股票简称：太阳能 股票代码：000591 中节能太阳能股份有限公司 （CECEP Solar Energy Co., Ltd.） （重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G） 向不特定对象发行可转换公司债券并在 主板上市 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 公告日期：2024 年 月 中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主 ...

根据有关审核要求和本次发行项目进展情况，公司会同相关中介机构对申 请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的 《募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司本次发行可转债事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）的注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定 性。本公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行 公告。敬请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 GK02 | | 中节能太阳能股份有限公司 关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等 申请文件提交注册稿的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称本次发行可转债）的申请已于 2024 年 12 月 6 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发行"或"本次可转债"） 的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：中节能太阳能股份有限公司 成立时间：1993 年 4 月 12 日 注册地址：重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G 3-3-1 联系地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层 上市保荐书 联系电话：010-83052461 （二）发行 ...

7th Floor, Block B, Gateway Plaza, No. 18 Xiaguangli, Dongsanhuan North Road, Chaoyang District,Beijing 网址：www.gaopenglaw.com 北京市高朋律师事务所 关于中节能太阳能股份有限公司 补充法律意见书（十三） 北京市高朋律师事务所 关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的 补充法律意见书（十三） 二〇二四年十二月 补充法律意见书（十三） 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 7 层，电话：（8610）5924 1188 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的 补充法律意见书（十三） 致：中节能太阳能股份有限公司 北京市高朋律师事务所（以下简称"本所"）受中节能太阳能股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"）委托，担任发行人本次向不特定对象发 行可转换公司债券并在主板上市事宜（以下简称"本次发行"或"本次发行上 市"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律 ...

关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市之发行保荐书 中节能太阳能股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"上市公司"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发行"、 "本次可转债"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关 规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，许可、孙轩作为具体负责推荐的 保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人许可、孙轩承诺：本保荐人和保荐代表人 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监 ...

产业链发展 - 陕西省重点产业链从24条优化拓展为34条，形成"链长统筹、链主带动、专班服务、市（区）协同"的工作格局 [1] - 今年1-10月，陕西省34条重点产业链在库规上工业企业3954户，占全部规上工业企业的47.4%，实现规上工业总产值1.79万亿元，同比增长1.3%，占规上工业总产值的75.36% [2] - 煤炭、石油天然气、新型电力工业、商用车（重卡）、乘用车（新能源）、太阳能光伏等6条产业链产值超千亿元，白酒、纺织服装、现代化工、铝镁钼深加工、节能环保、增材制造等6条产业链产值增速超过两位数 [2] 企业培育 - 陕西省培育链上科技型中小企业约1.79万户、高新技术企业约1.15万户、国家级专精特新"小巨人"企业205户、上市企业64户，分别占培育总数的64.8%、68.6%、99.5%和79% [3] - 累计认定链主企业74户，培育后备链主企业116户，支持链主企业及其核心配套企业开展配套率提升行动 [3] 重点项目 - 省工信厅累计支持重点项目428个，带动社会总投资600余亿元 [4] - 西安比亚迪扩产项目相继建成，成为全球重要的新能源汽车生产基地 [4] - 吉利在陕2个生产基地达到世界级智能化水平 [4] - 隆基绿能100GW硅片、50GW电池项目加快建设 [4] - 奕斯伟硅产业基地一、二期项目均已建成投产 [4]

公司动态 - 润阳股份建湖16GW N型高效太阳能电池基地于12月9日正式复工复产 [1] - 这是继今年10月份云南曲靖基地复产以来，润阳在国内的又一个先进太阳能电池基地全线开工 [1] 行业地位 - 润阳建湖生产基地是目前国内单体规模最大的N型电池生产基地 [1] - 该基地实现了智能化生产全覆盖，具备年产16GW太阳能电池的生产能力 [1] - 润阳致力于将建湖基地打造成为全球规模最大、技术最先进的高效光伏电池生产基地之一 [1]

公司公告 - 深圳证券交易所上市审核委员会于2024年12月6日召开2024年第24次上市审核委员会审议会议，审核中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请 [1] - 公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 公司本次发行可转债事项尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性 [1] - 公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告 [1]

公司公告 - 公司于12月8日晚间公告，12月6日深圳证券交易所上市审核委员会召开2024年第24次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核 [1] - 根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [2]

深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 6 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2024 年第 24 次上 市审核委员会审议会议，对中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行可转债"）的申请进行了 审核。根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条 件和信息披露要求。 公司本次发行可转债事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）注册程序，最终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。 本公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中节能太阳能股份有限公司 | 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 | G1 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | ...