公司概况 - 安妮股份成立于1998年，2008年于深交所上市，2015年新增互联网营销业务，2016年收购畅元国讯100%股权进入版权行业 [3] - 公司已转型为以互联网应用与服务为主要领域的综合企业集团，业务包括版权服务、互联网营销服务及商务信息用纸服务 [3] - 2018年上半年，公司实现营业总收入3.41亿元，同比增长19.06%，净利润4990万元，同比增长32.25%，版权业务收入1.96亿元，同比增长32%，毛利率31.6% [3] - 子公司畅元国讯收入1.98亿元，同比增长33%，净利润4300万元，同比增长30% [3] - 8月10日，公司正式变更为互联网和相关服务的行业属性 [3] 行业情况 - 近十年版权产业保持30%的增速，2017年行业规模超6000亿元，用户付费产生的行业规模超50% [3] - 2015年美国版权市场占GDP的比例是15%，中国核心版权占GDP比重7% [5] 公司战略 - 搭建版权综合服务平台，围绕版权综合服务为核心发展业务 [3] - 从产业结构和价值与版权属性两个维度理解市场，构造冰山模型 [3] - 解决数字版权市场挑战，为创作者提供确权、用权、维权服务，实现版权更大价值 [4] - 第一个发展阶段的战略路径为综合服务、流量入口、服务平台、交易平台 [4] 业务运营 - 畅元国讯业务包括版权保护和技术、版权运营服务、版权增值服务，上半年整体业务拓展速度放缓，但对比去年同期实现30%业绩增长，版权孵化预计下半年形成收入 [4] - 2019年各板块业务加大拓展力度，如游戏业务拓展上下游、增加渠道，IP增值和版权保护业务加大拓展力度 [4][5] - 版权业务按产业链划分收入，包括版权保护、运营、交易，目前大部分收入来源于版权交易和运营 [5] 业务问答 - 大股东减持不超过4.85%，目前暂无后续减持计划 [4] - 商业信息用纸业务营收、团队、客户稳定，暂不考虑剥离；数字营销上半年盈利133万，新团队扭亏为盈，账号质量提升，与版权业务协同发展，将加大投入；版权家3.0版本PC端下半年发布 [5] - 国外版权公司专业化强，版权服务和运营分开，安妮版权服务是全产业链，目前核心在版权服务基础工作 [5] - 畅元国讯按业务板块分部门，人力、财务统一管理，后续将设计激励方案 [6] - 公司根据市场需求发掘和获取客户，通过提供版权产品在确权和维权服务中获客，版权家基于流量获客，各业务协同效应好 [6] - 短期用互联网思维与方法拓展获客 [6] - App是2.0版本，PC端3.0版在测试期 [6] - 目前提供版权基础服务，同时开展版权孵化、运营，采用版权保护收会员费、版权交易收佣金、版权增值业务购买IP版权孵化衍生获收益的收费模式 [6]

合作背景与双方情况 - 安妮股份致力于版权服务全产业链布局，在版权服务领域国内领先，通过版权家提供服务并对接稿稿平台等实现全价值链布局 [1] - 九次方 2010 年创立，是大数据产业十三五计划起草单位之一、国家五项大数据标准制定者、国内领先大数据运营商，主业为政府数据资产运营和服务，人才梯队完善，开发超 4000 个应用产品，涵盖 30 个领域，合作单位遍布全国 67 个省市自治区 [2] 合作内容与目标 - 双方合作核心是拓宽业务开发渠道，将政府版权服务扩展到泛知识产权领域，成立合资公司提供技术开发和运营 [1] - 推动知识产权平台和知识产权大数据交易中心在全国落地，九次方承诺将 67 个省市合资公司的政府渠道、知识产权项目并入合资公司，合资公司成为其政府运营渠道唯一的知识产权运营平台 [2] 合作优势与互补 - 安妮在版权运营布局早，有知识产权交易和运营平台，与政府及各地知识产权机构合作良好，是知名区块链技术开发企业，在区块链与版权结合方面有初步成果 [2] - 九次方在政府大数据服务方面有强项，基于政府数据源和数据库，在金融、信用等多方面有尝试，为政府提供大数据项目技术服务 [2] 合作影响与盈利模式 业务影响 - 拓宽版权业务渠道，增加线下政府业务渠道，促进版权生态建设，已展开部分政府知识产权项目 [3] 财务影响 - 有明确经营方向，未来 3 - 5 年是知识产权大数据服务等项目落地黄金时期，虽无法预测业绩，但预计对公司未来盈利有较大促进 [3] 盈利模式 - 技术服务费收入，包含知识产权、大数据、版权服务项目等，省级项目预算大概 500 - 2000 万，市级项目预算 50 - 500 万，九次方之前项目毛利水平 30 - 50% [3] - 2 - 3 年内，利用线下渠道资源增加用户数据和流量，促进安妮版权服务平台流量增长实现变现，发现有价值版权实现增值收益 [3] 问答环节要点 业绩与商业形态 - 与九次方合作旨在拓展知识产权业务，现阶段希望版权大数据产品与政府合作，获得技术服务和运营收入，对未来 1 - 2 年财务状况有明显促进，但具体数据无法明确预测 [3] 市场规模与诉求 - 大数据市场超万亿，政府希望挖掘数据提高政务效率，垂直知识产权领域市场不小，公司因排他协议将参与整个市场，但暂无完整市场数据报告 [3] 九次方技术优势与帮助 - 九次方对政府数据进行清洗、建模和应用场景建设，服务省市超 87 个，做的项目超 4000 个 [3] 项目资源主导 - 双方联合，由合资公司完成项目落地，结合各自优势，第一期以知识产权大数据技术服务项目为主，后续整合业务发展 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，形式为网上 [1] - 参与人员为线上参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者 [1] - 时间为 2022 年 5 月 10 日下午 14:30 - 16:00 [1] - 地点为投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台" 在线参与 [1] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理张杰先生、董事兼财务总监许志强先生、独立董事江曙晖女士、董事会秘书谢蓉女士 [1] 业务合作与发展 - 公司积极拓展上下游业务合作，与抖音合作事项若达披露标准会履行信披义务 [1][9] - 2022 年业务发展方向是夯实版权综合服务和商务信息用纸业务 [3][4] - 2022 