业绩总结 - 2024年半年度公司确认资产减值和信用减值损失共11171.40万元[3] - 确认的损失减少公司合并报表利润总额11171.40万元[9] 数据详情 - 信用减值损失中应收账款坏账损失25.52万元，其他应收款坏账损失 -303.60万元[4] - 资产减值损失中存货跌价损失10676.82万元，固定资产减值损失772.66万元[4] - 2024年半年度公司转销存货跌价准备12047.59万元[6] 其他说明 - 计提资产减值准备不涉及会计计提方法变更，不产生重大影响[10] - 计提资产减值准备事项未经审计，以年度审计数据为准[11]

（一）2021年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944号文同意，公司由主承销 商通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的发行方式，公开发行人民币普通股（A股）155,713,578股，每股发行价格 为人民币14.43元，募集资金总额为人民币2,246,946,930.54元，扣除不含税发行费 用人民币143,020,958.53元，实际募集资金净额为人民币2,103,925,972.01元。 招商证券股份有限公司 关于珠海冠宇电池股份有限公司部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"主承销商"或"保荐机构"）作为珠海 冠宇电池股份有限公司（以下简称"珠海冠宇"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 ...

报告基本信息 - 报告为珠海冠宇2024年半年度报告[1] - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[11] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称珠海冠宇，代码688772[15] 董事会相关情况 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] 报告重要事项说明 - 报告不存在公司治理特殊安排等重要事项[4] - 报告涉及的公司未来计划等前瞻性陈述不构成实质承诺[4] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[4] - 报告无其他重要事项[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入53.47亿元，上年同期54.74亿元，同比减少2.31%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，上年同期1.40亿元，同比减少27.53%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.26亿元，上年同期0.95亿元，同比减少72.62%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8.36亿元，上年同期8.74亿元，同比减少4.34%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产68.06亿元，上年度末69.74亿元，同比减少2.42%[16] - 本报告期末总资产215.86亿元，上年度末215.08亿元，同比增加0.36%[16] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期0.13元/股，同比下降30.77%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.02元/股，上年同期0.08元/股，同比下降75.00%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率1.45%，上年同期2.10%，减少0.65个百分点[17] - 本报告期研发投入占营业收入的比例12.42%，上年同期8.84%，增加3.58个百分点[17] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降27.53%，扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降72.62%[18] - 2024年上半年，公司实现营业总收入534720.92万元，较上年同期下降2.31%[40] - 2024年上半年，公司实现归属于母公司所有者的净利润为10178.76万元，较上年同期下降27.53%[40] - 报告期内营业收入为534,720.92万元，同比减少2.31%；归属于上市股东的净利润10,178.76万元，同比下降27.53%；扣除非经常性损益后的净利润为2,599.20万元，同比下降72.62%[53] - 营业成本本期数为4,043,060,682.16元，上年同期数为4,243,896,032.46元，变动比例为 - 4.73%[53] - 销售费用本期数为28,402,997.84元，上年同期数为23,196,234.14元，变动比例为22.45%[53] - 管理费用本期数为598,946,340.72元，上年同期数为574,090,146.62元，变动比例为4.33%[53] - 研发费用本期数为664,057,469.95元，上年同期数为483,879,401.17元，变动比例为37.24%[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为836,099,645.81元，上年同期数为874,069,264.75元，变动比例为 - 4.34%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为715,335,209.73元，上年同期数为555,042,967.27元，变动比例为28.88%[54] - 2024年上半年末货币资金41.67亿元，占总资产19.30%，较上年末降1.97%[56] - 应收账款28.99亿元，占总资产13.43%，较上年末升1.53%[56] - 存货17.59亿元，占总资产8.15%，较上年末降9.84%[56] - 在建工程25.73亿元，占总资产11.92%，较上年末升26.68%，因投资规模扩大[56] - 长期借款19.82亿元，占总资产9.18%，较上年末升63.59%，为满足未来发展需求[56] - 报告期投资额为0元，上年同期5967.21万元，变动幅度 - 100%[60] - 报告期末存货账面余额为198,468.05万元，存货跌价准备金额为22,582.74万元，占存货账面余额比例为11.38%[50] - 报告期末固定资产账面价值为711,887.76万元，占总资产比例为32.98%[50] - 报告期内综合毛利率为24.39%，外销收入占主营业务收入的比例为65.44%[50] - 2021 - 2024年上半年公司营业收入分别为1,033,995.73万元、1,097,440.73万元、1,144,562.22万元、534,720.92万元[47] - 2021 - 2024年上半年末公司资产总额分别为1,633,639.36万元、1,982,629.58万元、2,150,845.27万元、2,158,558.70万元[47] - 报告期内公司外销业务收入为337,315.80万元，占主营业务收入的比例为65.44%[49] - 