赎回触发条件 - 公司股票自2025年7月23日至8月28日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格10.99元/股的130%（即14.29元/股）[1] - 触发有条件赎回条款中"连续30个交易日中至少15日收盘价≥转股价130%"的条件[2] 赎回价格计算 - 赎回价格确定为101.12元/张（含息税）[3] - 当期应计利息计算采用公式IA=B×i×t/365 其中票面金额100元 年利率1.50% 计息天数272天（2024年12月24日至2025年9月22日）[3][4] - 实际利息计算为100×1.50%×272/365≈1.12元/张[4] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年9月19日收市后中登公司登记在册的全部持有人[4] - 赎回款发放日为2025年9月29日 通过托管券商直接划入持有人资金账户[4] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌[1][4] 转股相关安排 - 转股必须通过托管证券公司申报 最小转股单位为1股[5] - 不足1股的余额将在转股后5个交易日内现金兑付[5] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通[5] 股东交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内（2025年2月28日至8月28日）未交易可转债[4]

公司可转债赎回安排 - 西子洁能将于2025年9月19日收市后强制赎回未转股的"西子转债" [1] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 持有被质押或冻结债券的投资者需在停止转股日前解除限制以免被强制赎回 [1]

西子转债赎回信息 - 赎回价格为101.12元/张，当期年利率1.50%[3] - 有条件赎回条款触发日为2025年8月28日，赎回登记日为9月19日，赎回日为9月22日[3] - 停止交易日为9月17日，停止转股日为9月22日[4] - 发行人资金到账日为9月25日，投资者赎回款到账日为9月29日[3][4] 转股价格相关 - 2025年7 - 8月，公司股票15个交易日收盘价不低于转股价格10.99元/股的130%（即14.29元/股）[5] 利息计算 - 当期应计利息从2024年12月24日至2025年9月22日，约1.12元/张[8] 赎回对象与交易情况 - 赎回对象为截至2025年9月19日在册的全体西子转债持有人[8] - 公司实控人等2 - 8月无交易西子转债情况[11] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[12] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[12]

财务表现 - 2025年上半年营收27.94亿元同比下降6.49% 归母净利润1.48亿元同比下降56.81% [1] - 2025年第二季度营收15.81亿元同比下降13.90% 归母净利润0.94亿元同比增长11.37% [1] 订单结构 - 2025年上半年新增订单总额27.84亿元 其中余热锅炉7.03亿元 清洁环保能源装备2.81亿元 解决方案14.77亿元 备件及服务3.23亿元 [2] - 截至2025年6月30日在手订单61.19亿元 通过订单质量管控优化结构推动高质量发展 [2] 技术突破与市场拓展 - 自主研发大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统获国家能源领域首台重大技术装备 应用于青海德令哈50MW光热发电项目 发电量达成率全球领先 [2] - 具备核二三级制造资质 升级建设核电专用制造清洁车间提升核电产品制造承接能力 [2] 创新业务布局 - 参股浙江臻泰能源公司独立开发高温固体氧化物燃料电池核心技术 掌握完整底层制备工艺 实现电芯电堆系统批量稳定供应 [3] - 新型高温燃料电池产品解决可靠性一致性启动速度耐热震性等问题 主要性能指标达到或领先国际水平 [3] 业绩展望与估值 - 预计2025-2027年归母净利润分别为4.41亿元/4.86亿元/5.68亿元 [3] - 当前股价对应PE为22.7倍/20.6倍/17.6倍 低于可比公司平均值39.7倍/26.9倍/21.7倍 [3]

赎回安排 - 西子洁能将于2025年9月19日收市后强制赎回未转股的"西子转债" [1] - 赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [1] - 持有被质押或冻结可转债的投资者需在停止转股日前解除限制以免被强制赎回 [1]

赎回条款触发 - 公司股票价格触发有条件赎回条款导致西子转债被全部赎回 [1] - 赎回价格为101.12元/张（含息税） [1] 赎回时间安排 - 赎回登记日为2025年9月19日 [1] - 赎回日为2025年9月22日 [1] - 停止交易日为2025年9月17日 [1] - 停止转股日为2025年9月22日 [1] 赎回操作及后果 - 截至2025年9月19日收市后仍未转股的西子转债将被强制赎回 [1] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1] - 赎回价格与市价可能存在显著差异 [1]

转债赎回信息 - “西子转债”赎回价格101.12元/张，当期年利率1.50%[3] - 有条件赎回条款触发日为2025年8月28日[3] - 赎回登记日为2025年9月19日[3] - 赎回日为2025年9月22日[3] 交易与资金到账时间 - 停止交易日为2025年9月17日[4] - 停止转股日为2025年9月22日[4] - 发行人资金到账日为2025年9月25日[4] - 投资者赎回款到账日为2025年9月29日[3] 股价与交易情况 - 2025年7 - 8月有15个交易日收盘价不低于转股价格130%[5] - 公司实控人等2 - 8月无交易“西子转债”情况[11]

赎回触发条件 - 公司股票自2025年7月23日至2025年8月28日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格10.99元/股的130%（即14.29元/股）[1] - 触发有条件赎回条款中"连续30个交易日中至少15日收盘价≥转股价130%"的情形[2] - 赎回条款包含两种情形：股价条件或未转股余额不足3000万元[2] 赎回价格计算 - 赎回价格确定为101.12元/张（含息税）[3] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365，其中B为票面金额100元，i为年利率1.50%，t为计息天数272天（2024年12月24日至2025年9月22日）[3][4] - 当期利息计算：100×1.50%×272/365≈1.12元/张[4] - 最终赎回价格=债券面值100元+当期利息1.12元[4] 赎回实施安排 - 赎回对象为2025年9月19日收市后登记在册的全部持有人[4] - 赎回款发放日为2025年9月29日，通过托管券商划入持有人资金账户[4] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[1][4] - 公司将于赎回后披露赎回结果及摘牌公告[4] 转股相关安排 - 转股必须通过托管证券公司申报[5] - 转股最小单位为1股，不足1股部分将以现金兑付[5] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通[5] - 公司不对持有人利息所得税进行代扣代缴[4] 股东交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内（2025年2月28日至8月28日）未交易可转债[4] 特别提示 - 赎回价格101.12元/张与市价可能存在较大差异[1][5] - 质押或冻结的债券需在停止转股日前解除以免被强制赎回[1][5] - 最后转股期限为2025年9月19日收市前[4][5]

公司公告核心内容 - 西子洁能公告"西子转债"强制赎回安排 截至2025年9月19日收市后未转股债券将被强制赎回[2] - 赎回完成后"西子转债"将在深圳证券交易所摘牌[2] - 建议持有被质押或冻结债券的投资者在停止转股日前解除限制 避免因无法转股被强制赎回[2]

转债赎回信息 - 西子转债赎回价格101.12元/张，当期年利率1.50%[3] - 有条件赎回条款触发日2025年8月28日，赎回日9月22日[3] - 停止交易日9月17日，停止转股日9月22日[4] 触发条件 - 2025年7 - 8月15个交易日股价不低于转股价格130%触发赎回[5] - 约定转股期内满足条件或未转股票面不足3000万公司有权赎回[6] 其他 - 公司实控人等2 - 8月无交易西子转债情况[11] - 截至9月19日未转股转债将被强制赎回并摘牌[3][13]