中山公用事业集团股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会编制了截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023 年 5 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993 号 文《关于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册 的批复》，获准采用分期发行方式向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元 公司债券，公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行 价格为每张 100 元，共募集资金 1,000,000,000.00 元，扣除承销费用后，募集资金 净额为 999,500,000.00 元，资金到账时间为 2023 年 7 月 13 日。上述资金已存放 在公司募集资金专户。 证券代码：00 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-012 中山公用事业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大 影响。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十 届董事会第十一次会议，第十届监事会第十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议 案》，同意对公司会计政策进行变更。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要 求进行的合理变更，并非自主变更会计政策，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、本次会计政策变更的情况概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布， ...

财报信息 - 公司《2023年年度报告》及摘要于2024年4月27日披露[2] 业绩说明会信息 - 2023年度业绩说明会于2024年5月8日15:00 - 17:00召开[2] - 召开方式为网络文字互动[2] - 召开地点为深交所“互动易”平台“云访谈”栏目和易董价值平台路演广场[2][3] - 参会人员有董事长等多位公司人员[3] - 投资者可于5月8日15:00前提问[4]

监事会情况 - 2023 年度监事会召开五次会议[1] - 2023 年 2 月 28 日原监事陶兴荣辞职[3] - 2023 年 3 月 21 日补选陆爱华为监事[3] 审计与合规 - 2023 年审计报告为标准无保留意见[5] - 2023 年未违反相关规范和内控[5] - 2023 年未发现内幕交易事项[6] 未来展望 - 2024 年监事会完善机制并加强沟通[7]

公司基本信息 - 公司股票简称为中山公用，股票代码为000685[7] - 公司注册地址位于广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座，办公地址相同[8] - 公司联系人为周飞媚和程青民，联系电话分别为0760-88389918和0760-88389268[8] - 公司网址为http://www.zpug.net，电子信箱为zpug@zpug.net[8] - 公司主营业务自上市以来未发生重大变化[8] - 公司股东变更情况包括1999年国家股转让给中山公用事业集团有限公司，2000年公司更名为中山公用科技股份有限公司，2007年吸收合并中山公用事业集团有限公司并更名为中山公用事业集团股份有限公司，2022年中汇集团更名为中山投资控股集团有限公司[9-11] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为519.9亿元，同比增长43.65%[13] - 公司2023年净利润为9.67亿元，同比下降9.79%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.04亿元，同比增长100.16%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.66元，同比下降9.59%[13] - 公司2023年总资产为290.07亿元，较上年增长13.76%[13] - 公司2023年净资产为163.78亿元，较上年增长4.49%[13] 公司业务板块情况 - 公司环保水务板块2023年实现营业收入13.38亿元，同比增长24.22%[29] - 公司供水业务收入7.21亿元，同比增加3.18%[30] - 公司固废板块垃圾处理业务收入为3.34亿元，同比增加50.87%[31] - 公司新能源板块完成并网规模为70MWp，在建产能为193MWp[33] - 公司工程板块中标41项工程项目，为未来发展奠定基础[34] 公司财务费用情况 - 公司2023年销售费用为6540.7万元，同比增长30.47%[3] - 公司2023年管理费用为2.9870亿元，同比增长26.81%[4] - 公司2023年财务费用为1.7111亿元，同比增长50.02%[5] - 公司2023年研发费用为1.5591亿元，同比增长46.89%[6] 公司研发投入情况 - 公司2023年共有432名研发人员，占比8.50%，同比增长27.43%[7] - 公司2023年研发投入金额为1.5591亿元，占营业收入比例为3.00%，同比增长46.89%[8] - 公司研发投入主要用于城镇污水处理技术、池塘养殖尾水处理设施等项目[8][9] 公司业务板块收入情况 - 公司水务板块收入增长24.22%，主要是新增厂网一体化项目运维所致[1] - 公司固废板块收入增长9.51%，主要是新增金利亚项目所致[1] - 公司新能源板块收入增长100%，主要是新增光伏项目投入运营所致[1] - 公司工程板块收入增长67.81%，主要是新增及延续水污染治理工程和其他工程收入持续增加所致[2] 公司地区收入情况 - 公司广东省收入增长49.96%，主要是该地区业务收入增加[4] - 公司北京市收入下降23.57%，主要是该地区工程建造项目陆续完工，工程建设项目减少[4] - 公司浙江省收入下降51.67%，主要是该地区工程建造项目陆续完工，工程收入减少[4] - 公司湖南省收入增加398.37%，主要是该地区新增垃圾发电业务收入[4] - 公司内蒙古收入下降17.21%，主要是该地区工程建造项目陆续完工，工程收入减少[4] 公司投资项目情况 - 公司报告期内投资额为2,146,336,873.74元，较上年同期投资额下降35.38%[89] - 公司收购中山能投电力建设工程有限公司100%股权，股权转让价格为3,500,000.00元[91] - 公司报告期内投入金额最大的项目为中山市城区排水厂网一体化项目，截至报告期末累计投入金额为1,488,552,455.57元，预计收益为17,017,590.48元[92] - 公司报告期内投入金额第二大的项目为中山市镇街供水资产收购项目，实际投入金额为366,143,080.75元，预计亏损1,870,076.66元[92] 公司治理结构 - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，严格按照专门委员会工作细则行使职权[119] - 公司监事会严格按照相关法律、法规以及公司章程、监事会议事规则的规定召开监事会，监事能够认真履行职责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督[120] - 公司严格按照法律、法规和信息披露管理制度的规定，以投资者需求为导向，认真、及时地履行信息披露义务，并保证信息披露内容的真实、准确和完整[120] - 公司不断加强与投资者的沟通，指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，通过多种方式与股东进行常态化交流，增强投资者对公司的理解和投资信心[120]

