业绩总结 - 公司2023年营业收入同比减少23.5%[1] - 公司2024年第一季度营业收入同比减少36.0%[1] - 公司销售毛利率在2023年一至四季度逐渐下降，2024年第一季度略有改善[4] - 公司2023年扣非后销售净利率大幅下降至0.84%[5] - 公司2024年第一季度扣非后销售净利率进一步下降至0.27%[5] 业务展望 - 公司在储能电池市场地位领先，业务覆盖多个领域[6] - 公司2023年全球储能电池出货量TOP7、户用储能电池出货量TOP3、工商业储能系统出货量TOP3[6] - 公司市场地位领先，储能锂电池业务布局扎实，增长潜力充足[7] 风险提示 - 全球储能需求增长不及预期、电芯价格竞争加剧、应收账款坏账风险是公司面临的风险[8] 未来展望 - 公司2024/2025年归母净利润预测下调至4.4/6.0亿元，2026年预测为7.9亿元[7] - 公司2026年预计营业收入将增长25.8%[9] - 公司2026年预计净利润率将达到7.2%[9] 投资建议 - 平安证券研究所强烈推荐公司股票投资[10]

业绩数据 - 2023年公司营收69.32亿元，同比下降23.54%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润4310.20万元，同比下降93.14%[2] - 2023年公司实现利润总额2449.86万元，比上年减少96.41%[20] - 2023年公司实现净利润6643.31万元，比上年减少89.77%[20] 资产负债 - 2023年末公司资产总额156.69亿元，比上年增加29.33%[8] - 2023年末公司负债总额100.52亿元，比上年末增加26.48%[12] - 2023年末股东权益期末余额为561707.66万元，比上年末增加34.77%[16] 资金项目 - 2023年货币资金期末余额22.41亿元，比上年末增加77.61%[8] - 2023年应收票据期末余额3.29亿元，比上年末减少57.46%[9] - 2023年合同负债期末余额7.40亿元，比上年末增加104.10%[12] 负债情况 - 2023年一年内到期的非流动负债期末余额1.71亿元，比上年末增加354.22%[12] - 2023年长期借款期末余额16.20亿元，比上年末增加156.54%[12] - 2023年递延所得税负债期末余额0.55亿元，比上年末减少61.11%[13] 费用与现金流 - 2023年公司销售税金及附加为4794.93万元，比上年增加65.78%[21] - 2023年公司财务费用为4641.81万元，比上年增加3712.90%[21] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为41515.67万元，比上年减少42.38%[26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 156589.91万元，比上年增加26.35%[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为226630.23万元，比去年增加348.19%[27] 周转率 - 2023年应收账款周转率为3.92次，2022年为5.04次[24] - 2023年存货周转率为2.03次，2022年为3.50次[24]

股东大会时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月17日14:30召开[1] - 网络投票时间为2024年5月17日[1] - 股权登记日为2024年5月10日[2] 提案相关 - 提案10.00、11.00、12.02为特别决议事项[6] - 提案8.00、9.00关联股东应回避表决[6] 登记信息 - 登记时间为2024年5月16日（9:00－12:00，13:30－17:00）[8] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为"350438"，投票简称为"鹏辉投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15至15:00[15] 其他 - 公告发布时间为2024年4月26日[11] - 需对12项议案投票表决，第12项含4个子议案[18] - 委托授权有效期限自签发日至该次股东大会结束[20]