报告期末公司应收账款账面价值为289,858.62万元，占期末总资产的比例为13.43%[49] - 截至报告期末公司因新宁火灾案计提的预计负债余额为8,373.79万元[48] - 公司及部分子公司减按15%的税率缴纳企业所得税[49] - 截至2024年6月30日，公司资产总额2,158,558.70万元，负债总额1,459,533.49万元，资产负债率为67.62%[161] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为 - 6177882.51元，计入当期损益的政府补助为51704404.82元等[19] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为35188738.28元，所得税影响额为15657039.76元，少数股东权益影响额（税后）为3327938.36元，合计75795668.17元[20] 行业市场数据 - 2024年上半年全球智能手机出货量5.85亿部，同比增长10.81%，全球笔记本电脑出货量0.95亿台，同比增长4.12%[22] - 2024年上半年我国动力电池装车量203.3GWh，同比增长33.7%[23] - 2024年上半年我国储能及其他电池销量84.5GWh，同比增长137.3%[23] 公司技术成果 - 数码电池电解液技术使电池循环寿命提升30%以上（大于1000次），低温（ - 20℃）放电容量保持率提升50%以上[24] - 高能量密度电池关键材料应用技术使新一代电池能量密度较上一代提升3.5%以上，循环寿命达1000次以上[24] - 快充电池关键材料应用技术使新一代电池能量密度提升3%以上，第五代闪充和第六代超快充锂离子电池已量产[24] - 蓝牙电池自动制造技术使整线自动化生产效率提升50% - 70%[24] - STP技术使电池内阻降低40 - 45%、2C充电温升降低4 - 5℃、2C充电恒流充入比提升25% - 30%，单面激光焊接技术使电池能量密度提升0.2% - 1.0%，焊印凸起降低10% - 20%[25] - 全自动异形叠片技术使模切精度提升50% - 60%、叠片精度提升40% - 60%，高速叠片技术使单机叠片效率提升100% - 200%[25] - 多极耳卷绕技术使电池内阻降低60% - 80%、3C充电温升降低6 - 8℃、5C充电恒流充入比提升30% - 40%[25] - 柔性自动线单机换型效率提升200% - 350%，信息采集率达95%，信息利用率达80%[25] - 高性能硅材料粘结剂技术使电池循环容量保持率提升60%、循环膨胀率降低50%[25] - 高温电池技术使电池使用寿命达3年以上，适用于高温高SOC使用环境[24] - 公司制备出能量密度高达400Wh/kg的固态电池样品[26] - 公司第三代12V启停电芯目标达到30% - 50%的低温功率性能提升[26] - 公司高能量密度扣式电池技术使能量密度提升10%以上，整线效率达到20PPM[26] - 公司三元启停电芯冷启动功率能力相较于量产第二代LFP启停电芯提升60%以上[27] 公司荣誉与承担项目 - 公司2020年获国家科学技术进步奖二等奖，项目为高可靠长寿命锂离子电池关键技术及产业化应用[28] - 公司2021年被认定为单项冠军产品，产品为电脑类聚合物锂离子电池[29] - 公司是广东省科技厅2019 - 2020年度省重点领域研发计划“新能源汽车”重大专项牵头单位和项目主体实施承担单位，项目周期为2019年11月 - 2025年5月（延期）[30] 研发投入与人员情况 - 公司本期专利申请数为523个，新增获得数为298个，累计获得数为2202个[31] - 公司本期费用化研发投入6.64亿元，上年同期4.84亿元，同比增加37.24%，研发投入合计同比增加37.24%，研发投入总额占营业收入比例从8.84%增加至12.42% [32] - 2024年1 - 6月研发人员薪酬费用较上年同期增长8.76亿元，增长37.35%，研发领料及折旧摊销费增长6.81亿元，增长33.66% [33] - 公司研发人员数量为3366人，占公司总人数的21.09%，上年同期分别为2619人、16.07%[37] - 研发人员薪酬合计32229.97万元，平均薪酬9.58万元，上年同期分别为23465.91万元、8.96万元[37] - 研发人员中博士研究生37人，占比1.10%；硕士研究生659人，占比19.58%[37] - 30岁以下研发人员1592人，占比47.30%；30 - 40岁1442人，占比42.84%[37] - 公司2024年上半年研发项目合计投入36629.31万元[35][36] - 截至2024年6月30日，公司拥有已授权有效国内专利1997项，其中发明专利614项，实用新型专利1361项，外观设计专利22项；境外授权专利20项[39] - 截至2024年6月30日，公司研发团队共有研发人员3366人[39] - 报告期内公司研发投入66405.75万元，占营业收入的12.42%，研发投入同比增加37.24%[43] 研发项目情况 - 第七代无人机锂离子电池平台开发预计总投资1954.02万元，本期投入852.15万元，单只电芯能量密度相比上一代提升8% [34] - 第六代闪充锂离子电池平台开发预计总投资3727.61万元，本期投入1563.05万元，能在23分钟充入95%电量，电池能量密度提升至770Wh/L [34] - 第五代高安全锂离子电池平台技术研发预计总投资2343.05万元，本期投入1497.84万元，能量密度提升1.5%，能量密度损失＜1% [34] - 第二代秒充锂离子电池平台开发预计总投资3081.86万元，本期投入2332.58万元，电芯体积能量密度相比上一代提升7%，10分钟可充满 [34] - 第七代超级快充锂离子电池平台开发预计总投资4625.33万元，本期投入1653.32万元，在3C快充循环800次寿命情况下，能量密度提升5% [34] - 研发端大语言模型建设预计总投资2479.38万元，本期投入860.46万元，可快速识别设计潜在风险，提高设计效率 [34] - 超高ED电池体系开发投入2787.55万元，实现能量密度380Wh/kg的高功率电池量产，能量密度提升约15%[35] - 数据科学与人工智能技术研究投入2689.64万元，算法检测过杀率<5%、漏杀率为零，检测精度达99.99%[35] - 高能量密度钢壳电池技术研究投入1669.95万元，能量密度相比传统软包电池提升3 - 5%[35] - 材料试产及机理研究投入1964.80万元，国产高性能材料导入使电芯降本1% - 2%[35] - 第三代动力电池平台开发投入5984.90万元，启停电池冷启动性能提升60%以上，储能电池循环寿命≥10000次[35] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年，公司锂电池出货量同比维持稳定增长[40] - 2024年上半年全球笔记本电脑出货量约0.95亿台，同比增长4.12%，公司笔电类锂电池销售量同比增长10.51%[41] - 2024年上半年全球智能手机出货量约5.85亿台，同比增长10.81%，公司手机类锂电池销售量同比增长13.09%[41] - 报告期内公司消费类电芯PACK自供比例为39.84%，同比上升7.87个百分点[41] - 报告期内公司汽车低压锂电池营业收入同比增长730.35%，行业无人机电池营收同比增长56.36%[41] - 报告期内公司主营