会议时间 - 2024年5月29日15:00召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 网络投票时间为2024年5月29日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月23日[3] - 会议登记时间为2024年5月24日和5月27日8:30 - 12:00、14:30 - 17:30[8] 投票信息 - 普通股投票代码为“360685”，投票简称为“公用投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月29日9:15 - 15:00[15] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[15] 议案情况 - 会议审议6项议案，含《2023年度董事会工作报告》[5] - 议案2、6分别经相应会议审议通过，其他经第十届董事会十一次会议通过[6] - 关联股东审议议案6时应回避表决[6]

业绩数据 - 2023年营业收入51.99亿元，同比增长43.65%[1] - 2023年自营业务净利润约3.35亿元，同比增长30.99%[1] - 2023年资产总额290.07亿元，同比增长13.76%[1] - 2023年资产负债率42.58%[2] - 2023年度集团取得融资53.34亿元，偿还到期债务44.68亿元[6] - 2023年新增银行授信额度19.75亿元，新增公司债发行额度30亿元[6] - 2023年成功发行10亿元科创公司债，票面利率2.95%[6] 业务规模 - 成功整合中山市10家供水企业，日供水能力达225万吨，约占全市80%[3] - 污水处理总设计规模136万吨/日，本地78万吨/日[4] - 2023年承接污水厂扩建规模13万吨/日，占全市扩建规模26%[4] - 固废环卫业务在中山、株洲两地项目总处理规模达3870吨/日[4] 项目进展 - 全年累计跟踪投资项目超100个[4] - 与广发信德合作设立4亿元Pre - REITs新能源投资基金[4] - 光伏项目并网70MW，在建193MW[4] 创新成果 - 搭建1个国家级、2个高规格创新平台[6] - 引进5家高新技术企业与4家专精特新企业[6] - 累计获得发明专利14项，实用新型专利82项，软件著作权88项[6] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名[15] - 2023年度董事会共召开11次会议[16] - 2023年拟转让中山市公用小额贷款有限责任公司87.50%股权[18] - 2023年审议公司组织架构调整等议案[19] 未来展望 - 2024年董事会将聚焦主责主业，关注市值管理，保持稳定分红政策[27]

本期债券发行时间自 2024 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 26 日，本期债券的发 行工作已于 2024 年 4 月 26 日结束，具体发行情况如下： 证券代码：148707 证券简称：24 中山 K2 中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整及 对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超过人 民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993 号 文注册。根据《中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券（第二期）发行公告》，中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称"本期 债券"）发行规模不超过 10亿元（含）。本期债券代码为 148707，债券简称为 24 中山 K2，为 3 年期固定利率债券。 发行人：中山公用事业集团股份有限公司 2024 4 26 年 月 日 （本 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （本页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页） 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币 30 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993 号文注 册。中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 10 亿元（含）。 本期债券代码为 148707，债券简称为 24 中山 K2，为 3 年期固定利率债券。 2024 年 4 月 24 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，利率询价区间均为 2.00%-3.00%。根据网下向专业机构投资者询价 结果，经发行人与簿记管理人协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.38%。 发行人将按上述票面利率于 2024 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 26 日面向专 业机构投资者网下公开发行。具体 ...

（本页无正文，为《关于延长中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向 专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖 章页） 中山公用事业集团股份有限公司 关于延长中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券（第二期）簿记建档时间的公告 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"发行人"）向专业投资者公开 发行面值不超过 30 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2023〕993 号文注册。 根据《中山公用事业集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科 技创新公司债券（第二期）发行公告》，发行人、簿记管理人定于 2024 年 4 月 24 日 14:30 至 17:30 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记 建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。 因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经发行人、簿记管理人及投资者协商 一致，现将簿记建档结束时间由 2024 年 4 月 24 日 17:30 延长至 2024 年 4 月 24 日 19:00。 特此公告。 （本页以下无正文） 2024 4 24 ...