业绩总结 - 2024年末资产总额1617.62亿元，比年初减少21.42%[4] - 2024年末负债总额1444.36亿元，比年初减少19.53%[4] - 2024年末所有者权益总额173.27亿元，比年初减少34.29%[4] - 2024年度不进行现金股利分配等[6] 未来展望 - 2025年计划开工8.16万平方米，竣工169.68万平方米[8] - 2025年总部管理费用预算9384.11万元[8] - 2025年总部销售费用预算183.40万元[8] - 2025年总部购置固资和无形资产预算均为0万元[8] 其他新策略 - 2025年4月24日召开八届七次董事会会议[2] - 2025年5月30日召开2024年年度股东大会[11]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入380.09亿元，较2023年的589.60亿元减少35.53%[19][86] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -84.44亿元，较2023年的3.85亿元减少2293.07%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -80.50亿元，较2023年的3.19亿元减少2622.10%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -16.96亿元，较2023年的 -14.83亿元减少14.39%[19] - 2024年基本每股收益为 -1.94元/股，较2023年的0.09元/股减少2255.56%[19] - 2024年末总资产1617.62亿元，较2023年末的2058.57亿元减少21.42%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产148.55亿元，较2023年末的235.91亿元减少37.03%[19] - 2024年营业收入扣除金额7683.01万元，2023年为2.78亿元[20] - 2024年营业收入扣除后金额379.33亿元，2023年为586.82亿元[20] - 公司2024年各季度营业收入分别为111.14亿、86.35亿、90.93亿、91.68亿元[24] - 公司2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.51亿、 -3.68亿、 -11.08亿、 -70.19亿元[24] - 公司2024年非经常性损益合计为 -3.94亿元，2023年为0.66亿元，2022年为 -3.46亿元[26] - 2024年销售费用12.62亿元，同比减少15.89%；管理费用13.07亿元，同比减少0.98%；财务费用23.44亿元，同比增长7.52%[98] - 2024年经营活动现金流入小计126.23亿元，同比减少30.61%；现金流出小计143.19亿元，同比减少27.21%；现金流量净额-16.96亿元，同比减少14.39%[100] - 2024年投资活动现金流入小计7034.48万元，同比减少87.14%；现金流出小计1.34亿元，同比增加0.79%；现金流量净额-6411.84万元，同比减少115.51%[100] - 2024年筹资活动现金流入小计4.31亿元，同比减少41.63%；现金流出小计17.76亿元，同比减少46.94%；现金流量净额-13.44亿元，同比增加48.44%[100] - 2024年末货币资金28.07亿元，占总资产比例1.74%，较年初下降0.80%；存货1107.27亿元，占比68.45%，较年初上升2.44%；合同负债351.09亿元，占比21.70%，较年初下降7.94%[106] - 投资性房地产期初数17.82亿元，本期公允价值变动损益-3284.63万元，期末数15.91亿元[108] - 截至报告期末，受限资产合计517.70亿元，包括货币资金、应收账款、存货等[110] - 报告期投资额13.46亿元，上年同期投资额25.21亿元，变动幅度-46.60%[111] - 2024年12月31日，未纳入合并报表的结构化主体资产总额为40.52亿元[118] 各业务线营收及成本数据关键指标变化 - 房地产业2024年营收347.74亿元，占比91.49%，同比减少38.28%；产业园区营收5.45亿元，占比1.43%，同比增长586.85%[86] - 江苏省2024年营收68.35亿元，占比17.98%，同比增长0.62%；辽宁省营收11.05亿元，占比2.91%，同比减少65.40%[86][87] - 房地产业2024年营业成本322.53亿元，毛利率7.25%，营收同比减少38.28%，成本同比减少30.80%，毛利率同比减少10.02%[89] - 房地产业2024年销售量营收347.74亿元，同比减少38.28%；生产量开工面积为0万平方米，同比减少100.00%；库存量存货1107.27亿元，同比减少18.51%[90] - 