业绩数据 - 2024年上半年营业总收入534,720.92万元，较上年同期下降2.31%[1] - 2024年上半年笔电类锂电池销售量同比增长10.51%[2] - 2024年上半年手机类锂电池销售量同比增长13.09%[2] - 2024年上半年消费类电芯PACK自供比例为39.84%，同比上升7.87个百分点[2] - 2024年上半年汽车低压锂电池营业收入同比增长730.35%[3] - 2024年上半年行业无人机电池营收同比增长56.36%[3] 财务相关 - 2024年上半年研发投入664,057,469.95元，占比12.42%，同比增加3.58个百分点[4] - 2023年度派发现金红利302,606,947.71元，占2023年净利润比例87.92%[5] - 2024年4月16日累计回购股份6,519,830股，占比0.5812%，使用资金99,999,281.11元[6][7] 公司治理 - 2024年上半年召开1次股东大会、7次董事会等会议[8] - 2024年上半年披露53份临时公告，接待投资者调研30余次，接待360余家[9]

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至2021年10月11日，上述募集资金已全部到位，并且已经致同会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第351C000675号《验资报告》予以 验证。 （二）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139号文同意，公司由主承销 商采用向不特定对象发行可转换公司债券的方式发行30,890,430张可转换公司债 券，每张债券面值100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币3,089,043,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币31,656,437.90元后，募集资金净额为 3,057,386,562.10元。 截至2022年 ...

