新大陆(000997)

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新大陆:第九届监事会第三次会议决议公告
2024-11-15 20:15
新大陆数字技术股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2024-050 一、审议通过《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》,表决结果为: 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 监事会认为,本次注销回购股份符合相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》等规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司 及中小投资者利益的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会 影响公司的上市地位。监事会同意本次注销部分回购股份暨减少注册资本的相关 事项。 二、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》,表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 监事会认为公司本次募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项 的决策程序合理,符合相关法律、法规的规定。公司使用剩余募集资金永久补充 流动资金,有利于提高公司募集资金的使用效率,满足公司经营业务发展对流动 资金的需求,促进公司主营业务持续稳定 ...
新大陆:低PE高增长的出海与提价
申万宏源· 2024-11-14 09:06
报告公司投资评级 - 首次覆盖,给予“买入”评级[4][6][7] 报告的核心观点 - 新大陆主营业务包括商户运营及增值服务、电子支付产品及信息识读产品、行业应用与软件开发服务,预计2024 - 2026年实现收入84.56、96.28、108.06亿元,实现归母净利润11.03、13.75、16.92亿元,对应2024 - 2026年PE仅为19X/16X/13X,采用PE估值法,参照可比公司估值,给予2024年28x PE,目标市值309亿元[6] 根据相关目录分别进行总结 1支付行业全球领先,30年行业深耕 - 新大陆1994年成立,2000年于深交所主板上市,从金融终端领域起家,2016年收购国通星驿切入收单业务,目前业务主要包括硬件部分(支付与识别终端的设计、研发、销售、维护)和软件部分(线下收单、商户增值服务、电信运营商数字化服务)[12] - 公司实控人为创始人,管理层稳定经营30年,股权结构稳定[20] - 公司商户结构中70%以上商户属于社会消费品零售统计范畴,收入受宏观影响较大,复苏期弹性强[20][21] 2收单+增值服务:两大费率提升逻辑 - 收单业务包含传统线下收单与商户增值服务,国通星驿在2023年银行卡收单机构榜中排名第三,A股上市公司中,收单业务流水、收入仅次于拉卡拉[23][26][28] - 行业出清,费率拐点已现,2023年以前收单费率一路下行,之后由于监管加强,尾部支付公司为求生存开始提高费率,目前仅有50家支付机构拥有支付交易处理Ⅰ类全国牌照,对比2022年仍有61家,且商户端服务费率当前处于较低水平,有一定浮动空间[29][31] - 增值服务方面,公司2017年已启动商户服务布局,2023年随着行业拐点显现加大投入,已实现12大场景解决方案,新场景还在持续搭建,商户增值服务布局初见成效,量价齐升[39][40][41] - 流水端,24H1行业整体流水负增长,但头部企业下降较少,新大陆商户结构优化,月流水大于50万元商户比例持续提升,扫码支付占比提升且笔数、金额均处于增长态势,其净费率水平高于刷卡支付,有利于收入提升[43][44][45] - 收单出海方面,人民币国际化程度深化,金砖国家开发新支付系统,全球收单市场规模仍在扩张,国内第三方收单机构开始开展海外收单业务,新大陆与新国都业务相似性高,预计收单业务也将拓展至海外,且新大陆在国内与微信支付、支付宝是收单合作伙伴,便于后续海外收单开展[46] 3支付硬件:海外营销加码,终端迭代升级 - 全球现金交易量下滑,POS机具仍具渗透空间,新大陆2022年成为全球POS机具出货量与市场份额TOP1,在亚太、拉丁美洲、加拿大等新型市场位居前列,海外继续加强本地化部署和实体化运作,拉美本地化布局已成熟可复制,拉美(巴西以外)、东南亚、欧洲市场均有较大增长潜力,预计明年欧美、东南亚市场布局将初见成效,境外毛利率远高于国内,随着海外销量占比进一步提升,硬件整体毛利率仍有提升空间[48][49][50][52][54][55] - 