2024年房地产业营业成本322.53亿元，占比93.30%，同比减少30.80%；产业园区营业成本4.10亿元，占比1.19%，同比增长233.19%[93] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[172] 宏观经济及房地产市场数据 - 2024年国内生产总值134.91万亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%[30] - 2024年新建商品房销售面积9.74亿平方米，比上年下降12.9%，销售额9.68万亿元，下降17.1%[32] - 2024年房地产开发企业房屋施工面积73.32亿平方米，比上年下降12.7%，新开工面积7.39亿平方米，下降23.0%，竣工面积7.37亿平方米，下降27.7%[34][36] - 2024年全国房地产开发投资10.03万亿元，比上年下降10.6%[36] - 2024年房地产开发企业到位资金10.77万亿元，比上年下降17.0%[38] - 央行设立3000亿元“保障性住房再贷款规模”[41] 公司业务板块情况 - 公司主营业务为房地产开发与销售，拥有一级资质证书，还布局康旅、物业、产业新城等板块[44] - 公司各项目交付客户平均满意度高于90%[47] - 康旅板块新增消费类业态53个，场景类新零售业务同比提升39%[48] - 荣万家获“2024中国物业服务综合实力百强企业第14名”等多项荣誉[50] - 实业公司保交楼交付比例100%[53] 公司土地储备情况 - 报告期公司无新增土地储备[54] - 截至报告期末，公司土地总建筑面积1940.36万平方米[55] - 截至报告期末，河北省土地储备总建筑面积904.33万平方米[56] - 截至报告期末，广东省土地储备总建筑面积101.50万平方米[56] - 截至报告期末，江苏省土地储备总建筑面积103.46万平方米[56] - 截至报告期末，辽宁省土地储备总建筑面积107.85万平方米[56] 公司项目具体情况 - 六安市金寨一品原乡一期住宅权益比100%，2020年10月23日开工已竣工，土地面积69572.04㎡，规划计容建筑面积102942.00㎡，累计竣工面积100150.52㎡，预计总投资金额49465.49万元，累计投资总金额49328.58万元[57] - 黄山市黄山浦溪小区权益比100%，2017年4月8日开工在建，土地面积184347.08㎡，规划计容建筑面积178443.90㎡，累计竣工面积156033.03㎡，预计总投资金额95468.45万元，累计投资总金额69762.95万元[57] - 合肥市书香公馆权益比100%，2019年8月3日开工已竣工，土地面积62042.70㎡，规划计容建筑面积111676.86㎡，累计竣工面积111676.86㎡，预计总投资金额53880.34万元，累计投资总金额42665.40万元[57] - 滁州市锦绣观邸权益比78.24%，2019年7月26日开工在建，土地面积228563.48㎡，规划计容建筑面积473189.42㎡，累计竣工面积316659.56㎡，预计总投资金额232043.59万元，累计投资总金额130053.50万元[57] - 蚌埠市兰凌御府权益比100%，2018年1月20日开工已竣工，土地面积161643.04㎡，规划计容建筑面积447998.96㎡，累计竣工面积439961.88㎡，预计总投资金额173207.48万元，累计投资总金额133291.20万元[57] - 芜湖市芜湖江城观邸权益比100%，2020年7月4日开工已竣工，土地面积77960.00㎡，规划计容建筑面积171505.89㎡，累计竣工面积168098.75㎡，预计总投资金额79611.81万元，累计投资总金额52044.19万元[57] - 廊坊市市区四季花语权益比100%，2014年3月18日开工在建，土地面积217625.00㎡，规划计容建筑面积500520.95㎡，累计竣工面积393449.00㎡，预计总投资金额255750.00万元，累计投资总金额243508.76万元[57] - 廊坊市市区花语璟园权益比100%，2019年2月1日开工已竣工，土地面积24682.00㎡，规划计容建筑面积32534.41㎡，累计竣工面积32534.00㎡，预计总投资金额21591.00万元，累计投资总金额17036.16万元[57] - 廊坊市文安文安兰亭苑权益比89.26%，2021年4月29日开工在建，土地面积104460.00㎡，规划计容建筑面积208920.26㎡，预计总投资金额96376.00万元，累计投资总金额42756.20万元[57] - 廊坊市香城郦舍四期权益比100%，2015年4月10日开工已竣工，土地面积37090.00㎡，规划计容建筑面积82961.02㎡，累计竣工面积82961.00㎡，预计总投资金额30360.00万元，累计投资总金额30169.05万元[57] - 廊坊市香河白鹭岛香蒲屿项目权益占比100%，2015年7月15日竣工，面积120,565.00[59] - 廊坊市香河花语城项目权益占比60%，2016年8月10日在建，面积173,338.00[59] - 