美格智能 投资者关系活动记录表 证券代码：002881 证券简称：美格智能 美格智能技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------| | \n投资者关系活动类别 | | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | 编号： 2022-001 \n□业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 | | | □电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 国盛证券 宋嘉吉 黄瀚 | | | | | | | 富国基金 王佳晨 何信 | 周 ...

编号：2022-003 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 参与单位名称及人员姓名 通过全景网参加美格智能 2021 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2022 年 5 月 31 日下午 15 点至 17 点 地点 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会议室 上市公司接待人员姓名 董事长兼总经理王平、独立董事杨政、财务负责人夏有庆、董事会秘书黄敏 一、 互动问答： 1、董事长董秘你好，定向增发什么时候能落地？以后董秘可不可以多多和投资 者互动。 答：尊敬的投资者您好，公司定增于 2022 年 3 月收到证监会批文，批文有效期 为 12 个月，公司将根据业务发展情况及资本市场环境来制定并实施定增方案，具 体情况以公司公告为准。公司证券部门将会加强与投资者的沟通，感谢您的建议。 谢谢。 投资者关系活动主要内容 2、请问定增进展到哪了？ 介绍 答：尊敬的投资者您好，公司定增于 2022 年 3 月收到证监会批文，批文有效期 为 12 个月，公司将根据业务发展情况及资本市场环境来制定并实施定增方 ...

公司转型与核心竞争力 - 公司坚守以蜂窝网络技术研发和成果转换为核心竞争力，2007 年从传统制造业成立，2012 年基于高通平台开始做 4G LTE 模组和数据类产品，后剥离传统模具业务，全身心投入物联网产品技术研发 [3] - 公司凭借研发团队在蜂窝通信协议、安卓系统底层开发等方面的能力及保姆式服务，支持客户数字化改造和升级，坚持标准模组和解决方案两条腿走路，看好通信与多领域融合趋势，持续开发智能模组产品 [4] 合作与市场机遇 - 2014 年与华为合作，此前已为日本运营商提供 3G/4G 路由器解决方案，合作近 10 年提升了公司研发、管理等体系经验，具备服务世界级客户的能力 [4] - 5G 带来产业升级和商业机会，公司关注 5G 产品营收变化和成本优化，将汽车、FWA、工业路由器、新零售、元宇宙直播等板块 5G 产品落地作为销售核心考核指标 [5] 下游市场分析 车载市场 - 新一代智能汽车对智能化要求高，网络加持使本地车更智能，汽车生命周期内面临硬件迭代和软件 OTA 升级，对 5G 需求增多，公司近期结合智能座舱高算力和高传输速率产品，探索高级别辅助驾驶和自动驾驶 [5] 零售市场 - 公司零售业务 80% 终端客户和应用场景在海外，海外市场已回归正常，需求未受影响 [5] 芯片供应与市场选择 - 基带芯片产品布局完整，中高端产品采用高通方案，中低端产品与海思、展锐、翱捷、移芯等国内芯片厂商战略合作 [6] - 选择市场时考虑行业容量和前景、产品与场景结合、技术能力对行业效率和成本的影响，针对不同市场有对应模组和解决方案，销售端侧重营业收入考核，产品线侧重利润考核，4G 产品推广受市场因素影响大，5G 产品推广更重技术门槛和领先性 [6] 疫情与财务情况 - 疫情对上海研发中心研发效率有一定影响但可控，深圳和杭州生产基本不受影响，客户和海外市场需求影响不大 [6] - 2021 年毛利率下降因上游芯片涨价，供应链涨价传导需周期，公司以技术为导向，研发费用上不封顶，经审核合理且有市场前景的投入不受压制，随着 5G 成熟，技术储备和投入将转化为营收提升盈利能力 [6][7]

编号：2022-004 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（2022 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及人员姓名 通过全景网参加 2022 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 时间 2022 年 11 月 9 日下午 16:30—17:30 地点 "全景路演"网站（http://rs.p5w.net） 上市公司接待人员姓名 董事长兼总经理王平、财务总监夏有庆、董事会秘书黄敏 公司参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"真诚沟通，助力上市公司价值发现"——2022 深圳辖区上市 公司投资者网上集体接待日活动，公司高管与广大投资者通过网络平台进行实 时文字沟通。主要问题与回复内容整理如下： 1、公司的技术对比移远通信，有何优势和劣势？ 答：尊敬的投资者您好，公司坚持无线通信模组和物联网解决方案两条腿走路 的产品策略，以模组产品为基础，持续强化在不同垂直行业的解决方案能力。 投资者关系活动主要内容 公司多年来深耕智能模组和算力模组方向，建立了在 4G/5G 无 ...

