公司业务介绍 - 上市公司有传统白色家电和金融科技两大主业，传统白色家电板块冰箱出口销量连续九年排名第一，业绩平稳 [2] - 金融科技品牌“钱包”围绕“场景、科技、新金融”打造业务体系 [2] 金融科技业务场景 - 钱包生活是面向本地生活的交易场景，团队一年增长至几千人，覆盖300多个城市、40多万商户，2018年将拓展商户并发力C端APP“钱包生活” [2][3] - “车位管家”针对停车场景，预计2018 - 19年爆发式发展，目前在福建几个城市试点，日新增车主达1万多 [3] 金融科技业务科技与新金融 - 采用人工智能、大数据助力合作银行识别小微企业信贷风险，实现资产端与资金端科学匹配 [3] - 过去已取得或参股多张金融牌照，未来坚持布局多张金融牌照战略 [3][4] 投资者问答 盈利模式 - 不采用交易抽成方式，认为O2O采用电商模式行不通，通过给B端商户信贷、C端增加信用消费实现双赢 [4] 消费信贷产品 - 白花花在钱包生活APP支付时可选择使用，分期付款针对月账单，分三期、六期和十二期 [4][5] 信贷资金来源 - 信贷业务采用助贷形式，资金主要来自城商行，也在和股份制银行及四大行沟通合作 [5] 与银行合作壁垒 - 早期需保证金增信，与银行系统对接周期至少6个月，长期银行会倾向“头部”场景平台 [5] 商户贷风险控制 - 有成体系直营地推团队防范欺诈风险，商户贷“小额分散”，单一信贷额度不超过20万，借助大数据分析筛选信贷申请 [6] 商户贷复贷率 - 贷款商户复贷率40%左右，会通过差异化设计及运营提升信贷申请活跃度 [6] 支付牌照 - 银行卡收单牌照用卡友，互联网支付微信用财付通，支付宝用支付宝 [6] 竞争优势 - 信贷无强挤出效应，商户对不同平台信贷都有需求，商户贷需直营地推保障风险可控，美团现阶段重心不在此 [6][7]

薪酬与成本 - 2021年年报管理费用中职工薪酬从2.17亿增至2.94亿，增幅近40%，研发费用中职工薪酬增幅20%多，销售费用中职工薪酬同比下降，董事长和多名董事不在公司领薪，管理费用上涨因社保减免优惠政策退出，销售费用下降受销售类人员奖金变动影响 [1] - 2021年经营活动产生的现金流量净额同比减少28.71%，系本期金融科技板块经营活动现金流入少、费用支出增加以及冰箱板块成本费用支出增加导致 [4] - 2021年投资活动现金流入流出较上年变动幅度大，因本年理财产品购买与赎回按总额法列示，往年按净额法列示，本期短期理财产品多、购买与赎回频繁 [7][8] 营收与业务 - 一季度冰箱整体行业受疫情、原材料和海运费涨价等因素影响下滑，奥马冰箱受行业波动影响营收下降 [3][4] - 2021年外销收入87.97亿元，同比增长21.20%，占营业收入约87% [4] - 2021年公司归属于上市公司股东净利润为亏损7,991万元，同比减少亏损91.91% [6] - 原材料成本占公司营业成本的比重为85%左右 [3] 风险与应对 - 公司正在积极落实撤销其他风险警示的相关工作，如有进展将第一时间披露，不存在退市风险 [3][4] - 2021年来自俄乌地区的收入约占公司收入总额的3%左右，俄乌冲突对公司总体影响较小 [3] - 公司建立外汇套期保值机制化解汇率大幅波动风险，近期人民币贬值对出口业务有一定利好 [4][5] - 原材料和海运费价格有松动迹象，公司将拓展客户资源获取更多订单、推动内部降本增效应对外部不利环境 [3][5] 产品与研发 - 本年度公司拟在智能双变频、智控零度、全自动制冰、AI语音等高端智能冰箱产品进行进一步创新与研发 [5] - 公司产品搭载六区功能分储、-25度深冷技术等科技，2021年度奥马鲜见S550荣获AWE2021艾普兰优质产品奖等 [5] - 公司产品以中高端产品为主，通过全球多个品牌独立实验室测试，获得全球100多个国家和地区的安全、环保能耗等认证 [6] 市场与竞争 - 国内市场采取OBM经营模式，生产和销售自主品牌“Homa奥马”牌冰箱和冷柜，多年来冰箱整体销量保持全国行业排名第四，2009 - 2021年连续13年蝉联中国冰箱出口冠军、连续14年稳居冰箱出口欧洲第一 [6][7] - 公司作为国内最大的冰箱ODM生产商，自主产品设计和研发能力突出，与国际知名第三方合作，核心管理团队稳定高效，具有成熟营销和客户服务体系 [7] 法律诉讼 - 公司与郑州银行的诉讼一审于2月23日开庭，仍在等待法院一审判决；与山西银行的诉讼，主诉案件因疫情延期开庭，暂未收到通知，被诉案件管辖权异议上诉至山西高院，暂未收到反馈 [4] 衍生品投资 - 2022年公司开展外汇套期保值业务，美元币种累计金额不超过20亿美元、欧元币种累计金额不超过8亿欧元、日元币种累计金额不超过150亿日元，有效期自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开日，遵循锁定汇率风险、套期保值原则 [8]

公司基本信息 - 证券代码 002668，证券简称奥马电器 [2] - 投资者关系活动为 2022 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日路演活动，时间为 2022 年 9 月 22 日 15:50 - 16:50，接待人员有董事长、董事会秘书（代行）、总经理兼财务总监胡殿谦、王浩及证券事务代表温晓瑞 [2] TCL 家电入主影响 - TCL 家电 2021 年 5 月控股公司后，在银行授信、海运物流、资金周转、应收账款回收、市场开拓等方面提供赋能支持，使公司扭亏为盈，提振各方信心，提升士气，为聚焦冰箱主业奠定基础 [2] 业务经营情况及措施 冰箱出口业务 - 今年上半年冰箱出口业务收入和毛利率下滑，三季度海运费和大宗原材料价格下滑，经营情况待关注第三季度报告 [3] - 后续将深化与现有客户合作，提供一体化服务；巩固成本优势，提高运营效率，增强降本控费力度 [3] 应对市场竞争规划 - 控股子公司奥马冰箱产销规模稳居全球前列，连续 13 年冰箱出口销量排名第一 [4] - 未来围绕核心优势，顺应行业趋势，保持出口领先，深耕自主品牌，优化产品结构，提升中高端产品市场份额，实现规模与质效并举发展 [4] - 加快信息化、智能化、数字化转型升级建设，成为全球专业化制冷设备供应商之一 [4] 投资及运营相关 投资计划 - 2021 年第六次临时股东大会审议通过拟调整控股子公司投资新建厂房方案，详见 2021 年 11 月 9 日公告 [3] 运营安排 - 公司尚未筹划回收 49% 冰箱股份、大股东资产注入及扩产等事项，如有进展将及时披露 [3] 其他问题回复 同业竞争问题 - TCL 家电集团承诺在成为控股股东之日起 5 年内，按上市公司及其全体股东利益最大化原则解决潜在同业竞争问题 [4] 东南亚建厂计划 - 公司没有在东南亚建厂的计划 [4] 人民币贬值影响 - 公司坚持“风险中性”原则锁定外汇成本，开展外汇交易，汇率波动未对生产经营产生较大影响 