廊坊市市辖区荣盛首府+锦绣天悦项目权益占比100%，2019年10月14日在建，面积556,861.00[59] - 眉山市万树香堤项目权益占比78.60%，2020年8月5日竣工，面积36,499.51[59] - 焦作市修武县云台古镇项目权益占比68.45%，2018年5月15日在建，面积548,316.26[59] - 阳江市山湖海项目权益占比66.00%，2019年6月26日在建，面积174,036.07[59] - 廊坊市永清荣盛城东区项目权益占比100%，2016年10月21日在建，面积73,253.00[59] - 廊坊市霸州阿尔卡迪亚温泉城项目权益占比100%，2015年5月6日在建，面积319,217.00[59] - 郑州市郑州花语水岸项目权益占比100%，2017年11月17日在建，面积133,420.16[59] - 漯河市漯河锦绣江南项目权益占比100%，2018年9月30日竣工，面积130,943.18[59] - 阳江市御海湾项目权益比例70.00%，在建面积71,653.37[60] - 惠州市御景澜湾项目权益比例100.00%，竣工面积21,899.00[60] - 徐州市泉盛美家项目权益比例100.00%，竣工面积222,600.00[60] - 沧州市香堤荣府项目权益比例75.68%，竣工面积158,942.00[60] - 沧州市锦绣豪庭项目权益比例56.48%，在建面积113,349.39[60] - 邹平市荣盛墨香山南（一期）项目权益比例100.00%，竣工面积53,361.00[60] - 承德市荣盛锦绣御府项目权益比例65.97%，在建面积128,356.94[60] - 张家口市中瑞花园项目权益比例79.79%，在建面积96,507.00[60] - 张家口市八达岭阿尔卡迪亚一期项目权益比例70.00%，竣工面积96,021.00[60] - 沈阳市锦绣御景项目权益比例99.00%，在建面积98,892.00[60] - 沈阳市香缇澜山项目权益比例为99.00%，在建面积244,721.00[62] - 沈阳市幸福大道项目权益比例100.00%，竣工面积212,410.25[62] - 盘锦市香堤荣府项目权益比例100.00%，在建面积140,025.90[62] - 济南市荣盛华府项目权益比例99.98%，在建面积72,664.00[62] - 德州市都市果岭项目权益比例99.99%，在建面积410,662.00[62] - 聊城市江山印项目权益比例51.00%，在建面积199,236.00[62] - 聊城市阿卡北区二期项目权益比例97.53%，竣工面积38,390.00[62] - 青岛市荣盛·锦绣学府项目权益比例60.00%，在建面积106,605.00[62] - 临沂市沂河馨苑B区项目权益比例79.00%，

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入69.86亿元，上年同期111.14亿元，减少37.14%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -8.95亿元，上年同期5126.50万元，减少1846.38%[5] - 本报告期末总资产1570.12亿元，上年度末1617.62亿元，减少2.94%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益139.86亿元，上年度末148.55亿元，减少5.85%[5] - 资产总计为1570.12亿美元，较上期的1617.62亿美元有所下降[18] - 负债合计为1403.20亿美元，较上期的1444.36亿美元有所下降[18] - 所有者权益合计为166.92亿美元，较上期的173.27亿美元有所下降[19] - 营业总收入为69.86亿美元，较上期的111.14亿美元大幅下降[19] - 营业总成本为72.97亿美元，较上期的104.50亿美元有所下降[19] - 营业利润为亏损3.93亿美元，上期为盈利5.85亿美元[20] - 净利润为亏损6.81亿美元，上期为盈利4.13亿美元[20] - 综合收益总额为亏损6.54亿美元，上期为盈利4.01亿美元[20] - 基本每股收益为 -0.21美元，上期为0.01美元[20] - 稀释每股收益为 -0.21美元，上期为0.01美元[20] 部分资产项目关键指标变化 - 报告期末交易性金融资产余额0元，年初数1700万元，减少100.00%[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为2,471,076,231.58元，期初余额为2,806,868,973.18元[17] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额为4,257,620,088.59元，期初余额为4,086,897,136.69元[17] - 2025年3月31日，公司其他应收款期末余额为17,502,586,218.26元，期初余额为16,772,619,751.13元[17] - 