股东大会信息 - 公司2025年5月30日公告2024年度股东大会通知[4] - 2025年6月20日召开现场会议，由董事黄昊主持[5] 参会股东情况 - 907人参会，持股15738228748股，占比62.8525%[7] - 6名A股股东现场参会，持股12616033967股，占比55.9818%[7] - 1名H股股东代理人现场参会，持股112657956股，占比4.4991%[8] - 900名A股股东网络投票，持股3009536825股，占比13.3544%[8] - 903名A股中小投资者投票，持股2795846929股，占比11.1655%[9] 议案表决情况 - 多议案同意率超99.96%，反对和弃权率低[11][12][13][14] - 《预计2025年度日常关联交易议案》子议案1同意率99.8710%[13] - 《预计2025年度日常关联交易议案》子议案2同意率99.9583%[13]

参会情况 - 出席会议股东及代理人907位，代表股份157.38亿股，占比62.8525%[5] - 出席会议A股股东及代理人906位，代表股份156.26亿股，占比62.4026%[5] - 出席会议H股股东及代理人1位，代表股份1.13亿股，占比0.4499%[5] - A股中小股东及代理人903位，代表股份27.96亿股，占比11.1655%[5] - 出席现场会议股东及代理人7位，代表股份127.29亿股，占比50.8335%[6] - 通过网络投票出席股东900位，代表股份30.10亿股，占比12.0189%[6] - 公司在任董事11位，出席7位；在任监事5位，出席4位[6][7] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数157.33亿股，占比99.9658%[9] - 预计2025年度与中国建银投资日常关联交易，A股同意票数40.03亿股，占比99.8701%[10] - 预计2025年度与其他关联方日常关联交易，A股同意票数132.24亿股，占比99.9588%[10] A股中小股东表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数2790581075，比例99.8117%[13] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数2790511371，比例99.8092%[13] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票数2790485766，比例99.8082%[13] - 公司2024年度利润分配方案同意票数2790704539，比例99.8161%[13] - 《公司2024年年度报告》同意票数2790505611，比例99.8090%[13] - 预计2024年度与中国建银投资日常关联交易同意票数2790641217，比例99.8138%[13] - 预计2024年度与其他关联方日常关联交易同意票数1607358202，比例99.6619%[13] - 续聘公司2025年度审计机构同意票数2790685892，比例99.8154%[13] 其他 - 股东大会召集、召开等程序合法有效[13][14] - 公告日期为2025年6月20日[17]

投资者教育纳入国民教育体系 - 公司积极响应证监会、教育部联合发文"推动投资者教育纳入国民教育体系"的战略部署，致力于提升国民金融素养和筑牢金融安全防线 [1] - 公司将系统、专业的金融知识深度融入中小学及高校教育，引导青少年树立正确的金钱观、价值观和风险意识 [1] - 投教工作成效显著，品牌影响力在年轻群体中持续提升 [1] 构建国民教育课程体系 - 公司以"多年龄段覆盖、全场景融合"为理念，针对不同教育阶段的特点构建分层递进、家校共育的国民教育体系 [2] - 在中小学年龄段，公司探索财商启蒙公益课程，立足"启蒙教育+习惯养成"，打造针对不同年龄段的财商教育课程 [2] - 公司联合专业机构研发《如果财富是一座山》《金钱王国的秘密》精品课程，将金融概念转化为贴近生活的绘本故事和趣味动画 [2] - 公司探索以"工作室"模式开展小班制教学，邀请财商专家指导青年志愿者讲授财商趣味体验课 [2] 高校合作与产教融合 - 公司作为唯一入选上海市发改委产教融合企业试点的证券公司，与上海海洋大学签署《产教融合投教基地共建合作协议》，共同开设《金融市场学》选修课，已开课第10学期 [4] - 公司与上海证券交易所、复旦大学管理学院签署《推动投教纳入国民教育体系工程合作备忘录》，连续四年开办三方联合实务课程30期，覆盖超2100人次 [4] - 公司在多所高校开展"开学防非第一课、投教微电影共创、生声不息读书节"等特色活动，将投资者教育融入高校教学与生活 [4] 校园金融教育活动 - 公司财商课程已覆盖全国百余所中小学，包括厦门开禾小学、上海南汇第四中学等 [5] - 通过"青苗计划"财商工作室培育高校学生成为"种子讲师"，深入社区暑托班和学校兴趣课堂，三年期间开展活动超150场，累计覆盖青少年及家庭超过1万人次 [5] - 截至2025年6月中旬，公司与224所高校建立合作关系，近3年举办联合活动超500场，累计为4万余名大学生开设金融课程和举办防非活动 [6] 普惠金融与乡村振兴 - 公司将国民教育与乡村振兴相结合，重点向经济欠发达地区倾斜，邀请上海证券交易所、深圳证券交易所等优秀讲师走进高校及实体投教基地 [7] - 公司国民教育品牌获评深交所"推动投资者教育纳入国民教育优秀案例奖"、上交所"投资者教育进高校活动专项奖" [7] - 公司推动长效化、常态化工作机制，以"多年龄段覆盖、全场景融合"形成全生命周期投资者教育品牌 [7]