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002668，证券简称奥马电器，举办 2022 年第三季度业绩说明会 [1] - 时间为 2022 年 10 月 27 日 15:30 - 17:00，地点在价值在线（https://www.ir-online.cn/ ） [1] - 接待人员有总经理兼财务总监王浩先生、董事会秘书温晓瑞女士 [1] 技术储备 - 产品可搭载六区功能分储、 -25 度深冷技术、AI 语音控制等多项科技，降低整机能耗、噪音，引领风冷冰箱进入智能双变频时代 [1] 业绩情况 - 前三季度累计实现收入 59.28 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润达 3.28 亿元，业绩继续改善 [2] - 得益于成本管控、产品结构调整和原材料海运费价格回落，前三季度毛利率、净利率均有所提升 [2] 毛利率与利润相关 - 三季度毛利率提升原因：高端风冷冰箱销量占比与上年相比提升 5 个百分点；采取减班增效等措施；铜、铝及海运费等价格回落 [2] - 销量下降利润上涨原因：高端风冷冰箱占比提升 5 个百分点；采取降本增效措施；原材料和运输成本下降 [2] 海运费用 - 今年 1 月，中国至美国西海岸航线 40 英尺集装箱价格约 1 万美元，8 月约为 4000 美元，海运费呈下滑趋势且波动较大 [2] - 外销产品部分由公司承担运费，海运费下降有助于降低客户后期采购成本 [2] 市场与品牌 - 未来措施：顺应行业趋势，深耕自主品牌，优化产品结构，提升中高端产品份额；加快信息化、智能化、数字化转型升级 [3] - 出口产品优势：在研发技术、工艺设计等方面保持行业领先，秉持“客户为先，团队为本”价值观，提供高性价比产品 [3] 其他信息 - 销往欧洲的冰箱冷柜产品主要以美元结算，少部分用欧元结算 [3] - 截止 2022 年 9 月 30 日，公司股东数量为 34,191 名 [4] - 预计未来行业需求仍将出现波动 [4] - TCL 家电集团承诺在成为控股股东之日起 5 年内解决潜在同业竞争问题 [4] - TCL 家电自 2021 年 5 月控股公司以来，在多方面提供赋能支持，使公司扭亏为盈 [5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入20.01亿元，较上年同期减少30.78%，主要因外销收入下滑[5][9] - 年初至报告期末营业收入59.28亿元，较上年同期减少22.99%[5] - 营业总收入从76.98亿元降至59.28亿元，降幅约23.00%[23] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，较上年同期增加12.01%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.28亿元，较上年同期增加420.34%，主要因出售金融科技板块业务[5][9] - 公司净利润为7.37亿元，上年同期为2.91亿元[26] - 归属于母公司股东的净利润为3.28亿元，上年同期亏损1.02亿元[26] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.77亿元，较上年同期减少67.36%，因业务量减少[5][11] - 经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元，上年同期为8.48亿元[29][31] 资产变化 - 本报告期末总资产84.57亿元，较上年度末增加18.48%[5] - 2022年9月30日货币资金为3,841,571,836.23元，2022年1月1日为3,291,242,895.68元[15] - 2022年9月30日交易性金融资产为890,020,086.67元，2022年1月1日为0元[15] - 2022年9月30日应收账款为1,315,486,521.83元，2022年1月1日为1,185,571,401.92元[15] - 2022年9月30日存货为726,444,901.83元，2022年1月1日为891,494,036.08元[15] - 2022年9月30日流动资产合计为6,980,250,218.72元，2022年1月1日为5,732,638,777.11元[15] - 2022年9月30日固定资产为792,734,862.77元，2022年1月1日为834,333,299.68元[15] - 2022年9月30日在建工程为184,623,799.97元，2022年1月1日为59,472,955.18元[15] - 资产总计从71.38亿元增长至84.57亿元，增幅约18.48%[18] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益7.32亿元，较上年度末增加67.82%，因聚焦主业冰箱业务稳健发展[5][11] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计 - 866.76万元，年初至报告期末合计 - 497.73万元[7] 担保和解事项 - 公司与山西银行晋中分行和解冲回2020年已计提担保责任损失743.37万元[7] - 公司与山西银行长治分行和解应支付3000万元补偿款[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,191名[12] - TCL家电集团有限公司持股比例为48.05%，持股数量为520,967,167股[12] - 武汉株信睿康科技有限责任公司持股比例为8.44%，持股数量为91,470,010股，质押股份87,500,000股，冻结股份2,881,206股[12] 营业总成本变化 - 营业总成本从70.63亿元降至52.96亿元，降幅约24.99%[23] 投资收益变化 - 投资收益从1.35亿元增长至1.45亿元，增幅约7.55%[23] 公允价值变动收益变化 - 公允价值变动收益从 - 0.31亿元变为0.21亿元，扭亏为盈[23] 信用减值损失变化 - 信用减值损失从 - 3.74亿元变为1.25亿元，扭亏为盈[23] 资产处置收益变化 - 资产处置收益从0变为0.24亿元[23] 综合收益总额变化 - 综合收益总额为6.74亿元，上年同期为3.51亿元[26] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.3027元，上年同期为 - 0.0945元[26] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8.97亿元，上年同期为 - 1.14亿元[29][31] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为4.84亿元，上年同期为 - 1.75亿元[33] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为64.20亿元，上年同期为77.51亿元[29][31] 取得借款收到的现金变化 - 取得借款收到的现金为14.51亿元，上年同期为8.16亿元[33] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为15.00亿元，上年同期为20.88亿元[33] 流动负债变化 - 流动负债合计从51.82亿元增长至54.65亿元，增幅约5.46%[18] 非流动负债变化 - 非流动负债合计从4.47亿元增长至8.09亿元，增幅约81.08%[18] 负债合计变化 - 负债合计从56.29亿元增长至62.74亿元，增幅约11.45%[18]