活动基本信息 - 活动名称为2022年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司参与情况 - 美格智能技术股份有限公司将参加此次活动 [2] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 活动时间 - 2022年11月9日（周三）16:30 - 17:30 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入6.76亿元，同比增长9.06%；年初至报告期末营业收入17.99亿元，同比增长36.27%[7] - 营业收入本期金额17.99亿元，较上期增长36.27%，主要是无线通信模组及解决方案业务收入增长[13] - 营业总收入为17.9971685493亿美元，较上期13.2068853259亿美元增长36.27%[31] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3620.26万元，同比增长13.22%；年初至报告期末为1.22亿元，同比增长53.95%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3525.50万元，同比增长31.98%；年初至报告期末为8245.73万元，同比增长93.08%[7] - 净利润为1.2172130901亿美元，较上期7948.30208万美元增长53.14%[33] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8017.43万元，同比增长130.52%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额8017.43万元，较上期增长130.52%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8017.433537万美元，上期为 - 2.6268938123亿美元[38] 资产相关 - 本报告期末总资产18.24亿元，较上年度末增长21.42%；归属于上市公司股东的所有者权益8.13亿元，较上年度末增长17.92%[7] - 应收款项融资期末余额331.04万元，较期初减少82.03%，主要是应收未到期的银行承兑汇票减少[12] - 长期股权投资期末余额6256.00万元，较期初增长78.25%，主要是对合资公司的投资增加[12] - 2022年9月30日货币资金为215,832,638.81元，1月1日为191,245,653.71元[24] - 2022年9月30日应收账款为409,840,786.68元，1月1日为321,182,717.69元[24] - 2022年9月30日存货为506,335,670.69元，1月1日为395,558,212.85元[24] - 2022年9月30日流动资产合计1,395,412,376.13元，1月1日为1,206,755,765.10元[24] - 2022年9月30日长期股权投资为62,559,973.05元，1月1日为35,097,065.03元[24] - 2022年9月30日非流动资产合计428,992,941.83元，1月1日为295,837,880.45元[24] - 2022年9月30日资产总计1,824,405,317.96元，1月1日为1,502,593,645.55元[24] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计3995.15万元，主要系投资的上下游产业链企业新一轮融资估值变化导致公允价值变动收益增加[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为9,562[18] - 股东王平持股比例42.73%，持股数量102,402,560股，其中76,801,920股为限售股，35,882,000股被质押[18] - 截至2022年9月30日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份2,263,294股，占总股本比例0.94%[21] 负债相关 - 流动负债合计为9.0659910273亿美元，较上期7.7400161246亿美元增长17.13%[27] - 非流动负债合计为1.0362889127亿美元，较上期3727.708138万美元增长178%[27] - 负债合计为10.10227994亿美元，较上期8.1127869384亿美元增长24.52%[27] 所有者权益相关 - 所有者权益合计为8.1417732396亿美元，较上期6.9131495171亿美元增长17.77%[27] 营业总成本相关 - 营业总成本为17.037172389亿美元，较上期12.5197809462亿美元增长36.08%[31] 利润总额相关 - 利润总额为1.3926667517亿美元，较上期9109.405369万美元增长52.88%[33] 综合收益总额相关 - 综合收益总额为1.2437808363亿美元，较上期7934.572638万美元增长56.75%[33] 基本每股收益相关 - 基本每股收益为0.51元，较上期0.34元增长50%[33] 经营活动现金流入流出相关 - 经营活动现金流入小计本期为19.6031326809亿美元，上期为15.6508812611亿美元[38] - 经营活动现金流出小计本期为18.8013893272亿美元，上期为18.2777750734亿美元[38] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计上期为1168.301528万美元，本期无相关数据[38] - 