业绩预告期间 - 2024年半年度业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[11] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利16,059万元 – 19,627万元，比上年同期增长4.14% - 27.28%，上年同期盈利15,421万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利14,771万元 – 18,053万元，比上年同期增长1.07% - 23.53%，上年同期盈利14,615万元[2] 业绩上升原因 - 公司积极拓展行业应用，加大研发投入，营业收入同比上升[3] - 公司工艺技术提升达到技术降本，通过精益管理降低生产成本，利润率提升使净利润同比上升[13] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[5][19] - 2024年半年度具体财务数据以正式披露的半年度报告为准[19] 信息披露与风险提示 - 公司将严格依照规定做好信息披露工作[3] - 提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[7] 业绩总体趋势 - 公司2024年半年度预计业绩同向上升[17]

权益分派 - 2023年度以总股本775,137,713股为基数，每10股派现金1.24元，共派96,117,076.41元[2] - 不同投资者派现及补缴税款标准不同[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月10日，除权除息日为7月11日[5] - 公司代派A股股东红利7月11日划入账户[7] 其他信息 - 咨询联系人及电话、传真、机构[8][9] - 公告日期为2024年7月3日[11]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 1. 向控股股东定增募资不超过2.8亿元,优化公司资本结构 [8] 2. 航空航天业务基本盘稳固,公司充分受益于下游需求旺盛及基础材料自主可控水平的提升 [9] 3. 航空航天领域业务多元化发展以及高温合金跨领域应用拓展成效显著 [10] 4. 推动公司转型,成长空间广阔 [11][12] 5. 预计公司2024-2026年的归母净利润分别为4.18、5.54、7.28亿元,对应当前股价PE分别为30、22、17倍 [13] 公司基本情况 1. 最新收盘价15.89元,总市值123亿元,资产负债率48.4%,市盈率38.27 [3] 2. 第一大股东为中国钢研科技集团有限公司 [4] 3. 分析师为鲍学博和马强 [5] 公司业务情况 1. 公司是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一,60%以上产品面向航空航天领域 [9] 2. 公司成立全资子公司四川高纳、与航发动力成立控股子公司西安钢研,并成立辽宁高纳,业务多元化发展 [10] 3. 公司针对燃机、玻璃制造、冶金、石油化工等领域积极推进高温合金跨领域应用技术研究 [10]

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 北京钢研高纳科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年六月 第一节 本次募集资金投资计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 28,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 第二节 本次募集资金投资必要性和可行性分析 一、本次募集资金投资的背景 （一）"新材料产业是培育发展"新质生产力"的关键领域，高温合金是国民经 济发展的重要支撑性行业 新材料产业是战略性、基础性产业，是培育发展"新质生产力"的关键领域。 2024 年《政府工作报告》指出，要"大力推进现代化产业体系建设，加快发展 新质生产力"，"加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展"。 高温合金被广泛应用于航空航天、电力、石油石化等多个领域，是促进国民 经济发展的重要支撑性行业。近年来，国家陆续出台了一系列政策以推动高温合 金技术发展、提升。2021 年 3 月，全国人大常委会审议通过《中华人民共和国 国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，明确提出推 动高性能合金、高温合金等先进金属和无机 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），编 制了截至 2024 年 5 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）2019 年度发行股份购买资产 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京钢研高纳科技股份有限公司向王 兴雷等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕1755 号文) 批复本公司向王兴雷等 12 名自然人及平度新力通企业管理咨询中心（有限合 伙）发行股份购买青岛新力通工业有限责任公司 65%股权，并核准公司非公开发 行股份募集资金不超过 12,000 万元。此次向特定对象非公开发行人民币普通股 8,146,639 股，每股发行价格为人民币 14.73 元，共计募集资金 119,999,992.47 元，扣除承销费用 1,000,000.00 元后的募集资金为人民币 118,999,992.47 元，已由本次发行的承销商东吴证券股份有 ...

股权情况 - 发行前中国钢研直接持股312,962,795股，占总股本40.38%[2] - 按发行数量算，发行后持股或达334,584,416股，占比41.99%[2] - 若利润分配实施，发行后持股或达334,786,645股，占比42.01%[2] 要约收购 - 本次发行触发要约收购义务，中国钢研承诺36个月不转让认购股份[3] - 公司提请股东大会同意中国钢研免于要约收购增持股份[2][4] - 事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议，关联股东回避表决[4]

合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[3] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[4]

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-038 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届监 事会第二十三次会议于2024年6月21日以通信方式通知各位监事，于2024年6月28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席监事5名,表决监事5 名，委托其他监事出席0名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及有关法律法规的规定。会议由监事会主席金戈女士主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等 法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关 资格、条件要求，经过 ...

募资发行 - 向特定对象发行股票募资不超28,000.00万元[5] - 发行价12.95元/股，数量不超21,621,621股[5] - 若2023年度利润分配实施，发行价调为12.83元/股，数量调为不超21,823,850股[5] 股权结构 - 发行前总股本775,137,713股，中国钢研持股312,962,795股，比例40.38%[6] - 按12.95元/股发行后，总股本796,759,334股，中国钢研持股334,584,416股，比例41.99%[6] - 若利润分配实施按12.83元/股发行后，总股本796,961,563股，中国钢研持股334,786,645股，比例42.01%[6] 中国钢研情况 - 注册资本190,000万元人民币[8] - 2023年12月31日资产总额2,938,812.14万元，负债1,261,495.89万元，所有者权益1,677,316.25万元[16] - 2023年度营收1,552,970.88万元，营业利润104,951.11万元，净利润98,987.31万元[16] 其他 - 国务院国资委持有中国钢研100%股份[6] - 公司与中国钢研2024年6月28日签署《附条件生效的股份认购协议》[14]

业绩数据 - 2021 - 2023年度公司分别实现营业收入200,263.23万元、287,928.17万元和340,809.00万元[6] - 2023年归属于母公司股东的净利润为31,912.75万元，扣除非经常性损益后为30,822.60万元[34][35] - 2023年度现金分红金额共计9,611.71万元，预计2024年7月实施完毕[35] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票面值为1元，发行对象为中国钢研[4][11] - 发行定价基准日为第六届董事会第三十一次会议决议公告日，发行价格为12.95元/股[14][15] - 若2023年度利润分配方案实施完毕，发行价格相应调整为12.83元/股[15] - 募集资金总额不超过28,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金[20] - 发行对象不超过35名，中国钢研承诺认购股份36个月内不转让[24][26] - 拟发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[27] - 发行已获中国钢研批准和董事会审议通过，尚需股东大会审议、深交所审核及证监会注册[30] 收益测算 - 假设2024、2025年度净利润按0%、5%、10%增幅测算[35] - 2023年末普通股股数为77,513.77万股，2025年发行后为79,672.60万股[37] - 三种假设情形下2025年发行后基本每股收益（扣非后）分别为0.3877元/股、0.4275元/股、0.4692元/股[37][38] - 三种假设情形下2025年发行后加权平均净资产收益率分别为8.06%、8.83%、9.62%[37][38] 风险与措施 - 发行完成后，2025年度公司总股本和净资产将增加，净资产收益率和每股收益短期内有被摊薄风险[39] - 公司拟采取加大重点领域投入、加强募集资金监管、完善利润分配制度等措施填补即期回报被摊薄风险[42][43][44] 相关承诺 - 全体董事和高管承诺不损害公司利益、约束职务消费等[47] - 控股股东承诺不滥用地位侵占公司利益[48]