南网能源控股股东增持计划进展 - 截至2025年7月8日收市，控股股东全资子公司南网资本累计增持公司股份1234.33万股，占公司总股本的比例为0.33% [1] - 累计增持金额5307.8万元(不含交易费用)，占本次增持计划拟增持股份金额下限的35.39% [1] - 本次增持计划尚未实施完毕，南网资本将继续按照增持计划实施增持 [1]

南方电网支持 - 集团品牌形象为公司切入市场、获取客户信任奠定基础 [2] - 集团客户资源为公司带来易建立的客户关系和可控合作风险，利于建立有竞争力的商业模式 [2] - 集团在资金、资质、技术、人才等方面支持，使公司获得高起点和大舞台 [2] 建筑节能业务 - 商业模式：为既有建筑提供综合节能服务，为新建建筑提供一站式综合节能服务，通过节能效益或实际使用量回收投资并获利 [2][3] - 业务收益：2024 年实现营业收入约 9.49 亿元，保持平稳较快增长 [3] - 市场空间：国家和地方政策提供导向，国内存量建筑节能改造潜力大，利好政策注入动力 [4] - 客户分布：主要集中在华南地区，在华东、华北、华中、西南等地区也有项目，去年底为中央国家机关、部委提供服务 [5] 工业节能业务 - 客户：分布式光伏业务针对工商业用户，涉及多个行业，服务过东风日产、广汽本田等大型企业 [4] 生物质项目 - 亏损原因：燃料价格、项目融资成本较高，项目转型条件受限 [6] - 处理措施：2024 年 12 月申请阳山和昌菱两家项目公司破产，藤县和赤水项目正常运营，藤县项目一季度已盈利 [6][7] 项目资金比例 - 自有资金比例约 30%，银行贷款比例约 70% [7] 高端服务计划 - 完善服务产品体系：基于持有项目和电网背景，通过运营项目完善产品体系，满足市场主体差异化需求 [7] - 提升全链条服务能力：提升综合能源咨询设计、工程建设、运维服务全链条能力，构建服务体系 [7] - 优化数字服务平台：开发运营数字化平台，为新能源、工商业客户和产业园区提供智能高效服务 [7]