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额22.47亿元，净额21.04亿元，10月11日到位[2][3] - 2022年发行可转换公司债券募集资金总额30.89亿元，净额30.57亿元，10月28日到位[4][5] 资金投入与结余 - 截至2023年12月31日，2021年募资累计投入募投项目16.06亿元，未使用5.30亿元[6] - 截至2023年12月31日，2022年募资累计投入募投项目18.08亿元，未使用12.87亿元[7] - 2024年1 - 6月，2021年募资项目投入9748.68万元，期末应结余4.36亿元[8][9] - 2024年1 - 6月，2022年募资项目投入3.62亿元，期末应结余9.35亿元[9] - 截至2024年6月30日，2021年募资存储余额43632.63万元[15] - 截至2024年6月30日，2022年募资存储余额93510.38万元[18] 资金使用项目情况 - 2022年3月30日“补充流动资金”项目23392.60万元募资使用完毕，结余利息8.19万元转入银行存款账户[13] - 2022年9月7日珠海聚合物锂电池生产基地建设项目15525.00万元募资使用完毕[13] - 2023年6月29日重庆锂电池电芯封装生产线项目已投入的10893.36万元募资归还至专户[13] - 2023年12月29日研发中心升级建设项目26000.00万元募资使用完毕[14] - 2022年11月8日“补充流动资金”项目90000.00万元募资使用完毕[17] 资金置换情况 - 2021年公司以39045.17万元募资置换预先投入募投项目的自筹资金，以807.78万元置换已支付发行费用的自筹资金[23] - 2022年公司以22683.22万元募资置换预先投入募投项目的自筹资金，以278.00万元置换已支付发行费用的自筹资金[24] 资金管理情况 - 公司制定《珠海冠宇电池股份有限公司募集资金管理制度》规范募资管理和使用[11] - 公司开设银行募集资金专户，并与银行、招商证券签署三方监管协议[11] - 2021年9月28日公司与多家银行签署8份募集资金三方监管协议[11] - 2022年10月28日公司与多家银行签署3份募集资金三方监管协议[11] - 截至2024年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动现金的情况[25] - 公司可使用不超过20亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[26] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票闲置募集资金现金管理余额为0[27] 资金用途变更情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金净额21.04亿元，变更用途资金2.6亿元，占比12.36%[38] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券变更用途的募集资金总额为0[42] 项目投入进度 - 珠海聚合物锂电池生产基地建设项目截至期末累计投入与承诺投入差额为 - 1.42亿元，进度89.51%[38] - 研发中心升级建设项目截至期末累计投入与承诺投入差额为110.53万元，进度100.43%[38] - 补充流动资金项目截至期末累计投入与承诺投入差额为0，进度100%[38] - 聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目累计投入进度为52.41%[42] - 总部高性能聚合物锂离子电池生产线技改项目累计投入进度为53.28%[42] - 原四、五部锂离子电池生产线自动化升级改造项目累计投入进度为65.43%[42] - 锂离子电池试验与测试中心建设项目累计投入进度为74.71%[42] - 2022年补充流动资金项目累计投入进度为100.00%[42]

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：118024 | 债券简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 针对该涉诉专利，ATL 两次起诉公司侵权，均于（一审）判决前主动撤诉。 案件所处的诉讼阶段：原告撤诉； 公司所处的当事人地位：第一被告； 三、本次诉讼进展对公司的影响 是否对公司产生影响：截至本公告披露日，公司与宁德新能源科技有限 公司、东莞新能源科技有限公司（以下单独或合称"ATL"）之间的专利争议案 件中已有 12 个 ATL 的专利被国家知识产权局宣告或法院判决无效，已有 10 个 案件被ATL主动撤诉（其中有8个ATL的专利被国家知识产权局宣告全部无效）。 本次诉讼进展不会对公司的日常经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来损 益产生负面影响。 一、诉讼的基本情况 2023 年 7 月，公司收到福建省福州市中级人民法院送达的关于 ...

| | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 （一）投资风险分析 1、尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是低风险的投资产品， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在确 保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生 产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 20 亿元 （含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月要求的投资产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起 12 个月。在前述 额度和有效期 ...

公司业务进展 - 公司将汽车低压锂电池定位为自身优势项目和差异化竞争的核心业务，已获得多家知名车企的认可，并收到某德系头部车企的定点通知[5] - 公司正在积极对接其他多家知名车企，多款产品已开始逐步放量[5] 财务信息 - 公司于2024年6月28日召开股东大会，审议通过了2023年度利润分配预案，将向全体股东每股派发现金红利人民币0.27元（含税），现金红利发放日为2024年7月29日[6] 海外投资项目 - 公司在马来西亚的全资子公司拟投资建设消费类锂电池项目，预计投资不超过20亿元，以完善公司海外产业布局[6] 技术研发 - 公司正在研发和测试硅碳负极材料，目前已有多个硅负极项目，掺硅比例普遍在3%-5%[7] - 钢壳电池相较软包电池具有更高的灵活性、更强的物理防护和更高的回收再利用率等优势[7] 信息披露 - 公司严格按照信息披露管理制度，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况[7]

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易 日（2024 年 7 月 22 日）至权益分派股权登记日（2024 年 7 月 26 日）期间，本公 司可转债将停止转股，2024 年 7 月 29 日起恢复转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118024 | 冠宇转债 | 可 转 债 转 股 复牌 | | | 2024/7/26 | 2024/7/29 | 关于实施 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的 公告 一、转股价格调整依据 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度 ...