年发展规划包括坚持产品服务为核心战略、根据市场调整方案降本增效、加强人才培养完善梯队建设 [5] 客户与市场情况 - 2021 年前 5 大客户占公司总收入的 17.39%，对大客户依赖程度不高 [4] - 海外客户占比不大，主要是国内订单 [6] - 公司在 2021 年年报中披露了不同主营业务的客户 [3][6] 产品与市场前景 - 产品包括版权综合服务和商务信息用纸业务，版权综合服务提供全价值链服务，商务信息用纸业务提供多种产品及服务 [3][4] - 2020 年中国网络版权产业市场规模首次突破 1 万亿元，同比增长 23.60%，“十三五” 期间年复合增长率接近 25% [4] - 中国造纸行业向集约型发展，印刷业 “十四五” 规划推动产业升级 [4][5] 法律诉讼与投资情况 - 涉及重大诉讼进展会及时披露，如 2022 年 5 月 6 号官司、重组遗留重大诉讼 [1][3][7][9] - 公司目前持有九次方 1.055% 股份，已起诉要求回购，案件在二审中 [9] 其他业务情况 - 一季度收入增长主要因结算冬奥会项目，利润率约 10% [6][8][10] - “小布阅读儿童全息阅读馆” 是现有技术和场景结合的实践项目 [7][8][9] - 前海版权研究院由 16 家机构和企业发起，主导项目入选国家区块链创新应用试点名单 [7][8]

营业收入相关 - 本报告期营业收入87,360,035.64元，同比减少13.31%；年初至报告期末营业收入319,527,206.34元，同比增加20.09%[5] - 本期营业总收入为319,527,206.34元，上期为266,069,958.86元[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-16,531,058.43元，同比减少419.74%；年初至报告期末为-9,177,322.95元，同比减少154.57%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,411,053.54元，同比减少3,742.48%；年初至报告期末为-25,507,110.27元，同比减少9,007.86%[5] - 公司2022年前三季度净利润为-975.87万元，上年同期为1499.93万元[19] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益-0.0285元/股，同比减少431.40%；年初至报告期末为-0.0158元/股，同比减少154.48%[5] - 公司2022年前三季度基本每股收益为-0.0158元，上年同期为0.029元[19] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8,468,060.63元，同比减少40.53%[5] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为846.81万元，上年同期为1423.94万元[21] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2964.19万元，上年同期为11653.76万元[21] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7406.66万元，上年同期为-8437.41万元[21] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.82亿元，上年同期为3.18亿元[20] - 公司2022年前三季度收到的税费返还为43.41万元，上年同期为21.34万元[21] - 公司2022年前三季度取得借款收到的现金为6000万元，上年同期为1.55亿元[21] - 公司2022年前三季度偿还债务支付的现金为1.05亿元，上年同期为2.32亿元[21] - 公司2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为1.34亿元，上年同期为2.63亿元[21] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产1,472,976,755.20元，较上年度末减少2.26%；归属于上市公司股东的所有者权益1,195,960,696.83元，较上年度末减少2.19%[5] - 2022年9月30日货币资金为146,594,302.39元，较年初251,777,527.54元减少[14] - 2022年9月30日交易性金融资产为590,333,166.66元，较年初550,643,305.56元增加[14] - 2022年9月30日应收账款为211,610,146.70元，较年初160,777,153.77元增加[14] - 2022年9月30日资产总计为1,472,976,755.20元，较年初1,506,969,280.09元减少[15] - 2022年9月30日短期借款为40,000,000元，较年初90,107,688.89元减少[15] - 2022年9月30日应付账款为93,622,444.48元，较年初56,971,682.57元增加[15] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计4,879,995.11元，年初至报告期期末为16,329,787.32元[7] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数59,381，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，林旭曦持股比例14.95%，持股数量86,669,683股；张杰持股比例5.95%，持股数量34,493,494股[11] 股份回购相关 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有6,771,800股股票，占公司总股本1.17%[11] - 公司累计回购股份6,771,800股，占总股本1.17%，成交总金额29,997,039元[12] 营业成本与投资收益相关 - 本期营业总成本为324,927,728.70元，上期为282,288,569.68元[18] - 