活动基本信息 - 活动名称：2022年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 举办方：广东证监局和广东上市公司协会 [2] - 参与公司：广东奥马电器股份有限公司 [2] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程方式，登录“全景• 路演天下”网站（https://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间：2022年9月22日（星期四）15:50至16:50 [2] 活动内容与目的 - 活动内容：公司通过网络互动形式与投资者就公司经营情况及发展战略等方面进行沟通交流 [2] - 活动目的：加强与投资者的交流沟通 [2]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入39.27亿元，上年同期48.06亿元，同比减少18.30%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，上年同期亏损2.56亿元，同比增长160.78%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.82亿元，上年同期3.94亿元，同比减少28.54%[28] - 本报告期基本每股收益0.14元/股，上年同期 -0.24元/股，同比增长158.33%[28] - 本报告期加权平均净资产收益率30.29%，上年同期 -45.17%，同比增长75.46%[28] - 本报告期末总资产79.43亿元，上年度末71.38亿元，同比增长11.28%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5.83亿元，上年度末4.36亿元，同比增长33.63%[28] - 2022年上半年公司实现营业收入392670.01万元，比上年同期减少18.3%；归属于上市公司股东的净利润15579.11万元，比上年同期增长160.78%[45] - 公司本报告期营业收入39.27亿元，上年同期48.06亿元，同比减少18.30%，主要因冰箱出口收入减少[53] - 营业成本31.58亿元，上年同期37.93亿元，同比减少16.73%，因冰箱销售规模减少[53] - 销售费用1.65亿元，上年同期2.04亿元，同比减少18.71%，因冰箱销售规模减少[53] - 管理费用1.61亿元，上年同期2.15亿元，同比减少25.01%，因去年同期金融科技子公司管理费用及本报告期人工成本减少[53] - 财务费用-0.29亿元，上年同期0.85亿元，同比减少133.89%，因今年上半年汇兑收益5738万元，去年同期汇兑损失5640万元[53] - 投资收益9627.26万元，占利润总额比例22.27%，主要为外汇远期合约实际交割损益[58] - 本报告期末货币资金41.79亿元，占总资产比例52.61%，上年末32.91亿元，占比46.11%，比重增加6.50%[59] - 短期借款10.54亿元，占总资产比例13.27%，上年末4.10亿元，占比5.74%，比重增加7.53%[62] - 2022年6月30日货币资金为41.7870992329亿元，较年初32.9124289568亿元增长约26.96%[197] - 2022年6月30日交易性金融资产为1.4106768亿元，年初为0[197] - 2022年6月30日应收票据为556.061261万元，较年初3232.250373万元下降约82.8%[197] - 2022年6月30日存货为7.5816067207亿元，较年初8.9149403608亿元下降约14.96%[197] - 2022年6月30日固定资产为8.1497526974亿元，较年初8.3433329968亿元下降约2.32%[200] - 2022年6月30日在建工程为1.1669732814亿元，较年初0.5947295518亿元增长约96.22%[200] - 2022年6月30日短期借款为10.5409989831亿元，较年初4.0993386846亿元增长约157.14%[200] - 2022年6月30日应付账款为12.4810487984亿元，较年初15.4208108738亿元下降约19.06%[200] - 2022年6月30日资产总计为79.4291764287亿元，较年初71.3799392849亿元增长约11.27%[200] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计369.03万元，其中非流动资产处置损益等61.57万元，计入当期损益的政府补助1329.08万元等[32] 奥马冰箱业务情况 - 公司控股子公司奥马冰箱综合年产能可达1500万台，产销规模全球排名第六，连续13年冰箱出口销量排名第一[39] - 截至2022年6月30日，奥马冰箱生产基地占地超550亩，自有产权占地约500亩，年产能达1500万台[47] - 奥马冰箱2009年至2021年连续13年蝉联中国冰箱出口冠军、连续14年稳居冰箱出口欧洲第一[47] - 广东奥马冰箱有限公司为公司子公司，注册资本1.68亿元，总资产77.14亿元，净资产25.78亿元，营业收入39.27亿元，营业利润4.86亿元，净利润4.07亿元[86] 冰箱行业市场数据 - 2022年上半年冰箱出口3126万台，同比降幅13.8%；出口额286.46亿元，同比降幅11.8%；出口欧洲同比下滑超25%[41] - 2022年上半年中国出口集装箱运价综合指数平均值同比涨幅达59%，欧洲航线较2021年上半年涨幅为59%，较2020年上半年涨幅达4倍[41] - 2022年上半年国内冰箱冷柜零售量1914万台，同比增长0.05%，零售额463亿元，同比下降1.91%，均价下跌1.94%[41] - 