会议决策 - 2024年8月23日召开第五届董事会第十一次会议[1] - 审议通过6项议案，拟修订6项制度[1] - 决定废止2项制度[1] 制度修订 - 《投资者关系管理办法》等适应性修订，部分无需股东大会审议[2][3] - 《独立董事工作细则》修订需提交临时股东大会审议[3] - 两项细则废止并整合内容[3]

会议情况 - 2024年8月23日召开第五届监事会第九次会议[2] - 应出席监事4名，实际出席4名[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为赞同4票，反对0票，弃权0票[4][7] 人员提名 - 监事会拟提名黄亚先生为非职工代表监事候选人[7] 报告编制 - 公司编制《2024年半年度报告》及其摘要[4]

公司上半年业绩增长原因 - 汽车行业发展良好，2024年1-6月汽车产销量分别同比增长4.9%和6.1%，新能源汽车产销量分别同比增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2% [4] - 油气市场延续稳中有进的态势，2024年1-6月规上工业原油产量同比增长1.9%，规上工业天然气产量同比增长6.0% [4] - 新材料业务所处行业整体向好，国家铁路运输旅客发送量增加17.7%，全球智能手机出货量预计将增长4.0% [4] - 公司持续深化经营管控，成本费用控制良好、高附加值产品占比提升，带动公司业绩较上年同期保持较大增长 [4] 汽车零部件业务发展前景 - 汽车行业面临"电动化、智能化、网联化、共享化"发展趋势，汽车零部件行业也迎来"系统化、平台化、模块化、轻量化、智能化、环保化"发展趋势 [6][7] - 2024年中国汽车市场总销量预计增长3%，新能源汽车销量有望增长20% [6][7] - 公司是国内汽车零部件行业的主要企业之一，致力于研发和生产汽车内外饰件、智能座舱部件、发动机轻量化部件等产品，已在行业内树立良好品牌形象 [6][7] - 公司紧跟整车市场竞争格局变化，持续扩大优质客户优势，为国内主流整车厂商的主要供应商之一 [7] 油气装备业务发展机遇 - 全球石油和天然气需求稳步增长，对油气设备需求日益增长，行业长期发展趋势良好 [7] - 2023年我国油气产量当量创历史新高，页岩油勘探开发稳步推进，非常规天然气产量占比不断提高 [7] - 公司研制的高温超高压射孔系统等关键技术装备在行业内处于领先地位，为公司油气装备业务发展奠定了基础 [7] - 随着非常规油气和深海深地油气资源的进一步开发，将为公司油气装备业务带来新的发展机遇 [7] 公司2024年经营业绩预计 - 公司三大业务板块竞争优势明显，研发投入持续增加，大部分在研项目将于2024年投产并实现销售 [8] - 2024年第一季度公司实现营业收入18.96亿元，同比增长70.14%；实现净利润1.92亿元，同比增长171.51% [8] - 预计2024年上半年实现归母净利润3.5亿元-4亿元，同比增长108.10%-137.83% [8] - 公司持续加强内部管控，实施降本增效措施，主营产品毛利率保持稳定 [8] - 综合行业发展、竞争优势及经营情况判断，2024年全年公司发展趋势良好，业绩增长不低于行业增长速度 [8] 智慧座舱和无人驾驶布局 - 公司将汽车"内外饰+"产品研发和生产作为战略重点，形成以汽车智慧座舱与自动驾驶融合为发展路径 [8][9] - 公司正在推进智慧座舱领域的研发和生产能力建设，与主机厂联合研发智慧座舱产品 [8][9] - 公司新增成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目，满足下游市场对汽车智能化的需求 [9] - 公司正持续关注无人驾驶汽车的发展态势，内外饰产品及智慧座舱产品可广泛用于无人驾驶领域 [9] 股权激励计划 - 公司会结合未来发展规划，认真研究相关政策法规，统筹制定中长期激励计划 [9] - 通过实施员工持股或股权激励计划，进一步完善持股员工与公司的利益共享、风险共担机制 [9] - 以实现公司快速高质量发展为目标，推动股权激励计划的实施 [9]

