合作动态 - 大禹节水与中国电建于7月24日进行实地考察与座谈交流 [1] - 双方围绕重大引调水、重大水利、大中型灌区及智慧水利领域探讨合作 [1] - 中国电建参观公司北京研发中心及慧图科技现场设施 [1] 合作机制 - 双方将强化多层级对接机制以深化合作内涵 [1] - 依托各自优势实现互补并探索创新合作模式与路径 [1] - 合作目标为达成互利共赢与共同发展 [1]

公司可转换公司债券发行上市情况 - 公司于2019年11月28日召开第五届董事会第二十四次(临时)会议及第五届监事会第十八次(临时)会议，并于2019年12月16日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过公开发行可转换公司债券的相关议案 [3] - 经中国证监会证监许可[2020]1245号文核准，公司于2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.38亿元，期限6年 [4] - 经深圳证券交易所深证上[2020]733号文同意，公司6.38亿元可转换公司债券于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称"大禹转债"，债券代码"123063" [4] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为4.94元/股，自2021年2月3日起可转换为公司股份 [6] - 2021年5月27日转股价格调整为4.84元/股，2021年6月16日调整为4.83元/股 [6][7] - 2022年2月17日因向特定对象发行股票，转股价格调整为4.85元/股 [7] - 2022年5月18日因2021年度权益分派，转股价格调整为4.73元/股 [9] - 2022年6月2日因预留限制性股票授予，转股价格调整为4.72元/股 [9] - 2023年6月7日因2022年年度权益分派，转股价格调整为4.62元/股 [10] - 2023年7月21日因回购注销限制性股票，转股价格调整为4.63元/股 [10] - 2024年6月5日因2023年年度权益分派，转股价格调整为4.6元/股 [11] - 2024年6月13日转股价格向下修正为3.7元/股 [12] - 2024年8月13日因回购注销限制性股票，转股价格调整为3.71元/股 [12] - 2025年6月24日因2024年年度权益分派，转股价格调整为3.66元/股 [12] 赎回条件触发情况 - 自2025年7月4日至2025年7月30日，公司股票满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格3.66元/股的130%（即4.76元/股）的情形 [13] - 已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款 [13] - 公司于2025年8月4日召开第六届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过《关于提前赎回"大禹转债"的议案》 [13] 赎回方案 - 公司决定按照债券面值加当期应计利息的价格（100.20元/张）赎回全部未转股的可转债 [13] - 赎回登记日为2025年8月20日 [13]

可转债转股基本情况 - 公司于2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额6.38亿元 期限6年[1] - 可转债于2020年8月20日起在深交所挂牌交易 债券简称"大禹转债" 债券代码"123063"[2] - 转股期自2021年2月3日起至2026年7月27日止 初始转股价格4.94元/股 最新转股价格3.66元/股[2] 权益变动具体情况 - 2025年5月26日至7月29日期间"大禹转债"转股40,673,236股 导致总股本增加[2] - 控股股东王浩宇及其一致行动人仇玲持股数量保持367,067,649股不变 但持股比例从40.91%被动稀释至39.29%[2] - 合计持股比例稀释1.62% 其中王浩宇个人持股比例稀释0.82% 仇玲个人持股比例稀释0.80%[4] 股东持股结构变化 - 权益变动前总股本为897,262,092股 王浩宇持股18,574.88万股占比20.70% 仇玲持股18,131.88万股占比20.21%[4] - 权益变动后王浩宇持股比例降至19.88% 其中无限售条件股份占比4.97% 有限售条件股份占比14.91%[4] - 仇玲持股比例降至19.41% 全部为无限售条件股份 两人合计持股比例变为39.29%[4] 变动性质及影响 - 本次权益变动纯属可转债转股导致的被动稀释 不涉及持股数量变化 不触及要约收购[1] - 变动不会导致公司实际控制人发生变化 不影响公司控制权稳定性和治理结构[4] - 权益变动方式为"其他（可转债转股被动稀释）" 不涉及资金交易行为[4]

