募集资金情况 - 公司非公开发行53,486,529股A股，发行价每股50.48元，募集资金净额266,349.10万元[1] - 截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入263,160.43万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为1,098.03万元，含专户余额98.03万元和通知存款余额1,000.00万元[3] - 2024年上半年投入募集资金总额3978.17万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额21255.99万元，比例7.98%[24] - 截至期末累计投入募集资金总额263160.43万元，投入进度98.49%[24] 资金使用调整 - 2022年4月25日，公司将原投向“BIMDeco装饰一体化平台项目”剩余的21,255.99万元募集资金用于“BIM设计专业软件项目”[3] - 2024年3月22日，公司将募投项目节余的8,925.18万元募集资金永久补充流动资金[3] 先期投入与置换 - 2020年公司及子公司以自筹资金先期投入98,184.64万元，后用募集资金完成置换[9] 闲置资金管理 - 2023年公司及子公司使用不超过0.60亿元闲置募集资金进行现金管理[11] - 2024年3月22日，公司追认超额使用0.47亿元闲置募集资金现金管理事项，并增加0.50亿元额度至1.10亿元[11][12] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理累计金额9,600.00万元，余额1,000.00万元[13] 项目投入进度 - “造价大数据及AI应用项目”投入进度100.13%[24] - “数字项目集成管理平台项目”投入进度100.81%[24] - “广联达数字建筑产品研发及产业化基地”项目投入进度94.53%[24] - “BIM三维图形平台项目”投资进度101.26%，超承诺投资总额1.26%[27]

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-069 广联达科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 《2024 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 ...

业绩总结 - 2024年上半年关联往来累计发生金额（不含利息）34.41万元[2] - 2024年上半年关联偿还累计发生金额34.41万元[2] - 2024年6月末关联往来资金余额为0万元[2] 其他 - 关联往来形成原因是房租[2] - 关联往来性质为经营性往来[2]

基金规模与认购 - 西安基金目标规模为5.0352亿元[2] - 创元投资拟以7000万元认购西安基金13.90%份额[2] - 拟成立合伙企业投资规模为50352万元[19] 合伙人信息 - 普通合伙人经发资产注册资本2000万元，由西安经开金融控股100%控股[3] - 普通合伙人西安广济注册资本1000万元，广济惠达占比100%[5] - 有限合伙人北京广联达创元注册资本100000万元，公司占比99.90%[5] - 有限合伙人陕西省政府投资引导基金注册资本2000000万元，陕西财金占比99.995%[7] - 有限合伙人西安市工业倍增基金注册资本1000000万元，西安投资控股占比60%[8] - 有限合伙人西安市安居发展注册资本300000万元，西安市安居建设管理集团占比100%[10] - 有限合伙人西安经发产业发展基金注册资本400000万元，西安经开金融控股占比95%[12] 出资情况 - 北京广联达创元拟认缴出资7000万元，占比13.90%[19] - 陕西省政府投资引导基金拟认缴出资10000万元，占比19.86%[20] - 基金分三期缴付出资，比例分别为50%、30%、20%[22] 决策与收益分配 - 投资决策委员会7名委员，投资事项决议须5名及以上同意通过[25] - 项目退出年化收益率单利6%（含）以上，决议须5名及以上同意通过[25] - 项目退出年化收益率单利6%（不含）以下，决议须全体委员一致同意通过[25] - 基金投资期年管理费按已实缴出资总额的0.75%/年提取[26] - 基金退出期年管理费为未收回投资额的0.5%/年提取[26] - 基金延长期和清算期间不收取管理费和事务报酬[26][28] - 合伙企业投资收入扣除费用后为可分配财产，30个工作日内分配[31] - 先向有限合伙人返还实缴出资额，再向普通合伙人返还[31] - 如有余额，向有限合伙人和普通合伙人分配单利6%/年优先回报[32] - 各合伙人年化收益率（单利）超6%，超出部分普通与有限合伙人按20%:80%分配[32] - 普通合伙人超额收益由西安经发资产和西安广济按30%:70%分配[32] 其他 - 公司通过全资企业投资西安基金，资金为自有资金，不影响财务和经营成果[34] - 西安基金存在无法顺利完成设立的风险[34] - 西安基金投资周期长，存在不能达预期收益目标的风险[35] - 公司将此投资划分为其他非流动金融资产[36]