2022年上半年LME铜现货结算均价9761美元/吨，同比涨幅7.4%；LME铝现货结算均价3082美元/吨，同比涨幅37.3%[42] 公司冰箱制造和销售业务数据 - 2022年上半年公司冰箱制造和销售业务实现营业收入39.27亿元，同比下降18.30%；净利润4.07亿元，同比下降8.76%[45] - 2022年上半年公司北美市场销量同比增长超25%[46] - 家电行业营业收入39.09亿元，占比99.56%，同比减少18.54%；冰箱、冷柜营业收入38.99亿元，占比99.30%，同比减少18.61%[53][56] - 境内营业收入6.59亿元，占比16.79%，同比增加10.31%；境外营业收入32.67亿元，占比83.21%，同比减少22.37%[56] 资产权利受限情况 - 截至报告期末，公司资产权利受限合计金额为30.59亿元，其中货币资金受限23.16亿元、应收票据受限445.94万元、固定资产受限3.48亿元等[70] 衍生品投资情况 - 报告期内，公司衍生品投资（远期外汇）初始投资金额为0，报告期内售出金额为27.69亿元，实际损益金额为1.06亿元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0%[73] - 报告期内，公司确认衍生品投资收益1.06亿元[79] 公司业务风险及应对措施 - 公司冰箱业务以出口为主，若出口国家和地区贸易政策、经济形势等变化，会影响出口业务[87] - 公司主导产品冰箱和冷柜市场竞争激烈，面临全产业链环节竞争风险[88] - 公司冰箱业务原材料及关键零部件价格波动会对经营产生重大影响[89] - 公司出口业务以美元和欧元报价及结算，汇率波动会影响盈利能力[92] - 公司应对出口业务风险，将维护现有客户关系并开拓海外市场，提升智能制造能力[87] - 公司应对原材料价格波动风险，采取套期保值、优化产品结构等措施[89] 税收政策情况 - 报告期内公司出口产品执行的出口退税率为13%，2020 - 2022年度企业所得税按15.00%税率缴纳[93] 应收账款情况 - 截至2022年6月30日，公司应收账款期末余额前五名客户占应收账款总额27.56%[96] 借款相关情况 - 截止2022年6月30日，公司短期借款金额为1,054,099,898.31元，一年内到期的长期借款期末无余额[99] - 2022年公司可在未来3年内向控股股东TCL家电集团借款不超过8.2亿元，借款额度可循环滚动使用[99] - 公司应付TCL家电集团有限公司债务，期初余额23,432.3万元，本期新增27,408.86万元，利率6.65%，本期利息1,185.86万元，期末余额50,841.16万元[152] 股东大会及人员变动情况 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为48.22%，于2022年05月27日召开[102] - 董事会秘书段铸于2022年02月22日因个人身体原因离任[102] 激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[103] 环保相关情况 - 广东奥马冰箱有限公司注塑废气（甲苯、乙苯、苯乙烯等）排放浓度分别为0.005mg/m3等，固化废气（颗粒物）排放浓度为0.36mg/m3，排放总量为0.00032t，核定排放总量为0.004548t/a [107] - 广东奥马冰箱有限公司各类污染物排放均无超标情况[107] - 固化废气（二氧化硫）有组织排放浓度为1.5mg/m³，年排放量为0.004548t/a[110] - 固化废气（氮氧化物）有组织排放浓度为4mg/m³，年排放量为0.06841t/a[110] - 生产废水（化学需氧量）间歇排放浓度为38mg/m³，年排放量为2.592t/a[110] - 生产废水（氨氮）间歇排放浓度为1.13mg/m³，年排放量为0.486t/a[110] - 生产废水（总氮）间歇排放浓度为1.48mg/m³，年排放量为0.648t/a[110] - 公司建有污水处理站，处理后废水水质符合广东省相关标准要求[117] - 公司建设有废气处理系统，处理后废气符合相关大气污染物排放限值要求[117] - 公司遵守建设项目环境影响评价等法律法规，报告期内未违规[118] - 公司编制环境事件应急预案并备案，定期开展应急演练[119] - 公司制定环境自行监测方案，通过第三方机构监测污染物排放[120] 法律诉讼及业绩补偿情况 - 尹宏伟未履行对中融金2017 - 2019年度业绩补偿承诺，一审判决其向公司支付业绩补偿款101753434元，该判决已生效，对利润影响不确定[130][132] - 中融金2017年度净利润承诺不低于24000万元，2017 - 2018年度累积不低于50400万元，2017 - 2019年度累积不低于79400万元[132] - 公司与郑州银行合同纠纷案涉案金额27772.65万元，调解结案，除诉讼费用外对利润无影响[142] - 公司与山西银行合同纠纷案涉案金额33043.76万元，一审审理中，暂无法判断对利润影响[142] - 公司与山西银行合同纠纷案涉及金额26,981.33元，与山西银行晋中分行合同纠纷案涉及金额16,966.57元，尹宏伟业绩补偿案一审判决被告支付业绩补偿款101,753,434元，案件受理费582,761元，公司负担32,194元，尹宏伟负担550,567元[146] 关联交易情况 - 公司与TCL Overseas Marketing Limited的日常关联销售交易金额为3,228.45万元，占同类交易金额的比例为0.83%，获批交易额为12,000.00万元[149] 理财产品情况 - 公司委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额20,000万元，未到期余额、逾期未收回金额及已计提减值金额均为0 [165] 违规及立案调查情况 - 公司股票交易自2021年9月7日起因原子公司西藏网金涉嫌违规对外担保被实施其他风险警示，相关事项已基本解决[167] - 公司原实际控制人赵国栋先生及公司于2021年12月因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[168] - 2022年6月28日公司收到中国证监会《结案告知书》，立案事项结案，不予行政处罚[169] - 公司于2022年6月28日收到中国证监会结案告知书，相关信息披露违法案结案，不予行政处罚[140] 审计报告情况 - 大华会计师事务所对公司2021年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告，强调事项对2021年度财务状况和经营成果无实质性影响[139] 股份情况 - 