关于深圳证券交易所 《中节能太阳能股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审 核中心意见落实函》的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳证券交易所 《中节能太阳能股份有限公司申请向不特定对象发行可转 换公司债券的审核中心意见落实函》的回复 致同专字（2024）第 110A019969 号 深圳证券交易所（以下简称"贵所"）： 根据贵所于 2024 年 11 月 15 日下发的《关于中节能太阳能股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函 〔2024〕120051 号）（以下简称"落实函"），致同会计师事务 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发行"或"本次可转债"） 的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 传真号码：010-83052459 3-3-1 发行人名称：中节能太阳能股份有限公司 成立时间：1993 年 4 月 12 日 注册地址：重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G 联系地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层 联系电话：010-83 ...

股票简称：太阳能 股票代码：000591 中节能太阳能股份有限公司 （CECEP Solar Energy Co., Ltd.） （重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G） 关于中节能太阳能股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核 中心意见落实函的回复 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 11 月 15 日出具的《关于中节能太阳能股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕120051 号）（以下简称"落实函"）已收悉，中节能太阳能股份有限公司（以下简称"发 行人"、"公司"或"太阳能"）会同保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"保荐人"）与本次发行审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"），就落实函中提出的相关问题进行了认真研究、核查和落实， 并按照落实函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所， 请予以审核。 除非文义另有所指，本落实函回复中的简称与《中节能太阳能股份有限 ...

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | | 债券代码：148296 | 债券简称：23太阳 | GK02 | 中节能太阳能股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函 回复和募集说明书等申请文件更新的提示性公告 公司按照《意见落实函》的要求，会同相关中介机构就《意见落实函》中 提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对募集说明书等申报文件中涉及的 相关内容进行了更新和补充。现根据相关要求对《意见落实函》进行回复并对 相关申请文件予以披露，具体内容详见公司同日披露的相关文件。上述文件披 露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）做出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬 请广大投资者注意投资风险。 ...

北京德恒律师事务所 关于 中节能太阳能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于中节能太阳能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中节能太阳能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20240025-04号 致：中节能太阳能股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出 具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司第十一届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集。 根据中节能太阳能股份有限公司（以下简称"中节能"或"上市公司"）对 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）的委托，本所指派律师出席见证上市 公司召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对上市 公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会 议表决程序与表决结果等有关事项出具法 ...

| 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000591 债券代码：148296 | 证券简称：太阳能 债券简称：23太阳 GK02 | 公告编号：2024-115 | 中节能太阳能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1. 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公 司）2024 年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 11 月 20 日下午 14:45 在北京节能大厦召开；网络投票时间 为 2024 年 11 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 11 月 20 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00，通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

活动相关 - 活动由重庆证监局指导重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办[2] - 活动目的为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作提高上市公司质量[2] - 中节能太阳能股份有限公司将参加活动[2] 活动方式与时间 - 活动将通过深圳市全景网络有限公司网上平台以远程网络方式进行[2] - 活动网上交流时间为2024年11月28日15:00至17:00[2] 参与人员 - 公司相关高管将参加活动与投资者在线交流沟通[2] 公告相关 - 公司及董事会保证公告信息披露内容真实准确完整无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[2] - 公告编号为2024 - 116[1] - 公告发布于2024年11月21日[4]

| 证券代码：000591 | 证券简称：太阳能 | 公告编号：2024- | | --- | --- | --- | | 114 | | | | 债券代码：149812 | 债券简称：22太阳 G1 | | 债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02 中节能太阳能股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于中节能太阳能股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 公司将按照《意见落实函》的要求，会同相关中介机构逐项落实其中的问题 并及时提交回复，回复内容将以临时公告方式披露，并在披露后通过深交所发行 上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的决定后方可 实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核，并 获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中节能太阳能股份有限公司 2024年11月19日 审核中心意见落实函》的公告 本公司及董事会全 ...

公司在建项目相关 - 6月末公司在建项目2.2吉瓦[2][3] - 今年下半年预计能实现全容量并网项目约0.916吉瓦[2][3] - 下半年计划新开工约1.23吉瓦项目[2][3] 投资成本与收益率相关 - 单瓦投资成本约4.32 - 5.84元/W[2][3] - 预估全投资收益率约为5.30 - 6.32%[2][3] 光伏配储相关 - 各地区对储能配置要求不同主要为10% - 20%、1小时 - 2小时不等[2][3] 公司资本开支规划相关 - 公司正在申请发行可转换公司债券和绿色公司债券[2][3]

报告公司投资评级 - 报告给予太阳能（000591）“强推”评级[1][2] 报告的核心观点 - 太阳能（000591）经营压力仍存但看好未来潜在催化，虽然光伏行业整体承压，但面临向好催化，考虑到项目储备充裕潜在成长性较大，维持“强推”评级[1][2] 根据相关目录分别进行总结 财务状况 - 2024年三季度公司实现收入15.3亿，同比降低36.57%；2024年前三季度公司实现收入47.73亿，同比降低25.93%；2024年三季度公司实现归母净利润4.77亿，同比降低13.52%；2024年前三季度公司实现归母净利润12.91亿，同比降低10.95%[1] - 预计2024 - 2026年公司可实现归母净利润16/18/21亿元，同比分别变化 - 0.2%/+15.4%/+17.9%[2] - 主营收入方面，2023年为95.4亿，2024 - 2026年预计分别为97.87亿、105.79亿、114.43亿，同比增速分别为2.6%、8.1%、8.2%；归母净利润2023年为15.79亿，2024 - 2026年预计分别为15.75亿、18.17亿、21.42亿，同比增速分别为 - 0.2%、15.4%、17.9%[3] 经营情况 - 经营压力仍存，太阳能产品受市场影响销量下降售价走低，且电网消纳不足、电力交易市场化规模扩大、电站运营平均电价下降对业绩形成拖累[2] - 储备项目较多成长性可期，截至2024年上半年公司运营电站约4.944GW、在建电站约2.2GW等，产品方面太阳能产品产能合计5GW[2] - 未来有多重催化看好公司边际反转，如解决拖欠企业应收账款问题、光伏行业防止“内卷式”发展下组件业务修复有望加快[2] 公司基本数据 - 总股本391362.67万股，已上市流通股359850.15万股，总市值203.51亿元，流通市值187.12亿元，资产负债率51.16%，每股净资产6.06元，12个月内最高/最低价为5.86/4.00[4]