财务数据分析 - 营业收入为29.38亿元，同比下降3.68%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元，同比下降22.70%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.74亿元，同比下降17.44%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.83亿元，同比增加3.86%[19] - 基本每股收益为0.1166元，同比下降22.52%[19] - 总资产为98.32亿元，较上年度末下降7.90%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为58.90亿元，较上年度末增加0.12%[19] 行业分析 - 建筑业是国民经济的重要支柱产业，保持稳步增长，建筑业增加值占国内生产总值的比重为6.12%[30] - 建筑业数字化转型是大势所趋，预期2025年之前中国数字建造市场将保持10%以上的复合增长率[31] 公司业务概况 - 公司是服务于建筑领域的数字建筑平台服务商，所处行业为软件和信息技术服务业[29] - 公司业务面向建设方、设计方、中介咨询方、施工方等产业链全参与方，提供数字建筑全生命周期解决方案[34] - 公司主要业务包括数字成本、数字施工、数字设计、数字城市、数字教育、数字建设方、数字供采等[35-43] - 公司整体经营情况呈现稳健发展态势，2024年上半年实现营业总收入29.58亿元，同比下降3.61%，归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，同比下降22.70%[62,63,64,65] 核心技术与产品 - 公司发布的AI大模型AecGPT覆盖建筑行业规划、设计、交易、成本、施工、运维等7个领域20个细分专业知识领域，具有自动化、分析决策、辅助生成等专业能力[55] - 公司打造的新一代数据驱动的方案设计软件Concetto通过AI进行CAD及任务书一键解析、生成排布方案、快速仿真分析、实时预估成本以及灵感渲染，推动高效设计和创新[61] - 公司三维图形平台具有完整自主知识产权，历经20余年发展，包括基础三维图形引擎、设计平台、图形轻量化引擎，整体技术达到国内领先、国际先进水平[46,47,48,49,50] - 公司建筑业务平台GBP以开放架构方式为建筑企业客户和行业应用开发商提供业务集成、产品适配、应用开发和生态推广所需的数字化能力[51,52,53,54] - 公司将AI技术与设计、交易、施工建筑全生命周期软件产品融合，打造AI全场景应用，如在基建算量、项目进度管理、物资管理等环节应用AI技术[57,58,59,60] 业务发展 - 数字成本业务持续从单岗位工具向成本全过程应用场景升级，实现营业收入24.59亿元，同比增长4.23%[66] - 造价产品围绕在线协作、质控检查、投标导出等维度进行产品价值升级，产品续费率和应用率较去年同期均有提升[67] - 数字新成本产品聚焦建立行业数据库，进行规模化推广，并精准把握客户精细化成本管控需求[68] - 施工业务调整经营思路，从追求规模转向追求质量和盈利性，提升自研软硬件占比，聚焦关键生产要素和核心业务管理场景[69,70] - 数维房建设计和数维道路设计持续打磨提升能力，帮助项目实现更快更准的造价测算[74,75] - 海外业务通过全球化能力建设稳步推进国际化进展，重点产品应用率超过60%[76,77,78] 技术创新 - 公司持续加大研发投入,巩固核心技术壁垒,在三维图形技术、数字孪生等领域取得突破[79,80] - 公司发布建筑行业AI大模型和AI平台,助力行业数字化发展[82] - 公司致力于通过创新技术和解决方案引领建筑行业数字化转型[83] - 公司分享最新技术成果,推动建筑业数字化转型,为行业可持续发展注入新动力[83] - 公司品牌影响力不断增强,为行业发展注入新动力[83] - 报告期内公司发布了建筑行业 AI 大模型 AecGPT，展现了 AI 在建筑行业中的广泛应用前景[84] - 公司创建了国家企业技术中心，联合共建了北京市智能建造创新中心，多项成果获得各界认可[85] 成本费用分析 - 营业成本下降11.42%，主要为原材料及外购商品成本减少[87] - 销售费用下降14.23%，主要为加强费用管控，人员成本、会议、差旅、招待等费用减少[87] - 管理费用增加12.34%，主要为公司部分业务调整，一次性补偿金增加[87] - 财务费用下降42.10%，主要为终止股权激励计划支付同期银行利息费用增加[88] - 研发投入下降7.73%，主要为业务聚焦，加强费用管控，相应人员成本、咨询服务、差旅等投入减少[89] 现金流分析 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.83亿元，同比增加3.86%，主要为各项费用减少、金融子业务放款减少[89] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.26亿元，同比增加63.17%，主要为购建固定资产、购买理财、对外股权投资等较上年减少[89] 资产负债分析 - 公司境内主营业务成本构成中，原材料成本下降45.94%，主要是报告期内数字施工等业务收入结构调整，减

回购情况 - 公司拟回购资金3 - 5亿元，回购价不超45元/股[1] - 截至2024年8月16日，累计回购15,705,867股，占比0.9434%[3] - 回购最高成交价24.50元/股，最低15.00元/股，成交312,775,001.30元[3] - 未使用回购股份36个月内未按既定用途使用将注销，总股本减少[6] 高管增持 - 董事长袁正刚等多位高管于2024年6月4 - 5日集中竞价买入公司股份[5]