本次变动前后，有限售条件股份数量均为0股，占比0.00%；无限售条件股份数量均为1,084,111,428股，占比100.00%；股份总数均为1,084,111,428股，占比100.00%[175] 股东持股情况 - TCL家电集团有限公司持股比例48.05%，持股数量520,967,167股[178] - 武汉株信睿康科技有限责任公司持股比例9.42%，持股数量102,166,290股，质押数量102,166,290股[178] - 西藏金梅花投资有限公司持股比例3.11%，持股数量33,728,646股，质押数量33,728,510股[178] - 重庆中新融泽投资中心（有限合伙）持股比例2.13%，持股数量23,138,065股[178] - 赵国栋持股比例1.61%，持股数量17,405,622股，质押数量3,482,622股，冻结数量17,405,622股[178] - 刘展成持股比例1.19%，持股数量12,892,964股[178] - 林文尧持股比例0.62%，持股数量6,745,862股，冻结数量6,745,762股[178] 控股股东和实际控制人情况 - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[184]

营业收入变化 - 本报告期营业收入19.89亿元，上年同期22.32亿元，同比减少10.86%[4] - 本期营业总收入为19.89亿元，上期为22.32亿元，下降10.86%[23] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2242.06万元，上年同期调整后为 - 1.46亿元，同比增加115.39%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2143.86万元，上年同期调整后为 - 1.62亿元，同比增加113.24%[4] - 公司净利润本期为6915.40万元，上期净亏损为6480.32万元[26] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2242.06万元，上期净亏损为1.46亿元[29] - 基本每股收益本期为0.0207，上期为 - 0.1344[29] 经营活动现金流量变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 3468.34万元，上年同期调整后为5932.76万元，同比减少158.46%[4] - 经营活动现金流入小计本期为24.40亿元，上期为27.14亿元[34] - 经营活动现金流出小计本期为24.75亿元，上期为26.54亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3468.34万元，上期为5932.76万元[34] 资产相关变化 - 本报告期末总资产70.88亿元，上年度末71.38亿元，同比减少0.70%[4] - 期末货币资金为35.69亿元，年初为32.91亿元，增长8.43%[17] - 期末衍生金融资产为7373.94万元，年初为9585.23万元，下降23.07%[17] - 期末应收票据为823.29万元，年初为3232.25万元，下降74.53%[17] - 期末应收账款为10.85亿元，年初为11.86亿元，下降8.49%[17] - 期末流动资产合计为57.11亿元，年初为57.33亿元，下降0.39%[17] - 期末非流动资产合计为13.77亿元，年初为14.05亿元，下降2.01%[19] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4.49亿元，上年度末4.36亿元，同比增加2.93%[4] - 期末所有者权益合计为15.59亿元，年初为15.09亿元，增长3.33%[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计98.21万元，其中计入当期损益的政府补助463.44万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益 - 393.92万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数32207人[9] - TCL家电集团有限公司持股比例48.05%，持股数量5.21亿股[9] - 武汉株信睿康科技有限责任公司持股比例9.42%，持股数量1.02亿股，质押7250万股[9] 公司合规事项 - 公司股票交易自2021年9月7日起被实施其他风险警示，相关事项已基本解决，正配合监管调查[14] - 2021年12月公司原实际控制人赵国栋及公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[16] 营业总成本情况 - 公司营业总成本本期为19.78亿元，上期为21.00亿元[26] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为6539.79万元，上期为542.24万元[34] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1194.69万元，上期为7950.41万元[34] - 取得投资收益收到的现金本期为6539.79万元，上期为542.24万元[34] - 投资活动现金流出小计分别为11,946,875.16元和79,504,092.34元[36] - 投资活动产生的现金流量净额分别为53,451,015.71元和 - 74,081,714.69元[36] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金分别为333,254,455.57元和170,013,000.00元[36] - 收到其他与筹资活动有关的现金为58,260,000.00元[36] - 筹资活动现金流入小计分别为391,514,455.57元和170,013,000.00元[36] - 偿还债务支付的现金分别为108,046,000.00元和180,651,878.01元[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为7,175,390.46元和107,255,860.66元[36] - 支付其他与筹资活动有关的现金为348,117,008.25元[36] - 筹资活动现金流出小计分别为463,338,398.71元和287,907,738.67元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 71,823,943.14元和 - 117,894,738.67元[36]

