薪酬制度 - 董事长和兼任高管的内部董事薪酬按《高级管理人员薪酬管理制度》执行[5][6] - 内部监事薪酬根据聘任合同/劳动合同确定[6] 津贴标准 - 独立董事津贴每年80,000元[6] - 非独立董事和监事津贴每年20,000元[6] 发放规定 - 董事、监事津贴在管理费用列支[8] - 按月份、季度或年度一次性发放，公司代扣代缴个税[9] - 独立董事等津贴任职决议次月发放[10] - 内部董监薪酬按公司工资制度执行[10] 处分措施 - 董监受处分，董事会可作扣减或停发津贴议案报股东大会审议[12]

浙江佐力药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——朱建 各位股东及股东代表： 本人作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独 立董事制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对相关事项发表意 见，同时充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，积极维护公司利益和股东 特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年的工作情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 本人朱建，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士， 正高级会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任钱江水利开发股份有限公司 财务总监、董事会秘书等职务。现任本公司独立董事、杭州尚祥科技有限公司执 行董事兼总经理、浙江众鑫环保科技集团股份有限公司财务总监、浙江金盾风机 股份有限公司 ...

浙江佐力药业股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第一章 总则 第一条 为提高浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情处 ...

公司治理 - 2024年召开4次董事会会议，独董参加3次且均投赞成票[3] - 2024年召开2次股东大会，独董列席2次[3] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，独董召集主持[3] 时间相关 - 2024年独董任职期间现场工作时间10天[5] - 2024年5月10日完成董事会换届选举并聘任高管[8] 报告与交易 - 2024年按时披露半年报和三季报[8] - 2024年不存在应披露未披露关联交易[8] 激励计划 - 2024年10月董事会通过限制性股票激励和员工持股计划[9] - 2024年11月上述计划经股东大会审批通过[9] 未来展望 - 2025年独董继续学习履职并加强沟通合作[11]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 意见出具时间为2025年4月25日[3]

浙江佐力药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——潘斌 各位股东及股东代表： 本人作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）的第七届董事会独立 董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》 等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小 股东的合法权益。现就本人2024年任期内的工作情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 本人潘斌，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。曾 任南方证券有限公司投资银行部副总经理、上海东方华银律所首席合伙人等职务。 现任上海虎博投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海卓易科技股份有限公司 董事、浙江运达风电股份有限公司独立董事、广西桂冠电力股份有限公司独立董 事等职务。曾任公司独立董事，因公司第七届董事会任期届满，于2024年5月10 日卸任公司独立董事职务 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入8.24亿元，较上年同期增加1.52亿元，同比增长22.52%[4][9] - 归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，较上年同期增加0.39亿元，同比增长27.20%[4][9] - 公司资产总计期末余额为4,569,270,953.55元，较期初余额3,991,955,854.40元增长14.46%[15][16][17] - 公司负债合计期末余额为1,387,973,799.03元，较期初余额1,172,515,098.28元增长18.38%[16] - 公司所有者权益合计期末余额为3,181,297,154.52元，较期初余额2,819,440,756.12元增长12.83%[16][17] - 公司营业总收入本期发生额为824,425,237.08元，较上期发生额672,899,096.57元增长22.52%[18] - 