[125] - 张顼先生承诺若在可转债发行首日前六个月存在股票减持情形，将不参与本次可转债的认购[125] - 张顼先生承诺自认购本次发行可转债之日起至发行完成后六个月内不减持公司股票及认购的可转债[127] - 张顼先生承诺本次发行股票的认购资金全部为自有资金或合法自筹资金，不存在对外募集资金、结构化融资等情形[127] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[129] - 公司全体董事、高级管理人员承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[129] - 公司全体董事、高级管理人员承诺如公司未来拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[129] - 张顼先生承诺本次发行结束之日起18个月内不得转让认购的股票，限售期满后将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行[129] - 公司对外担保总额为7,231.55万元，占公司净资产的比例为1.72%[135] - 公司对全资子公司智慧能源的担保金额为3,076.95万元，担保类型为连带责任担保[134] - 公司对全资子公司盐城高测的担保金额为2,617.93万元，担保类型为连带责任担保[134] - 公司对全资子公司盐城高测的另一笔担保金额为1,536.68万元，担保类型为连带责任担保[134] - 报告期末对子公司担保余额合计为7,231.55万元[134] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为3,076.95万元[135] - 公司承诺不为激励对象提供贷款或其他形式的财务资助[131] - 激励对象若因信息披露文件存在虚假记载或误导性陈述，需返还股权激励计划所获得的全部利益[131] - 公司为全资子公司盐城高测和智慧能源开具银行承兑汇票提供担保余额为7,231.55万元[137] - 公司总股本由339,087,616股增加至546,743,918股，其中新增有限售条件股份10,927,601股，新增无限售条件流通股192,524,969股[139][140] - 公司向全体股东每股派发现金红利人民币0.45元（含税），共计派发现金红利152,589,427.20元（含税）[140] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期实际可归属股份数量合计4,203,677股[140] - 截至报告期末普通股股东总数为20,279户[141] - 公司第一大股东张顼持有159,240,208股，占总股本的29.13%，其中有限售条件股份29,140,269股[142] - 张顼持有公司159,240,208股，占总股本的29.14%，为公司最大股东[147] - 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合持有13,482,667股，占总股本的2.47%[144] - 张秀涛报告期内持股增加1,515,786股，主要由于资本公积转增股本和限制性股票归属[147] - 李学于报告期内持股增加256,368股，主要由于资本公积转增股本和限制性股票归属[147] - 王目亚报告期内持股增加449,467股，主要由于资本公积转增股本和限制性股票归属[147] - 张璐报告期内持股减少85,438股，主要由于资本公积转增股本、限制性股票归属和二级市场减持[147] - 段景波报告期内持股增加158,192股，主要由于资本公积转增股本和限制性股票归属[147] - 邢旭报告期内持股增加78,400股，主要由于资本公积转增股本和限制性股票归属[147] - 于群报告期内持股增加82,012股，主要由于资本公积转增股本和限制性股票归属[147] - 张秀涛期末已获授予限制性股票数量为672,000股[148] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分已完成第三个归属期的股票归属，期末已获授予限制性股票数量为1,724,800股[149] - 公司2023年限制性股票激励计划期末已获授予限制性股票数量为433,000股[149] - 公司2021年限制性股票激励计划期末已获授予限制性股票数量为1,724,800股，可归属数量为1,103,872股[149] - 公司2023年限制性股票激励计划期末已获授予限制性股票数量为433,000股，可归属数量为0股[149] - 公司2021年限制性股票激励计划期末已获授予限制性股票数量为1,724,800股，已归属数量为1,103,872股[149] - 公司2023年限制性股票激励计划期末已获授予限制性股票数量为433,000股，已归属数量为0股[149] - 公司2021年限制性股票激励计划期末已获授予限制性股票数量为1,724,800股，期末已获授予限制性股票数量为2,759,680股[149] - 公司2023年限制性股票激励计划期末已获授予限制性股票数量为433,000股，期末已获授予限制性股票数量为969,920股[149] - 公司2021年限制性股票激励计划期末已获授予限制性股票数量为1,724,800股，期末已获授予限制性股票数量为2,759,680股[149] - 公司2023年限制性股票激励计划期末已获授予限制性股票数量为433,000股，期末已获授予限制性股票数量为969,920股[149] - 公司2024年6月30日的货币资金为637,713,462.19元，较2023年12月31日的495,642,694.31元有所增加[159] - 公司2024年6月30日的应收账款为2,725,211,157.73元，较2023年12月31日的2,085,245,868.48元增长30.7%[159] - 公司2024年6月30日的存货为1,099,795,404.97元，较2023年12月31日的1,566,111,180.13元减少29.8%[159] - 公司2024年6月30日的固定资产为1,333,549,533.26元，较2023年12月31日的1,031,596,499.59元增长29.3%[159] - 公司2024年6月30日的应付账款为749,907,795.79元，较2023年12月31日的1,782,153,814.49元减少57.9%[160] - 公司2024年6月30日的合同负债为357,387,628.92元，较2023年12月31日的608,470,002.69元减少41.3%[160] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为3,668,715,655.74元，较2023年12月31日的5,055,046,673.35元减少27.4%[160] - 公司2024年6月30日的非流动资产合计为2,211,270,081.29元，较2023年12月31日的2,003,675,217.08元增长10.4%[159] - 公司2024年6月30日的资产总计为8,526,227,315.54元，较2023年12月31日的9,778,457,886.18元减少12.8%[159] - 公司2024年6月30日的应付债券为379,782,673.15元，较2023年12月31日的365,947,991.62元增长3.8%[160] 产品与技术 - 公司主要产品包括金刚石线、高硬脆材料切割设备及耗材，广泛应用于光伏、半导体等领域[12] - 公司创新业务涉及半导体、蓝宝石、磁材及碳化硅等领域的高硬脆材料切割设备及耗材[12] - 公司光伏切割设备市场占有率持续保持第一，凭借领先的技术优势在竞争激烈的市场中保持领先地位[38] - 公司金刚线产品已批量供应34μm、32μm、30μm及28μm线型，并积极研发更细线型金刚线[38] - 公司光伏硅片切割加工服务业务已全面落地产能规模超60GW，市场渗透率稳步提升[38] - 金刚线切片机的线速度已由2016年的1,500m/min提升至2,400m/min，显著提升切割效率[42] - 公司掌握3项核心支撑技术，包括精密机械设计及制造技术、自动化