核心观点 - 公司决定提前赎回大禹转债 赎回价格为100.20元/张 因公司股票在2025年7月4日至7月30日期间满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格3.66元/股的130%（即4.76元/股） 触发有条件赎回条款 [1][11] 可转债基本情况 - 公司于2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额6.38亿元 期限6年 [2] - 可转债于2020年8月20日起在深交所挂牌交易 债券简称"大禹转债" 代码"123063" [2] - 转股期自2021年2月3日起至2026年7月27日止 [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为4.94元/股 [3] - 2021年5月27日因2020年利润分配调整为4.84元/股 [3] - 2021年6月16日因限制性股票授予调整为4.83元/股 [4] - 2022年2月因向特定对象发行股票调整为4.85元/股 [6] - 2022年5月18日因2021年利润分配调整为4.73元/股 [7] - 2022年6月2日因预留限制性股票授予调整为4.72元/股 [7] - 2023年因2022年利润分配调整为4.62元/股 [8] - 2023年7月21日因回购注销限制性股票调整为4.63元/股 [8] - 2024年因2023年利润分配调整为4.60元/股 [9] - 2024年6月13日向下修正为3.70元/股 [10] - 2024年8月13日因回购注销限制性股票调整为3.71元/股 [10] - 2025年6月24日因2024年利润分配调整为3.66元/股 [10] - 截至公告披露日转股价格为3.66元/股 [11] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.20元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.20元 [12] - 计息天数为24天（2025年7月28日至8月21日） 票面利率3.00% [12] - 赎回对象为2025年8月20日收盘后登记在册的全体债券持有人 [13] - 赎回款发放日为2025年8月27日 [13] - 债券将于2025年8月21日起停止交易 8月26日起停止转股 [13] 股东交易情况 - 在赎回条件满足前6个月内 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事及其他高级管理人员均未交易大禹转债 [13] 转股相关说明 - 转股必须通过托管证券公司申报 最小申报单位为1张（100元） [14] - 转股后不足1股的部分将以现金兑付 [14] - 当日买入的可转债当日可申请转股 新增股份于次一交易日上市流通 [14]

核心观点 - 公司决定提前赎回大禹转债 赎回价格为100 20元/张 因公司股票价格触发有条件赎回条款[1][11] - 大禹转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异 提醒持有人注意在限期内转股以避免损失[1] 可转债基本情况 - 公司于2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券 发行总额6 38亿元 期限6年[2] - 债券简称"大禹转债" 债券代码"123063" 于2020年8月20日起在深交所挂牌交易[2] - 转股期自2021年2月3日起至2026年7月27日止[2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为4 94元/股 后因2020年利润分配调整为4 84元/股[3] - 2021年因限制性股票授予 转股价格由4 84元/股调整为4 83元/股[3][4] - 2022年因向特定对象发行股票 转股价格由4 85元/股调整为4 73元/股[6][7] - 2022年因授予预留限制性股票 转股价格由4 73元/股调整为4 72元/股[7] - 2023年因年度权益分派 转股价格由4 72元/股调整为4 62元/股[8] - 2023年因回购注销限制性股票 转股价格由4 62元/股调整为4 63元/股[8] - 2024年因年度权益分派 转股价格由4 63元/股调整为4 6元/股[9] - 2024年6月向下修正转股价格为3 7元/股[10] - 2024年因回购注销限制性股票 转股价格由3 70元/股调整为3 71元/股[10] - 2025年因回购注销限制性股票 转股价格由3 71元/股调整为3 72元/股[10] - 2025年因2024年度权益分派 转股价格由3 72元/股调整为3 66元/股[10] - 截至公告披露日 转股价格为3 66元/股[11] 赎回触发条件 - 自2025年7月4日至2025年7月30日 公司股票满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格3 66元/股的130%（即4 76元/股）[11] - 触发有条件赎回条款 公司有权以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股可转债[11] 赎回实施安排 - 赎回价格为100 20元/张（含税） 其中债券面值100元 当期应计利息0 20元[12] - 赎回对象为2025年8月20日收盘后登记在册的全体大禹转债持有人[13] - 赎回登记日为2025年8月20日 赎回日为2025年8月21日[13] - 赎回资金到账日为2025年8月28日 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[13] 转股相关说明 - 可转债转股最小申报单位为1张 每张面额100元 转换成股份的最小单位为1股[14] - 当日买进的可转债当日可申请转股 新增股份于转股申报后次一交易日上市流通[14] - 转股时不足转换1股的部分 公司将以现金兑付该部分票面金额及对应应计利息[14]

公司公告 - 大禹节水第七届董事会第五次（临时）会议审议通过《关于提前赎回"大禹转债"的议案》[2]