支付终端升级方面,支付受理端硬件的升级使上游硬件提供商受益,星驿付与慧徕店首批支持支付宝“碰一下”,智能POS相较传统POS为商户提供更多业务支持,且在公司产品中重要性提升[58][59] 4技术升级:AI助力产品、服务能力提升 - 公司具备国际领先的技术能力和创新水平,在解码芯片、条码技术、区块链、大数据、人工智能算法、识别支付终端领域都有领先产品[60][61][63] - AIDC与AI结合,由条码领域向更多AIDC技术延伸,结合AI构建全新解决方案,发布AI平台AutoML,整合已有AI技术[64] - 大数据+云原生+AI助力电信运营商服务能力全面升级,以“数智化,云原生、自主可控”为目标,业务运营系统架构不断演进,大数据、人工智能能力助力公司为运营商提供更优质、先进技术支持[67] 5盈利预测和估值分析 - 盈利预测方面,对商户运营及增值服务、电子支付产品及信息识读产品分别进行收入分拆和毛利率预测,考虑到行业出清、扫码支付占比上升、商户服务加持等因素,预计相关指标逐年提升[68][69][70]
新大陆:关于控股股东股份解除质押的公告
2024-11-13 17:49
证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2024-048 新大陆数字技术股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、解除证券质押登记通知; 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。 新大陆数字技术股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司控股股东新大 陆科技集团有限公司函告,获悉其持有公司的部分股份办理了解除质押业务,并已 在中国证券登记结算有限责任公司办理完成相应的登记手续,具体事项如下: 二、股东股份累计被质押情况 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下: | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | | | | 股东 | 持 ...
新大陆:2024年中期权益分派实施公告
2024-11-11 18:43
利润分配 - 2024年中期以1,013,097,915股为基数,每10股派现金股利3.30元,共派334,322,311.95元[3] - 按总股本折算每10股现金股利为3.239359元,每股派0.3239359元[4] 股权信息 - 公司总股本1,032,062,937股,回购账户18,965,022股不参与分配[3] 时间安排 - 股权登记日2024年11月18日,除权除息日2024年11月19日[8] 派发对象及方式 - 截止11月18日收市在册股东为分派对象[9] - A股股东红利11月19日划入账户,新大陆自行派发其红利[10] 特殊情况 - 深股通投资者等每10股派2.97元,持股不同期限补缴税款不同[6][7]
新大陆:关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
2024-11-01 17:38
关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2024-046 新大陆数字技术股份有限公司 二、董事会公告回购股份决议的前一交易日前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 持有人名称 | 持有数量(股) | 占无限售条件流通股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的比例(%) | | 1 | 新大陆科技集团有限公司 | 308,879,440 | 30.10 | | 2 | 长城(天津)股权投资基金管理有限责 任公司-长城国泰-高端装备并购契 | 27,611,596 | 2.69 | | | 约型私募投资基金 | | | | 3 | 新大陆数字技术股份有限公司回购专 | 18,965,022 | 1.85 | | | 用证券账户 | | | | 4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,523,053 | 1.80 | | 5 | 香港中央结算有限公司 | 15,322,959 | 1.49 | ...