2025年3月31日，公司存货期末余额为106,279,378,602.61元，期初余额为110,726,569,465.52元[17] - 2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额为139,301,383,211.36元，期初余额为143,854,321,891.24元[17] - 2025年3月31日，公司长期股权投资期末余额为1,985,572,702.01元，期初余额为1,998,838,253.41元[17] - 2025年3月31日，公司固定资产期末余额为4,040,168,246.47元，期初余额为4,113,898,473.05元[17] 成本费用及收益关键指标变化 - 年初至报告期末营业成本64.43亿元，上年同期93.61亿元，减少31.18%[8] - 年初至报告期末销售费用1.66亿元，上年同期2.58亿元，减少35.45%[8] - 年初至报告期末其他收益975.40万元，上年同期734.13万元，增加32.86%[8] - 年初至报告期末投资收益 -538.35万元，上年同期 -1749.78万元，增加69.23%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数141,955户[11] - 公司融资融券股票数量为110,110,300股，股东袁庆民参与融资融券股票数量为10,290,582股[12] 公司融资及收购计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行不超过1,304,449,155股A股股票，募集资金总额不超过287,400.02万元[12] - 公司拟以发行股份方式购买荣盛盟固利新能源科技股份有限公司合计76.44%的股份[14] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为20.83亿美元，上期为30.51亿美元；现金流出小计本期为25.62亿美元，上期为34.78亿美元；现金流量净额本期为 -4.80亿美元，上期为 -4.27亿美元[22] - 投资活动现金流入小计本期为10.02万美元，上期为3184.35万美元；现金流出小计本期为221.19万美元，上期为7112.73万美元；现金流量净额本期为 -211.17万美元，上期为 -3928.38万美元[22][23] - 筹资活动现金流入小计本期为3.72亿美元，上期为2.35亿美元；现金流出小计本期为2.22亿美元，上期为5.02亿美元；现金流量净额本期为1.50亿美元，上期为 -2.67亿美元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为133.72万美元，上期为 -118.11万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -33068.39万美元，上期为 -73414.61万美元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为19.79亿美元，上期为50.90亿美元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为16.48亿美元，上期为43.56亿美元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为17.16亿美元，上期为24.73亿美元[22] - 收到的税费返还本期为1781.25万美元，上期为3383.76万美元[22] - 取得借款收到的现金本期为3.71亿美元，上期为2.35亿美元[23]

利润分配 - 2024年度不进行现金股利等分配[2] - 本年度现金分红和回购注销总额均为0元[3] 财务数据 - 上年度归属股东净利润385,019,315.14元[3] - 合并报表年末累计未分配利润401,114,826.19元[4] - 母公司报表年末累计未分配利润11,726,844,673.15元[4] - 近三年累计现金分红和回购注销总额为0元[4] - 近三年平均净利润 -8,121,915,228.22元[4]

房企债务重组进展 - 融创中国境外债务重组取得重大进展 推出全额债权转股权方案 涉及总规模约95.5亿美元 向债权人分派两种新强制可转债 转股价分别为6.80港元/股和3.85港元/股 后者总量不超过债权总额25% [2] - 佳兆业计划发行六档新美元债(约50亿美元)和八档强制可转换债券(约68.92亿美元) 若全部转换将形成130.16亿股新股 [2] - 龙光集团境内债务重组涵盖21笔债券 本金余额合计219.62亿元 提供折价购回/资产抵债/债转股等五种选项 [3] 债务重组方式创新 - 荣盛发展通过搭建挚享平台及至启平台两大轻资产运营主体 以平台股权抵偿约160亿元债务 涉及酒店/代建/商业管理等业务板块 [3] - 新一轮债务重组从展期为主转向全面削债 主要通过折价赎回债券和强制转股实现 债转股成为大多数出险房企重组标配 [4] - 折价回购和债转股能从源头减少债务 为企业争取恢复流动性时间 换取未来企业价值回升空间 [4] 行业发展趋势 - 房地产行业仍处于深度调整期 市场出清与风险化解需政策/企业/金融系统多方协同 [5] - 短期现金流紧张和债务压力仍是最大挑战 中长期需通过供给侧改革和需求端刺激重建行业健康生态 [5] - 具备稳健现金流/聚焦核心城市/创新能力强的房企有望率先突围 [5]

