市场扩张和并购 - 南国置业拟将房地产相关资产及负债出售给上海泷临置业，构成重大资产重组和关联交易[2] 其他新策略 - 上市公司聘请中信建投等作为本次交易证券服务机构[4] - 独立财务顾问核查不存在有偿聘请第三方行为，上市公司也无此类行为[3][5] 人员信息 - 财务顾问主办人为贺承达、王玉明[8] 报告信息 - 核查意见由中信建投证券出具[8]

业绩数据 - 2024年公司营业收入29.696297549亿美元，2023年为10.588481568亿美元，2022年为98.1901347225亿美元[8] - 2024年公司营业利润为 -23.1384721241亿美元，2023年为 -17.8696105823亿美元，2022年为 -5.9189916218亿美元[8] - 2024年公司利润总额为 -23.1790324507亿美元，2023年为 -17.785853491亿美元，2022年为 -4.232498348亿美元[8] - 2024年公司净利润为 -23.5797361341亿美元，2023年为 -17.5734108097亿美元，2022年为 -5.8844079805亿美元[8] - 2024年归属于母公司股东的净利润为 -22.3808522754亿美元，2023年为 -16.9322174358亿美元，2022年为 -8.2301641242亿美元[8] 会计政策与准则执行 - 2024年公司执行《企业会计准则解释第17号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[17][18] - 《企业会计准则解释第16号》执行后，2023年1月1日递延所得税资产较2022年12月31日增加81,771,250.04元，未分配利润增加80,417,192.66元，少数股东权益增加1,354,057.38元[23][24] - 《企业会计准则解释第16号》执行后，2022年度所得税费用较变更前减少44,126,271.67元[26] - 《企业会计准则解释第15号》试运行销售和亏损合同判断规定自2022年1月1日起施行，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[30][31] - 《企业会计准则解释第16号》发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响规定执行后未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[33] - 《企业会计准则解释第17号》供应商融资安排披露和售后租回交易会计处理规定自2024年1月1日起施行，未对财务状况和经营成果产生重大影响[19][20] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》自2024年1月1日起施行，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[21] - 企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的规定执行后未对公司财务产生重大影响[34] 审计与减值情况 - 2022 - 2024年度审计报告意见类型分别为无保留意见、无保留意见、带与持续经营相关重大不确定性段的非标准无保留意见[36][43][44] - 2022 - 2024年度应收款项、存货等科目计提减值情况：2022年资产减值损失251,154,334.67元，2023年323,191,410.76元，2024年1,348,473,370.26元[38][39] - 2022 - 2024年度公司对应收款项分别计提信用减值损失54,092,893.71元、 - 8,386,018.32元、62,972,069.36元[40] - 2022 - 2024年度公司分别确认存货跌价损失144,309,982.84元、215,189,489.02元、310,783,410.36元[41] 合规情况 - 公司最近三年不存在违规资金占用、违规对外担保情形[2][5] - 公司最近三年不存在虚假交易、虚构利润情形[5][10] - 公司最近三年不存在关联方利益输送情形[11][13] - 公司最近三年不存在调节会计利润以符合或规避监管要求的情形，会计处理符合准则规定[14][16] - 经核查，公司会计政策变更系执行财政部规定，未发现滥用会计政策等“大洗澡”情形[37] - 公司近三年未发生会计差错更正或会计估计变更[35] - 经核查，公司2022 - 2024年度应收账款、存货、商誉减值准备计提符合企业会计准则规定[45] 其他 - 本报告仅供公司向深圳证券交易所申报重大资产重组事宜之用[46] - 最近三年公司财务报表无商誉[42]

重大交易 - 公司拟将房地产相关资产及负债出售给上海泷临置业，构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[1] 交易核查 - 独立财务顾问核查公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况[1] - 审议交易方案董事会召开日前12个月内，公司无纳入累计计算范围的此类交易[2]

重大交易 - 公司拟将房地产相关资产及负债出售给上海泷临置业，构成重大资产重组和关联交易[1] - 交易价格参考国资备案评估结果协商确定[2] - 本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市[2] 合规情况 - 交易方案符合法律要求，不存在损害公司及中小股东利益情况[2] - 交易前十二个月内无需纳入累计计算范围的资产交易[3] - 公司履行保密义务，制定并采取保密措施[3] - 审计、评估机构报告合理公允[3] 其他情况 - 本次交易不存在摊薄公司即期回报情况，已制定填补回报措施[4] - 公司股票价格在交易首次披露前20个交易日内未异常波动[4] - 同意董事会提请股东大会授权办理交易相关事宜[4]

