业绩总结 - 公司2023年实现营业收入27亿元，同比增长35.81%[1] - 汽车内饰皮革业务表现突出，实现营业收入5.99亿元，同比增长94.21%[1] - 毛利率同比提升1.9pp至21.41%，净利润率达到16.3%[2] - 经营现金流同比增长122.69%，存货及应收账款周转效率提升[4] 未来展望 - 公司通过收购拓展新能源汽车皮革赛道，预计2024-2026年实现营收和净利润持续增长[5] - 兴业科技2026年预计营业收入将达到4,831百万元，较2023年增长79.7%[7] 建议 - 公司建议买入，预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上[8] 报告来源 - 报告基于公开资料或实地调研资料，力求独立客观公正，不受第三方影响[11]

公司基本信息 - 公司注册地址为晋江市安海第二工业区兴业路1号，注册地址的邮政编码为362211[19] - 公司网址为www.xingyeleather.com，电子信箱为ir@xingyeleather.com[19] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为269.95亿元，同比增长35.81%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为18.63亿元，同比增长23.74%[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为111.13亿元，同比增长122.69%[24] - 公司基本每股收益为0.6383元，同比增长23.73%[25] - 公司总资产为411.21亿元，同比增长8.58%[25] - 公司归属于上市公司股东的净资产为240.11亿元，同比增长2.15%[25] - 公司执行会计政策变更对合并资产负债表和利润表的影响为递延所得税资产39.37亿元、递延所得税负债38.94亿元[27] 业务发展情况 - 公司主要从事天然牛皮革的研发、生产与销售，产品包括鞋包带用皮革、汽车内饰用皮革、家具用皮革等[39] - 公司拥有多个生产基地，具备规模优势，能够资源整合，控制采购成本[41] - 公司重视环保投入，建立完善的废水处理和循环回用体系，符合环保法规要求[42] - 公司拥有国家认定的技术中心，具备强大的技术研发优势，能够为客户提供定制化的天然皮革解决方案[42] - 公司地处福建省，与消费升级和时尚趋势发展区域相邻，具备地理优势，有利于及时了解市场动态和调整产品结构[43] 业务拓展与合作 - 公司2023年度报告显示，公司在鞋包带用皮革市场深耕，通过定制化产品开发和海外市场拓展，增强客户粘性，夯实合作基础[47] - 公司成功进入VF集团、COLEHAAN等品牌的供应链，在海外市场拓展中取得实质进展[48] - 宏兴汽车皮革业务充分发挥资源整合优势，订单需求增加，销量大幅提升，盈利能力进一步改善[48] - 宏兴汽车皮革积极拓展新客户，获得奇瑞汽车、理想汽车等新车型的定点供应资格，为未来销量增长提供保障[49] - 公司在天然皮革应用新领域拓展方面取得进展，电子包覆用皮革、家具用皮革销量和收入均实现明显增长[49] 财务风险管理 - 公司需持续把握技术研发和产品升级，满足客户需求，保持竞争优势，避免业务损失或客户流失[140] - 公司需关注牛原皮价格波动，因为价格变化会影响经营业绩，需谨慎应对价格波动风险[141] - 公司对外采购金额增加，汇率变动将影响收益，需注意汇率风险对经营的影响[143] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为660.81万元，其中董事长获得144万元，总裁获得145.05万元[176] - 公司董事会在报告期内召开了多次会议，包括第一次临时会议、第二次会议、第三次会议、第四次会议、第五次会议和第六次会议[177] - 公司独立董事积极参与董事会会议，提出合理建议并得到公司采纳，公司认真听取并采纳了独立董事提出的建议[180]

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-015 兴业皮革科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月20日召开第六届董事会 第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，本次会 计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。此次会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16号〉 的通知》（财会[2022]31号），规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也 不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税 暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租 赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负 债并计入相关资产成本的交易等），不 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 兴业皮革科技股份有限公司全体股东： 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合兴业皮革科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