债券发行情况 - 公司不超102亿元公司债券于2024年9月5日获证监会注册[2] - 本期债券发行规模不超30亿元，每张100元[3] - 发行时间为2025年6月19日至20日[4] 债券品种及利率 - 分3年期品种一和5年期品种二，有回拨选择权[3] - 品种一利率区间1.6%-2.6%，品种二1.8%-2.8%[4] - 品种一全额回拨，品种二规模30亿，利率1.93%，认购倍数2.65[4] 认购情况 - 董监高、关联方未参与认购[4] - 承销机构及关联方未参与认购[4] - 认购投资者均符合要求[5]

公司上市申请 - PPLabs Technology Limited向港交所提交上市申请书 [1] - 联席保荐人为工银国际和申万宏源香港 [1]

公司基本情况 - 广东创世纪智能装备集团股份有限公司注册于广东省东莞市，成立于2003年4月11日，主营业务涵盖专用设备制造、工业机器人、数控机床等高端装备领域 [5] - 公司2025年3月末总资产88.04亿元，负债54.30%，归属于母公司所有者权益51.49亿元，2024年营业收入46.05亿元，净利润2.48亿元 [6] - 控股股东夏军及其一致行动人合计持股15.10%，国家制造业转型升级基金持股9.43%，前十大股东合计持股30.14% [5][6] 本次发行方案 - 拟向特定对象发行不超过1.01亿股股票，募集资金不超过5.5亿元，全部由控股股东夏军现金认购，发行价5.45元/股（定价基准日前20日均价80%） [13][14][15] - 募集资金将全部用于补充流动资金及偿还贷款，有助于优化资本结构（当前资产负债率54.30%），提升抗风险能力 [13][26] - 发行需经深交所审核及证监会注册，发行股份限售期18个月，发行后夏军持股比例进一步提升但控制权不变 [15][16] 行业竞争格局 - 国内机床行业集中度低，高端市场被日本发那科、山崎马扎克等国际品牌主导，国产替代空间大但面临技术追赶压力 [20] - 核心部件如数控系统、丝杆等依赖日本三菱、THK等供应商，存在供应链风险和成本压力 [20] - 下游消费电子（占比高）需求波动明显，2023年AI产品带动行业复苏，但需警惕全球经济下行风险 [22] 财务与经营风险 - 应收账款及长期应收款规模较大，2025年3月末合计23.22亿元（占总资产26.38%），坏账准备7.11亿元 [22] - 存货中发出商品占比达57.09%，存货周转率1.25次，存在跌价风险 [23] - 综合毛利率23.03%（2025年Q1），较2022年26.51%有所下滑，反映市场竞争加剧 [23] - 商誉账面价值16.57亿元（2015年并购形成），需关注减值风险 [24] 发展前景 - 国家推进工业母机国产化战略，新能源汽车、航空航天等新应用场景拓展行业空间 [26] - 公司在钻攻机、立式加工中心等产品具备技术积累，正发力五轴联动数控机床等高端领域 [26] - 通过本次融资可增强资金实力，把握AI、低空经济等新兴领域机遇，提升市场份额 [26]