回购注销情况 - 本次回购注销涉及446名激励对象，股份12,925,164股，占注销前总股本0.7763%，总价款274,052,325.98元[2] - 终止2020年激励计划，涉及260名激励对象，1,916,880股，回购金额51,660,203.81元[8] - 回购注销2021年部分股票，涉及322名激励对象，236.7792万股，金额54,072,616.96元[10] - 回购注销2022年部分股票，涉及408名激励对象，344.379万股，金额62,953,822.72元[11] - 终止2021年激励计划，涉及300名激励对象，2,137,632股，金额49,182,435.60元[13] 退款及利息情况 - 254名激励对象因终止2020年计划，回购1,897,140股，退款47,306,541.00元并付息3,861,431.81元[9] - 6名激励对象因离职，回购2020年股票19,740股，退款492,231.00元[9] - 22名激励对象因离职，回购2021年股票230,160股，退款5,010,912.00元[10] - 300名激励对象因未完成2023目标，回购2021年股票2,137,632股，退款46,539,302.40元并付息2,522,402.56元[10] - 26名激励对象因离职，回购2022年股票379,680股，退款6,790,848.00元[11] - 3名激励对象因离职，回购注销20,580股，退款368,088元[14] - 379名激励对象因终止计划，回购注销3,038,490股，退款54,345,564元并付息1,469,594.89元[14] 股本及股权变动 - 回购注销后公司总股本由1,664,869,506股变为1,651,944,342股[15] - 限售股变动前76,500,352股占4.59%，变动-12,925,164股，后63,575,188股占3.85%[17] - 无限售股变动前1,588,369,154股占95.40%，变动0股，后数量及占比不变[17] 其他 - 回购注销后公司股权分布仍具备上市条件[17] - 回购注销符合规定，不影响公司财务和经营成果[18] - 公司管理团队继续履职为股东创造价值[18]

股份回购 - 公司拟3 - 5亿元回购A股，回购价不超45元/股[2] - 回购期限自2023年8月18日起不超12个月[2] - 截至2024年7月31日，累计回购15,705,867股，占比0.9434%[3] - 截至2024年7月31日，最高成交价24.50元/股，最低15.00元/股[3] - 截至2024年7月31日，成交总金额312,775,001.30元[3]

公司投资评级 - 报告对公司的投资评级为“买入”，原评级同样为“买入”[2] 股价表现 - 公司股价相对于深圳成指的表现如下： - 今年至今：-37.5%（绝对），-27.6%（相对深圳成指） - 1个月：8.6%（绝对），12.9%（相对深圳成指） - 3个月：-8.0%（绝对），3.6%（相对深圳成指） - 12个月：-68.0%（绝对），-44.3%（相对深圳成指）[3] 财务表现 - 上半年实现营业收入29.6亿元，同比下降3.6% - 归母净利润1.9亿元，同比下降22.7% - 扣非归母净利润1.7亿元，同比下降17.4%[8] 经营分析 - 管理费用增加导致归母净利润下滑，二季度成本管控效果显现，归母净利润同比增长44.7% - 数字成本实现营收24.6亿元，同比增长4.2%，造价类产品的续费率、应用率较去年同期均有提升 - 数字施工实现收入2.9亿元，同比下降37.5%，但物资管理、劳务管理、智能硬件等产品占比有所提升 - 数字设计业务实现营业收入0.4亿元，同比下降22.0%，数维道路设计产品和数维房建设计产品累计进场项目和使用情况良好[8] 盈利预测与估值 - 预计24-26年归母净利为6.7、8.6和10.2亿元，EPS为0.40、0.51和0.61元，对应PE分别为26X、20X和17X - 公司数字成本彰显经营韧性，维持买入评级[8]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 数字成本基本盘稳固，结构优化效益拐点已现 1) 24H1 外部环境仍承压,数字成本业务彰显韧性 [2] 2) 数字施工结构优化,经营效益有望改善 [3] 3) Q2 利润拐点已经显现,降本增效与组织结构优化初见成效 [4] 4) 2024年聚焦资源配置,以期稳健增长,公司有望长期把握建筑数字化转型大机会 [5] 财务数据总结 1) 2024-2026年公司预计实现营业收入69.94、77.60、87.80亿元;归母净利润5.66、8.62、10.95亿元 [6] 2) 2022-2026年营业收入增长率分别为17.3%、-0.4%、6.6%、10.9%、13.1% [7] 3) 2022-2026年归母净利润增长率分别为46.3%、-88.0%、388.5%、52.4%、27.0% [7]