本期投资收益为4,915,052.41元，上期为13,172,619.74元[18]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[11] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入232,167,170.70元，上年同期165,295,021.84元，同比增长40.46%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,353,735.48元，上年同期11,647,357.33元，同比下降36.86%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,096,056.72元，上年同期801,183.37元，同比下降611.25%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -7,952,899.46元，上年同期5,412,788.93元，同比下降246.93%[18] - 本报告期末总资产1,439,016,946.90元，上年度末1,506,969,280.09元，同比下降4.51%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,212,491,755.26元，上年度末1,222,711,841.78元，同比下降0.84%[18] - 非经常性损益合计11,449,792.20元[22] - 本报告期营业收入232,167,170.70元，上年同期165,295,021.84元，同比增长40.46%，因新增冬奥会项目及防伪标签业务[39] - 本报告期营业成本193,706,767.02元，上年同期122,883,894.08元，同比增长57.63%，源于新增冬奥会项目及防伪标签业务[39] - 销售费用本报告期11,563,947.55元，上年同期14,831,682.55元，同比减少22.03%[39] - 管理费用本报告期21,166,516.32元，上年同期23,285,965.53元，同比减少9.10%[39] - 财务费用本报告期 -535,555.71元，上年同期2,321,156.44元，同比减少123.07%，因收取转让项目资金占用费[39] - 投资收益3,508,390.37元，占利润总额比例49.78%，主要是结构性存款持有期间收益，不具可持续性[44] - 公允价值变动损益6,259,708.33元，占利润总额比例88.82%，主要是计提结构性存款收益，不具可持续性[44] - 营业外收入29,402.59元，占利润总额比例0.42%；营业外支出103,229.43元，占利润总额比例1.46%，均不具可持续性[44] - 货币资金本报告期末金额为152,789,430.20元，占总资产比例较上年末下降6.09%[45] - 应收账款本报告期末金额为217,423,663.85元，占总资产比例较上年末上升4.44%[45] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为550,643,305.56元，期末数为566,485,541.66元[47] - 其他权益工具投资期初数为95,853,000.00元，期末数为94,353,000.00元[47] - 截至报告期末，银行承兑汇票保证金等受限资产合计14,564,233.32元[48] - 2022年6月30日货币资金为152,789,430.20元，1月1日为251,777,527.54元[121] - 2022年6月30日交易性金融资产为566,485,541.66元，1月1日为550,643,305.56元[121] - 2022年6月30日应收账款为217,423,663.85元，1月1日为160,777,153.77元[121] - 2022年6月30日预付款项为30,951,692.01元，1月1日为60,454,255.76元[121] - 2022年6月30日存货为50,193,805.16元，1月1日为45,891,310.62元[121] - 2022年6月30日流动资产合计为1,104,313,865.63元，1月1日为1,166,987,618.80元[121] - 公司2022年6月30日资产总计14.39亿元，较年初15.07亿元下降4.51%[122] - 2022年半年度营业总收入2.32亿元，较2021年半年度1.65亿元增长40.45%[127] - 2022年半年度营业总成本2.33亿元，较2021年半年度1.76亿元增长32.00%[127] - 母公司2022年6月30日资产总计17.52亿元，较年初17.32亿元增长1.18%[125] - 公司2022年6月30日负债合计2.16亿元，较年初2.74亿元下降20.97%[123] - 母公司2022年6月30日负债合计1.18亿元，较年初3.35亿元下降64.87%[126] - 公司2022年6月30日所有者权益合计12.23亿元，较年初12.33亿元下降0.81%[123] - 母公司2022年6月30日所有者权益合计16.35亿元，较年初13.97亿元增长17.04%[126] - 公司长期股权投资从年初4916.18万元降至2022年6月30日的4826.33万元，下降1.83%[122] - 母公司交易性金融资产从年初5.11亿元增至2022年6月30日的5.26亿元，增长3.04%[124] - 公司2022年上半年净利润为687.54万元，2021年上半年为1050.92万元[128] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0127，2021年上半年均为0.0201[129] - 母公司2022年半年度营业收入为1066.47万元，2021年半年度为1065.43万元[130] - 母公司2022年半年度净利润为2.55亿元，2021年半年度为619.37万元[130] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.85亿元，2021年上半年为1.89亿元[132] - 