证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-101 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于签订关联交易暨重大资产重组相关协议的公告 公司将根据事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求， 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 （一）本次交易的基本情况 公司拟以增资方式对参股公司武汉钧恒增加投资，本次增资前公司持有武汉 钧恒35%的股权；本次增资完成后，公司将持有武汉钧恒51%的股权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"） 于2024年12月12日与武汉钧恒科技有限公司（以下简称"武汉钧恒"或"钧恒科 技"或"标的公司"）签订了《武汉钧恒科技有限公司增资协议》，于2024年12 月13日与武汉钧恒创始股东签订了《超额业绩奖励协议》。武汉钧恒拟增加注册 资本1,962.43万元，其中，公司拟以现金24,583.416万元认购武汉钧恒1,862.38万 元注册资本，余下22,721.036万元计入武汉钧恒资本公积（以下 ...

股票代码：001267 股票简称：汇绿生态 上市地点：深圳证券交易所 汇绿生态科技集团股份有限公司 增资参股公司暨关联交易之 重大资产重组报告书 （草案） | 交易对方/标的公司 | 住所/通讯地址 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 武汉钧恒科技有限公司 | 武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号 | 3 | 号电子厂房 | 5 | 楼南面 | 独立财务顾问 二〇二四年十二月 汇绿生态科技集团股份有限公司 增资参股公司暨关联交易之重大资产重组报告书（草案） 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 （四）中国证监会、深圳证券交易所对本次交易所作的任何决定或意见均不 代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。本报告书所述的 本次交易的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准； （五）本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本 次交易引致的投资风险，由投资者自行负责； （六）投资者在评价本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露 的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资 ...

关于提供资料真实性、准确性和完整性的 二、本公司及全体董事、监事、高级管理人员将及时向上市公司及相关中介 机构提交本次交易所需的信息、文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资 料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与正本或原件一致，该等文件 上所有签字与印章皆真实、有效，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该 等文件，并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整。 三、如违反上述声明和承诺，本公司及全体董事、监事、高级管理人员愿意 承担相应的法律责任。 武汉钧恒科技有限公司 2024 年 12 月 13 日 武汉钧恒科技有限公司及全体董事、监事、高级管理人员 声明与承诺函 鉴于汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以支付现 金方式向武汉钧恒科技有限公司（以下简称"本公司"）进行增资对其持股比例 增至 51%（以下简称"本次交易"）。本公司作为本次交易的标的公司及交易对 方，现就本次交易过程中所提供信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和 承诺： 一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员在本次交易过程中提供的有关 信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并 ...

董事会关于本次重组方案首次披露前公司股票价格波动 情况的说明 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"）拟以支 付现金方式向参股公司武汉钧恒科技有限公司进行增资，对其持股比例增加至 51%（以下简称"本次交易"）。 上市公司于 2024 年 12 月 14 日首次披露重大资产重组信息，本次重大资产 重组信息公布前 20 个交易日累计涨跌幅计算的区间段为 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 13 日之间，公司股价、深证综指（399106.SZ）以及建筑指数 （399235.SZ）波动情况如下： | 项目 | 2024 年 11 | 月 18 日 | 2024 年 12 月 13 | 日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司股价（元/股） | | 6.97 | | 10.01 | 43.62% | | 深证综指 （399106.SZ） | | 1,966.78 | | 2,070.42 | 5.27% | | 建筑指数 （399235.SZ） | | 969.20 | | 1,068.98 | 10.30% ...