投资活动现金流出小计本期为8592.875891万美元，上期为1843.489153万美元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8592.875891万美元，上期为 - 675.187625万美元[38] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计本期为3.713947109亿美元，上期为3.2177495617亿美元[40] - 筹资活动现金流出小计本期为3.5392996412亿美元，上期为1.5292360905亿美元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1746.474678万美元，上期为1.6885134712亿美元[40] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为1716.243001万美元，上期为 - 1.0120165895亿美元[40]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[102] - 2022年完成2021年度利润分配，现金分红金额为2481.12万元[119] 报告期时间范围 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[16] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入11.24亿元，上年同期7.01亿元，同比增长60.34%[26] - 报告期归属于上市公司股东的净利润8620.62万元，上年同期4753.72万元，同比增长81.34%[26] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4720.23万元，上年同期1599.51万元，同比增长195.10%[26] - 报告期经营活动产生的现金流量净额1.25亿元，上年同期 - 1.82亿元，同比增长168.53%[26] - 报告期基本每股收益0.36元/股，上年同期0.20元/股，同比增长80.00%[26] - 报告期加权平均净资产收益率10.91%，上年同期8.06%，同比增加2.85%[26] - 报告期末总资产16.03亿元，上年度末15.03亿元，同比增长6.70%[26] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产7.58亿元，上年度末6.89亿元，同比增长10.00%[26] - 报告期内公司实现营业收入112,369.02万元，较上年同期增长60.34%，第一季度营收40,055.11万元，第二季度营收72,313.91万元，环比增速80.54%[50] - 报告期内公司实现归属于母公司净利润8,620.62万元，较上年同期增长81.34%，实现扣非净利润4,720.23万元，较上年同期增长195.10%[50] - 2022年半年度归母净利润率为7.67%，2021年全年为6.00%，提升1.67个百分点；2022年半年度扣非净利润率为4.20%，2021年全年为3.40%，提升0.80个百分点[50] - 2021年全年前五大客户营收占比为25.76%，报告期内为31.41%；2021年直接海外客户营收占比为20.70%，报告期内为24.40%[54] - 2021年公司主营业务产品均价约为142.46元，报告期内提升至175.50元[54] - 2022年上半年主营业务毛利率为17.84%，去年同期为19.22%，2021年全年为19.42%，较去年同期下降1.38个百分点，较去年全年下降1.58个百分点[55] - 报告期内非经常性损益增加公司净利润3,900.40万元[56] - 报告期内公司计提信用减值损失和资产减值损失合计442.30万元，对合资公司投资损失为611.21万元，减少当期经常性经营利润1,053.51万元[56] - 报告期内研发、销售、管理和财务费用合计支出12,914.98万元，较上年同期增加2,966.10万元，增长29.81%，其中研发费用为7,687.25万元，较上年同期增加2,170.69万元，增长39.35%[56] - 报告期内公司研发投入金额为11,407.45万元，较上年同期增长12.98%[56] - 营业收入为11.24亿元，同比增长60.34%，主要因无线通信模组及解决方案业务收入增长[57][60] - 营业成本为9.23亿元，同比增长61.23%，主要因无线通信模组及解决方案业务成本增加[57] - 经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元，同比增长168.53%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[57] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5774.85万元，同比下降1364.93%，主要因投资支付的现金增加[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7765.46万元，同比下降144.63%，主要因偿还债务支付的现金增加[57] - 存货期末金额为4.81亿元，占总资产比例30.00%，较上年末比重增加3.67%[66] - 公允价值变动损益为4195.28万元，为对外投资产生的公允价值变动收益[65] - 货币资金期末受限账面价值为1379.78万元，受限原因是银行承兑汇票保证金、司法冻结[71] - 2022年6月30日货币资金178,275,507.91元，较1月1日的191,245,653.71元有所减少[186] - 