公司业绩 - 公司本年度业绩大幅下滑，已采取措施改善盈利能力[2] - 公司2023年营业收入为69.32亿元，净利润为4310.20万元，基本每股收益为0.09元，均较上年大幅下滑[7] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为24.95亿元、18.79亿元、13.65亿元、11.93亿元[7] 风险因素 - 公司详细阐述了未来可能发生的风险因素及对策[2] - 公司面临的风险包括产业政策变化、原材料价格波动和产品价格下行、市场竞争加剧、经营环境变化等，将加强行业研究和市场分析，持续关注行业动态，加大研发投入和技术创新，以维持和增强市场竞争力[67] 新能源市场 - 2023年，全球区域绿色能源转型正在加速，130多个国家提出碳中和目标，中国是全球可再生能源装机主力[12] - 公司在储能领域深耕13年，具有成熟的储能技术路线和项目实施经验，是国内外储能市场均享有很高的品牌知名度[12] - 公司计划在2024年全球新能源市场持续增长的背景下，打造全球领先的新能源品牌形象，持续提升产品竞争力，提升组织效能，加速开拓海外市场[67] 电池业务 - 公司在消费类电池领域深耕23年，是行业内消费电池品种、型号最齐全的锂电企业之一[13] - 公司主要业务为锂离子电池、一次电池的研发、生产和销售，主要用途包括储能、新能源汽车、消费数码等领域[17] - 公司直接销售给下游生产厂家、客户，持续在电动工具电池业务上实现重要增速[17] 财务状况 - 公司实现营收693,247.55万元，同比下降23.54%，净利润同比下降93.14%[22] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-156,551.40万元，较上年增加26.32%[39] - 公司2023年固定资产占总资产比例为31.33%，较上年增加5.10%[42] 公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，符合法律、法规和公司章程的要求[74] - 公司下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，独立董事在各专门委员会中担任主任委员，提供科学和专业的意见[74] - 公司已建立企业绩效激励与评价体系，董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制符合法律、法规的规定[74]

会议情况 - 2023年度监事会召开12次会议[2] - 2023年4月4日审议衢州鹏辉新增年产21GWh储能电池项目议案[3] - 2023年5月22日审议投资建设年产36GWh储能电池项目议案[3] 财务审计 - 监事会认为公司2022年财报真实反映财务状况和成果[7] - 华兴对公司2023年度财务出具标准无保留意见[7] 未来展望 - 2024年监事会将加强财务监督，促进规范运作[10]

会议召开情况 - 2023年召开12次董事会会议和7次股东大会，独立董事均亲自出席[4][5] - 2023年召开4次审计委员会会议，独立董事均按规定参加[7] - 2023年召开2次提名委员会会议，独立董事按规定召集、召开[7] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] 信息披露与审计 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] - 2023年9月续聘华兴会计师事务所为审计机构[14] - 2023年未更换会计师事务所[14] 公司治理 - 2023年未发生应当披露的关联交易[11] - 2023年未因非准则变更原因更正会计政策[15] - 2023年完成第四届董事会换届及高管聘任[16] 薪酬与激励 - 2023年4月确定2022年董监高薪酬及2023年薪酬方案[17] - 2023年4月通过激励计划解锁及回购注销议案[18] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规定履职建言[20] - 2024年独立董事将继续履职维护权益[20]

广州鹏辉能源科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露工 作，促进公司依法规范运作，维护公司和股东尤其是社会公众股东的合法权益，明确公司 及相关信息披露义务人的信息披露义务，明确公司内部及子公司和有关人员的信息披露职 责范围、保密责任和报告义务，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规和《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司。 第二章 信息披露基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）以及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）其他相关规定，及时、公平披露所有对公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"、"重大事件" 或者"重大事项"），并保证所披露信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四 ...

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任，应为会计专业人士[6] 任职与增补 - 委员任职期限与同届董事会成员一致，任期届满连选可连任[6] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达人数前暂停职权[6] 职责与会议 - 负责审核公司财务信息及其披露等工作，部分事项提交董事会审议[8] - 督导内审部门至少每季度检查一次重大事项和资金往来[9] - 定期会议每季度至少召开一次，三分之二以上委员出席方可举行[16] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存10年[17] - 委员有利害关系时应披露并回避表决[21] - 制度自董事会审议通过之日起施行[24]

广州鹏辉能源科技股份有限公司 对外担保决策制度 为了规范广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有 效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件，特制定本决策制度。 第一条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、合法、审慎、互 利、安全的原则，严格控制风险。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得 强令或强制公司为他人提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第二条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定披露信息，必须 按规定向公司聘请的注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。 第三条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之一的单 位担保： 2、与公司有现实或潜在重要业务关系的单位； 3、公司控股子 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依据《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，并参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》，结合公司的实际情况，制定本规 定。 第二条 内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司公开的信息真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计部门依照国家法律、法规和规章以及《公司章程》，遵循客观性、 政 ...