北京金诚同达律师事务所 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 金证律报[2024]字 0701 第 0294 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 补充法律意见书（三） 目 录 | 目 录 … | | --- | | E 文… | | 第一部分 关于《审核问询函》相关事项的补充核查… | | 一、问题 2. | | 二、问题 3 | | 三、问题 4 | | 第二部分 关于发行人补充事项期间重要事项的核查……………………………………………………………………………………………………………………………………………67 | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | | 三、发行人本次发行的实质条件 | | 四、发行人的设立………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73 ...

股票简称：京北方 股票代码：002987 京北方信息技术股份有限公司 NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. （北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 年 月 京北方信息技术股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 京北方信息技术股份有限公司 募集说明书（修订稿） 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-035 | 文件名称 | | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 京北方信息技术股份有限公 | 第一节 | 本次发行证券的背景和 | 修订措辞 | | 文件名称 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | 司向不特定对象发行可转换 公司债券的论证分析报告（二 | 目的 | | | | 第六节 本次发行方案的公平 | | | 次修订稿） | | 更新审议程序并修订措辞 | | | 性、合理性 | | | | 第七节 本次发行对原股东权益 | 修订了对公司主要财务指 | | | 或者即期回报摊薄的影响以及 | 标的影响 | | | 填补的具体措施 | | | | 二、本次募集资金投资项目的基 | 修订了项目预计经济效益 | | | 本情况 | | | 京北方信息技术股份有限公 | 三、项目实施的必要性和可行性 | 修订措辞 | | 司向不特定对象发行可转换 | | | | 公司债券募集资金使用可行 | 四、本次发行对公司经营管理、 | 修订措辞 | | 性分析报告（ ...

京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 （二次修订稿） | 一、 | 本次募集资金使用计划 5 | | --- | --- | | 二、 | 本次募集资金投资项目的基本情况 5 | | | （一） 金融数字化解决方案研发及迭代项目 5 | | | （二） 数智创新技术中心建设项目 7 | | 三、 | 项目实施的必要性和可行性 9 | | | （一） 项目背景分析 9 | | | （二） 项目必要性分析 13 | | | （三） 项目可行性分析 14 | | 四、 | 本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 16 | | | （一） 本次可转债发行对公司经营管理的影响 16 | | | （二） 本次可转债发行对公司财务状况的影响 16 | | 五、 | 可行性结论分析 17 | | 图表 | | 1 ：募集资金使用计划表 5 | | --- | --- | --- | | 图表 | | 2 ：项目投资内容及相关资金所占比例一览 6 | | 图表 | | 3 ：募投项目实施进度安排 6 | | 图表 | 4 | ：项目投资内容及相关资金所占比例一览 8 | | ...

股票简称：京北方 股票代码：002987 关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函回复报告（修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年七月 关于京北方信息技术股份有限公司审核问询函的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 5 日出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120002 号）（以下简称"《审 核问询函》"）已收悉。京北方信息技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "京北方"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、 北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对《审核问询函》所列问题进行了逐项核 查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 审核问询函所列 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 京北方信息技术股份有限公司 NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. （北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年七月 2-2-0 第一节 本次发行证券的背景和目的 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"京北方"或"发行人"） 结合自身的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的 规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方式 募集资金。 根据公司发展战略需要，为进一步增强公司的综合实力和核心竞争力，积极 把握银行业数智化转型和金融信创带来的双重机遇，公司拟向不特定对象发行可 转换公司债券，募集资金不超过 45,093.57 万元（含本数），用于金融数字化解决 方案研发及迭代项目、数智创新技术研发中心建设项目。 一、本次发行证券的背景 （一）产 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 金证法意[2024]字 0701 第 0374 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 正 | 文 4 | | 一、本次发行相关文件修订事项 4 | | | 二、结论性法律意见 5 | | 金诚同达律师事务所 补充法律意见书（四） 北京金诚同达律师事务所 关于京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 金证法意[2024]字 0701 第 0374 号 致：京北方信息技术股份有限公司 本所接受发行人的委托，作为本次发行的专项法律顾问，为本次发行提供法 律服务。 为本次发行之目的，本所律师出具了金证律报[2023]字 1220 第 0615 号《北 京金诚同达律师事务所关于京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）、金证法意 [2023]字 1220 第 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二四年七月 京北方信息技术股份有限公司 发行保荐书 关于京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方"、"发行人"或"公司"）拟 申请向不特定对象发行不超过 45,093.57 万元（含本数）的可转换公司债券（以下简称 "本次证券发行"、"本次发行"或"可转债"），并已聘请中国国际金融股份有限公 司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或 "本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发 行保荐工 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-034 京北方信息技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与公司拟采取填补措施及相关主体承诺公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求， 为保障中小投资者利益，京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）就 本次向不特定对象发行可转换公司债券事项对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切 实履行做出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）假设前提 本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 45,093.57 万元 （含 45,093.57 ...