2022年6月30日应收账款339,295,301.27元，较1月1日的321,182,717.69元有所增加[186] - 2022年6月30日存货480,992,025.25元，较1月1日的395,558,212.85元有所增加[186] - 2022年6月30日长期股权投资65,019,170.48元，较1月1日的35,097,065.03元有所增加[189] - 2022年6月30日资产总计1,603,281,356.52元，较1月1日的1,502,593,645.55元有所增加[189] - 2022年6月30日公司资产总计15.46亿元，较年初14.78亿元增长4.64%[195] - 2022年半年度营业总收入11.24亿元，较2021年半年度7.01亿元增长60.34%[198] - 2022年半年度营业总成本10.54亿元，较2021年半年度6.74亿元增长56.54%[198] - 2022年6月30日流动负债合计10.00亿元，较年初9.86亿元增长1.40%[195][198] - 2022年6月30日非流动负债合计7118.32万元，较年初2632.71万元增长170.38%[198] - 2022年6月30日负债合计10.71亿元，较年初10.13亿元增长5.79%[198] - 2022年6月30日所有者权益合计4.75亿元，较年初4.65亿元增长2.14%[198] - 2022年6月30日应收账款4.42亿元，较年初3.74亿元增长18.18%[195] - 2022年6月30日存货4.44亿元，较年初3.74亿元增长18.79%[195] - 2022年6月30日长期股权投资2.31亿元，较年初1.95亿元增长18.79%[195] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助为9,949,319.91元[29] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为41,952,781.26元[29] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 25,606.72元[31] - 所得税影响额为12,871,222.94元[31] - 少数股东权益影响额（税后）为1,309.81元[31] - 非经常性损益合计为39,003,961.70元[31] 业务产品相关 - 算力模组可提供0.2T到27T的硬件算力[37] - 公司面向智能座舱的第二代5G智能模组在客户中高端车型上成功量产，性能较第一代有数倍提升[41] - 公司主营业务为无线通信模组和物联网解决方案业务[35] - 公司产品销售以直销为主，经销为辅[38] - 无线通信模组及解决方案业务收入为10.77亿元，占比95.81%，同比增长68.93%[60] - 华南地区营业收入为6.25亿元，占比55.64%，同比增长89.11%[60] 募集资金相关 - 2017年首次公开发行股票募集资金净额20,875.65万元，本期已使用266.48万元，累计使用20,976.65万元，尚未使用1,117.86万元[76] - 累计变更用途的募集资金总额为5,591万元，变更比例为26.78%[76] - 物联网模块与技术方案建设项目截至期末累计投入13,037.54万元，投资进度106.13%，本期实现效益1,791.53万元[77] - 补充流动资金项目截至期末累计投入3,000万元，投资进度100.00%[77] - 窄带物联网（NB - IoT/eMTC）模组与Android智能通信模组研发及产业化项目截至期末累计投入4,939.11万元，投资进度88.34%，本期实现效益623.21万元[80] - 承诺投资项目本期实现效益合计2,414.74万元[80] - 2017年6月公司公开发行2,667万股，募集资金23,896.32万元，扣除费用后净额20,875.65万元[76] - 2022年公司将窄带物联网项目结余1,117.86万元永久性补充流动资金并注销账户[76] - 精密制造智能化改造项目因市场环境变化已终止投资，项目可行性发生重大变化[77][80] - 窄带物联网相关模组产品受疫情影响，立项、研发等进度减缓，部分产品销售受影响[80] - 2017年8月24日，公司用首次公开发行股票募集资金1310.263393万元置换先期投入募投项目的自筹资金[83] - 2022年，公司将“窄带物联网（NB - IoT/eMTC）模组与Android智能通信模组研发及产业化项目”结项，结余募集资金1117.86万元永久性补充流动资金[83] 子公司相关 - 子公司西安兆格注册资本200万元，总资产19397.89万元，净资产16665.46万元，营业收入7684.33万元，营业利润2097.96万元，净利润1755.36万元[88] - 子公司方格国际注册资本8.29万元，总资产15995.98万元，净资产2172.49万元，营业收入7320.38万元，营业利润745.91万元，净利润622.84万元[88] - 子公司上海众格注册资本1000万元，总资产13138.52万元，净资产6842.25万元，营业收入17764.53万元，营业利润1262.68万元，净利润1021.53万元[88] - 子公司美格智联注册资本8000万元，总资产8632.39万元，净资产8295.47万元，营业收入3012.09万元，营业利润 - 906.22万元，净利润 - 691万元[88] - 子公司美格智投注册资本5000万元，总资产16200.13万元，净资产11146.31万元，营业利润4195.24万元，净利润3146.43万元[88] - 子公司MeiG(Europe)注册资本141.71万元，总资产139.99万元，净资产139.99万元，营业利润 - 0.18万元，净利润 - 