公司基本信息 - 公司股票简称ST奥马，代码002668，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是胡殿谦，注册及办公地址为广东省中山市南头镇东福北路54号，邮编528427 [20] - 董事会秘书胡殿谦（代行），证券事务代表温晓瑞，联系电话和传真均为0755 - 86529556，邮箱为homa_ir@homavip.com [21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，备置地点在公司董事会办公室[22] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 公司立案调查情况 - 因涉嫌信息披露违法违规，奥马电器及其原实际控制人于2021年12月30日收到中国证监会的《立案告知书》，截至审计报告签发日，立案调查仍在进行中[5] 审计报告情况 - 大华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告[5] 公司股权变更情况 - 2015年4月16日，新余施诺转让9300万股给受让方，蔡拾贰持股32,241,431股，占比19.50%成第一大股东[25] - 2015年10月28日，赵国栋受让33,697,239股，持股比例20.38%成控股股东及实际控制人[25] - 2021年5月7日，公司控股股东变更为TCL家电集团，实际控制人变更为李东生[25] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入10,122,102,090.03元，较2020年调整后增长21.29%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润 -79,907,884.19元，较2020年调整后增长91.91%[29] - 2021年末总资产7,137,993,928.49元，较2020年末调整后减少19.18%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产436,430,787.10元，较2020年末调整后减少37.26%[29] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2,231,658,385.30元、2,574,766,864.10元、2,891,100,614.44元、2,424,576,226.19元[34] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -145,715,069.86元、 -110,597,589.18元、153,875,754.55元、22,529,020.30元[34] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为59,327,625.44元、294,390,101.94元、412,695,507.49元、155,587,759.88元[34] - 2021年非经常性损益合计22230896.92元，2020年为 - 29636535.85元，2019年为35920649.85元[35][38] - 2021年度公司实现营业收入101.22亿元，同比增长21.29%；归属上市公司股东净利润亏损7990.79万元，较上年同期减少亏损91.91%[54] - 2021年销售费用3.88亿元，同比增11.16%；管理费用4.70亿元，同比增15.39%；财务费用2.41亿元，同比增6.09%；研发费用3.57亿元，同比增17.65%[73] - 2021年研发人员数量同比增16.05%，研发投入金额3.57亿元，同比增17.65%，研发投入占营业收入比例3.53%，同比降0.11%[76] - 2021年经营活动现金流入117.09亿元，同比增32.73%；现金流出107.87亿元，同比增43.29%；现金流量净额9.22亿元，同比降28.71%[77] - 2021年投资活动现金流入71.35亿元，同比增413.72%；现金流出69.83亿元，同比增1068.49%；现金流量净额1.52亿元，同比降80.83%[77] - 2021年筹资活动现金流入27.65亿元，同比增49.91%；现金流出35.83亿元，同比降2.79%；现金流量净额 -8.18亿元，同比降55.59%[77] - 投资收益3.30亿元，占利润总额65.15%；公允价值变动损益157.11万元，占0.31%；资产减值 -6894.60万元，占 -13.60%[81] - 2021年末货币资金32.91亿元，占总资产46.11%；应收账款11.86亿元，占16.61%；存货8.91亿元，占12.49%[82] - 2021年末固定资产8.34亿元，占总资产11.69%；在建工程5947.30万元，占0.83%；使用权资产5429.11万元，占0.76%[82][85] - 2021年末短期借款4.10亿元，占5.74%；合同负债1.71亿元，占2.39%；租赁负债3092.60万元，占0.43%[85] 冰箱行业市场数据 - 2021年冰箱行业销售额增幅约为20.85%[43] - 2021年全球冰箱冷柜销售约21105万台，同比增长8.5%[44] - 2021年中国出口全球冰箱冷柜总量为6822万台，同比增长3.2%[45] - 2021年中国出口欧洲冰箱冷柜2402万台，占总出口量的35%，比上一年度上升2%，出口额约39亿美金[45] - 2021年中国冰箱冷柜出口量增幅南美洲最大，同比增长62%[45] - 奥马等冰箱冷柜出口量排名前五的企业，占中国出口全球总量的55.2%，出口TOP5集中度有所下降[45] 奥马冰箱业务相关情况 - 公司控股子公司奥马冰箱综合年产能可达1500万台，产销规模全球排名第六，连续13年冰箱出口销量排名第一[46] - 截至2021年12月31日，奥马冰箱生产基地占地超550亩，自有产权占地约500亩[50] - 2009年至2021年奥马冰箱连续13年蝉联中国冰箱出口冠军、连续14年稳居冰箱出口欧洲第一[50] - 冰箱制造和销售业务实现营业收入101.22亿元，同比增长21.29%；净利润9.48亿元，同比增长5.62%[54] - 冰箱、冷柜营收100.75亿元，占比99.54%，同比增长21.31%；冰箱配件营收1829.60万元，占比0.18%，同比增长58.99%[60] - 冰箱、冷柜营业成本79.22亿元，毛利率21.38%，营收同比增长21.36%，成本同比增长24.00%，毛利率同比降1.70%[63] 金融科技业务情况 - 2021年4月公司决定全面终止金融科技业务经营并完成资产处置，期末该板块无营收，归属上市公司净利润亏损5.64亿元，较上年同期减少亏损61.02%[58] 各业务营收占比及变化情况 - 