债券发行概况 - 申万宏源集团股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券总规模不超过人民币102亿元，已于2024年9月5日获中国证监会注册（证监许可[2024]1245号）[1] - 本期债券（第二期）发行规模不超过30亿元，发行价格为每张100元，采用网下面向专业机构投资者询价配售方式[1] 债券品种与条款 - 本期债券分为两个品种：品种一为3年期，品种二为5年期[1] - 设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%[1] - 品种一投资者申报利率区间为1 6%-2 6%，品种二为1 8%-2 8%[2] 发行结果 - 品种一全额回拨至品种二，品种二最终发行规模为30亿元[2] - 品种二票面利率定为1 93%，认购倍数达2 65倍[2] 发行时间安排 - 本期债券发行时间为2025年6月19日至2025年6月20日[2]

股东大会信息 - 2025年5月30日公告召开2024年度股东大会通知[8] - 2025年6月20日14:30召开现场股东大会[9] - 参加股东大会A股及H股股东及代理人共907人，持股157.38亿股，占比62.8525%[11] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等议案同意占比超99.9%[15][16][17][18] - 《预计2025年度日常关联交易》与不同方交易同意占比超99.8%[17] - 本次股东大会议案均获通过[20]

债券发行额度 - 2024年9月5日可面向专业投资者公开发行不超102亿元公司债券[6] - 2025年第二期发行规模不超30亿元[7] 债券发行信息 - 2025年6月19 - 20日发行[8] - 品种一申报利率1.6% - 2.6%，品种二1.8% - 2.8%[8] - 品种二发行30亿，票面利率1.93%，认购倍数2.65[8] 认购情况 - 关联方未参与本期债券认购[8]

股息信息 - 公司宣派2024年末期股息，每10股0.46元人民币，合0.50317港元[1] - 除净日2025年7月4日，记录日7月11日，派发日8月13日[1] 税收政策 - 非个人居民大部分适用10%代扣所得税税率，部分20%[2] - 内地投资者通过深港通投资港股适用20%代扣所得税税率[2] 其他时间 - 股东批准日期为2025年6月20日[1] - 递交通知最后时限为2025年7月7日16:30，7月8 - 11日暂停过户[1]

股权结构 - 公司已发行股份总数为25,039,944,560股，含22,535,944,560股A股及2,504,000,000股H股[5] - 中国建投持股6,596,306,947股，占比26.34%；中央汇金持股5,020,606,527股，占比20.05%[5] - 上海久事持股1,212,810,389股，占比4.84%；四川发展持股1,124,543,633股，占比4.49%；新疆金融投资持股58,492,284股，占比0.23%[6] 股东大会 - 2024年度股东大会于2025年6月20日召开，907人出席，持有表决权股份占比62.8525%[7] - 审议2024年度董事会、监事会、财务决算报告和利润分配方案，赞成票占比超99.96%[8] 利润分配 - 向2025年7月11日在册股东派2024年度现金股利，A股每10股派0.46元，H股每10股派0.50317元[11] - 2025年7月8 - 11日H股暂停过户，持有人7月7日下午4时30分前提交过户文件[12] 税收政策 - QFII、香港市场投资者投资深交所A股、境外H股非居民企业股东等按10%税率代扣所得税[13][14][17][21] - 内地个人投资者、内地证券投资基金通过沪深港通投资H股按20%税率代扣所得税[18][22]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月30日在巨潮资讯网等指定媒体公告《股东大会通知》，并于5月29日在港交所披露易网站刊载《H股股东大会通告》，列明会议类型、时间、地点、审议事项等关键信息 [2][3] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式召开，现场会议于2025年6月20日在北京公司会议室举行，由董事黄昊主持，实际时间地点与通知一致 [3] - A股股东可通过深交所交易系统（6月20日9:15-15:00分段）和互联网系统（同日9:15-15:00）投票，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3][4] 参会人员与股权结构 - 出席股东及代理人共907人，代表股份15,738,228,748股（占总股本62.8525%），其中A股股东持股12,616,033,967股（占A股表决权股份62.8525%），H股股东持股112,657,956股（占H股表决权股份4.4991%） [5] - 网络投票A股股东900人，持股3,009,536,825股（占A股表决权股份13.3544%），中小投资者903人代表股份2,795,846,929股（占总股本11.1655%） [5][6] - 公司董事、监事、高管及董事会秘书通过现场或通讯方式参会，资格符合法规要求 [6] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，主要议案同意比例均超99.96%，其中关联交易议案分项表决：与中国建银投资关联交易获99.8710%同意（4,115,999,962股），其他关联方交易获99.9583%同意（13,336,820,032股） [7][8] - 关联方股东（如中央汇金、上海久事集团等）对涉及自身利益的子议案回避表决，中小投资者表决单独计票 [8] - 表决程序由股东代表、监事代表、律师及香港中央登记公司人员共同监督，现场与网络投票结果合并统计后公布 [7]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月20日14:30召开，A股网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行[1] - 会议由副董事长黄昊主持，董事长刘健因工作安排缺席[1] - 出席股东及代理人共907位，代表股份25,056,103,292股，占公司有表决权股份总数的99.5501%，其中A股股东906位代表24,943,445,336股（99.1002%），H股股东1位代表112,657,956股（0.4499%）[1] - 中小股东（持股<5%）903位，代表股份2,795,846,929股（11.1656%），其中现场出席7位，网络投票900位代表3,009,536,825股（12.0189%）[2] 议案表决结果 - 全部议案均以现场+网络投票方式通过，非累积投票议案同意率均超99.9%[2][3] - 《2024年度董事会工作报告》获A股股东99.9663%同意（15,620,304,938票），合计通过率99.9658%[3] - 《2024年度利润分配方案》获A股股东99.9671%同意（15,620,428,402票），合计通过率99.9666%[4] - 《续聘2025年度审计机构》议案获A股股东99.9670%同意（15,620,409,755票），合计通过率99.9665%[4] - 关联交易议案6.02（与其他关联方交易）获中小股东99.6619%同意（1,607,358,202票），关联股东上海久事等回避表决[5] 公司治理动态 - 11名董事中7名出席，4名因工作缺席；5名监事中4名出席[2] - 北京颐合中鸿律师事务所出具法律意见，确认会议程序及结果合法有效[5]