0.18万元[88] 公司风险与应对 - 公司面临无线通信模组及解决方案领域的市场开拓和市场竞争风险，将以核心竞争力推动市场开拓，建立专业团队降本增效[91] - 公司面临核心技术人员流失和核心技术泄露风险，将完善人力资源管理，加强外协厂核心技术管理[92] - 截至报告期末，公司应收账款净额为33,929.53万元，整体规模较大[93] - 公司根据行业惯例给部分优质客户信用期，业务规模扩大可能使应收账款余额增加，存在坏账风险[93] - 公司模组及解决方案产品原材料采购以美金结算为主，销售以人民币结算为主，面临汇率风险[95] - 公司将利用金融工具、拓展海外客户、加强产品定价管理等方式降低汇率波动带来的经营风险[95] 股东大会相关 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为66.62%，召开日期为2022年04月11日[99] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为66.63%，召开日期为2022年05月19日[99] 股权激励相关 - 2021年8月4日，公司注销19名激励对象已授予但尚未行权的股票期权数量共计13.10万份，回购注销5名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票数量共计4.90万股[109] - 截至2022年6月30日，公司2020年度股票期权与限制性股票激励计划已行权266,300份，总股本增加266,300股[110] - 2022年3月24日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票议案[114] - 2022年4月11日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票议案[114] - 2022年6月20日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过调整2020年度激励计划相关议案[114] 租金与折旧相关 - 向深圳市凤凰股份合作公司支付租金688,830.00和115,786.13元，计提折旧580,287.42元[141] - 向深圳市明成物业服务有限公司支付租金7,189,500.00和671,464.85元，计提折旧6,032,056.14元[141] - 向上海翎丰维璟物业管理有限公司支付租金1,774,229.01和41,378.72元，计提折旧1,818,787.98元[141] - 向西安神州数码实业有限公司支付租金187,668.00、1,515,023.78和14,862.85元，计提折旧1,480,

无线通信模组及解决方案业务财务数据 - 无线通信模组及解决方案业务营业收入为18.19亿元，营业成本为14.66亿元，毛利率为19.42%，营业收入同比增长73.00%，营业成本同比增长80.45%，毛利率同比减少3.33%[8] 供应商采购数据 - 前五名供应商合计采购金额为10.29亿元，占年度采购总额比例为58.48%，其中关联方采购额占比为0.00%[12] 投资活动现金流量数据 - 投资活动现金流出小计为4910.20万元，比上年同期减少69.87%[17] 子公司财务数据 - 子公司西安兆格注册资本200万元，总资产1.67亿元，净资产1.47亿元，营业收入1.89亿元，营业利润6602.19万元，净利润6297.98万元[32] - 子公司方格国际注册资本8.29万元，总资产7684.28万元，净资产1447.02万元，营业收入1.18亿元，营业利润486.45万元，净利润420.71万元[32] - 子公司上海众格注册资本1000万元，总资产1.03亿元，净资产5547.4万元，营业收入1.87亿元，营业利润816.85万元，净利润1171.3万元[32] - 子公司美格智联注册资本8000万元，总资产9495.81万元，净资产8942.32万元，营业收入8116.46万元，营业利润3995.87万元，净利润3057.56万元[32] - 子公司美格智投注册资本5000万元，总资产1.00亿元，净资产7999.88万元，营业利润3999.88万元，净利润2999.92万元[32] 公司产品技术支持情况 - 公司产品支持最新安卓11版本，支持GMS认证，可持续开发到安卓14版本[4] - 公司在WIFI6基础上支持OFDMA、MU - MIMO、1024QAM、BSS Coloring、TWT等关键技术[4] 应收账款情况 - 截至报告期末，公司应收账款净额为32,118.27万元，整体规模较大[37] 会计师事务所报酬情况 - 境内会计师事务所报酬为70万元，审计服务连续年限为1年[41] 募集资金相关情况 - 2017年首次公开发行股票募集资金总额为20,875.65万元，本期已使用募集资金总额为1,350.57万元，已累计使用募集资金总额为20,710.17万元[46] - 累计变更用途的募集资金总额为5,591万元，占比26.78%，尚未使用募集资金总额为1,378.43万元[46] - 2017年6月公开发行股票2,667万股，募集资金净额20,875.65万元，截至2021年12月31日，累计投入20,710.17万元[48] - 截至2021年12月31日，募集资金账户累计理财收益净额为10,650,743.14元，利息收入扣除手续费支出净额为1,478,778.76元，余额为13,784,301.75元[48] - 部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期由2020年10月31日调整为2021年12月31日[50] - 2022年审议通过募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案[50] - 