汽车行业发展趋势 - 汽车行业面临"电动化、智能化、网联化、共享化"的发展趋势 [2] - 2023年中国汽车产销量位居全球第一，新能源汽车产销量连续9年位居全球第一 [2] - 2024年中国汽车市场总销量预计增长3%，新能源汽车销量有望增长20% [2] - 2024年1-6月，汽车产销量分别同比增长4.9%和6.1%，新能源汽车产销量分别同比增长30.1%和32% [3] - 乘用车市场消费增量将有40%来自以旧换新 [3] 公司汽车零部件业务 - 公司汽车零部件业务瞄准新能源汽车、造车新势力等关键市场机会 [3] - 公司主要客户涵盖国内主流整车厂商，并与多家造车新势力厂商建立了合作 [3] - 2023年，公司全资子公司航天模塑为1,095万辆整车提供零部件，占全国乘用车总销量的42% [3] - 航天模塑已成功为长安汽车、吉利汽车、广汽埃安、比亚迪等主流汽车厂商的多款新能源车型提供量产配套 [3] - 航天模塑成功获取华为智界系列多个大总成项目，市场份额进一步稳固 [3] 油气装备业务 - 2023年全国油气产量当量创历史新高，连续7年保持千万吨级快速增长势头 [4] - 海洋原油产量突破6200万吨，连续四年占全国石油增产量的60%以上 [4] - 页岩油产量突破400万吨再创新高 [4] - 2023年我国非常规天然气产量突破960亿立方米，占天然气总产量的43% [4] - 航天能源研制的230℃/48h/180Mpa超高温超高压射孔系统创亚洲射孔井温迄今最高纪录 [4] - 页岩气（油）分簇射孔装备领域国内市场占有率达到80%以上，市场占有率排名国内第一、全球第二 [4] 公司经营业绩 - 2023年公司实现营业收入50.14亿元，同比增长70.14% [6] - 2023年实现净利润1.92亿元，同比增长171.51% [6] - 2024年上半年预计实现归母净利润3.5亿元-4亿元，同比增长108.10% - 137.83% [6] - 公司主营产品毛利率保持稳定 [6]

1. 2023年注入航天能源、航天模塑,成为四川航天上市平台 - 公司前身为乐凯新材,主要从事信息防伪材料和电子功能材料业务 [19][20] - 2023年注入航天能源、航天模塑,均为军技民用产业化典范 [24][25][26][27][28][29] - 作为航天七院上市平台未来资产注入可期 [33][34][35] 2. 我国油气开采持续增长,航天能源产品作为耗材充分受益 - 国内油气井射孔工程领先企业,保持较强盈利能力 [36][51][59][60] - 公司在非常规油气开采领域竞争优势突出 [65][68][69][70][78] - 国内油气增储上产推动产量提升,页岩气开采前景广阔 [91][96][97][98][99][100][102] 3. 航天模塑从事汽车零部件业务,业绩保持较快增长 - 新能源车占比提升并进军新势力,公司营收高于汽车行业增速 [125][130][131][132][133] - 向智能座舱拓展提升单车价值量,公司业绩有望保持较快增长 [138][139][140][142][143][144][145] 4. 盈利预测与投资建议 - 航天能源和航天模塑业绩保持较快增长 [146][147][148] - 航天七院未来资产注入可期 [149] - 预计公司2024-2026年归母净利润将保持31%、24%、25%的增长 [151] 5. 风险提示 - 页岩气等非常规油气开采不及预期;汽车市场增速下降;市场竞争加剧等 [152]

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-049 航天智造科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日收到公司副总经理卢树敬先生提交的书面辞职报告。 卢树敬先生因工作调动，申请辞去公司副总经理及保定分公司总 经理职务，辞职后将不再担任公司及其分、子公司任何职务。根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》的规定，卢树敬先生的辞职报告自送达董事会之日起生 效。 卢树敬先生原定任期自第五届董事会第一次会议审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，卢 树敬先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 卢树敬先生自 2021 年 8 月以来，先后担任公司董事兼总经 理、副总经理兼保定分公司总经理，为持续改善公司经营业绩、 顺利解除公司股票交易其他风险警示和退市风险警示、实施重大 资产重组以及重组融合 ...