家电行业营收100.94亿元，占比99.72%，同比增长21.36%；发放贷款收入同比减少100%；其他业务营收2845.91万元，占比0.28%，同比增长45.62%[60] - 境内营收13.25亿元，占比13.09%，同比增长21.91%；境外营收87.97亿元，占比86.91%，同比增长21.20%[60] 家电行业产销存数据 - 家用电器行业销售量1143.97万台，同比增长2.46%；生产量1148.41万台，同比增长5.15%；库存量89.69万台，同比增长5.21%[64] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额21.28亿元，占年度销售总额比例21.07%，关联方销售额占比0.00%[69] - 公司前5大客户销售额合计21.07亿元，占年度销售总额21.07%，前5大供应商采购额合计23.38亿元，占年度采购总额29.45%[72] 金融资产相关数据 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为664,036,791.67元，本期公允价值变动损益为1,571,111.11元，本期购买金额为6,804,161,933.45元，本期出售金额为7,469,769,836.23元，期末数为0元[86] - 衍生金融资产期初数为66,300,522.06元，计入权益的累计公允价值变动为29,551,785.63元，期末数为95,852,307.69元[86] - 其他权益工具投资期初数为275,342,088.85元，计入权益的累计公允价值变动为 - 49,027,088.85元，期末数为226,315,000元[86] - 金融资产小计期初数为1,005,679,402.58元，本期公允价值变动损益为1,571,111.11元，计入权益的累计公允价值变动为 - 19,475,303.22元，本期购买金额为6,804,161,933.45元，本期出售金额为7,469,769,836.23元，期末数为322,167,307.69元[86] 受限资产情况 - 货币资金年末账面价值为1,675,723,082.73元，受限原因是属于受限保证金和定期存款；被冻结账户资金为5,436,951.17元，因诉讼事项导致资金冻结；固定资产年末账面价值为555,656,710.27元，因抵押贷款受限；无形资产年末账面价值为111,981,085.72元，因抵押贷款受限[87] 衍生品投资情况 - 衍生品投资（远期外汇合约）报告期内售出金额为625,171.43万元，报告期实际损益金额为32,772.74万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[91] - 公司确认衍生品投资收益327,727,368.71元[93] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2021年4月30日，股东会公告披露日期为2021年5月29日[94] 募集资金与重大资产出售情况 - 公司报告期无募集资金使用情况[95] - 公司报告期未出售重大资产[96] 子公司股权处置情况 - 出售西藏网金创新等4家子公司股权，处置前净亏损46030.97万元，处置后收益2.59万元，股权出售对上市公司净利润影响比例为-0.03%[99][101] 子公司财务数据 - 广东奥马冰箱有限公司总资产69.0859236196亿元，净资产21.8815294945亿元，营业收入101.2210209亿元，营业利润10.7261488279亿元，净利润9.4871106118亿元[101] 公司出口退税情况 - 公司出口产品执行的出口退税率为13%[112] 公司未来发展战略 - 公司将聚焦冰箱主业，增强冰箱冰柜业务领域竞争力[104] - 公司未来将加快信息化、智能化、数字化转型升级建设[104] - 公司将规范管理股东大会、董事会、监事会，完善法人治理结构[105] 公司面临的风险 - 公司面临出口业务、冰箱业务市场竞争、原材料价格波动、汇率波动等市场风险[106][107][108][109] - 公司面临出口退税及企业所得税优惠政策变化风险[112] - 公司面临利率风险，通过监控利率水平和利率互换降低风险[113] - 公司信用风险主要与应收款项客户信用有关，通过信用审核和监控余额降低风险[114] 公司治理情况 - 公司严格按法律法规规范运作，治理实际状况与相关规定无重大差异[119][122] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务方面与主要股东及其关联方相互独立[126][127][128] - 公司控股股东TCL家电承诺5年内妥善解决潜在同业竞争问题[129] - 公司董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会并制订工作细则[120] - 公司建立《内部审计制度》，内部审计部对董事会负责，独立行使审计职权[121] - 公司指定《证券时报》等为信息披露指定报纸，巨潮资讯网为指定网站[122] - 公司业务有独立完整的采购、生产、销售体系和流程，自主经营决策[126] - 公司人员选聘合法，有独立人事管理体系，高管专职且不在关联方领薪[127] - 公司资产产权界定明确，无被实际控制人及其关联方控制和占用情况[127] - 公司财务独立，有独立部门、核算体系、银行账户，独立纳税决策[128] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.81%，于1月19日召开，审议通过转让控股子公司股权议案[132] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为45.66%，于4月9日召开，审议通过增补第四届董事会非独立董事议案[132] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为43.13%，于4月30日召开，审议通过终止经营金融科技业务等多项议案[132] - 2020年度股东大会投资者参与比例为36.46%，于2021年5月28日召开，审议通过2020年度董事会工作报告等多项议案[132] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为26.92%，于6月24日召开，审议通过2021年度公司董事等薪酬方案议案[132] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为3