2018年终止对“精密制造智能化改造项目”的投资，将资金投入“窄带物联网（NB - IoT/eMTC）模组与Android智能通信模组研发及产业化项目”[50] - 截止2021年12月31日，全部剩余尚未使用的募集资金1378.43万元存放于募集资金专用账户[51] 子公司新设情况 - 2021年新设子公司品速智联，对整体生产经营和业绩无影响[55] 公司发展策略 - 研发上建设美格智能研发大平台，市场上加快开拓海外重点地区，产品上加大特定产品开发力度[57] 公司调研及业绩说明会情况 - 2021年5月14日、9月10日、9月23日、12月8日有机构到深圳实地调研公司业务情况[59][60] - 2021年5月14日投资者通过全景网参加美格智能2020年度网上业绩说明会[59] 股东大会出席情况 - 2021年第一次临时股东大会出席率66.70%，时间为2月2 - 3日[63] - 2020年年度股东大会出席率66.70%，时间为5月20 - 21日[63] - 2021年第二次临时股东大会出席率66.70%，时间为7月12 - 13日[63] - 2021年第三次临时股东大会出席率66.75%，时间为8月30 - 31日[64] - 2021年第四次临时股东大会出席率66.72%，时间为12月6 - 7日[64] 公司人员任职及报酬情况 - 黄敏任副总经理、董事会秘书，任期从2018年1月31日至2024年7月11日，报酬60,000 [67] - 宁欢任监事，任期从2021年5月20日至2024年7月11日，报酬1,200 [68] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬合计98,905,200 [68] 公司人员外部任职情况 - 杨政任安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事，任期从2018年11月15日至2022年11月19日[72] - 马利军任广州市华研精密机械股份有限公司独立董事，任期从2017年10月13日至2023年10月13日[72] 公司管理层持股及任期情况 - 董事长兼总经理王平期初与期末持股数均为78,771,200股，任期从2015年05月07日至2024年07月11日[85] - 副董事长王成期初与期末持股数均为19,692,800股，任期从2015年05月07日至2021年07月12日[85] - 副董事长杜国彬期初与期末持股数均为300,000股，任期从2015年05月07日至2024年07月11日[85] - 董事、副总经理夏有庆期初与期末持股数均为80,000股，任期从2015年08月17日至2024年07月11日[85] 公司管理层参会情况 - 董事王平本报告期应参加董事会10次，现场出席9次，通讯出席1次，出席股东大会5次[98] - 董事王成本报告期应参加董事会4次，现场出席4次，出席股东大会3次[98] - 董事杜国彬本报告期应参加董事会10次，通讯出席10次，出席股东大会0次[98] - 董事夏有庆本报告期应参加董事会10次，现场出席9次，通讯出席1次，出席股东大会5次[98] - 董事黄敏本报告期应参加董事会4次，现场出席4次，出席股东大会3次[98] 关联债权债务情况 - 公司报告期不存在关联债权债务往来[101] 公司议案审议情况 - 2021年8月6日审议通过全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易等议案[105] - 2021年8月13日审议通过前次募集资金使用情况专项报告等议案[105] - 2021年11月19日审议通过聘任2021年度审计机构的议案[108] - 2021年1月14日战略委员会审议通过调整公司组织结构的议案[108] - 2021年4月26日战略委员会审议通过2020年度财务决算报告的议案[108] - 2021年4月26日薪酬与考核委员会审议通过2020年度董事、高级管理人员薪酬等议案[111] - 2021年7月12日薪酬与考核委员会审议通过调整2020年度股票期权与限制性股票激励计划的期权行权价格的议案[111] - 2021年8月25日，公司审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》等议案[135] - 2021年10月28日，公司审议通过《2021年第三季度报告》等议案[135] - 2021年8月6日，公司审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》等议案[138] - 2021年8月13日，公司审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等议案[138] - 2021年1月14日，提名委员会审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》[156] - 2021年8月13日，薪酬与考核委员会审议通过《关于2020年度股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案[156] - 2021年6月23日审议通过选举第三届董事会非独立董事和独立董事的议案[157] - 2021年7月12日审议通过聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案[157] - 2021年4月26日审议通过注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案[176] - 