财报预测 - 2024年上半年，航天智造预计净利润为35,000.00万元至40,000.00万元，同比增长4544.00%至5207.43%[8][10] - 2024年上半年，航天智造扣除非经常性损益后的净利润为32,000.00万元至37,000.00万元，同比增长6512.66%至7545.89%[12][14] 业绩增长原因 - 公司重大资产重组后，业绩增长主要得益于"航天+"与"智能制造"的产业主线明确，营业收入同比增长预计超过40%[19]

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-046 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其所属 公司于近期取得国家知识产权局颁发的 21 项专利证书，分别为 11 项发明专利与 10 项实用新型专利，具体情况如下： | 序 | 专利号 | 专利名称 | 专利 | 申请 | 专利权 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | 日 | 期限 | | | | 1 | ZL20211 4 | 适用于极小 接地孔接地 | 发明 | 2021/ | | 第 6808111 | 航天智造科技 股份有限公司 | | | 0904515. | 的电磁波屏 | 专利 | 8/6 | 20 年 | 号 | | | | | 蔽膜、制备方 | | | | | | | | | 法及应用 | | | | | | | 2 | ZL20211 1012717. | 一种仪表板 手套箱锁舌 总成机构及 | 发明 专利 | 2021/ 8/31 | 20 年 | 第 6878160 号 | 成都航天模塑 ...

公司定位与发展战略 - 公司定位于航天科技集团"智能制造"主平台，通过资本运作与产业发展"双轮驱动"，推动发挥上市公司资本运作、融合发展、产业发展、体制机制创新"四个平台"功能，打造规范治理、智能制造、价值创造、高质量发展的"四个样板" [2] - 公司将汇聚更多的优质资源，推动上市公司向航天特种智能装备领域发展，坚持创新驱动，聚焦新能源汽车、油气装备和新材料等国家战略新兴产业 [2][3] - 未来公司将努力建设成为智造能力领先、管理运营高效、经济效益显著、产业链地位突出、积极回报股东、践行社会责任的国内一流上市公司 [2] 汽车零部件业务发展 - 公司汽车零部件业务瞄准新能源汽车、造车新势力等关键市场机会，持续扩大优质客户优势，主要客户涵盖国内主流整车厂商和多家造车新势力厂商 [3] - 公司汽车零部件业务具有完善的产业布局优势、深厚的技术与研发优势、稳定的客户资源和品牌优势、纵深结合的产品布局和成本管控优势 [4][5] - 基于行业发展趋势和公司自身优势，公司汽车零部件业务收入仍将保持良好发展态势 [3] 油气装备业务发展 - 公司全资子公司航天能源在油气装备业务领域整体技术水平达到国内领先，部分特色技术达到国际领先水平，在页岩气（油）分簇射孔装备领域国内市场占有率达到80%以上 [5] - 航天能源研制的超高温超高压射孔系统创亚洲射孔井温迄今最高纪录，为中石油万米深井定向研制的超高温超高压射孔系统已基本攻克耐温关键技术难题 [6] - 随着国家"深海深地等领域""深地资源探采"等未来空间产业的持续发展，将为公司油气装备业务带来新的发展机遇 [6] 其他信息 - 公司去年8月向交易对方发行股份购买资产，定增了4.6亿股份，其中部分交易对方所持股份法定限售期为1年，但需履行3年的业绩承诺，待业绩承诺期满才可解禁，所以今年8月没有限售股要解禁 [7]

中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分限售股份解除限售上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"） 作为航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司证券发行 注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规的要求，中金公司对航天智造本次部分限售股份解 除限售上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号），航天智 造向国调二期协同发展基金股份有限公司等十名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 179,487,179 股，每股发行价格 11.70 元，募集资金总额人民币 2,099,999,994.30 元。 本次向特定对象发行股 ...