可转债发行与交易 - 2022年7月18日发行483.3万张可转换公司债券，总额48,330万元[7] - 2022年8月12日“高测转债”在上交所挂牌交易[7] - 存续期为2022年7月18日至2028年7月17日[8] - 转股期为2023年1月30日至2028年7月17日[8] 董事会换届 - 2024年7月15日审议通过董事会换届议案[8] - 2024年7月31日选举产生第四届董事会[8] - 第四届董事会9名董事，任期三年[9] - 换届使三分之一董事变动[10] 其他 - 人事变动不影响公司日常及偿债能力[10] - 国信证券关注可转债本息偿付并披露[10]

会议信息 - 公司于2024年7月31日召开第四届监事会第一次会议[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[7] 选举结果 - 监事会同意选举王宇女士为公司第四届监事会主席[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月31日在山东青岛召开[3] - 出席股东和代理人126人，所持表决权占比32.6857%[3] - 公司董事、监事全部出席，总经理和财务总监列席[5] 议案表决情况 - 多项选举和薪酬、章程修订等议案高比例通过[6][8][9] - 续聘会计师事务所议案，同意票比例99.4084%[10] - 部分议案对中小投资者单独计票[15] 其他 - 见证律师事务所为北京德和衡，结论合法有效[16]

董事会会议 - 2024年7月31日召开第四届董事会第一次会议，9位董事均出席[3] 议案表决 - 《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》全票通过[4] - 《关于公司第四届董事会高级管理人员薪酬的议案》7票同意，2票回避[14] - 《关于调整组织架构的议案》全票通过[15] - 《关于修订<董事长工作细则>的议案》全票通过[16] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》全票通过[17] 人员选举与聘任 - 选举张顼为董事长，李学于为副董事长，均全票通过[5][6] - 选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，全票通过[6] - 聘任张秀涛为总经理，王目亚为董事会秘书，崔久华为财务负责人，辛玉晶为证券事务代表，均全票通过[8][10][11][12]

公司信息 - 公司证券代码为688556，简称为高测股份，转债代码为118014，简称为高测转债[1] 组织架构调整 - 2024年7月31日审议通过调整组织架构议案[3] - 新设风控与审计管理办公室，原审计部并入[3] - 原公共事务中心更名，部分职能划入其他部门[3] - 原总经办下设三部门调整为一级部门[3] - 调整不会对生产经营产生重大影响[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月1日[5]