公司营业总成本本期发生额为623,213,469.79元，较上期发生额519,085,030.36元增长20.06%[18] - 营业利润本期为2.157829289亿元，上期为1.7642841324亿元[19] - 净利润本期为1.8338618152亿元，上期为1.4410649376亿元[19] - 综合收益总额本期为3.055437077亿元，上期为1.3528366564亿元[19] - 基本每股收益本期为0.2583，上期为0.2030[19] 现金流关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 0.77亿元，较上年同期降低553.72%[4] - 经营活动产生的现金净流量流出额为7743.84万元，较上年同期增加9450.58万元，同比增长553.72%[10] - 投资活动产生的现金净流量流出额为12998.02万元，较上年同期增加20414.08万元，同比增长275.27%[10] - 筹资活动产生的现金净流量流入额为14008.33万元，较上年同期增加16272.61万元，同比增长718.67%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.184673048亿元，上期为5.3169755245亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7743.838001万元，上期为1706.745004万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.2998016109亿元，上期为7416.068649万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.4008330345亿元，上期为 - 2264.277073万元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6733.52632万元，上期为6858.53749万元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为7.3544049699亿元，上期为9.970760598亿元[22] 资产项目关键指标变化 - 应收账款期末数为8.91亿元，较期初数增加2.99亿元，增长50.60%[7] - 应收款项融资期末数为2.52亿元，较期初数增加0.61亿元，增长31.69%[7] - 其他权益工具投资期末数为4.64亿元，较期初增加2.11亿元，增长83.52%[7] - 在建工程期末数为2.73亿元，较期初增加1.12亿元，增长69.40%[7] - 公司应收账款期末余额为891,136,237.18元，较期初余额591,711,846.99元增长50.60%[15] - 公司其他权益工具投资期末余额为463,842,648.05元，较期初余额252,747,696.48元增长83.52%[15] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末数为4.61亿元，较期初数增加0.84亿元，增长22.23%[8] - 公司长期借款期末余额为51,659,125.00元，较期初余额30,659,125.00元增长68.49%[16] - 公司递延所得税负债期末余额为81,542,497.08元，较期初余额41,031,413.24元增长98.73%[16] 成本与费用关键指标变化 - 营业成本发生额为3.22亿元，较上年同期增加0.98亿元，同比增长43.77%[9] - 所得税费用3035.09万元，较上年同期增加817.22万元，同比增长36.85%[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为38228，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 俞有强持股比例为18.52%，持股数量为129890463股，其中质押64500000股[11] - 公司回购专用证券账户持有股份数量为8920074股，占公司总股本比例为1.27%[12] 股权授予与过户 - 2025年1月10日向110名激励对象首次授予585.5万股限制性股票，授予价格为8.07元/股[13] - 2025年1月14日公司回购专用证券账户597.5万股股票过户至员工持股计划，过户价格为8.07元/股[13] 未分配利润变化 - 公司未分配利润期末余额为1,028,239,002.42元，较期初余额847,087,569.96元增长21.38%[16]

公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[5] - 2023年度以701387335股为基数，每10股派发现金股利4.5元，共派发现金315624300.75元[166][167] - 本年度以692467261股为基数，每10股派息6元，现金分红415480356.6元，占利润分配总额比例100%[168] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利6元（含税），若以特定股本测算，派发现金红利4.154803566亿元[170] 公司股权结构 - 