报告公司投资评级 - 维持"优于大市"评级，给予公司 2024 年 26 倍 PE，目标价 17.46 元（原目标价 33 元，拆股后相当于 12 元，+45%） [98] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司深耕金融 IT 服务领域，核心客户稳定，发力中小银行和软件产品及解决方案，具备稳定增长前景 [98] - 预计 2024 - 2026 年营业收入分别为 47.74/54.22/62.36 亿元，归母净利润 4.15/4.80/5.62 亿元，EPS 分别为 0.67/0.78/0.91 元 [98] 各部分总结 公司业务与发展 - 公司推动业务和产品结构转型，巩固核心客户市场份额，挖掘增量业务与客户，中小银行和非银金融机构市场发展较快 [2] - 围绕软件产品及解决方案打造第二增长曲线，加大研发投入丰富产品矩阵，可为客户提供通用产品及金融行业应用解决方案 [2][3] - 积极拓展大模型在银行业的落地应用，在部分业务场景有落地案例，内部实现开发工程师降本增效，有人才和技术储备 [6] 财务数据 |指标|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|3673|4242|4774|5422|6236| |(+/-)YoY(%)|20.3%|15.5%|12.5%|13.6%|15.0%| |净利润（百万元）|277|348|415|480|562| |(+/-)YoY(%)|20.2%|25.4%|19.4%|15.6%|17.2%| |全面摊薄 EPS(元)|0.45|0.56|0.67|0.78|0.91| |毛利率(%)|22.5%|23.3%|23.5%|23.6%|23.8%| |净资产收益率(%)|12.5%|13.7%|13.2%|13.2%|13.4%| [4] 分项预测逻辑 - 业务流程外包业务中，客户服务及数字化营销业务增速更高，传统外包业务呈个位数增长 [8] - 软件产品及解决方案业务线是第二增长曲线，拓展中小银行领域增速将高于总收入增速 [33] - IT 运维在大个位数增长，软件及数字化转型服务因是银行数字化转型基础，增速表现更好 [34] 可比公司估值 |证券简称|PE 估值表|股价（元）|市值(亿元）|2023|EPS（元）|2024E|2025E|2023|PE（倍）|2024E|2025E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |宇信科技|300674.SZ| |11.76 82.80 0.46 0.58 0.73 25 20 16| | | | | | | | | |高伟达|300465.SZ| |6.99 31.23 0.06 0.63 0.86 109 11 8| | | | | | | | | |软通动力|301236.SZ| |39.50 376.41 0.91 0.78 1.05 44| | | | | | |51 38| |长亮科技|300348.SZ| |7.02 51.38 0.04 0.16 0.25 160 44 28| | | | | | | | | |平均| | | | | | | |160 25 22| | | | |京北方|002987.SZ| |11.08 68.45 0.56 0.67 0.78 20 16 14| | | | | | | | | [7] 金融信创行业情况 - 金融信创进入全面推进阶段，大型银行进度领先，股份制银行晚一年左右，中小银行正在加速，2025 年可能达最高峰 [14] - 中小银行信创采取跟随策略，招标看重供应商同类型项目交付案例，公司服务大型银行积累的经验利于拓展中小银行信创业务 [14]