2022年上半年收到的税费返还为42.92万元，2021年上半年为20.96万元[132] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为1.95亿元，2021年上半年为1.97亿元[132] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为2.03亿元，2021年上半年为1.91亿元[132] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 795.29万元，2021年上半年为541.28万元[132] - 公司2022年上半年综合收益总额为687.54万元，2021年上半年为1834.76万元[129] - 2022年半年度公司投资活动现金流入小计255,825,561.59元，2021年同期为711,558,778.58元[134] - 2022年半年度公司投资活动现金流出小计266,701,157.84元，2021年同期为596,199,210.07元[134] - 2022年半年度公司投资活动产生的现金流量净额为 - 10,875,596.25元，2021年同期为115,359,568.51元[134] - 2022年半年度公司筹资活动现金流入小计30,000,000.00元，2021年同期为155,000,000.00元[134] - 2022年半年度公司筹资活动现金流出小计102,240,099.72元，2021年同期为214,563,637.60元[134] - 2022年半年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 72,240,099.72元，2021年同期为 - 59,563,637.60元[134] - 2022年半年度公司现金及现金等价物净增加额为 - 91,472,658.17元，2021年同期为61,001,681.81元[134] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 6,848,612.42元，2021年同期为 - 11,866,478.46元[135] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 7,302,857.81元，2021年同期为100,275,779.79元[136] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 61,732,877.54元，2021年同期为 - 29,738,097.18元[136] - 2022年半年度公司归属于母公司所有者权益本期期末余额中股本为579,572,284元，资本公积为1,416,390,236.76元，库存股为5,058,400元，其他综合收益为19,602,961.52元，未分配利润为 - 771,632,929.47元，少数股东权益为10,035,248.88元，所有者权益合计为1,259,026,201.69元[145] - 2022年半年度公司归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中其他综合收益增加7,838,400元，未分配利润增加11,647,357.33元，少数股东权益减少1,095,639.50元，所有者权益合计增加18,390,117.83元[143] - 2022年半年度公司所有者投入和减少资本中其他权益工具持有者投入资本7,838,400元，其他增加42,567.70元，合计7,880,967.70元[145] - 2022年半年度母公司所有者权益本期期末余额中股本为579,572,284元，资本公积为1,417,017,238.23元，库存股为29,997,039元，其他综合收益为 - 35,950,000元，未分配利润为 - 312,729,102.20元，所有者权益合计为1,634,655,227.47元[148] - 2022年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额中库存股增加17,623,822元，其他综合收益增加50,000元，未分配利润增加255,076,596.40元，所有者权益合计增加237,502,774.40元[147] - 2021年半年度公司归属于母公司所有者权益上年期末余额中股本为579,572,284元，资本公积为1,416,390,236.76元，其他综合收益为 - 2,780,000元，未分配利润为 - 783,280,286.80元，少数股东权益为11,130,888.38元，所有者权益合计为1,240,636,083.86元[143] - 2021年半年度母公司所有者权益上年期末余额中股本为579,572,284元，资本公积为1,417,017,238.23元，库存股为12,373,217元，其他综合收益为 - 36,000,000元，未分配利润为 - 567,805,698.60元，所有者权益合计为1,397,152,453.07元[147] - 2022年半年度公司综合收益总额使未分配利润增加11,647,357.33元，少数股东权益减少1,138,207.20元，所有者权益合计增加10,509,150.13元[143] - 2022年半年度母公司综合收益总额使未分配利润增加255,076,596.40元，所有者权益合计增加255,076,596.40元[147] - 2022年半年度母公司所有者投入和减少资本中库存股增加17,623,822元，其他综合收益增加50,000元，所有者权益合计减少17,573,822元[147] - 公司2021年末所有者权益合计为14.8886031336亿元，2022年上半年所有者权益增加1225.213812万元，期末余额为15.0111245148亿元[150][152] - 公司2022年上半年综合收益总额为619.373812万元[150] - 公司2022年上半年其他权益工具持有者投入资本为605.84万元[152] 业务线信息 - 公司主要业务为版权综合服务和商务信息用纸业务，通过直销方式经营[2

