思看科技(杭州)股份有限公司 章程(草案) 思看科技 有限公司 章程 (草案) 2023 年 4 月 4-2-1 in the state t and the subject 思看科技(杭州)股份有限公司 章程(草案) 目录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集. | | 第四节 股东大会的提案与通知………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 第五节 股东大会的召开…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

发行情况 - 公开发行股票1700万股，占发行后总股本25%[2] - 发行价格33.46元/股[2] 战略配售 - 思看员工资管计划参与配售977,883股，获配32,719,965.18元，限售12个月[2][3] - 中证投资参与配售850,000股，获配28,441,000.00元，限售24个月[3] 财务指标 - 发行前每股收益1.94元，发行后1.46元[3] - 发行市盈率23.00倍，市净率2.18倍[3] - 发行前每股净资产10.82元，发行后15.37元[3] 资金情况 - 募集资金总额56,882.00万元[3] - 发行费用总计7,537.94万元[3] - 印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率0.025%[3]

业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分 了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 发行人声明 思看科技（杭州）股份有限公司 （浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 12 幢 1 单元 102 室） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 本次发行股票拟在科创板市场上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、 思看科技（杭州）股份有限公司 招股说明书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1 思看科技（杭州）股份有限公司 招股说明书 致投资者的声明 公司 ...

发行基本信息 - 思看科技首次公开发行股票并在科创板上市[17] - 发行价格33.46元/股，发行数量1700.00万股[2] - 保荐人（主承销商）为中信证券[18] 战略配售情况 - 初始及最终战略配售数量340.00万股，占发行总规模20.00%[2] - 战略配售投资者获配总股数3400000股，金额113764000.00元[7] 发行分配情况 - 回拨前网下发行952.00万股占70.00%，网上408.00万股占30.00%[4] - 回拨后网下最终发行816.00万股占60.00%，网上544.00万股占40.00%[4] 认购情况 - 网上中签率0.02978576%[4] - 网上放弃认购30,652股，金额1,025,615.92元，网下无放弃[9][10] - 网上缴款认购5409348股，金额180996784.08元[9] - 网下缴款认购8160000股，金额273033600.00元[10] 费用及包销情况 - 发行费用合计7537.95万元[12] - 保荐人包销30,652股，金额1,025,615.92元[10]

发行情况 - 本次发行股份数量为1700.00万股，初始战略配售发行数量为340.00万股，占发行总数量的20.00%[3] - 发行价格为33.46元/股，网上初步有效申购倍数约为4476.41倍[5] - 网上发行最终中签率为0.02978576%[6] 配售情况 - 战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为952.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为408.00万股，占30.00%[3] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为816.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%；网上最终发行数量为544.00万股，占40.00%[6] - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%的股份无限售期[8] 投资者情况 - 186家网下投资者管理的4,774个有效报价配售对象全部完成网下申购，网下有效申购数量为2,342,090万股[16] - A类投资者有效申购股数1,662,650万股，占网下有效申购数量的70.99%，获配数量5,792,797股，占网下发行总量的70.99%[17] - B类投资者有效申购股数679,440万股，占网下有效申购数量的29.01%，获配数量2,367,203股，占网下发行总量的29.01%[17] 缴款与违规规定 - 投资者需于2025年1月8日（T + 2日）及时履行缴款义务，放弃认购部分由保荐人（主承销商）包销[7] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，将中止发行[9] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[11] 部分基金情况 - 多数基金申购数量为500.00万股，初步配售数量为1,742股，有限售期配售数量为175股，无限售期配售数量为1,567股，获配金额为58,287.32元[21][23][24][25] - 部分基金申购数量为390.00万股、360.00万股等，初步配售数量、有限售期配售数量、无限售期配售数量及获配金额各有不同[21][24] - 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金申购数量340.00万股，初步配售数量119股，获配金额39,650.10元[20]

发行情况 - 本次发行股份1700.00万股，初始战略配售340.00万股，占比20.00%[3] - 发行价格为33.46元/股[3] 发行分配 - 回拨前网下发行952.00万股，占70.00%；网上发行408.00万股，占30.00%[3] - 回拨后网下最终发行816.00万股，占60.00%；网上最终发行544.00万股，占40.00%[9] 用户数据 - 网上发行有效申购户数4811425户，有效申购股数18263758000股[8] 其他 - 网上发行初步中签率0.02233932%，最终中签率0.02978576%[8][9] - 网下、网上投资者2025年1月8日16:00前足额缴纳认购资金[4] - 网下发行部分10%限售6个月[5]