市场扩张和并购 - 公司拟将房地产开发、租赁业务相关资产及负债出售给上海泷临置业有限公司[2] 其他新策略 - 公司聘请北京中天和资产评估有限公司对交易标的资产进行评估并出具报告[2] - 评估目的是确定标的资产市场价值，为交易作价提供依据[4] - 交易标的资产定价以评估值为基础，经双方协商确定[6] 说明发布时间 - 说明发布时间为2025年9月17日[8]

市场扩张和并购 - 公司拟将房地产开发、租赁业务相关资产及负债出售给上海泷临置业有限公司[2] 其他新策略 - 本次交易相关主体无内幕交易等违规情形[2] 说明信息 - 说明发布时间为2025年9月17日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟将房地产开发、租赁业务相关资产及负债出售给上海泷临置业有限公司[1] 其他新策略 - 公司制定《内幕信息知情人登记制度》[2] - 公司控制内幕信息知情人范围并登记[2] - 公司制作交易进程备忘录并要求人员签字保密[2] - 公司督促内幕信息知情人遵守保密制度[2] - 公司与证券服务机构签署保密协议[2] 文档信息 - 文档发布时间为2025年9月17日[4]

财务数据 - 2025年4月30日流动资产478,453,420.26元，较2024年12月31日增长约6.8%[11] - 2025年4月30日非流动资产626,870,938.35元，较2024年12月31日增长约0.76%[11] - 2025年4月30日流动负债298,005,352.21元，较2024年12月31日下降约5.1%[14] - 2025年4月30日非流动负债219,157,052.94元，较2024年12月31日增长约1.41%[14] - 2025年4月30日负债合计517,162,405.15元，较2024年12月31日下降约2.44%[14] - 2025年4月30日归属于母公司所有者权益537,585,276.04元，较2024年12月31日增长约9.15%[14] - 2025年4月30日少数股东权益50,576,677.42元，较2024年12月31日增长约6.55%[14] - 2025年4月30日所有者权益合计588,161,953.46元，较2024年12月31日增长约8.92%[14] - 2025年4月30日负债和所有者权益总计1,105,324,358.61元，较2024年12月31日增长约3.29%[11][14] - 2025年1 - 4月营业总收入7055.55万元，2024年度为23877.99万元[17] - 2025年1 - 4月营业总成本10001.11万元，2024年度为289805.36万元[17] - 2025年1 - 4月营业利润 - 3149.79万元，2024年度为21352.75万元[17] - 2025年1 - 4月净利润 - 2956.03万元，2024年度为21914.37万元[17] 股权与资产 - 截至2025年4月30日，公司累计发行股本总数173421.58万股，注册资本173421.58万元[19] - 公司拟将17项房地产开发、租赁业务股权资产转让给上海泷临置业有限公司，拟置出资产整体评估值 - 293441.25万元，交易对价1元[23][24] - 公司股东深圳市鹿迪投资实业有限公司、武汉国信房地产发展公司、西萨摩尔国远见集团出资及股权比例分别为122万元（12.20%）、50万元（5.00%）、828万元（82.80%）[19] 其他 - 备考财务报表合并范围包括成都租赁、泛悦城市运营等子公司[22] - 公司实际控制人为中国电力建设集团有限公司[20] - 标的资产过渡期损益由交易对方享有或承担，交易对价不因期间损益调整[25] - 备考合并财务报表假设重大资产重组于2024年1月1日完成，支付对价1元作为购买成本[28] - 公司拟保留部分子公司及运营管理业务，其余作为置出资产[28] - 本次重大资产重组尚待深交所等监管部门审批[31] - 拟置出资产交易需上市公司股东大会审议通过及履行其他程序[32]

市场表现 - 2025年3月26日至4月24日公司股价跌幅14.86%[1] - 剔除大盘因素后公司股票跌幅8.19%[1] - 剔除同行业板块影响后跌幅14.80%[1] 业务动态 - 拟将房地产相关资产及负债出售给上海泷临置业[1] - 2025年4月25日披露重大资产出售暨关联交易提示性公告[1]

市场扩张和并购 - 公司拟将房地产开发、租赁业务相关资产及负债出售给上海泷临置业有限公司[1] 其他新策略 - 公司聘请中信建投证券等作为交易中介[1] 时间信息 - 本次说明发布时间为2025年9月17日[3]