公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[122] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入393,751,197.65元，较2020年增长17.62%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润22,605,972.47元，较2020年增长103.63%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,304,457.85元，较2020年增长101.14%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 - 16,564,327.13元，较2020年增长60.48%[20] - 2021年基本每股收益0.039元/股，较2020年增长103.64%[20] - 2021年稀释每股收益0.039元/股，较2020年增长103.64%[20] - 2021年加权平均净资产收益率1.84%，较2020年增长41.77%[20] - 2021年末总资产1,506,969,280.09元，较2020年末减少6.73%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,222,711,841.78元，较2020年末减少0.55%[20] - 2021年公司实现营业收入39,375.12万元，同比上升17.62%，归属于上市公司股东的净利润为2,260.60万元，实现扭亏为盈[42] - 2021年公司营业收入393,751,197.65元，同比增长17.62%[46] - 2021年经营活动现金流入小计491,697,220.44元，同比增长6.87%；现金流出小计508,261,547.57元，同比增长1.25%；现金流量净额 - 16,564,327.13元，同比增加60.48%[60] - 2021年投资活动现金流入小计1,667,783,809.72元，同比增长14.57%；现金流出小计1,531,105,914.73元，同比增长5.79%；现金流量净额136,677,894.99元，同比增加1,552.97%[60] - 2021年筹资活动现金流入小计165,000,020.00元，同比减少48.70%；现金流出小计272,068,693.76元，同比减少6.37%；现金流量净额 - 107,068,673.76元，同比减少444.94%[60] - 2021年末货币资金251,777,527.54元，占总资产比16.71%，较年初比重增加2.69%；应收账款160,777,153.77元，占比10.67%，比重减少1.19%[63] - 2021年末固定资产84,714,643.94元，占总资产比5.62%，较年初比重减少3.83%；短期借款90,107,688.89元，占比5.98%，比重减少4.61%[63] - 2021年报告期投资额12,900,000.00元，较上年同期的135,380,000.00元下降90.47%[67] - 2021年末公司合并资产总计15.07亿元，较2020年末的16.16亿元下降6.73%[197] - 2021年末公司合并流动资产合计11.67亿元，较2020年末的11.27亿元增长3.57%[197] - 2021年末公司合并非流动资产合计3.40亿元，较2020年末的4.89亿元下降30.46%[197] - 2021年末公司合并负债合计2.74亿元，较2020年末的3.75亿元下降27.00%[198] - 2021年末公司合并所有者权益合计12.33亿元，较2020年末的12.41亿元下降0.61%[198] - 2021年末母公司资产总计17.32亿元，较2020年末的18.12亿元下降4.42%[199] - 2021年末母公司流动资产合计8.35亿元，较2020年末的7.24亿元增长15.29%[199] - 2021年末母公司非流动资产合计8.97亿元，较2020年末的10.88亿元下降17.53%[199] - 2021年末母公司负债合计2.98亿元，较2020年末的2.97亿元增长0.34%[199] - 2021年末母公司所有者权益合计14.34亿元，较2020年末的15.15亿元下降5.35%[199] - 公司2021年应付利息为736,358.35元[200] - 一年内到期的非流动负债为14,013,300.00元[200] - 其他流动负债2021年为504,535.97元，上一年为922,802.53元[200] - 流动负债合计2021年为328,921,774.64元，上一年为303,067,193.51元[200] - 长期借款上一年为20,000,000.00元[200] - 预计负债2021年为5,815,698.95元[200] - 递延所得税负债2021年为146,659.72元，上一年为168,722.22元[200] - 非流动负债合计2021年为5,962,358.67元，上一年为20,168,722.22元[200] - 未分配利润2021年为 - 567,805,698.60元，上一年为 - 524,471,055.31元[200] - 负债和所有者权益总计2021年为1,732,036,586.38元，上一年为1,812,096,229.09元[200] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 2021年第一至四季度营业收入分别为85,595,819.33元、79,699,202.51元、100,774,937.02元、127,681,238.79元[26] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6,917,296.53元、4,730,060.80元、5,170,183.66元、5,788,431.48元[26] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1,374,365.18元、 - 573,181.81元、 - 557,219.60元、7,060,494.08元[26] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为836,799.87元、4,575,989.06元、8,826,590.27元、 - 30,803,706.33元[26] 非经常性损益及投资收益数据变化 - 2021年非流动资产处置损益为 - 246,049.43元，2020年为 - 624,030.21元，2019年为11,750,039.51元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助无数据，2020年为3,612,149.68元，2019年为1,988,581.54元[26] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为21,099,208.02元，2020年为22,753,384.91元，2019年为23,104,319.87元[26] - 投资收益17,097,043.44元，占利润总额比例66.21%；公允价值变动损益643,305.56元，占比2.49%；资产减值57,203.59元，占比0.22%[65] 行业市场规模及占比情况 - 2020年中国网络版权产业市场规模达11,847.3亿元，同比增长23.60%，“十三五”年复合增长率接近25%[32] - 2020年短视频市场在网络版权产业中占比12.71%，较2019年提高2.19%；长视频占比9.13%，较2019年下降2.40%[33] - 预计2025年底我国印刷业总产值超1.4万亿元，与“十三五”相比递增3.50%[34] 公司业务线情况 - 公司主要业务为版权综合服务和商务信息用纸业务[35] - 公司标签业务拥有8条印刷生产流水线和8台自动检验机等设备[37] - 公司“安妮”品牌产品服务包括百胜、海底捞等诸多知名企业客户，上海超级标签为BP、RIO等企业提供产品[38] - 公司构建了确权 - 授权 - 维权的一体化产品矩阵，开发多个交易平台和“取证宝”，与“图盾”合作[38] - 上海超级的超级智能生产管理系统包括计划、生产执行、仓储物流管理系统三大部分[40] - 公司为奥美中国设计奖提供全流程版权保护服务，搭建“原创设计师权益保护平台”[42] - 公司与中国广告协会共建中广版权综合服务平台，在广告版权服务业务深度合作[42] - 版权家成为金链盟首批FISCO BCOS解决方案合作伙伴之一，共建区块链开源生态[42] 公司各业务线数据关键指标变化 - 纸制品及相关服务收入351,855,057.00元，占比89.36%，同比增长24.30%[46] - 互联网及相关服务收入41,896,140.65元，占比10.64%，同比下降18.98%[46] - 商务信息用纸收入336,807,736.10元，占比85.54%，同比增长25.36%[46] - 版权交易与增值收入11,613,546.82元，占比2.95%，同比增长93.86%[46] - 营地服务收入9,713,397.56元，占比2.47%，同比增长1,351.19%[46] - 纸制品及相关服务毛利率22.46%，同比增加1.80%[48] - 互联网及相关服务毛利率30.51%，同比下降4.29%[48] - 商务信息用纸销售量264,687,830.3元，同比增长21.45%[51] - 商务信息用纸生产量129,535,037.94元，同比增长22.09%[51] - 纸制品及相关服务原材料金额2021年为2.38亿，占比89.83%，同比增22.76%[52] - 互联网营销金额2021年为21.44万，占比0.74%，同比降94.69%[52] - 版权技术及保护业务金额2021年为1472.44万，占比50.57%，同比增26.88%[52] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额6849.06万，占年度销售总额比例17.39%[54] - 前五名供应商合计采购金额1.09亿，占年度采购总额比例33.33%[54] 公司费用情况 - 销售费用2021年为2030.27万，同比降52.33%，主要系人员减少所致[56] - 管理费用2021年为4016.67万，同比降24.26%[56] - 财务费用2021年为304.12万，同比降48.37%，主要系银行借款减少[56] - 研发费用2021年为1854.10万，同比降11.34%[56] 公司子公司及研究院设立情况 - 2021年新设3家子公司或研究院并纳入合并范围，认缴注册资本分别为200万、600万[53] - 孙公司欧森营地(厦门)教育科技有限公司2021年12月03日新设子公司欧森研学(厦门)教育科技有限公司，认缴注册资本200万人民币，实缴0元，纳入合并范围[142] - 孙公司北京联移合通科技有限公司新设子公司安妮卓彩(海南)科技有限公司，认缴注册资本600万人民币，实缴0元，纳入合并范围，未实际经营[142] - 公司与前海科创投控股有限公司合作设立的深圳市前海智慧版权创新发展研究院开展业务，纳入合并范围[142] 公司研发情况 - 2021年研发人员数量68人，较2020年的32人增长112.50%，占比从7.55%提升至18.13%[58] - 2021年研发投入金额18,540,957.85元，较2020年的20,911,764.32元下降11.34%，占营业收入比例从6.25%降至4.71%[58] 公司募集资金情况 - 公司非公开发行55,834,729股，发行价格17.91元/股，募集资金总额999,999,996.39元，扣除费用后实际募集资金净额976,649,996.47元[74] - 2020年10月21日公司同意使用12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年10月12日归还；2021年10月13日再次同意使用12,000万元，截至2021年12

