市场扩张和并购 - 分众传媒拟购买成都新潮传媒集团100%股权[3] 聘请情况 - 上市公司聘请国泰海通、华泰联合为独立财务顾问[3][5] - 聘请通商律所、立信、中联评估等机构[5] - 聘请北京荣大科技等提供申报咨询服务[6] 合规情况 - 独立财务顾问和上市公司聘请第三方合法合规[4][6]

交易情况 - 国泰海通证券是分众传媒拟购成都新潮传媒100%股权交易的独立财务顾问[2] 控制权相关 - 本次交易前36个月内分众传媒实际控制权未发生变更[3] - 交易前后控股股东均为Media Management Hong Kong Limited[3] - 交易前后实际控制人均为江南春（JIANG NANCHUN）[3] - 交易不会导致控制权变更，不构成重组上市[3]

业绩总结 - 2025年1 - 3月交易前基本和稀释每股收益0.08元/股，交易后0.07元/股，变动 - 8.91%[1] - 2024年交易前基本和稀释每股收益0.36元/股，交易后0.32元/股，变动 - 9.50%[1] 未来展望 - 交易完成后短期每股收益摊薄，长期提高户外广告竞争力[2] 新策略 - 加快标的公司整合增强竞争力[3] - 完善利润分配政策维护股东利益[4] - 加强经营管理和内控提升业绩[5] - 相关人员出具填补回报承诺[7][8]

市场扩张和并购 - 分众传媒拟发行股份及支付现金购买成都新潮传媒100%股权[2] 聘请机构 - 聘请华泰联合证券和国泰海通证券为独立财务顾问[2][4] - 聘请北京市通商律师事务所为法律顾问[4] - 聘请立信会计师事务所为审计及备考审阅机构[4] - 聘请中联资产评估咨询（上海）有限公司为评估机构[5] - 聘请北京荣大科技股份等公司提供申报咨询等服务[5] 合规情况 - 独立财务顾问和上市公司聘请第三方行为合法合规[5]

市场扩张和并购 - 分众传媒拟购买成都新潮传媒集团股份有限公司100%股权[2] - 本次交易有50个交易对方[2] 交易相关人员 - 独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司[2] - 财务顾问协办人包括高凡雅、张佩成等6人[6] - 财务顾问主办人包括闵瑞、张畅等3人[9] - 投行业务负责人为唐松华[10] - 内核负责人为平长春、江禹[11] 合规情况 - 本次交易相关主体无内幕交易立案调查等情形[2][3]

市场扩张和并购 - 分众传媒拟购买成都新潮传媒100%股权[2] 其他新策略 - 公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》[2] - 筹划交易时采取保密措施并控制参与人员范围[3] - 严格控制内幕信息知情人范围并记录情况[3] - 与中介机构签署《保密协议》[5] - 按要求制作并报送内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录[5] - 多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务[5] 制度评估 - 独立财务顾问认为公司制度符合相关法律法规[6] - 独立财务顾问认为公司登记和上报工作符合规定[6]

市场扩张和并购 - 分众传媒拟购买成都新潮传媒集团100%股权[2] - 交易有50个交易对方[2] 交易相关 - 国泰海通证券为本次交易独立财务顾问[2] - 交易相关主体无内幕交易立案调查或侦查情形[2] - 交易相关主体近36个月无重大资产重组内幕交易处罚或刑责情形[2] - 独立财务顾问认为交易主体无不得参与重大资产重组情形[3] 人员信息 - 独立财务顾问主办人有许曦、孙兴涛、陈骏一[6] - 独立财务顾问协办人有吴云龙、王鲲鹏、唐明轩[9]

市场扩张和并购 - 分众传媒拟购买成都新潮传媒100%股权[2] 数据信息 - 交易首次公告日为2025年4月10日[2] - 公告前一交易日（4月9日）股价6.53元/股[2] - 20个交易日内股价涨跌幅-0.91%[2] - 剔除大盘和同行业板块影响后涨跌幅分别为11.74%、11.38%[2]

市场扩张和并购 - 分众传媒拟购买成都新潮传媒集团100%股权[3] - 交易涉及50个交易对方[3] 其他信息 - 国泰海通证券是本次交易的独立财务顾问[3] - 核查时间范围为本次交易前12个月[3] - 交易前12个月内无需纳入相关指标累计计算范围的资产买卖情况[3] - 独立财务顾问主办人有许曦、孙兴涛、陈骏一[5] - 独立财务顾问协办人有吴云龙、王鲲鹏、唐明轩[8]

公司概况 - 分众传媒注册资金1,444,219.9726万元，成立于1997年8月26日[12] - 新潮传媒注册资本13,077.5267万元，成立于2007年4月10日[13] 股权结构与变更 - 截至2025年3月31日，新潮传媒股东全部权益账面值338,348.70万元，评估值834,300.00万元，增值率146.58%[10] - 2020 - 2021年新潮传媒多次增资、股权转让，重庆京东2021年8月增资后持股18.48%[77] - 2023 - 2025年，红星美凯龙等有股权转让行为[86] 财务数据 - 2025年1 - 3月新潮传媒合并报表收入43,118.28万元，净利润337.28万元[95] - 2025年1 - 3月新潮传媒母公司收入26,812.60万元，净利润 - 7,447.82万元[98] - 2023 - 2025年3月，合并报表总资产分别为437,020.25万元、456,660.26万元、450,135.21万元[97] 用户数据 - 截至报告期末，新潮传媒户外数字媒体广告平台运营约75.34万个广告点位，覆盖全国约200余座城市[102] - 新潮传媒累计服务超过5,000家客户[103] 知识产权 - 新潮传媒拥有129项软件著作权，140项已授权专利[104] - 2022 - 2023年新潮传媒取得多项专利，法定使用年限多为10 - 20年[128][132] - 新潮传媒多个软件著作权法定使用年限为50年[141][143] 市场扩张与并购 - 分众传媒拟收购新潮传媒100%股权[106][109] 评估相关 - 评估基准日为2025年3月31日，有效期至2026年3月30日[9][11][10] - 本次评估采用市场法和资产基础法，未选收益法[191][192]