传感器业务 - 传感器和 T-Box 产品是智能驾驶全栈方案的重要组成部分，公司已在相关业务获得市场领先。摄像头、T-box 产品的供货规模继续提升，已突破主流日系合资品牌，获得新项目定点。毫米波雷达业务获得广汽埃安、一汽红旗等客户的新项目订单 [4] 国际市场业务 - 国际化是公司当前的重要发展战略之一，业务开拓方面，公司目前已获得 AUDI、VOLKSWAGEN、STELLANTIS、SKODA、VOLVO、TOYOTA、MARUTI SUZUKI、TATA MOTORS 等客户的新项目订单，海外订单持续增长。产能方面，德国子公司已完成扩建并投产，墨西哥工厂已投产，西班牙公司已经设立，正在筹备产能建设事宜 [4] 智能座舱域控产品 - 第三代智能座舱域控制器已在理想汽车、奇瑞汽车、广汽乘用车等众多客户的车型上规模化量产，并获得奇瑞汽车、吉利汽车、广汽丰田等客户新项目订单，市场规模快速提升。第四代智能座舱域控制器已在理想汽车等客户上配套量产，并持续获得理想汽车、广汽乘用车、吉利汽车等多个新项目订单。第四代智能座舱系列中的“旗舰延伸版”，目前已获得国内以及全球领先车企新项目订单 [4] 智能驾驶域控制器产品 - 智能驾驶域控制器的布局方面，公司已形成良好的产品结构。高算力智能驾驶域控制器持续引领市场并保持量产规模的快速提升；中算力和中低算力高性价比方案、国产芯片方案均已获得主流客户订单；舱驾一体方案正在同步开发高性能和高性价比方案，并与部分主流客户签订战略合作协议。高算力智能驾驶域控制器已在理想汽车、极氪汽车等客户上规模化量产，并获得丰田汽车、长城汽车、广汽埃安、上汽通用、东风日产等多家主流客户新项目订单，营收规模持续提升；轻量级智能驾驶域控产品已受到多家客户认可，并已获得奇瑞汽车、一汽红旗等客户新项目定点 [5]

回购注销情况 - 本次涉及14名激励对象共46,666股，回购价46.19元/股[2] - 2022 - 2024年多次同意回购注销不同数量限制性股票[6][7][8][9] - 本次回购完成后总股本由555,006,100股减至554,959,434股[2] 分红与价格调整 - 2023年度以555,006,100股为基数，每10股派8.40元现金[10] - 回购价格由47.03元/股调整为46.19元/股[10] 其他情况 - 回购资金来源为公司自有资金[11] - 限售与无限售条件流通股比例有变化[15] - 回购注销对财务、业绩等无实质影响[16]

中信证券股份有限公司 关于 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十一月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受惠州市 德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"德赛西威""发行人"或"公司"） 的委托，担任惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次证券发行""本次向特定对象发行"或"本次发行"） 的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 规则、行业执 ...

关于 中信证券股份有限公司 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十一月 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受惠州市 德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"德赛西威""发行人"或"公司"） 的委托，担任惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信 ...

RSM 容诚 审计报告 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0200 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mf.gov.cn）"进行查 " 6-1-1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 129 | 6-1-2 审计报告 容诚审字[2024]518Z0200 号 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称德赛西威公司) 财务报表,包括 ...