建筑节能技术路线 - 中国建筑节能围护结构技术聚焦外墙、屋面、外窗三大环节，通过聚苯板、岩棉外保温系统降低传热系数，屋面改造采用隔热层、绿化屋顶或反射涂料，外窗升级为低辐射玻璃、多层中空窗并加装智能遮阳装置，整体降低能耗30%以上 [1] - 外墙节能改造采用EPS板作为保温层，结合机械锚固技术提高稳定性，适用于各类建筑外墙改造 [2] - 屋面节能改造通过添加混凝土砖块或结合绿植设计种植屋面，提升通风效果并降低热量吸收 [2] - 外窗改造采用双层玻璃设计，外层使用Low-E中空玻璃，兼顾隔热隔声功能，符合建筑节能标准 [2] 公共建筑风平衡管理 - 风平衡管理对公共建筑节能低碳运行至关重要，涉及室外环境、建筑本体和空调系统三方面因素 [4] - 公共建筑暖通空调系统是运行能耗最大组成部分，过渡季采用自然通风排热，冬季减少渗透风以降低耗热量，机械与自然通风结合强化换气效率 [5] - 实际管理中侧重建筑气密性（阻力）和空间形式与空调系统（动力）优化，以平衡空气流动 [5] 建筑节能专利分析 - 截至2025年5月，中国建筑节能相关专利申请达9069项，2023年峰值1397项，2024年下滑至991项 [7] - 专利申请人梯队分化明显：承德绿建（143项）、中国建筑（124项）、卓宝科技（121项）为第一阵营，郑州中天（108项）、山东地平线（100项）等区域性企业构成第二梯队 [9] - E04B（建筑物）专利占比24.1%最热门，F24F（空气调节）占9.7%，E06B（门窗闭合装置）占9.1%，前三类合计占比45% [10][12] 行业上市公司 - 主要上市公司包括中材节能、北新建材、启迪设计、南网能源、亚士创能、南玻A、中铁装配等 [1]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月25日下午15:30召开，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 出席股东及授权代表共811名，代表股份3,785,611,627股，占公司有表决权股份总数的99.9999% [1][2] - 现场出席股东5名，代表股份3,646,000,100股；网络投票股东806名，代表股份139,611,527股（占比3.6857%） [1][2] 中小股东参与情况 - 参与投票的中小股东及授权代表共807名，代表股份139,611,627股（占比3.6857%） [2] - 中小股东定义：非董事、监事、高管及持股不足5%的股东 [2] 提案表决结果 议案通过情况 - 《2024年度董事会工作报告》获同意2,909,333,039股（占比99.9999%） [2] - 《2024年度监事会工作报告》获同意2,909,323,239股（占比99.9999%） [2] - 《2024年度财务决算报告》获同意2,909,314,739股（占比99.9999%） [2] - 《2024年度利润分配方案》获同意2,909,101,539股（占比99.9999%），中小股东同意136,980,327股（占比98.1153%） [2][4] - 《2024年度报告》获同意2,909,179,839股（占比99.9999%） [4] 中小股东分歧点 - 利润分配方案中，中小股东反对1,753,500股（占比1.7538%），弃权182,800股（占比0.1309%） [2] - 其他议案中小股东反对最高达1.7791%，弃权最高0.1498% [4] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集、提案及表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程 [4] - 决议法律效力获北京浩天律师事务所出具的无保留意见 [4][5]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由南网能源董事会于2025年5月28日通过二届三十二次董事会会议决议召集，并于5月29日在巨潮资讯网发布公告（公告编号：2025-026），列明会议时间、地点、议案等关键信息 [2] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式：现场会议于2025年6月25日在广州天河区召开，网络投票通过深交所系统在交易时间段（9:15-15:00）进行 [2] - 实际召开时间、地点及内容与公告一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员情况 - 出席股东及授权代表共811名，代表有效表决权股份2,911,732,839股（占总股本76.8697%），其中现场会议股东5名（代表股份2,772,121,312股，占比73.1840%），网络投票股东806名（代表股份139,611,527股，占比3.6857%） [3] - 公司全体董事、监事、董事会秘书及部分高管列席会议，召集人资格合法有效 [3][4] 表决程序与结果 - 表决采用现场与网络投票结合方式，由股东代表、监事及律师共同监票计票，主持人现场公布结果 [4] - 全部议案均获通过，主要议案同意票占比均超99.9%，例如《关于2024年度董事会工作报告的议案》获同意2,909,333,039股（99.9175%） [4][5] - 中小投资者表决中，最高反对比例为1.7791%（《关于2024年度利润分配预案的议案》），弃权比例最高0.1498% [5][6] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序、人员资格及表决结果均符合中国法律及《公司章程》规定，决议合法有效 [6][7]

股东大会参与情况 - 811名股东及代表参会，代表2,911,732,839股，占比76.8697％[8] - 5名现场参会代表2,772,121,312股，占比73.1840%[8] - 806名网络投票股东代表139,611,527股，占比3.6857％[8] 议案表决情况 - 各议案同意股数占出席有效表决权股份总数超99.9%[12][13][14] - 中小投资者同意136,918,727股，占比98.0711％[15] - 审议议案同意2,909,179,839股，占比99.9123％[15]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表811名，代表股份29.12亿股，占比76.87%[4] - 现场出席股东及代表5名，代表股份27.72亿股，占比73.18%[5] - 网络投票股东806名，代表股份1.40亿股，占比3.69%[5] 议案投票结果 - 《2024年年度报告》议案同意29.09亿股，占比99.92%[7] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意1.37亿股，占比98.12%[11] - 《2025年度财务预算报告》议案同意29.09亿股，占比99.91%[12] 其他 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[16]