交通银行定增项目 - 交通银行完成向特定对象发行A股股票项目，募集资金总额达1,200亿元，扣除发行费用后将全部用于补充核心一级资本，预计提升核心一级资本充足率约1.25个百分点 [2] - 交通银行是中国历史最悠久的银行之一，国有六大商业银行之一，2024年连续第16年跻身《财富》世界500强 [2] - 公司以"建设具有特色优势的世界一流银行集团"为目标，深耕综合金融服务，在普惠金融、绿色金融、科技金融等领域持续发力，并加速数字化转型 [2] 申万宏源承销保荐角色 - 申万宏源证券作为联席主承销商深度参与交通银行定增项目，融入国家"金融服务实体经济"战略，发挥"投行+投资+研究"协同优势 [2] - 公司依托集团化资源精准对接中国烟草及双维投资等战略投资者，为交通银行服务实体经济和数字化转型注入动能 [2] - 项目彰显申万宏源在大型金融项目中的资源整合与执行能力 [2] 战略合作与未来展望 - 本次定增是落实国家增量金融政策的重要组成部分 [3] - 申万宏源将继续深化与交通银行的战略合作，发挥投研、定价、销售等优势，助力交通银行服务国家战略和产业升级 [3] - 双方将共同推动中国金融业高质量发展 [3]

公司股价与估值 - 6月19日收盘价4.78元，下跌1.04%，总市值1196.91亿元 [1] - 滚动市盈率PE为20.64倍，低于行业平均26.27倍和行业中值23.74倍 [1] - 市净率1.12倍，低于行业平均1.44倍和行业中值1.19倍 [2] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示41家机构持仓，其中基金30家、其他9家、券商2家 [1] - 合计持股1701857.51万股，持股市值839.02亿元 [1] 主营业务构成 - 主营业务涵盖企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四大板块 [1] - 主要产品包括股权/债权融资、财务顾问、证券/期货经纪、融资融券、资产管理等16项业务 [1] 行业地位比较 - 证券行业PE排名第19位，低于华泰证券(9.05倍)、广发证券(11.42倍)等头部券商 [2] - 总市值1196.91亿元，低于华泰证券(1511.17亿)、中国银河(1758.25亿)等同业 [2] 最新财务表现 - 2025年一季度营收54.79亿元，同比下滑3.54% [2] - 净利润19.77亿元，同比大幅增长42.50% [2] 子公司荣誉资质 - 申万期货连续五年获证监会A类AA级最高监管评级 [1] - 累计获得"优秀会员金奖"、"最佳期货公司"等30余项行业荣誉 [1]

吉林银行二级资本债券发行情况 - 第一期二级资本债券发行规模60亿元，期限5+5年，票面利率2.58%，创东三省商业银行资本补充债历史新低 [1] - 第二期二级资本债券发行规模40亿元，期限5+5年，票面利率2.57%，再次刷新东三省商业银行资本补充债利率纪录 [1] - 两期债券合计发行规模达100亿元，刷新公司作为牵头主承销商的商业银行金融债发行纪录 [2] 债券发行的意义与影响 - 有助于吉林银行筑牢资本根基，提升风险抵抗能力和服务实体水平 [1] - 稳固外源资本补充渠道，提升区域性金融服务效益与实体经济服务能力 [1] - 为区域性银行探索"资本补充-风险抵御-服务实体"的良性发展路径提供示范 [2] 吉林银行未来发展规划 - 目标成为资本实力、资产质量、经营效能、业务结构协调发展的一流省级银行 [1] - 重点围绕新质生产力培育做好地区金融稳定和高质量发展体系建设 [1] - 以先行示范魄力推动新时代金融强国建设的东北实践 [1] 申万宏源证券的业务表现与战略 - 彰显在商业银行资本工具创新领域的专业实力和市场领导地位 [2] - 通过精准把握市场窗口、优化定价机制提升债券承销领域核心竞争力 [2] - 未来将持续深化商业银行资本工具创新领域的专业优势 [2] - 打造涵盖资本规划、产品创新、发行承销的专业投行服务体系 [2] - 强化"服务国家战略、赋能区域发展"的使命担当 [2]

债券发行 - 申万宏源2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），规模未提及[5] - 本期债券分两个品种，年期未提及[5] - 品种一全额回拨至品种二，品种二票面利率未提及[6] 发行安排 - 设品种间回拨选择权，回拨比例等部分信息未提及[5] - 2025年发行相关日期及利率询价区间未提及[6]