公司持有珠峰药业81%股权，持有重庆医药湖州公司15%股权，持有拓普药业8%股份，佐力健康产业持有佐力创新医疗92.504%股权[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为25.78亿元，较2023年的19.42亿元增长32.71%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5.08亿元，较2023年的3.83亿元增长32.60%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.08亿元，较2023年的3.74亿元增长35.89%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.97亿元，较2023年的2.88亿元增长2.98%[16] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.73元/股，较2023年的0.55元/股增长32.73%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为18.55%，较2023年的13.81%增长4.74%[16] - 2024年末资产总额为39.92亿元，较2023年末的36.27亿元增长10.06%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为27.69亿元，较2023年末的27.29亿元增长1.47%[16] - 2024年公司实现营业收入257,787.82万元，较上年同期增长32.71%[49] - 2024年公司实现利润总额59,669.27万元，较上年同期增长33.60%[49] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润50,777.19万元，较上年同期增长32.60%[49] - 2024年销售费用838702179.12元，同比增7.87%；管理费用110378725.35元，同比增14.15%；财务费用 -6507418.12元，同比降54.34%；研发费用71938052.87元，同比降9.38%[67] - 2024年经营活动现金流入小计2,737,184,821.02元，同比增长25.84%；经营活动现金流出小计2,440,137,580.62元，同比增长29.34%；经营活动产生的现金流量净额297,047,240.40元，同比增长2.98%[71] - 2024年投资活动现金流入小计152,637,738.72元，同比增长210.63%；投资活动现金流出小计262,888,474.00元，同比减少15.93%；投资活动产生的现金流量净额-110,250,735.28元，同比增长58.17%[71] - 2024年筹资活动现金流入小计531,376,625.00元，同比增长97.03%；筹资活动现金流出小计870,762,632.22元，同比增长102.97%；筹资活动产生的现金流量净额-339,386,007.22元，同比下降113.02%[72] - 2024年现金及现金等价物净增加额-152,589,339.75元，同比下降13.50%[72] - 2024年投资收益-662,074.01元，占利润总额比例-0.11%；资产减值18,765,302.70元，占利润总额比例3.14%；营业外收入708,358.65元，占利润总额比例0.12%；营业外支出13,303,138.51元，占利润总额比例2.23%；资产处置收益352,220.71元，占利润总额比例0.06%[75] - 2024年末货币资金804,667,919.10元，占总资产比例20.16%，较年初的25.70%下降5.54%；应收账款591,711,846.99元，占总资产比例14.82%，较年初的13.04%上升1.78%[76] - 2024年末存货523,748,971.61元，占总资产比例13.12%，较年初的11.76%上升1.36%；固定资产1,036,083,548.31元，占总资产比例25.95%，较年初的27.02%下降1.07%[76] - 二级子公司佐力创新医疗持有的科济药业股权资产规模242,090,896.48元，位于开曼群岛，境外资产占公司净资产的比重8.74%[76] - 报告期投资额为262,888,474.00元，上年同期为271,964,575.89元，变动幅度为-3.34%[82] - 2024年研发人员数量246人，较2023年的253人减少2.77%；研发人员数量占比8.60%，较2023年的9.42%降低0.82%[69] - 2024年研发投入金额84,193,806.75元，研发投入占营业收入比例3.27%；研发支出资本化的金额12,255,753.88元，资本化研发支出占研发投入的比例14.56%，较上年度的4.79%增长[69] 公司各季度财务数据 - 公司各季度营业收入分别为6.73亿、7.55亿、6.17亿、5.33亿元[18] - 公司各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.42亿、1.54亿、1.25亿、0.86亿元[18] - 公司各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1.44亿、1.48亿、1.23亿、0.93亿元[18] - 公司各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.17亿、1.98亿、 - 0.01亿、0.83亿元[19] 非经常性损益情况 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为8.77万、932.59万、829.30万元[22] 行业整体数据 - 2024年规模以上医药企业营业收入29762.7亿元，同比持平；利润4050.9亿元，同比下降0.9%[25] - 2024年受理中药注册申请2407件，临床申报（IND）100件，其中创新中药IND80件（71个品种），同比增长48.15%，中药NDA受理40件，其中创新中药NDA11件（11个品种），同比增长37.5%[26] - 