截至 2022 年末，公司经审计归属于上市公司股东的净资产为 2,750,470.76 万元，2024 年 1-3 月公司累计新增借款金额 839,170.57 万元，占 2022 年末经审 计归属于上市公司股东的净资产的 30.51%。 | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2024 年累计新增借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现就晶澳太阳能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年累计新增借款情况公告如下： 一、主要财务数据情况 四、其他说明 2024 年 1-3 月新增借款数据以合并口径计算，未经审计，敬请投资者注意投 资风险。 特此公告。 晶澳太阳能科技股份有限公司 二、新增借款的类型 公司 2024 年 1-3 月累计新增 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 二、担保进展情况 2024年3月1日至2024年3月31日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保、 下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保的实际新增担保额为62.28亿 元，具体情况如下： 关于 2024 年度公司合并报表范围内担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开 第六届董事会第十五次会议、2023年12月28日召开2023年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于2024年度公司与下属公司担保额度预计的议案》，同意公司为 合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提 供担保，2024年度新增担保额度总计不超过人民币570亿元，其中向资产负债率 为70%以上的担保对象的新增担保额度为不超过379亿元， ...

业绩总结 - 公司光伏组件业务近年来实现高速增长，2023年前三季度营业收入同比增长21.61%[13] - 公司毛利率/净利率持续上升，2023Q1-Q3毛利率为19.9%，净利率为11.6%[14] - 预计2023-2026年公司实现营业收入772.3/789.7/943.7亿元，同比增长5.8%/2.3%/19.5%；实现归母净利润78.0/42.3/54.9亿元，同比增长40.9%/-45.7%/29.7%[19] - 维持“买入”评级，预计2023-2025年归母净利润为76.2/36.0/50.6亿元，PE估值为7.4/16.1/11.5倍[21] - 可比公司估值表显示公司的市盈率逐年下降，2024年预计为13.69倍[22] 未来展望 - 预计2023-2025年公司组件业务毛利润和归母净利润预计减少[16] - 风险提示包括新能源原材料价格波动、新能源行业竞争加剧、全球“双碳”政策变动[22] - 2025年预计营业收入将达到94367百万元，较2021年增长约128.5%[24] - 2025年每股净资产预计将达到12.96百万元，较2021年增长约156.7%[24] - 2025年预计ROE为13%，较2021年略有增长[24] - 2025年预计P/E为11.5，较2021年有所下降[24] 其他新策略 - 公司声明报告数据来源合规，独立客观公正[25] - 投资评级中性，股价表现介于市场代表性指数±10%之间[26] - 公司声明报告信息不保证完整准确，可能随时更新修订[27] - 报告仅供参考，不构成出售或购买证券要约或邀请[28] - 公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格[29]

| | | 债券代码：127089 债券简称：晶澳转债 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于"晶澳转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1164 号）同意，公 司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 89,603,077 张，每张面 值人民币 100 元，募集资金总额人民币 8,960,307,700.00 元，扣除发行有关费用 （不含税）后募集资金净额为人民币 8,933,848,025.97 元。中兴财光华会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 24 日出具了中兴财光华审验字（2023）第 110003 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金 进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协 议。 经深圳证券交易所同意，公司 896,030.77 万元可转换公司债券于 ...

| | | 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份 20,284,808 股，占目前公司总股本的比例为 0.61%，最高成交 价为 22.16 元/股，最低成交价为 16.31 元/股，成交总金额为 400,000,211.47 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格均未超过回购价格上限。 本次回购股份符合法律法规的规定，符合公司既定的回购股份方案。 1 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，晶澳太阳能科技股份有限公司通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 20,284,808 股，占目前公司总股本的 比例为 0.61%，最高成交价为 22.16 元/股，最低成交价为 16.31 元/股，成交总金 额为 400,000,211.47 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 晶澳太阳能科技股份有 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于"晶澳转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 自 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 4 月 1 日，晶澳太阳能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日收盘价低于"晶澳转债"当期转股 价格 38.74 元/股（自 2024 年 4 月 2 日起转股价格由 38.74 元/股调整为 38.78 元/ 股）的 85%，若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于当 期转股价格的 85%，将可能触发"晶澳转债"的转股价格修正条件。若触发转股 价格修正条件，公司将按照《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定及时履行审议程序 和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本季度转股情况：2024 年第一季度，累计有人民币 458,900 元"晶澳转 债"转换为公司股票，累计转股数量为 11,729 股。 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 458,900 元"晶 澳转债"转换为公司股票，累计转股数量为 11,729 股，占"晶澳转债"转股前公 司已发行普通股股份总额的 0.0004%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"晶澳转债" 金额为人民币 8,959,848,800 元，占"晶澳转债"发行总量的 99.9949%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 26 日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限 制性股票的议案》《关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销 股票期权及回购注销限制性股票的议案》，决定终止实施 2022 年及 2023 股票期 权与限制性股票激励计划，并注销已授予但尚未行权的全部股票期权，回购注销 已授予但尚未解除限售的全部限制性股票。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露的《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期 权及回购注销限制性股票的公告》《关 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 2024 年 2 月 26 日，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限 制性股票的议案》《关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销 股票期权及回购注销限制性股票的议案》，决定终止实施 2022 年及 2023 股票期 权与限制性股票激励计划，并注销已授予但尚未行权的全部股票期权，回购注销 已授予但尚未解除限售的全部限制性股票。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露的《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期 权及回购注销限制性股票的公告》《关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》。 2024 年 3 月 13 日，公司召开 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 董事靳保芳、靳军辉、陶然为关联董事，已对本议案回避表决。。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 不向下修正"晶澳转债"转股价格的公告》。 二、审议通过《关于投资建设电站项目的议案》 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 3 月 15 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实 到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董 事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： ...