债务重组方案 - 公司通过搭建"挚享平台"和"至启平台"两个轻资产运营主体实施债务重组 合计可化解160亿元债务 [1][2] - 挚享平台整合酒店管理及代建运营业务 包含廊坊盛元臻享酒店管理公司99%股权及廊坊盛筑臻享建设工程公司100%股权 [1] - 至启平台将注入商业管理及产业新城业务资产 目前处于筹备阶段 [1] 平台估值与债权转换 - 挚享平台第三方机构预测估值达460亿元 债权人可将不超过92亿元债权转换为平台不超过20%股权或收益权 [1] - 至启平台预测估值340亿元 对应68亿元债权转换比例 [1] - 债权人通过持股平台间接持有双平台股权 债权金额及持股比例根据选择动态调整 [2] 业务与资本结构影响 - 公司完成挚享平台下属公司股权注入 盛元臻享由荣盛康旅子公司增资至1000万元 盛筑臻享注册资本1000万元 [1] - 债务重组完成后相关债权转入合并报表范围内的平台公司 公司无需直接清偿 [2] - 轻资产平台转型可优化负债结构 推动酒店及代建等业务独立运营 [2] 实施进展 - 公司董事会已审议通过重组方案 尚需股东大会授权管理层具体实施 [2] - 此次债务重组若顺利实施将成为公司轻资产转型的关键一步 为行业化解债务风险提供新范式 [2]

公司动态 - 荣盛发展已梳理整合酒店、代建、商业管理、产业服务等轻资产板块业务 [1] - 公司搭建"挚享平台"和"至启平台"作为业务整合载体 [1] - 将以平台股权作为偿债资源实施债务重组 [1]

债务重组 - 公司拟以“挚享平台”460亿估值不超20%股权与债权人重组，对应债权不超92亿[1][2] - 公司拟以“至启平台”340亿估值不超20%股权与债权人重组，对应债权不超68亿[2] - 本次债务重组涉及债权不超160亿，取得两平台股权预计合计不超20%[4] - 2025年4月22日董事会通过债务重组议案，尚需股东大会审议[2] 公司成立与增资 - 盛元臻享2025年3月19日成立，设立时990万，4月2日增资至1000万[8] - 盛筑臻享2025年3月20日成立，设立时注册资本1000万[8] 财务数据 - 截至2024年12月31日，盛筑臻享尚无相关财务报表数据[9] - 截至2024年12月31日，“至启平台”下属子公司无财务报表数据[11] - 廊坊盛元臻享2024年12月31日总资产24646.88万，归母净资产1269.46万[23] - 廊坊盛元臻享2024年度营收21053.79万，归母净利润 - 120.44万[23] 公司股权结构 - 至享合创壹号、贰号注册资本10万，至荣贰号持股95%，至荣壹号持股5%[16] - 荣岳合创壹号注册资本1万，至荣贰号持股100%[18] - 盛元挚享、盛筑挚享注册资本1000万，至荣壹号持股80%等[18] - 廊坊盛元臻享注册资本1000万，盛元挚享持股99%等[20] - 廊坊盛筑臻享注册资本1000万，盛筑挚享持股100%[21]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月8日下午3:00[1] - 网络投票时间为2025年5月8日[1] - 股权登记日为2025年4月30日[2] 会议地点及登记 - 现场会议地点为河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室[2] - 现场会议登记时间为2025年5月6 - 7日9点 - 12点，13点 - 17点[6] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月8日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 深交所互联网系统投票时间为2025年5月8日9:15至15:00任意时间[7] - 投票代码为“362146”，投票简称为“荣盛投票”[7] 其他 - 公司将于2025年4月29日发布临时股东大会提示性公告[3] - 本次股东大会审议《关于以下属公司股权实施债务重组的议案》等提案[4] - 备查文件包括公司第八届董事会第六次会议决议和深交所要求的其他文件[10]

会议安排 - 公司第八届董事会第六次会议于2025年4月22日召开，9位董事全出席[2] - 公司决定于2025年5月8日召开2025年度第二次临时股东大会[5] 债务重组 - 公司搭建“挚享平台”，预测估值460亿，不超20%股权偿债，对应债权不超92亿[3] - 公司搭建“至启平台”，预测估值340亿，不超20%股权偿债，对应债权不超68亿[4] - 债务重组涉经营及金融债权，债权人间接持股，金额和比例依选择定[4] - 本次债务重组不构成关联和重大重组，需股东大会审议通过[4]