众联资产评估有限公司 A S SET SAPPRA ISALCO.,LTD 本报告依据中国资产评估准则编制 汇绿生态科技集团股份有限公司拟投资 所涉及的武汉钧恒科技有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 众联评报字[2024]第 1310 号 湖北众联资产评估有限公司 2024 年 12 月 12 日 | 第一部分、声明 | 1 | | --- | --- | | 第二部分、资产评估报告摘要 | 4 | | 第三部分、资产评估报告正文 | 7 | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 | 8 | | 二、评估目的 | 8 | | 三、评估对象和评估范围 | 18 | | 四、价值类型及其定义 | 29 | | 五、评估基准日 | 29 | | 六、评估依据 | 29 | | 七、评估方法 | 31 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 40 | | 九、评估假设 | 42 | | 十、评估结论 | 44 | | 十一、特别事项说明 | 46 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 48 | | 十三、资产评估报告日 | 49 | | 第四部分、资产评估报告附件 | 50 | 武汉钧恒科技有限 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我 们作为上市公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，就公 司第十一届董事会第四次会议、第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议审议的重大资产重组相关事项，发表如下独立意见： "1、公司拟以支付现金方式向武汉钧恒科技有限公司（以下简称"标的公 司"）进行增资（以下简称'本次交易'或'本次重大资产重组'），本次交易构 成重大资产重组。 2、本次交易符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 及其他有关法律法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，公司具备实施本次 重大资产重组的实质条件。 3、公司持有标的公司 35.00%的股权，公司的董事、高级管理人员李岩、严 琦同时担任标的公司的董事，标的公司的董事长兼总经理彭开盛同时担任上市公 司的董事。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》相关规定，本次交易构成关联交易。董 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产的说明 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以支 付现金方式向武汉钧恒科技有限公司（以下简称"钧恒科技""标的公司"）进 行增资对其持股比例增至 51%（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 的相关要求，公司董事会就上市公司在本次交易前十二个月内购买、出售资产 情况说明如下： 投资额人民币 2 亿元，公司投资比例 70%，钧恒科技投资比例 30%，投资计划 分期执行，首期投资人民币 5,000万元。前述事项已经公司第十届董事会第二十 七次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。该次交易的交易对方为钧恒 科技，与本次交易的标的公司及交易对方相同。 3、2024 年 10 月，上市公司拟以 5,000.00 万元认购钧恒科技 384.62 万元注 册资本，增资完成后，上市公司持有钧恒科技 35%的股权。前述事项已经上市 公司第十届董事会第二十九次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过。该 次交易的交易对方及标的公司为钧恒科技，与本次交易 ...

2、在公司召开与本次交易相关的首次董事会会议过程中，相关的保密信息 仅限于公司的董事、监事、高级管理人员及其他必要的内幕信息知情人。 3、公司与知悉本次交易内幕信息的中介机构签署了保密协议。 汇绿生态科技集团股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组所采取的保密措施及保密制度 的说明 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式向 参股公司武汉钧恒科技有限公司进行增资，对其持股比例增加至 51%（以下简称 "本次交易"）。 为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，按照《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求， 公司及本次交易涉及的各方就本次交易采取了严格的保密措施和保密制度。具体 说明如下： 1、公司与本次交易的相关方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要且充 分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。公司已经按照深圳证券交易所的 要求编制了重大事项进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。 汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 14 日 4、公司多次提醒和督促内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义 务，在内幕 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会关于本次重大资产重组中不存在有偿聘请 其他第三方机构或个人的说明 3、公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计 机构。 4、公司聘请湖北众联资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构。公司已与上述中介 机构签订了有偿聘请协议，上述中介机构根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重 组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规、规范要求对 本次交易出具了专业意见或报告，本次聘请行为合法合规，符合《关于加强证券 公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。 除上述聘请行为外，公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或 个人参与本次交易的行为。 特此说明。 汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 14 日 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式向 参股公司武汉钧恒科技有限公司进行增资，对其持股比例增加至 51%（以下简称 "本次交易"）。 公 ...

审 计 报 告 众环审字(2024)0104378 号 武汉钧恒科技有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉钧恒科技有限公司（以下简称"钧恒科技公司"）财务报表，包括 2024 年 9 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年 1-9 月、2023 年度、2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于钧恒科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定 2024 年 1-9 月、2023 年度及 2022 ...