2021年8月30日公司召开第三次临时股东大会，审议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票议案[177] - 2021年5月20日公司股东大会审议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票议案[198] - 2021年8月13日公司审议通过激励计划相关议案，截至2021年12月31日已行权239,300份，总股本增加239,300股[198] - 2022年3月24日公司审议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票议案[199] 公司管理层外部任职时间 - 王平在兆格投资自2014年6月17日起担任执行事务合伙人[119] - 王平在方格国际自2014年12月16日起担任执行董事[119] - 王平在天诚控股（深圳）有限公司自2016年9月29日起担任执行董事[119] 公司管理层持股比例 - 现任董事长兼总经理王平持股104.06[123] - 现任副董事长杜国彬持股113.19[123] - 现任董事、副总经理、财务总监夏有庆持股75.83[123] - 现任副总经理、董事会秘书黄敏持股55.33[123] - 现任独立董事杨政持股5[123] - 现任独立董事马利军持股9.17[123] - 现任监事宁健持股20.87[123] - 现任监事宁欢持股33.77[123] - 现任监事付芷依持股5.66[123] 审计委员会会议情况 - 审计委员会2021年召开会议8次[129] 公司现金分红情况 - 2021年4月26日和5月20日，公司审议通过2020年度现金分红预案，以182,275,706股为基数，每10股派现金红利0.20元，总计派发现金红利3,645,514.12元，派发现金红利总额占2020年归属母公司股东的净利润为13.29%[146] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利1.36元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股[174] - 每10股送红股数为0，派息数（含税）为1.36元，转增数为3，分配预案股本基数为182,485,506股，现金分红金额（含税）为24,818,028.82元，其他方式现金分红金额为41,992,783.36元，现金分红总额（含其他方式）为66,810,812.18元[188] - 可分配利润为90,700,820.38元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[192] 公司租赁情况 - 公司向深圳市凤凰股份合作公司支付本期租金1,377,660.00元，增加使用权资产5,996,303.43元，承担租赁负债利息支出270,546.33元，计提折旧1,160,574.84元[154] - 公司向上海翎丰维璟物业管理有限公司支付本期租金14,379,000.00元，增加使用权资产41,375,652.01元，承担租赁负债利息支出1,746,316.04元，计提折旧12,064,114.08元[154] - 公司向西安神州数码实业有限公司支付本期租金3,030,047.56元，增加使用权资产4,442,284.01元，承担租赁负债利息支出87,924.48元，计提折旧2,961,522.72元[154] 公司员工情况 - 报告期末母公司在职员工66人，主要子公司在职员工882人，在职员工合计948人，当期领取薪酬员工总人数948人，需承担费用的离退休职工人数为0人[160] - 员工专业构成中生产人员0人，销售人员75人，技术人员806人，财务人员15人，行政人员52人[160] - 员工教育程度方面硕士及以上99人，本科585人，大专及以下264人[160] 公司诉讼情况 - 公司向彩虹奥特姆（香港）集团有限公司及相关连带责任担保人提起诉讼涉案金额2108.02万元，一审已开庭尚未宣判[167] - 江门市蓬江区文森装饰材料有限公司向公司提起诉讼涉案金额11.85万元，一审法院判定公司支付货款11.85万元，公司上诉二审尚未开庭[167] 公司限制性股票情况 - 副董事长杜国彬持有300,000股限制性股票，已解锁90,000股；董事等夏有庆持有80,000股限制性股票，已解锁24,000股；副总经理黄敏持有60,000股限制性股票，已解锁18,000股，授予价格均为12.09元/股[178] 公司合并范围情况 - 本期合并范围新增控股公司品速智联[186] 公司内部控制鉴证情况 - 公司聘请信永中和会计师事务所出具内部控制鉴证报告[187] 公司股票期权授予登记情况 - 2021年3月24日公司完成2020年度预留股票期权授予登记工作[195]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入4.01亿元，上年同期2.60亿元，同比增长54.26%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2460.68万元，上年同期1541.19万元，同比增长59.66%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3232.89万元，上年同期 - 7440.63万元，同比增长143.45%[4] - 本报告期末总资产15.64亿元，上年度末15.03亿元，同比增长4.07%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益7.17亿元，上年度末6.89亿元，同比增长4.01%[4] - 营业总收入本期为400,551,141.25元，上期为259,664,054.35元[25] - 营业总成本本期为377,385,989.83元，上期为242,246,308.08元[25] - 