2024版医保药品品种3159个，其中中成药1394种，占44.13%，新增11个中药新药[26] - 2024版医保目录3159款药品2023年院端市场销售额1.2万亿，其中中药2555亿，占比20.53%[26] - 2024版医保目录中院端销售额最高的10款中成药品中，9款为独家品种[26] - 2024年中药饮片市场规模约2000亿元，营业收入增长6.6%[106] - 多家机构预测2030年中药配方颗粒市场规模达千亿元[106] 公司产品市场份额变化 - 公司乌灵胶囊 2022 - 2023 年在中国城市公立医院市场份额从 14.04%升至 14.69%，县级公立医院从 9.84%升至 9.96%，城市社区卫生中心（站）从 5.98%升至 6.94%，乡镇卫生院从 5.26%降至 5.25%[33] - 公司百令片 2022 - 2023 年在中国县级公立医院市场份额从 2.71%升至 3.49%，城市社区卫生中心（站）从 3.19%降至 3.11%[33] 公司荣誉情况 - 2024 年 6 月公司位列“2023 年度中国中药企业 TOP100 排行榜”第 48 名[34] - 2024 年 2 月乌灵胶囊和灵泽片获评首批“浙产中药”产业品牌名单[33] - 2024 年 3 月乌灵胶囊荣登“2023 年最具影响力中成药产品十强榜”榜单[34] - 2024 年 5 月公司荣获 2023 - 2024 年度“赋能县域医疗高质量发展卓越品牌企业”[34] - 2024 年 7 月乌灵胶囊入选“中国第七届 OTC 品牌宣传月”宣传品牌[34] - 2024 年 8 月乌灵胶囊荣登 2024 年健康产业品牌榜，获得“西普金奖”[35] - 公司获评“2024年度长三角G60科创走廊质量标准贡献奖”，获“2024年德清县质量金鼎奖”[52] - 公司连续两年获评深交所信披A级[54] 公司产品临床指南推荐情况 - 报告期内乌灵胶囊新增列入14项临床指南及专家共识，目前已进入80个临床指南等推荐[38] - 报告期内灵泽片被列为国家二级中药保护品种，已获得12个临床指南等推荐[39] - 报告期内灵莲花颗粒由处方药转换为非处方药，已获得2项临床指南推荐[39] - 百令片已进入14个临床指南等推荐[40] - 百令胶囊已进入31个临床指南等推荐，为国内首个获批的同名同方药[41] - 聚卡波非钙片已进入31个临床指南等推荐，是国内首家视同通过一致性评价的仿制药[41] - 乌灵胶囊已进入80个临床指南、临床路径、专家共识及教材专著的推荐[51] 公司中药业务相关情况 - 公司全资子公司佐力百草中药现有中药饮片系列1000多个品规[42] - 佐力百草中药在全国多地拥有180多个合作的中药材种植基地[42] - 报告期内公司已有100多个中药饮片品种实现赋码溯源[42] - 截至报告披露日公司已完成中药配方颗粒国标省标备案438个[42] - 公司已完成中药配方颗粒国标和省标备案438个[51] 公司产品研发进展 - 灵香片开展Ⅱ期临床试验，聚卡波非钙颗粒审评中[45] - 灵香片处于Ⅱ期临床研究，乌灵复方制剂SL处于临床前毒理研究，乌灵复方制剂ZL和LG处于临床前药学研究[68] - 乌灵胶囊改良型新药完成抗AD药效学研究，正在优化研究方案；乌灵胶囊不同疾病领域临床研究进入多个临床指南和专家共识[68] - 灵泽片上市后真实世界临床研究获浙江省医学会临床医学科研专项立项，治疗1237例BPH患者的IV期临床研究文章在审稿阶段[68] 公司产品集采情况 - 2024年2月乌灵胶囊及百令片拟中选京津冀“3+N”联盟药品集中采购，12月百令胶囊、百令片、乌灵胶囊及佐力百草中药14个品规拟中选相关集采[45] - 截至报告期末，乌灵胶囊参与的京津冀“3+N”联盟中15个省份已执行，百令片参与的该联盟中6个省份已执行[45] 公司产品原料及研发相关情况 - 百令片原料药发酵冬虫夏草菌粉所用菌种与天然冬虫夏草ITS1序列相似性为97.8%[46] - 公司研发中心被认定为浙江省企业技术中心等多个中心和实验室[46] - 公司与复旦大学、北京中医药大学等单位建立协作关系[46] - 乌灵菌粉为国家中药一类新药，公司2010年2月取得秘密技术证书[47] - 乌灵胶囊、灵泽片、灵莲花颗粒为独家产品[47] - 灵泽片于2024年3月被列为国家二级中药保护品种[47] - 乌灵胶囊、灵泽片和百令片进入《国家基本药物目录(2018年版)》《国家医保药品目录（2024版）》[47] 公司各业务线收入情况 - 医药制造收入20.43亿元，占比79.24%，同比增长18.16%[57] - 医药流通收入5.26亿元，占比20.41%，同比增长152.35%[57] - 乌灵系列收入14.38亿元，占比55.79%，同比增长17.14%[57] - 百令系列收入1.88亿元，占比7.30%，同比下降6.78%[57] - 华东地区收入15.39亿元，占比59.70%，同比增长36.47%[58] 公司毛利率情况 - 公司整体毛利率60.95%，同比下降7.47%[59] - 医药制造毛利率72.53%，同比下降1.71%[59] 公司产品产销存情况 - 乌灵胶囊（折36粒/盒）2024年销售量4172.00万盒，同比增22.62%，生产量4417.76万盒，库存量782.27万盒，同比增44.85%[60] - 百令片（折60片/盒）2024年销售量751.24万盒，同比增15.17%，生产量778.67万盒，同比增4.87%，库存量122.05万盒，同比增27.52%[60] - 灵泽片（折48片/盒）2024年销售量355.35万盒，同比增23.17%，生产量367.07万盒，同比增30.22%，库存量68.81万盒，同比增19.