中国建筑节能行业概述 - 行业面临建筑高能耗问题，绿色建筑节能产品需求上升，可缓解能源消耗并推动节约型建筑发展[1] - 主要上市公司包括中材节能、北新建材、启迪设计、南网能源、亚士创能、南玻A、中铁装配等[1] 建筑节能产品分类 - **通风/采光/取暖类**：门窗、膜、低辐射玻璃等，通过优化设计减少热损失[3] - **围护结构类**：屋顶、门窗、墙体等，节能设计可改善隔热保温效果[3] - **室内节能类**：高效中央空调、供热节能设备，科学选型可降低能耗[3] 中央空调市场 - 高效制冷机房通过系统性优化提升整体效率，2023年销售额达1429亿元（同比+11.1%），2024年增至1458亿元（同比+2%）[4] 夹层玻璃市场 - 具备隔热和紫外线阻挡功能，2023年产量达14710万平方米，2024年突破1.5亿平方米[5] 节能窗的重要性 - 门窗热损失占建筑外围护结构能量损失的45%-50%，冬季单玻窗热损失占供热负荷30%-50%，夏季导致空调负荷增加20%-30%[9] 供热节能市场 - 供热投资与建筑节能双向促进，2023年集中供热占比2.5%，2024年城市供热固定投资规模接近400亿元[11]

董事会会议召开情况 - 公司二届三十三次董事会会议于2025年5月28日通过电子邮件发出通知，并于2025年6月9日下午2:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场方式召开 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事和部分高级管理人员列席会议，董事长宋新明先生主持 [1] - 本次会议为临时董事会会议，召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 关联交易议案 - 审议通过《关于广东省广业环保产业集团有限公司汕头市潮阳区九座污水处理厂降碳节能项目关联交易的议案》 [1] - 该议案已先后经2025年第三次独立董事专门会议（6月5日）、第二届董事会审计与风险委员会第二十三次会议（6月3日）、第二届董事会战略与投资委员会第九次会议（6月4日）审议通过 [1][2] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事赖炽森回避表决 [2] 项目终止议案 - 审议通过《关于终止济南市琦泉热电有限责任公司集中供热锅炉节能改造项目的议案》 [2] - 该议案经第二届董事会战略与投资委员会第九次会议（6月4日）审议通过 [2] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露 - 关联交易议案详细内容将于2025年6月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露 [2]

投资与合同 - 公司拟在广业环保集团九座污水处理厂投资约5197.88万元建分布式光伏电站[1] - 公司与广业环保集团《使用权转让协议》合同期25年，转让费共3029.20万元[21][23] - 公司与广业环保子公司《分布式光伏发电节能服务合同》合同期25年[27] 财务数据 - 合同期25年内，广业环保子公司预计向公司缴纳电费不超9936.85万元[1][19] - 公司需向广业环保集团缴纳场地使用权转让费1289.23万元[1][19] - 2025年1 - 5月公司与广东环保集团控股子公司关联方租赁费用累计244.95万元[35] 股权结构 - 广东省环保集团持有公司股份比例为5.82%[2][15] - 广东环保集团持有广业环保集团股份比例为68.0102%[6] 公司业绩 - 广业环保集团2022 - 2024年营收分别为254916万元、259846万元、279873万元，净利润分别为24607万元、28413万元、36621万元[17] - 汕头市潮阳区广业环保有限公司2022 - 2024年营收分别为1901万元、1918万元、1894万元，净利润分别为321万元、371万元、231万元[17] - 汕头市潮阳区广业环境科技有限公司2022 - 2024年营收分别为2309万元、2615万元、2793万元，净利润分别为161万元、443万元、462万元[17] - 汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司2022 - 2024年营收分别为22995万元、29254万元、29643万元，净利润分别为410万元、1246万元、 - 345万元[17] 会议审议 - 2025年6月3日审计与风险委员会会议审议通过议案[4] - 2025年6月5日独立董事专门会议以3票同意通过议案[4] - 2025年6月9日董事会会议以8票同意通过议案[4] 其他要点 - 甲方非正常检修故意拉闸限电需赔偿发电损失及违约金[31] - 广业环保集团近三年资产负债率均在65%以下[18] - 本次关联交易利于扩大节能降碳核心业务规模[36] - 本次关联交易遵循公平原则，不损害公司及股东利益[36] - 本次关联交易不影响公司独立性和持续经营能力[36]