新 大 陆:新 大 陆调研活动信息
2024-10-29 21:42
业绩数据 - 2024年前三季度营业总收入55.73亿元,同比下降5.27%[1] - 前三季度总交易规模达1.55万亿,9月底开始企稳向好[1] - 前三季度整体毛利率42%,相比去年底提高6.5个百分点[1] - 截止2024年前三季度,数字支付产业收入和利润占公司比超90%[3] 用户与市场 - 前三季度智能POS出货量占全部出海设备超39%[2] - 截止2024年前三季度超100家SaaS服务商接入慧徕店开放平台[12] - 已整合数十家省级银行场景营销政策[12] 分红与回购 - 开展中期分红,每10股派发3.3元,派发现金红利3.34亿元,超当期净利润40%[4] - 近四年累计分红超15亿元[4] - 拟以不低于3.5亿、不超过7亿元回购股份,回购价不超24元/股,超决议前30个交易日收盘均价150%[4] 产品与技术 - 10月16日中标中国建设银行智能POS订单,系统基于鸿蒙底座自研搭建且已通过银联认证[9][10] - 2023年与华为签署合作协议,完成部分产品OpenHarmony系统适配,并获应用创新赛二等奖[10] - 依托主营产品数字化中台做重构升级[12] - 今年上半年发布慧徕店开放平台[12] - 支付场景形成完整数据商业模式[12] - 拥有较为完整的数据要素基础[12] 业务态势 - 增值服务全年保持健康发展态势[12]
新大陆20241027
2024-10-29 12:20
行业和公司概况 行业概况 - 第三方支付行业整体交易规模普遍下降,但从9月开始出现恢复性增长的拐点 [4] - 数字钱包交易额预计未来5年将从14万亿美元增长到25万亿美元,数字支付方式正在快速普及 [8] 公司概况 - 新大陆是全球出货量第一的POS供应商,也是全球第三方支付服务商 [6] - 公司2014年开始转型,从设备供应商向数字服务商延伸,数字支付业务占比超过90% [6] - 公司在拉美、欧美等海外市场布局较早,已成为当地市场领先者 [22][23] - 公司在数字身份、数字商业数据等领域有较强的技术积累和商业模式创新 [37][38] 公司经营情况 财务表现 - 前三季度实现营业收入55.73亿元,同比下降5.27% [4] - 毛利率达42%,同比提升6.5个百分点,主要得益于高毛利业务占比提升 [5] - 经营利润达9.2亿元,同比增长12% [6] 业务发展 - 公司在海外市场,尤其是拉美、欧美等地区的布局较早,已成为当地市场领先者 [22][23] - 公司在数字身份、数字商业数据等领域有较强的技术积累和商业模式创新 [37][38] - 公司积极参与鸿蒙操作系统的建设,在国产化替代方面有较好的进展 [33][34] - 公司的增值服务业务保持良好增长,通过数字化中台等手段提升服务转化率 [29][30] 公司战略与投资者回报 公司战略 - 公司提出全球化战略,未来将进一步加大在欧美等地区的布局 [22][23] - 公司在数字身份、数字商业数据等领域有较强的技术积累和商业模式创新 [37][38] 投资者回报 - 公司宣布中期分红,每10股派发3.3元现金红利,累计分红已超过15亿元 [7] - 公司启动高达7亿元的股份回购计划,回购价格不低于24元,体现公司对未来发展的信心 [3] 总的来说,新大陆是一家科技驱动型的支付服务商,在海外市场和数字化创新方面具有较强优势,未来发展前景良好。公司通过分红和回购等方式持续回报股东,体现了公司的价值投资理念。
新大陆:前三季度收入微降,回购彰显发展信心
华安证券· 2024-10-28 11:30
报告公司投资评级 - 报告给予新大陆"买入"评级(维持) [1] 报告的核心观点 - 公司前三季度实现营业总收入55.7亿元,同比下降5.3%;实现归母净利润8.2亿元,较去年总体持平 [1] - 单Q3实现营业收入19.4亿元,同比下降5.3%;实现归母净利润2.9亿元,同比增长13.9% [1] - 收单行业受政策影响,交易流水规模有所下降,但9月以来趋势向好 [1] - 前三季度毛利率42.2%,较上年同期提升1.5个百分点,或与扫码业务占比提升有关 [1] - 前三季度销售费用率、管理费用率、研发费用率合计较上年同期提升3.4个百分点 [1] - 少数股东损益较上年同期增加1.0亿元,增幅5031.6%,主要系本报告期确认国通星驿公司、杉昊智能公司少数股东损益所致 [1] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少15.2亿元,减幅85.5%,主要系报告期末应收账款增加,以及报告期末为法定假日,控股子公司国通星驿公司支付应付清分款项所致 [1] - 公司公告以集中竞价交易方式回购公司股份方案,回购资金总额不低于3.5亿元,彰显公司对未来发展信心 [1] - 预计公司2024-2026年分别实现收入84.2/99.8/115.6亿元,同比增长2%/19%/16%;实现归母净利润11.0/14.2/17.6亿元,同比增长10%/29%/24% [1] 财务数据总结 - 2023-2026年营业收入分别为8250/8420/9976/11564百万元,同比增长11.9%/2.1%/18.5%/15.9% [2] - 2023-2026年归属母公司净利润分别为1004/1102/1420/1764百万元,同比增长362.9%/9.8%/28.8%/24.3% [2] - 2023-2026年毛利率分别为35.2%/34.0%/34.4%/34.5% [2] - 2023-2026年ROE分别为15.7%/15.4%/16.5%/17.0% [2] - 2023-2026年每股收益分别为0.99/1.07/1.38/1.71元 [2] - 2023-2026年P/E分别为19.80/15.94/12.37/9.96倍 [2] - 2023-2026年P/B分别为3.16/2.45/2.05/1.70倍 [2] - 2023-2026年EV/EBITDA分别为12.50/9.92/6.40/4.43倍 [2]
新大陆:公司季报点评:Q3利润两位数增长,高分红+回购强势彰显信心
海通证券· 2024-10-28 11:15
报告公司投资评级 公司维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 1) Q3 营收同比下降 5.29%,归母净利润同比增长 13.91% [4] 2) 支付业务受监管影响,行业交易流水规模同比下降,但9月开始呈现企稳向好趋势 [4] 3) 公司持续加快在欧美等地的本地化部署,海外智能POS出货量持续提升 [4] 4) 公司拟中期分红3.34亿元,并拟回购3.50-7.00亿元股份 [4] 5) 公司持续推进"数字化"、"生态化"、"国际化"发展战略 [4] 财务数据总结 1) 预计2024-2026年营收分别为82.73/91.03/100.38亿元,同比增长0.3%/10.0%/10.3% [5][6] 2) 预计2024-2026年归母净利润分别为11.75/14.31/16.83亿元,同比增长17.0%/21.8%/17.6% [5][6] 3) 预计2024-2026年EPS分别为1.14/1.39/1.63元 [5][6] 4) 给予公司2025年动态PE21-23倍,合理价值区间为29.19-31.97元 [5][7]
新大陆:2024年三季报点评:业绩韧性十足,发布大额回购/分红方案
民生证券· 2024-10-27 17:01
报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司前三季度实现归母净利润8.19亿元,同比增长0.07%;前三季度扣非净利润8.22亿元,同比下降7.75% [2] - 第三季度单季度实现归母净利润2.89亿元,同比增长13.91%;单季度实现扣非净利润2.6亿元,同比下降11.56% [2] - 公司前三季度营业收入有所下降,主要是受259号文监管改造政策影响,加速第三方支付行业出清,行业交易流水规模普遍有所下降导致 [2] - 公司海外智能POS出货量持续提升,海外智能POS出货量占海外出货量比超39%,为后续更好地服务客户,融入支付产品生态圈创造了有利条件 [2] - 公司同步发布了回购计划,以不超过24元/股的价格,拟使用3.5-7.0亿元资金进行回购;另一方面,公司发布2024年中期分红的方案为每10股派发现金股利3.30元(含税) [2] - 预计公司24-26年归母净利润分别为11.15、13.15、14.60亿元,当前市值对应24/25/26年的估值分别为16/13/12倍 [3] 财务指标总结 - 2024年前三季度营业收入8,341百万元,同比增长1.1% [3] - 2024年前三季度归属母公司股东净利润1,115百万元,同比增长11.1% [3] - 2024年每股收益1.08元,对应PE为16倍 [3] - 2024年PB为2.4倍,EV/EBITDA为10.55倍 [3][6] - 2024年股息收益率为1.94% [6]