基金表现 - 中海医疗保健主题股票A在4月17日下跌0.85% 最新净值1.05元 连续3个交易日下跌 区间累计跌幅1.95% [1] - 该基金成立于2012年3月 基金规模5.64亿元 成立以来累计收益率165.78% [1] 持有人结构 - 截至2024年末 机构持有0.59亿份 占总份额10.54% [1] - 个人投资者持有4.98亿份 占总份额89.46% [1] 基金经理背景 - 现任基金经理梁静静为北京大学药物化学专业硕士 具有生物医药行业研究背景 [1] - 曾任上海普霖贝利生物医药分析部研究员 东北证券和安信证券医药研究员 [1] - 2020年7月11日起担任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 [1] 投资组合 - 截至2024年12月31日 前十大持仓占比合计59.15% [2] - 主要持仓包括：人福医药(9.43%) 药明康德(7.24%) 恒瑞医药(6.35%) 开立医疗(6.02%) 爱博医疗(5.80%) [2] - 其他重要持仓：泰格医药(5.12%) 百济神州-U(5.12%) 泽璟制药-U(4.90%) 佐力药业(4.64%) 华海药业(4.53%) [2]

行业整体表现 - 中药行业2024年业绩呈现分化态势，受市场竞争加剧、原材料价格波动及政策环境变化等多重因素影响 [1] - 15家典型中药企业中6家归母净利润同比下滑，占比达40%，盈利能力面临严峻考验 [6] 企业营收表现 - 白云山以749.93亿元营收居首但同比下降0.69%，大健康业务营收同比减少12.7%（减少14亿元），王老吉凉茶未能守住百亿规模 [3][4] - 云南白药营收400.33亿元保持稳健，多元化布局（如牙膏产品）支撑增长 [3] - 太极集团营收123.86亿元同比锐减20.72%，明星产品藿香正气口服液销量下滑35.34%，复方对乙酰氨基酚片销量暴跌54.74% [3] - 达仁堂营收73.07亿元同比下降11.14%，天士力营收84.98亿元同比下降2.03%，均存在产品老化问题 [4] 企业利润表现 - 云南白药归母净利润47.49亿元同比增长16.02%，华润三九净利润33.68亿元同比增长18.05% [6] - 太极集团净利润0.27亿元同比暴跌96.76%，主因补缴税款1亿元（含子公司西南药业8000万元所得税） [6] - 同仁堂净利润15.26亿元同比下降8.54%，营业成本104.21亿元同比增长10.7%，毛利率43.77%创五年新低 [7] - 健民集团净利润3.62亿元同比下降30.54%，为六年来首次下滑 [7] 原材料成本压力 - 同仁堂安宫牛黄丸原料天然牛黄价格从65万元/公斤涨至165万元/公斤（涨幅150%），导致心脑血管产品毛利率跌破50%至49.31% [8] - 健民集团2023年部分中药材（猫爪草、白术等）价格涨幅超100%，中成药产品利润承压 [8] 研发与销售费用 - 15家中药企业中40%研发费用不足2亿元，7家研发费用同比下滑 [9] - 12家企业销售费用超10亿元，5家超30亿元，研发投入低与销售费用高形成鲜明对比 [10] 第二增长曲线探索 - 东阿阿胶推出男士滋补品牌"皇家围场1619"，开发健脑补肾口服液等新产品 [10] - 济川药业通过BD合作（如天境生物）拓展管线，并开发蒲地蓝牙膏等日化产品 [10] - 云南白药将"AI+医疗"作为战略方向，推动中药全产业链数智化转型 [11]