会议信息 - 利亚德第五届董事会二十一次会议于2024年7月11日召开[1] - 公司决定于2024年7月29日召开2024年第四次临时股东大会[4] 转股价格调整 - 截至2024年7月11日触发转股价格向下修正条款[2] - 提议下调“利德转债”转股价格，调整前为5.38元/股[2][3] - 修正后价格有相关规定，议案待股东大会通过[3]

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-057 债券代码：123035 债券简称：利德转债 利亚德光电股份有限公司 关于董事会提议向下修正利德转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开第 五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正"利德转债" 转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、可转债的基本情况 1、发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准利亚德光电 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1856号）核准， 公司向社会公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行总额为人民 币800,000,000元，期限为6年。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《验证报告》（信会师报字[2019]第ZB12005号），本次可转债募集资金扣除保 荐承销费用（含税）后的余额790,000,000.00元已由保荐机构于2019年 ...

可转债发行 - 公司可转债发行总额8亿元，净额7.8854716982亿元[3][4] - “利德转债”2019年12月9日深交所挂牌，存续至2025年11月13日[4] 转股信息 - 转股期2020年5月20日至2025年11月13日，初始价7.04元/股[4] - 当前转股价格为5.38元/股[3][7] 修正条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘低于当期转股价格85%，董事会有权提方案[8] - 2024年6月6日至7月4日，10个交易日低于4.57元/股，可能触发[2][9]

回购计划 - 拟用3000万 - 6000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格上限调整为7.35元/股[3] 回购进展 - 截至2024年6月30日累计回购3530000股，占总股本0.14%[5] - 累计成交总金额16944216.14元，最高成交价5.09元/股，最低4.28元/股[5] 后续安排 - 用于转换可转债回购期限不超12个月，维护权益不超3个月[2] - 后续将在回购期限内继续实施回购计划[6]

可转债情况 - “利德转债”转股时间为2020年5月20日至2025年11月13日，转股价格5.38元/股[2] - 2024年第二季度1张“利德转债”转成18股“利亚德”股票[2] - 截至2024年6月30日，“利德转债”剩余金额79,873.32万元[6] 股份情况 - 2024年第二季度回购专用证券账户股份变动后为4,937,380股[6] - 2024年6月30日限售股437,279,894股，无限售股2,092,116,121股[7]

担保事项 - 为经销商农行订单e贷担保不超8000万元[3] - 子公司湖南利亚德中信银行授信2亿，超7000万部分公司担保[4] - 深圳利亚德徽商银行授信2亿，敞口1亿公司担保[7] - 励丰文化中行授信3000万，公司担保（非融资性保函除外）[8] - 利亚德智慧科技广发银行授信8000万，公司担保[10] - 湖南光环境广发银行授信1亿，公司担保[11] 会议情况 - 2024年6月28日召开第五届董事会二十次会议，5名董事全到[1] - 6月25日发董事会会议通知[1] - 各担保议案表决赞成5票，反对0票，弃权0票[3][5][7][9][10][12] - 各担保事项符合规定[3][4][7][8][10][11]

担保业务 - 为符合条件经销商与农行北京分行订单e贷提供不超8000万元担保[1][5][8] - 被担保经销商资产负债率不超70%[3] - 担保期限一年，含本金、利息等费用[5] 审批情况 - 2024年6月28日相关议案审议通过[2] 担保数据 - 已审批对外担保总额203295.80万元，占净资产24.60%，总资产13.52%[9] - 实际对外担保总余额44736.64万元，占净资产5.41%，总资产2.98%[9] 反担保要求 - 要求经销商及其相关方提供反担保[5][6]

子公司授信与担保 - 公司为5家子公司银行融资提供担保[2] - 湖南利亚德申请2亿元综合授信，敞口1.5亿元[2] - 深圳利亚德申请2亿元综合授信，可用敞口1亿元[3] - 励丰文化申请3000万元综合授信[3] - 利亚德智慧科技申请8000万元综合授信[4] - 湖南光环境申请1亿元综合授信[4] 子公司财务数据 - 深圳利亚德2024年3月31日资产总额357380.70万元，负债总额164787.67万元[8] - 深圳利亚德2024年1 - 3月营业收入39829.52万元，净利润2247.56万元[8] - 2024年3月31日励丰文化资产总额111203.47万元，负债总额41382.95万元，净资产69820.52万元[9] - 2024年1 - 3月励丰文化营业收入13219.20万元，利润总额1343.90万元，净利润1338.63万元[9] - 2024年3月31日利亚德智慧科技资产总额264353.67万元，负债总额45563.59万元，净资产218790.08万元[11] - 2024年1 - 3月利亚德智慧科技营业收入6560.40万元，利润总额210.20万元，净利润210.17万元[11] - 2024年3月31日湖南光环境资产总额33777.71万元，负债总额16208.77万元，净资产17568.94万元[13] - 2024年1 - 3月湖南光环境营业收入3211.24万元，利润总额370.91万元，净利润282.14万元[13] 担保总体情况 - 本次提供担保后，公司及控股子公司已审批对外担保总额为203295.80万元，占最近一期经审计净资产比例为24.60%，占最近一期经审计总资产比例为13.52%[19] - 连续十二个月内已审批的对外担保金额为106355.80万元[19] - 公司及控股子公司实际对外担保总余额为44736.64万元，占最近一期经审计净资产比例为5.41%，占最近一期经审计总资产比例为2.98%[19] - 已审批的担保总额中公司对控股子公司的担保金额为158355.80万元[19] - 公司对控股子公司实际担保余额为30670.65万元[19] - 公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为44940.00万元[19] - 公司及控股子公司对参股公司等第三方实际担保余额为14065.99万元[19] - 截至公告披露日，公司未发生逾期担保等不良情况[19] 子公司股权与资本 - 湖南利亚德注册资本40508.889万元，公司持股74.0578%[5] - 深圳利亚德注册资本83474.381923万元，公司持股100%[6] - 励丰文化注册资本10000万元，公司持有99%股权，全资子公司北京利亚德投资有限公司持有1%股权[8][9] - 公司持有利亚德智慧科技100%股权[10] - 公司持有湖南光环境100%股权，其最新信用等级为A+[12]

会议信息 - 利亚德第五届监事会第十二次会议于2024年6月28日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的议案》[2] - 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[2]

回购计划 - 公司拟用3000 - 6000万元自有资金回购股份，上限7.4元/股[2] - 因权益分派，回购价上限调至7.35元/股[3] 回购进展 - 2024年5月15日首次回购118万股，金额561.22万元[4] - 截至6月10日，累计回购311万股，金额1510.6万元[5] 后续安排 - 回购股份预计12个月后出售，3年内完成，未售注销[9] - 已回购股份存专用账户，后续实施可转债相关回购[13]