财务数据关键指标变化（报告期与上年同期对比） - 本报告期营业收入132,224,802.59元，较上年同期增长54.48%[3] - 归属于上市公司股东的净利润3,739,750.18元，较上年同期减少45.94%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,889,658.40元，较上年同期减少237.49%[3] - 经营活动产生的现金流量净额 -17,035,176.53元，较上年同期减少2,135.75%[3] - 本报告期末总资产1,462,867,752.83元，较上年度末减少2.93%[3] - 预付款项较上年同期减少52.95%，因冬奥会项目验收完开票结算[7] 财务数据关键指标变化（2022年3月31日期末与年初对比） - 2022年3月31日货币资金期末余额191,809,691.46元，年初余额251,777,527.54元[15] - 2022年3月31日交易性金融资产期末余额544,978,972.22元，年初余额550,643,305.56元[15] - 2022年3月31日应收账款期末余额206,917,143.09元，年初余额160,777,153.77元[15] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额1,126,631,755.02元，年初余额1,166,987,618.80元[15] - 2022年3月31日短期借款期末余额59,711,354.24元，年初余额90,107,688.89元[16] - 2022年3月31日应付账款期末余额52,300,284.75元，年初余额56,971,682.57元[16] - 2022年3月31日流动负债合计期末余额211,904,013.22元，年初余额257,256,521.70元[16] - 2022年3月31日负债和所有者权益总计期末余额1,462,867,752.83元，年初余额1,506,969,280.09元[15][16] 财务数据关键指标变化（本期与上期对比） - 营业总收入本期为132,224,802.59元，上期为85,595,819.33元[17] - 营业总成本本期为133,626,866.72元，上期为92,549,522.19元[17] - 净利润本期为3,523,433.24元，上期为6,279,319.00元[17] - 基本每股收益本期为0.0065，上期为0.0119[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 17,035,176.53元，上期为836,799.87元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为6,156,496.16元，上期为18,158,897.98元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 37,801,848.50元，上期为 - 30,764,768.56元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 48,937,938.63元，上期为 - 11,878,145.56元[21] - 期初现金及现金等价物余额本期为229,697,855.05元，上期为217,050,202.47元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为180,759,916.42元，上期为205,172,056.91元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数79,418，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 林旭曦持股比例14.95%，持股数量86,669,683股[10] - 张杰持股比例5.95%，持股数量34,493,494股，其中有限售条件股份25,870,120股[10] - 公司前10名无限售条件股东中，林旭曦持股86,669,683股，张杰持股8,623,374股，唐维一持股4,519,200股等[11] 股份回购信息 - 公司通过股份回购专用证券账户回购股份3,128,000股，占公司目前总股本0.54%，成交总金额14,698,545.44元[11][12] 非经常性损益信息 - 非经常性损益合计5,629,408.58元[6]

活动基本信息 - 公司拟参加厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动召开时间为2022年5月10日下午14:30 - 16:00 [2] - 活动召开方式为网络远程 [2] - 投资者参与方式为登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）在线参与 [2] 公司出席人员 - 董事长兼总经理张杰先生 [2] - 董事兼财务总监许志强先生 [2] - 独立董事江曙晖女士 [2] - 董事会秘书谢蓉女士（人员如有调整不再另行通知） [2] 投资者问题征集 - 提前向投资者公开征集相关问题，截止时间为2022年5月6日17:00 [3] - 征集方式为通过电子邮件发送至公司邮箱xierong@anne.com.cn [3] - 公司将在活动上回答投资者普遍关注的问题 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入100,774,937.02元，同比增长1.23%；年初至报告期末营业收入266,069,958.86元，同比下降0.31%[3] - 营业总收入本期为266,069,958.86元，上期为266,900,356.06元[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,170,183.66元，同比增长106.50%；年初至报告期末为16,817,540.99元，同比增长118.81%[3] - 净利润本期为14,999,299.81元，上期为 - 89,807,323.80元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14,239,379.20元，同比增长115.