4-1-1 德赛西威 · 向特定对象发行股票 嘉源 · 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 德赛西威 · 向特定对象发行股票 嘉源 · 法律意见书 释义 除非本法律意见书中另有说明,下列词语之特定含义如下: | 发行人/公司/德赛 | 指 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 世威 | | | | 德赛集团 | 指 | 广东德赛集团有限公司,截至本法律意见书出具之日,为发行 | | | | 人第一大股东 | | 本次发行/本次向特 | 분 | 发行人本次申请向特定对象发行 A 股股票之行为 | | 定对象发行 | | | | 下属子公司 | 들 | 纳入发行人合并报表范围的境内外下属各级全资、控股子公司 | | 境内下属于公司 | 指 | 纳入发行人合并报表范围的境内下属各级全资、控股子公司 | | 境外下属于公司 | 블 | 纳入发行人合并报表范围的境外下属各级全资、控股子公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年度公司营业收入年均复合增长率达51.31%[184][187] - 2024年1 - 9月智能座舱业务收入1271300.26万元，占比70.42%；智能驾驶业务收入480685.35万元，占比26.62%；网联服务及其他业务收入53426.05万元，占比2.96%[115] - 2023年度智能座舱业务新项目订单年化销售额突破150亿元，智能驾驶新项目订单年化销售额突破80亿元[189] - 2024年1 - 9月公司研发投入占营业收入比例达8.42%[192] 市场数据 - 2024年1 - 8月公司智能座舱域控制器市场占有率15.2%，液晶仪表屏市场占有率14.2%，中控显示屏市场占有率21.9%，均位居国内首位[92] - 2023年度公司车载信息娱乐系统市场占有率14.9%，位居国内首位[92] - 2024年1 - 8月公司智能驾驶域控制器市场占有率23.9%，排除整车厂代工厂外位居国内第一[93] 用户数据 - 公司客户群体包括理想、奇瑞等国内自主品牌，一汽 - 大众等国内合资品牌，以及MAZDA、VOLKSWAGEN等海外客户[98] 未来展望 - 未来以智能座舱、智能驾驶和网联服务三大业务群为核心构建业务矩阵，第三代和第四代高性能智能座舱产品已大规模量产[142] - 将在成都、德国和墨西哥建设工厂以支持产能需求[147] - 加大区域生产及服务布局，提升区域客户集群配套服务能力[148] - 推进国际化战略，拓展欧洲、东南亚、日本等国际市场业务，提升国际业务占比[149] - 持续保持高水平研发投入，加速核心技术演进，加强产学研合作[150] 新产品和新技术研发 - 本次募集资金拟投向德赛西威汽车电子中西部基地建设项目（一期）、智能汽车电子系统及部件生产项目以及智算中心及舱驾融合平台研发项目[8] 市场扩张和并购 - 无明确相关内容 其他新策略 - 采用“以销定产、以产定采”的采购模式，制定《采购程序文件》，每月对供应商进行综合评估[110] - 生产模式为以销定产，自主生产，建成智能化生产设备并搭载信息化系统[111] 风险提示 - 面临募集资金投资项目实施效果不确定的风险[8] - 面临汽车行业周期性波动、行业竞争加剧、境外原材料采购、下游新能源汽车行业竞争等政策和市场风险[9][11][12][13] - 本次发行完成后短期内公司每股收益和净资产收益率可能下降[14] - 存货金额及占比较高，可能面临存货跌价损失影响整体利润的风险[16] - 本次发行尚须经深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在不确定性[17] 财务性投资 - 截至2024年9月30日，公司可能涉及财务性投资相关会计科目账面价合计222680.09万元，纳入财务性投资计算口径金额为10394.39万元，占归属于母公司净资产的1.16%[161] - 本次发行相关董事会决议日前六个月起至募集说明书出具日，公司认定的已投入和拟投入财务性投资合计10116.66万元[158] 股权结构 - 截至2024年9月30日，广东德赛集团有限公司持股157,106,250股，占比28.31%[33] - 截至2024年9月30日，惠州市创新投资有限公司持股147,012,350股，占比26.49%[33] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股386,202,822股，占比69.60%[34] - 截至募集说明书出具日，公司无控股股东、无实际控制人[35] 资产情况 - 截至2024年9月末，公司存货账面价值400,250.76万元，占总资产的比例20.72%[16] - 截至2024年9月30日，房屋及建筑物账面原值129045.88万元，净值95127.36万元；生产测试设备账面原值193942.51万元，净值100206.89万元[121] - 截至2024年9月30日，发行人及其下属子公司在境内共拥有5宗、面积约477938.09平方米已取得权属证书的土地使用权[122] 人员情况 - 截至2024年9月末，公司研发人数增至4238人，研发人员占公司总人数45.97%[192] 行业荣誉 - 连续4年上榜《美国汽车新闻》全球汽车零部件供应商百强榜，连续3年上榜“中国品牌500强”[96][97] - 入选广东省战略性产业集群重点产业链“智能网联汽车产业链”链主企业和“工信部2023年度智能制造示范工厂”[97] 技术标准 - 公司主导或参与的国内外技术标准发布累计超80项[192] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票的对象为不超过35名特定投资者[194][198] - 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[196] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[200]

特此公告。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 23 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理惠州市德 赛西威汽车电子股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审 〔2024〕296 号）。深交所依据相关规定对公司报送的向特定对象发行股票的申 请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终 能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-070 惠州市德赛西威汽车电子 ...

(1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十一月 中信证券股份有限公司 关于 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受惠州市 德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"德赛西威""发行人"或"公 司"）的委托，担任惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信 ...

中信证券股份有限公司 关于 2024年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十一月 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 声 明 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受惠州市 德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"德赛西威""发行人"或"公 司"）的委托，担任惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次证券发行""本次向特定对象发行"或"本 次发行"）的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下 ...