关联交易 - 2023年预计与关联方日常关联交易总金额为13662万元[10] - 与福建冠兴皮革有限公司2023年度日常关联交易预计金额由11625万调整为13350万元[10] 激励计划 - 2023年通过股票期权激励计划相关议案，首次授予日为5月30日[11][12] - 按8.19元/份行权价格向251名激励对象授予1340万份股票期权[12] - 行权价格由8.19元/份调整为7.69元/份[12] - 7月10日向245名激励对象首次授予股权期权1330万份[12] 分红 - 以总股本291,862,944股为基数，每10股派5.00元（含税）现金红利[12] 其他 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席情况良好[4][5] - 按时披露2022年年度及2023年各季度报告[10] - 律所和咨询公司对激励计划出具相关报告[13] - 独立董事认为激励计划利于公司发展[13]

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-018 兴业皮革科技股份有限公司 二、被担保人基本情况 1、徐州兴宁皮业有限公司 名称：徐州兴宁皮业有限公司（以下简称"兴宁皮业"） 关于为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴业科技"）于 2024 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提 供担保额度的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 公司下属子公司因业务发展需要拟向银行申请综合授信，为提高决策效率， 由公司向下属子公司提供累计不超过 12.3 亿元的新增担保额度，担保额度的有 效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 | 序号 | 被担保公司名称 | 拟提供新增担保 | 担保额度有效期 | | --- | --- | --- | --- | | | | 额度（万元） | | | 1 | 徐州兴宁皮业有限公司 | 15,000 | 个月 12 | | 2 | 福建瑞森皮革有限公司 | 26,000 | ...

兴业皮革科技股份有限公司 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人客观公 正履职的关系，本人符合关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。 2023 年度独立董事述职情况报告 各位股东及股东代表： 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，主动了解公司经营情 况，积极出席公司相关会议，充分发挥自身的专业优势，认真审议董事会的个项 议案，切实维护公司和广大股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 1、独立董事基本情况 苏超英先生，中国国籍，1959 年 1 月出生，毕业于西北轻工业学院（现陕 西科技大学）皮革工程专业。1993 年至今，就职于中国皮革协会，先后担任副 秘书长、秘 ...

会议决策 - 全体独立董事同意2024年度日常关联交易预计事项议案，提交第六届董事会第七次会议审议[1] - 全体独立董事同意全资子公司向银行申请授信并由关联方提供担保事项议案，提交第六届董事会第七次会议审议[2] 事项说明 - 公司及子公司与关联方交易遵循平等自愿原则，定价公允[1] - 全资子公司因经营需要申请授信，关联方担保无需公司付费或提供反担保[2]

兴业皮革科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第二节公告 | 45 | | --- | --- | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | | 第一节合并、分立、增资和减资 45 | | 第二节解散和清算 | 46 | | 第十一章 | 修改章程 48 | | 第十二章 | 附则 48 | | 第一章总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | | 第一节股东 | 7 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 15 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节股东大会的召开 | 17 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节董 事 | 25 | | 第二节独立董事 | 28 | | 第三节董事会 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第 ...

利润分配流程 - 董事会制定利润分配提案需全体董事1/2以上表决通过[2] - 独立董事同意提案需全体独立董事1/2以上表决通过[2] - 监事会同意提案需全体监事1/2以上表决通过并形成决议[2] - 利润分配方案需出席股东大会股东（含代理人）所持表决权1/2以上表决通过[3][4] - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利（或股份）派发[2] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[3][5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[3][5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[3][5] - 每年现金分红不少于当年可分配利润30%[6] 现金分配条件 - 当年每股累计可供分配利润不低于0.1元[4][5] 重大投资界定 - 未来十二个月内支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元[6] - 未来十二个月内支出超最近一期经审计总资产30%[6] 利润分配政策修订 - 董事会提案需全体董事会过半数通过且2/3以上独立董事通过[7] - 监事会审议需半数监事通过并形成决议[7] - 股东大会需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[7] - 股东大会表决应安排网络投票方式[7] 其他 - 最近三年现金累计分配利润低于年均可分配利润30%需披露原因[6] - 留存未分配利润用于补充流动资金等[6][7] - 满足条件可发放股票股利，比例由董事会审议后提交股东大会决定[7]