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为14,239,379.20元，上年同期为 - 92,594,377.40元[25] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,551,333,163.77元，较上年度末下降3.99%；归属于上市公司股东的所有者权益1,251,558,169.47元，较上年度末增长1.79%[4] - 2021年9月30日资产总计1551333163.77元，2020年12月31日为1615766264.60元[17] - 所有者权益合计本期为1,260,903,196.49元，上期为1,240,636,083.86元[18] - 归属于母公司所有者权益合计为1,229,505,195.48元[31] - 少数股东权益为11,130,888.38元[31] - 所有者权益合计为1,240,636,083.86元[31] - 负债和所有者权益总计为1,615,766,264.60元[31] 部分科目较上年期末变化 - 长期待摊费用较上年期末增加42.34%，因车间消防改造及装修费用增加[8] - 短期借款较上年期末减少42.62%，因公司归还银行借款[8] - 应付职工薪酬较上年期末减少44.73%，因上年数本年度发放[9] 费用与收益变化 - 年初至报告期末财务费用较上年同期减少39.43%，因借款减少[9] - 年初至报告期末投资收益较上年同期增加41.25%，因本年度收到的结构性存款收益增加[9] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数61,806，林旭曦持股比例14.95%，持股数量86,669,683股[11] - 于曦华、孔艳华、杨攀、唐龙福、张玉萍持股比例分别为0.71%、0.68%、0.56%、0.45%、0.36%，对应持股数为4112000股、3967400股、3218700股、2628500股、2070000股[12] 股份回购情况 - 2021年7月23日公司回购股份550000股，占总股本0.095%，成交总金额2602967元，最高成交价4.77元/股，最低成交价4.71元/股[13] 资产项目不同时间对比 - 2021年9月30日货币资金为271283621.33元，2020年12月31日为226487165.41元[16] - 2021年9月30日交易性金融资产为584707805.55元，2020年12月31日为610830888.89元[16] - 2021年9月30日应收账款为156755969.73元，2020年12月31日为191638232.99元[16] - 2021年9月30日存货为50647567.11元，2020年12月31日为40464140.97元[16] - 2021年9月30日流动资产合计1116234981.50元，2020年12月31日为1126736916.72元[16] - 2021年9月30日非流动资产合计435098182.27元，2020年12月31日为489029347.88元[17] 负债项目不同时间对比 - 2021年9月30日流动负债合计274238682.56元，2020年12月31日为354411458.52元[17] - 负债合计本期为290,429,967.28元，上期为375,130,180.74元[18] 营业成本变化 - 营业成本本期为202,774,915.91元，上期为215,424,931.02元[20] 其他综合收益及相关指标变化 - 其他综合收益的税后净额本期为7,838,400.00元，上期无数据[22] - 综合收益总额本期为22,837,699.81元，上期为 - 89,807,323.80元[22] - 基本每股收益本期为0.0290，上期为 - 0.1540[22] - 稀释每股收益本期为0.0290，上期为 - 0.1540[22] 销售商品、提供劳务现金流入变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为317,506,971.43元，上期为233,540,246.19元[24] 经营活动现金流入流出及净额变化 - 经营活动现金流入小计为326,696,942.53元，上年同期为238,492,991.64元[25] - 经营活动现金流出小计为312,457,563.33元，上年同期为331,087,369.04元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为14,239,379.20元，上年同期为 - 92,594,377.40元[25] 投资活动现金流入流出及净额变化 - 投资活动现金流入小计为1,014,768,030.09元，上年同期为672,678,194.23元[25] - 投资活动现金流出小计为898,230,477.41元，上年同期为665,844,980.69元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为116,537,552.68元，上年同期为6,833,213.54元[26] 筹资活动现金流入流出及净额变化 - 筹资活动现金流入小计为155,450,000.00元，上年同期为196,499,149.29元[26] - 筹资活动现金流出小计为239,824,107.68元，上年同期为168,806,277.96元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 84,374,107.68元，上年同期为27,692,871.33元[26] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为46,184,709.94元，上年同期为 - 58,119,228.26元[26] 准则执行与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[31] - 公司2021年第三季度报告未经审计[31]

活动信息 - 活动名称：2021 年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2021 年 9 月 7 日（星期二）下午 15∶00～17∶00 [1] - 活动平台：通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与 [1] 参与公司 - 公司名称：厦门安妮股份有限公司 [1] - 参与目的：加强与投资者沟通交流，便于投资者了解公司发展战略、公司治理及经营状况 [1] 出席人员 - 公司董事长张杰先生 [1] - 财务总监许志强先生 [1] - 董事会秘书谢蓉女士 [1]