公司治理与会议决议 - 公司于2025年7月30日召开第七届第五次董事会临时会议 会议采用现场和通讯相结合方式召开[2] - 会议审议《关于提前赎回"大禹转债"的议案》等文件[2] 业务结构与营收构成 - 2024年度营业收入100%来源于节水灌溉行业[2]

可转债发行 - 公司于2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券，发行总额6.38亿元[4] - 可转债转股期自2021年2月3日起至2026年7月27日止[5] 股本变动 - 2021年6月授予89名激励对象1281万股限制性股票，总股本变更[7] - 2022年2月向特定对象发行58,593,750股，发行价格为5.12元/股[7] - 2022年3月回购注销4名激励对象56.50万股限制性股票，总股本减少[8] - 2022年5月授予53人318.90万股预留限制性股票[9] - 2023年回购注销5名激励对象34万股限制性股票[10] - 2024年回购注销3,975,550股限制性股票[12] - 2025年回购注销373.305万股限制性股票[13] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格为4.94元/股，经多次调整后目前为3.66元/股[6][10][13] - 2023年办理完成回购注销后，转股价格由4.62元/股调整为4.63元/股[11] - 2024年实施权益分派，转股价格由4.63元/股调整为4.6元/股[11] - 2024年6月13日起，转股价格向下修正为3.7元/股[12] - 2024年回购注销后，转股价格由3.70元/股调整为3.71元/股[12] - 2025年回购注销后，转股价格由3.71元/股调整为3.72元/股[13] - 2025年实施权益分派，转股价格由3.72元/股调整为3.66元/股[13] 可转债赎回 - 可转债赎回条件满足日为2025年7月30日，赎回登记日为2025年8月20日，赎回日为2025年8月21日[3] - 2025年7月4日至7月30日，公司股票触发有条件赎回大禹转债条款[14] - 大禹转债赎回价格为100.20元/张（含税），赎回完成后将在深交所摘牌[17][20] - 公司赎回资金2025年8月26日到账中登公司，投资者赎回款2025年8月28日到账[20] - 本次大禹转债赎回条件满足前6个月内，公司实控人等不存在交易大禹转债情形[21]

融资信息 - 2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券，总额6.38亿元[5] - 可转债初始转股价4.94元/股，最新3.66元/股，2025年6月24日生效[7] 股权变动 - 权益变动前控股股东及其一致行动人持股367,067,649股，占比40.91%[7] - 2025年5 - 7月“大禹转债”转股40,673,236股，回购注销3,733,050股[7] - 总股本从897,262,092股增至934,202,278股[7] - 控股股东及其一致行动人持股比例降至39.29%，稀释1.62%[7] - 王浩宇持股比例稀释0.82%，变动后占比19.88%[7][8] - 仇玲持股比例稀释0.80%，变动后占比19.41%[8]

可转债发行 - 2020年7月28日公司公开发行638万张可转换公司债券，发行总额6.38亿元[5] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格为4.94元/股，经多次调整，截至2023年5月17日为4.62元/股[7][11] - 2023年7月21日转股价格由4.62元/股调整为4.63元/股[12] - 2024年5月17日转股价格由4.63元/股调整为4.6元/股[12] - 2024年6月13日转股价格向下修正为3.7元/股[13] - 2024年8月13日转股价格由3.70元/股调整为3.71元/股[13] - 2025年6月3日转股价格由3.71元/股调整为3.72元/股[14] - 2025年6月24日转股价格由3.72元/股调整为3.66元/股[14] 股本变动 - 2021年6月2日向89名激励对象授予1281万股限制性股票，总股本变更为800434099股[8] - 2022年以简易程序向特定对象发行58593750股股票[8] - 2023年办理3905950股限制性股票回购注销[12] - 2024年回购注销3975550股限制性股票[13] - 2025年5月回购注销373.305万股限制性股票[14] 赎回信息 - 可转债赎回条件满足日为2025年7月30日[4] - 可转债赎回登记日为2025年8月20日[4] - 可转债赎回日为2025年8月21日[4] - 可转债赎回价格为100.20元/张（含息税）[4] - 2025年7月4日至30日，公司股票触发有条件赎回大禹转债条款[15] - 2025年8月18日起大禹转债停止交易，8月21日起停止转股[20] - 8月26日公司赎回资金到账，8月28日投资者赎回款到账[21] - 本次赎回条件满足前6个月内，公司实控人等不存在交易大禹转债情形[22]