股东大会信息 - 公司2025年5月30日公告2024年度股东大会通知[4] - 2025年6月20日召开现场会议，由董事黄昊主持[5] 参会股东情况 - 907人参会，持股15738228748股，占比62.8525%[7] - 6名A股股东现场参会，持股12616033967股，占比55.9818%[7] - 1名H股股东代理人现场参会，持股112657956股，占比4.4991%[8] - 900名A股股东网络投票，持股3009536825股，占比13.3544%[8] - 903名A股中小投资者投票，持股2795846929股，占比11.1655%[9] 议案表决情况 - 多议案同意率超99.96%，反对和弃权率低[11][12][13][14] - 《预计2025年度日常关联交易议案》子议案1同意率99.8710%[13] - 《预计2025年度日常关联交易议案》子议案2同意率99.9583%[13]

参会情况 - 出席会议股东及代理人907位，代表股份157.38亿股，占比62.8525%[5] - 出席会议A股股东及代理人906位，代表股份156.26亿股，占比62.4026%[5] - 出席会议H股股东及代理人1位，代表股份1.13亿股，占比0.4499%[5] - A股中小股东及代理人903位，代表股份27.96亿股，占比11.1655%[5] - 出席现场会议股东及代理人7位，代表股份127.29亿股，占比50.8335%[6] - 通过网络投票出席股东900位，代表股份30.10亿股，占比12.0189%[6] - 公司在任董事11位，出席7位；在任监事5位，出席4位[6][7] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数157.33亿股，占比99.9658%[9] - 预计2025年度与中国建银投资日常关联交易，A股同意票数40.03亿股，占比99.8701%[10] - 预计2025年度与其他关联方日常关联交易，A股同意票数132.24亿股，占比99.9588%[10] A股中小股东表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数2790581075，比例99.8117%[13] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数2790511371，比例99.8092%[13] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票数2790485766，比例99.8082%[13] - 公司2024年度利润分配方案同意票数2790704539，比例99.8161%[13] - 《公司2024年年度报告》同意票数2790505611，比例99.8090%[13] - 预计2024年度与中国建银投资日常关联交易同意票数2790641217，比例99.8138%[13] - 预计2024年度与其他关联方日常关联交易同意票数1607358202，比例99.6619%[13] - 续聘公司2025年度审计机构同意票数2790685892，比例99.8154%[13] 其他 - 股东大会召集、召开等程序合法有效[13][14] - 公告日期为2025年6月20日[17]

投资者教育纳入国民教育体系 - 公司积极响应证监会、教育部联合发文"推动投资者教育纳入国民教育体系"的战略部署，致力于提升国民金融素养和筑牢金融安全防线 [1] - 公司将系统、专业的金融知识深度融入中小学及高校教育，引导青少年树立正确的金钱观、价值观和风险意识 [1] - 投教工作成效显著，品牌影响力在年轻群体中持续提升 [1] 构建国民教育课程体系 - 公司以"多年龄段覆盖、全场景融合"为理念，针对不同教育阶段的特点构建分层递进、家校共育的国民教育体系 [2] - 在中小学年龄段，公司探索财商启蒙公益课程，立足"启蒙教育+习惯养成"，打造针对不同年龄段的财商教育课程 [2] - 公司联合专业机构研发《如果财富是一座山》《金钱王国的秘密》精品课程，将金融概念转化为贴近生活的绘本故事和趣味动画 [2] - 公司探索以"工作室"模式开展小班制教学，邀请财商专家指导青年志愿者讲授财商趣味体验课 [2] 高校合作与产教融合 - 公司作为唯一入选上海市发改委产教融合企业试点的证券公司，与上海海洋大学签署《产教融合投教基地共建合作协议》，共同开设《金融市场学》选修课，已开课第10学期 [4] - 公司与上海证券交易所、复旦大学管理学院签署《推动投教纳入国民教育体系工程合作备忘录》，连续四年开办三方联合实务课程30期，覆盖超2100人次 [4] - 公司在多所高校开展"开学防非第一课、投教微电影共创、生声不息读书节"等特色活动，将投资者教育融入高校教学与生活 [4] 校园金融教育活动 - 公司财商课程已覆盖全国百余所中小学，包括厦门开禾小学、上海南汇第四中学等 [5] - 通过"青苗计划"财商工作室培育高校学生成为"种子讲师"，深入社区暑托班和学校兴趣课堂，三年期间开展活动超150场，累计覆盖青少年及家庭超过1万人次 [5] - 截至2025年6月中旬，公司与224所高校建立合作关系，近3年举办联合活动超500场，累计为4万余名大学生开设金融课程和举办防非活动 [6] 普惠金融与乡村振兴 - 公司将国民教育与乡村振兴相结合，重点向经济欠发达地区倾斜，邀请上海证券交易所、深圳证券交易所等优秀讲师走进高校及实体投教基地 [7] - 公司国民教育品牌获评深交所"推动投资者教育纳入国民教育优秀案例奖"、上交所"投资者教育进高校活动专项奖" [7] - 公司推动长效化、常态化工作机制，以"多年龄段覆盖、全场景融合"形成全生命周期投资者教育品牌 [7]