中证投资 - 注册资本1700000万元，股东为中信证券，出资比例100%[6] - 持有发行人股份总数的1.69%[10] - 截至2024年6月末，总资产2820968万元，净资产2424458万元[11] - 获配股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月[13] - 初始认购比例为本次公开发行数量的5.00%，即85.00万股[86] 1号资管计划 - 备案日期为2024年11月18日，成立日期为2024年11月13日[14] - 参与的发行人高级管理人员和核心员工为9名[15] - 9名委托人认购总金额2240万元[16] - 实际支配主体为管理人中证资管[17] - 参与战略配售资金来自高级管理人员或核心员工自有资金[21] - 股票限售期为自发行人上市之日起12个月[23] - 拟认购数量不超170.00万股，认购金额不超3272.00万元[86] 2号资管计划 - 备案日期为2024年11月18日，成立日期为2024年11月13日[25] - 参与认购的发行人高级管理人员和核心员工为17名，认购金额合计1290万元[27][28] - 实际支配主体为管理人中证资管[29] - 于2024年11月18日完成备案，具备战略配售资格[30] - 参与战略配售的资金来自发行人高级管理人员或核心员工自有资金[32][33] - 委托人及管理人承诺战略配售股票限售期为自发行人上市之日起12个月[34][35] - 拟认购数量不超170.00万股，认购金额不超3272.00万元[86] 富浙战配基金 - 出资额为150000万元[36] - 成立于2021年12月31日，合伙期限至长期，已办理私募基金备案登记[36] - 管理人为浙江省创业投资集团有限公司[36] - 浙江省国资委为实际控制人[42] - 近年参与多家公司首次公开发行股票战略配售，2024年11月14日投资决策获管理机构同意[46] - 流动资金足以覆盖战略配售协议约定认购金额上限，认购资金为自有资金[49] - 获配股票限售期为自发行人上市之日起12个月[50] - 拟认购规模不超2300万元[86] 工控混改基金 - 出资额240000万元，成立于2021年2月8日，合伙期限至2033年2月7日[52] - 已办理私募基金备案登记手续[52] - 工控资本为100%全资基金[55] - 2024年11月7日经投资决策委员会会议审议通过参与本次战略配售[62] - 与发行人、主承销商之间不存在关联关系[63] - 参与战略配售资金为自有资金，已到账[64] - 获配股票限售期为12个月[66] - 拟认购规模不超2300万元[86] 中保投基金 - 出资额为1090.68亿元[67] - 于2017年5月18日完成私募基金备案登记[69] - 中保投资有限责任公司等多家机构认缴出资[70][71][72] - 总规模预计为3000亿元，属国家级大型投资基金[75] - 中信证券资管持有1.83%财产份额[79] - 拟认购规模不超1500万元[86] 其他 - 本次发行拟公开发行股票1700.00万股，占发行后总股本25.00%[86] - 初始战略配售发行数量为34.00万股，占本次发行数量20.00%[86] - 首次公开发行证券实施战略配售，投资者数量不超35名，战略配售证券数量占比不超50%[84] - 中证投资、1号资管计划等投资者选取标准和配售资格符合相关规定[90] - 参与战略配售投资者承诺的配售股票情况、资金来源、股份限售期符合相关规定[90] - 发行人和主承销商向投资者配售股票不存在禁止性情形[90]

发行基本信息 - 本次发行数量为1700.00万股，占发行后总股本6800.00万股的比例为25.00%[6] - 发行价格为33.46元/股，市盈率为23.00，所属行业T - 3日静态行业市盈率为37.19倍[6] - 预计募集资金总额为56882.00万元[7] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为340.00万股，占本次发行数量的比例为20.00%[6] - 各战略配售投资者获配股数及占比：中证投资5.00%、思看员工1号资管计划3.94%等，合计获配股数3400000股，占本次发行数量的20.00%[43] 发行日程安排 - 初步询价期间为2024年12月31日09:30 - 15:00[11] - 网下申购日为2025年1月6日9:30 - 15:00，网上申购日为2025年1月6日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网下缴款日为2025年1月8日16:00，网上缴款日为2025年1月8日日终[7] 申购报价情况 - 报价区间为19.82 - 39.12元/股，拟申购数量总和为2611450万股[11] - 11家网下投资者管理的13个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为5960万股[12] - 18家投资者管理的375个配售对象拟申购价格低于发行价格，对应拟申购数量总和为185360万股[20] 公司业绩情况 - 2022年度、2023年度净利润分别为7763.50万元和11425.50万元，扣非后净利润分别为7123.40万元和9894.37万元[19] 投资者情况举例 - 安联人寿保险有限公司两个配售对象拟申购价格35.50元，拟申购数量各500万股，为高价剔除[92] - 安信基金管理有限责任公司多个配售对象拟申购价格34.71元，部分拟申购数量500万股，部分300万股、340万股，均为有效报价[92] - 百年保险资产管理有限责任公司多个配售对象拟申购价格33.46元，拟申购数量均为500万股，为有效报价[92]

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请于 2024 年 8 月 2 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕 1226 号文同意注册。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）协商确定本次发行 股份数量为 1,700.00 万股，全部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于 2025 年 1 月 6 日（T 日）分别通过上交所交易系统和互联网交易平台（IPO 网下 询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 思看科技（杭州）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海 市 ...

中信证券股份有限公司 关于 思看科技（杭州）股份有限公司 首次公开发行股票战略投资者 之 专项核查报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年十二月 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"主承销商"或"保荐人（主 承销商）"）作为思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称"思看科技"、 "公 司"或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的主承销商，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下 称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（以下称"《实施细则》"）、《首次公开 发行证券承销业务规则》（以下称"《承销业务规则》"）等法律、法规及相关规 范性文件的规定（以下称"相关法律法规"）针对思看科技（杭州）股份有限公司 首次公开发行股票战略配售资格进行核查，出具本核查报告。 一、本次发行并在科创板上市的批准与授权 （一）发行人董事会关于本次发行上市的批准 2023 年 3 月 27 日，发行人召开了第一届董事会第七次会议，全体董事出席 会 ...