净利润本期为24,375,890.63元，上期为15,411,883.81元[28] - 基本每股收益本期为0.13，上期为0.09[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为501,892,279.17元，上期为318,624,912.11元[33] - 经营活动现金流入小计本期为524,790,335.07元，上期为341,634,014.18元[36] - 经营活动现金流出小计本期为492,461,459.82元，上期为416,040,339.82元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为32,328,875.25元，上期为 - 74,406,325.64元[36] - 资产总计期末为1,563,805,949.44元，年初为1,502,593,645.55元，增长约4.07%[21] - 负债合计期末为845,071,925.20元，年初为811,278,693.84元，增长约4.17%[24] - 归属于母公司所有者权益合计期末为716,910,590.54元，年初为689,260,650.58元，增长约3.98%[24] - 所有者权益合计期末为718,734,024.24元，年初为691,314,951.71元，增长约4.00%[24] 资产项目关键指标变化 - 预付款项期末余额1193.96万元，期初余额2801.33万元，同比减少57.38%，主要因预付供应商材料款减少[7] - 存货期末余额5.91亿元，期初余额3.96亿元，同比增长49.48%，主要因报告期末原材料结存增加[7] - 2022年第一季度末货币资金为194,227,925.56元，较年初191,245,653.71元增长约1.56%[18] - 应收账款期末余额为270,163,542.49元，年初余额为321,182,717.69元，下降约15.88%[18] - 存货期末余额为591,264,481.13元，年初余额为395,558,212.85元，增长约49.48%[18] - 流动资产合计期末为1,273,698,260.03元，年初为1,206,755,765.10元，增长约5.54%[18] - 非流动资产合计期末为290,107,689.41元，年初为295,837,880.45元，下降约1.94%[21] 负债项目关键指标变化 - 应付票据期末余额4837.73万元，期初余额2796.79万元，同比增长72.97%，主要因报告期末应付供应商银行承兑汇票增加[7] - 其他应付款期末余额8143.90万元，期初余额5977.01万元，同比增长36.25%，主要因报告期末计提应付进口增值税[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10302人，第一大股东为王平，持股比例42.64%，持股数量7877.12万股[12] - 前十大股东中，深圳市兆格投资企业（有限合伙）持股24,616,000股，王平与王成均持股19,692,800股[15] 投资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动现金流入小计上期为5,257,915.28元[36] - 投资活动现金流出小计本期为503,698.98元，上期为2,780,540.74元[36] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 取得借款收到的现金为4000万美元，上期为2000万美元[39] - 收到其他与筹资活动有关的现金为1264.561009万美元，上期为1953.966777万美元[39] - 筹资活动现金流入小计为5273.017009万美元，上期为3953.966777万美元[39] - 偿还债务支付的现金为6000万美元[39] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为294.356945万美元，上期为27.408332万美元[39] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2117.48101万美元，上期为6584.926536万美元[39] - 筹资活动现金流出小计为8411.837955万美元，上期为6612.334868万美元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3138.820946万美元，上期为 - 2658.368091万美元[39] - 现金及现金等价物净增加额为 - 12.293746万美元，上期为 - 9895.754482万美元[39] - 期末现金及现金等价物余额为17296.916661万美元，上期为10486.130009万美元[39]

活动基本信息 - 活动名称为“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动举办方式为网络远程，平台为深圳市全景网络有限公司提供的网上平台 [2] - 活动时间为2021年11月30日14:00至17:00，公司与投资者网上互动时间为15:30至17:00 [2] 参与方式 - 投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与活动 [2] 参与人员 - 公司董事、副总经理兼财务总监夏有庆先生、副总经理兼董事会秘书黄敏先生将通过网络文字交流形式与投资者沟通 [2] 公告相关 - 公告公司为美格智能技术股份有限公司，证券代码002881，证券简称美格智能，公告编号2021 - 107 [1] - 公告日期为2021年11月27日 [2]