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入28.91亿元，同比增长18.37%；年初至报告期末为76.98亿元，同比增长27.66%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，同比增长14.46%；年初至报告期末为2.32亿元，同比增长22.67%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.43亿元，同比增长12.06%；年初至报告期末为2.32亿元，同比增长31.63%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 9286.02万元，同比下降110.06%[4] - 本报告期基本每股收益0.14元/股，同比增长14.47%；年初至报告期末为0.214元/股，同比增长25.88%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率6.62%，同比增长133.73%；年初至报告期末为10.10%，同比增长2.96%[4] - 本报告期末总资产104.34亿元，较上年度末增长13.24%；归属于上市公司股东的所有者权益24.09亿元，较上年度末增长10.40%[4] - 本报告期非经常性损益合计1065.53万元；年初至报告期期末为25.79万元[6] - 营业总收入本期为76.98亿元，上期为60.30亿元，同比增长27.66%[25] - 营业总成本本期为70.63亿元，上期为55.14亿元，同比增长28.10%[25] - 营业利润本期为7.37亿元，上期为6.26亿元，同比增长17.77%[25] - 净利润本期为6.25亿元，上期为5.16亿元，同比增长21.27%[28] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.32亿元，上期为1.89亿元，同比增长22.67%[28] - 流动负债合计本期为61.52亿元，上期为53.83亿元，同比增长14.27%[22] - 非流动负债合计本期为4.82亿元，上期为5.18亿元，同比下降6.83%[22] - 负债合计本期为66.33亿元，上期为59.02亿元，同比增长12.40%[22] - 所有者权益合计本期为38.00亿元，上期为33.12亿元，同比增长14.73%[25] - 基本每股收益本期为0.214元，上期为0.17元，同比增长25.88%[28] - 经营活动现金流入小计为86.22亿元，上年同期为65.57亿元；现金流出小计为87.15亿元，上年同期为56.34亿元；现金流量净额为-9286.02万元，上年同期为9.23亿元[31] - 投资活动现金流入小计为8.54亿元，上年同期为4.38亿元；现金流出小计为9.68亿元，上年同期为7.35亿元；现金流量净额为-1.14亿元，上年同期为-2.97亿元[31] - 筹资活动现金流入小计为8.85亿元，上年同期为10.50亿元；现金流出小计为10.19亿元，上年同期为21.35亿元；现金流量净额为-1.34亿元，上年同期为-10.85亿元[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为8797.77万元，上年同期为730.73万元[34] - 现金及现金等价物净增加额为-2.53亿元，上年同期为-4.51亿元；期初余额为23.41亿元，上年同期为12.06亿元；期末余额为20.88亿元，上年同期为7.55亿元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为77.51亿元，上年同期为58.98亿元[31] - 收到的税费返还为7.03亿元，上年同期为4.11亿元[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为58.07亿元，上年同期为40.95亿元[31] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6.72亿元，上年同期为5.17亿元[31] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41653户，TCL家电集团有限公司持股比例47.87%，持股数量5.19亿股[8] - 武汉株信睿康科技有限责任公司持股比例9.42%，持股数量1.02亿股，其中质押9500万股[8] 股权融资计划 - 公司拟向北海卿云发行325,233,427股，占股本比例23.08%，每股3.86元，募集12.55亿元[12] 业务板块变动 - 公司2021年4月决定终止经营金融科技业务板块并处置相关资产[14] 违规事项 - 公司子公司西藏网金1.45亿元定期存单违规质押，股票自2021年9月7日起被实施其他风险警示[15] 2021年第三季度末财务指标变化 - 2021年第三季度末货币资金4,278,901,125.81元，上期末为4,117,750,596.17元[16] - 2021年第三季度末交易性金融资产80,915,555.56元，上期末为664,036,791.67元[16] - 2021年第三季度末应收账款2,890,389,219.99元，上期末为1,506,709,795.75元[16] - 2021年第三季度末流动资产合计8,644,847,928.36元，上期末为7,419,102,413.72元[19] - 2021年第三季度末固定资产850,571,439.09元，上期末为906,367,194.58元[19] - 2021年第三季度末短期借款818,720,420.00元，上期末为668,004,270.00元[19] - 2021年第三季度末资产总计10,433,612,879.20元，上期末为9,213,480,693.30元[19] 新租赁准则调整 - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产调整数为7426.76万元，非流动资产合计和资产总计调整数均为7426.76万元[35][38] 美元财务指标 - 一年内到期的非流动负债为444,927,867.46美元，对比值为36,771,930.04美元[41] - 流动负债合计为5,383,472,253.99美元，对比值为36,771,930.04美元[41] - 长期借款为349,055,000.00美元[41] - 租赁负债对比值为37,495,674.90美元[41] - 预计负债为168,787,835.13美元[41] - 递延所得税负债为360,748.93美元[41] - 非流动负债合计为518,203,584.06美元，对比值为37,495,674.90美元[41] - 负债合计为5,901,675,838.05美元，对比值为74,267,604.94美元[41] - 所有者权益合计为3,311,804,855.25美元[41] - 负债和所有者权益总计为9,213,480,693.30美元，对比值为74,267,604.94美元[41]