独立董事签署： 本次会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。基于完全独立、认真、审慎的立 场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上， 独立董事对公司第四届董事会第五十次会议所审议案的相关情况进行了核查，并 形成如下意见： 一、对《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》的意 见。 独立董事认为：公司终止向特定对象发行股票事项并签署相关终止协议是综 合考虑资本市场环境变化、市场融资环境以及公司未来发展规划等因素，经与相 关方充分沟通及审慎分析论证后做出的决定，不会对公司的日常经营活动与可持 续发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 根据 2023 年第一次临时股东大会、2023 年度股东大会的授权，本议案无需提交 股东大会审议，公司决策程序合法、有效。因此独立董事同意公司终止向特定对 象发行股票事项并签署相关终止协议。 （本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事关于第四 届董事会第五十 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 14 日 关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件 更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）关于向特定对象 发行股票的申请已于 2023 年 11 月 15 日收到深圳证券交易所出具的《关于株洲 飞鹿高新材料技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知 函》，并于 2023 年 12 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可 〔 2023 〕 2857 号 ） 。 具 体 内 容 详 见 公 司 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 源证券承销保荐有限责任公司 N HONGYUAN FINANCING SERVICES CO.,LTD 二〇二四年十一月 | | | | 目 求…… | | --- | | 释 入… | | 賞 明 - | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 | | 三、发行人情况… | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第二节 保荐人承诺事项 . | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

股票简称：飞鹿股份 股票代码：300665 债券简称：飞鹿转债 债券代码：123052 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 （湖南省株洲市荷塘区金山工业园） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二零二四年十一月 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 ...

创业板向特定对象发行股票 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 之 发行保荐书 保荐人 源证券承销保荐有限责任公司 N HONGYUAN FINANCING SERVICES CO.,LTD 二〇二四年十一月 | | | | 目 求…… | | --- | | 释 入… | | 賞 明 - | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 | | 三、发行人情况… | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第二节 保荐人承诺事项 . | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

| 债券代码 | 债券简称 | 上次主体评级结果上次债项评级结果 上次评级时间 | | | 债券余额 | 兑付日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 123052.SZ | 飞鹿转债 | + A /稳定 A | + /稳定 | 2024/06/07 | 1.50 亿元 | 2026/06/05 | | 资料来源：公开资料，联合资信整理 | | | | | | | 的关注公告 受株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公 司（以下简称"联合资信"）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联 合资信、评级人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 根据联合资信于 2024 年 6 月 7 日出具的跟踪评级报告，公司个体信用等级为 a +；公司主体长期 信用等级为 A+，评级展望为稳定；公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效 期为相关债项存续期。 联合〔2024〕10355 号 联合资信评估股份有限公司 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年前三季度亏损 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.54亿元，同比降11.76%；年初至报告期末3.14亿元，同比降38.94%[2] - 年初到报告期末营业收入3.14亿元，同比降38.94%，主因战略布局及客户工程进度延缓[5] - 2024年前三季度公司营业收入较去年同期减少38.94%，主要因调整战略布局及客户施工进度延缓[10] - 第三季度公司实现营业收入15429.38万元，较第二季度增长68.12%[10] - 营业总收入本期为314,326,388.14元，上期为514,768,571.79元[15] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 1852.45万元，同比增4.36%；年初至报告期末 - 6624.16万元，同比降332.95%[2] - 第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 1852.45万元，较第二季度缩减亏损45.77%[10] - 净利润本期净亏损66,193,747.67元，上期净亏损15,040,013.43元[16] - 基本每股收益本期为 - 0.3496，上期为 - 0.0803[16] - 稀释每股收益本期为 - 0.3496，上期为 - 0.0803[16] - 归属于母公司股东的净利润本期净亏损66,241,586.82元，上期净亏损15,300,065.54元[16] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动现金流量净额未披露；年初至报告期末 - 3011.59万元，同比增14.48%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为269,341,433.08元，上期为400,296,116.37元[17] - 经营活动现金流入小计2024年为297,632,506.85元，2023年为425,363,555.25元[18] - 经营活动现金流出小计2024年为327,748,447.32元，2023年为460,578,702.86元[18] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 30,115,940.47元，2023年为 - 35,215,147.61元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产17.88亿元，较上年度末降2.01%；归属上市公司股东所有者权益4.92亿元，较上年度末降11.44%[2] - 本报告期末货币资金7383.65万元，较年初降42.56%；应收票据2023.43万元，较年初降72.24%[5] - 本报告期末存货2.40亿元，较年初增59.29%；其他流动资产4051.00万元，较年初增210.40%[5] - 本报告期末应付票据8041.72万元，较年初增194.11%；合同负债644.72万元，较年初增48.42%[5] - 第三季度末货币资金为73836456.64元，期初为128556546.30元[12] - 第三季度末应收账款为509468160.35元，期初为547736332.48元[12] - 第三季度末存货为240286271.93元，期初为150843882.75元[12] - 第三季度末短期借款为280000000元，期初为217834443.94元[13] - 第三季度末长期借款为263391500元，期初为288541000元[13] - 第三季度末资产总计为1788079192.21元，期初为1824756168.65元[13] - 非流动负债合计本期为411,872,795.05元，上期为433,359,218.70元[14] - 负债合计本期为1,288,336,035.29元，上期为1,261,175,528.20元[14] - 所有者权益合计本期为499,743,156.92元，上期为563,580,640.45元[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计14.85万元；年初至报告期期末241.70万元[3] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,097名[6] - 章卫国持股比例21.80%，持股数量41,302,913股[6] - 刘雄鹰持股比例1.73%，持股数量3,287,576股[6] - 何晓锋持股比例1.60%，持股数量3,033,723股[7] - 周岭松持股比例1.60%，持股数量3,031,300股[7] 限售股份情况 - 限售股份期初总数40,221,862股，本期解除限售1,695,694股，本期增加318,450股，期末总数38,844,618股[9] - 章卫国期初限售股数30,893,185股，本期增加84,000股，期末30,977,185股[8] - 刘雄鹰期初限售股数3,185,757股，本期解除795,750股，增加75,675股，期末2,465,682股[8] - 何晓锋期初限售股数2,928,542股，本期解除732,000股，增加78,750股，期末2,275,292股[8] - 范国栋期初限售股数882,075股，本期解除167,944股，期末714,131股[8] 营业成本情况 - 年初到报告期末营业成本2.75亿元，同比降35.96%，主因营业收入减少[5] - 营业总成本本期为383,876,190.47元，上期为539,728,394.02元[15] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计2024年为21,296,397.60元，2023年为1,338,675.18元[18] - 投资活动现金流出小计2024年为53,872,201.14元，2023年为61,148,937.00元[18] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 32,575,803.54元，2023年为 - 59,810,261.82元[18] - 筹资活动现金流入小计2024年为179,933,204.46元，2023年为225,529,798.50元[18] - 筹资活动现金流出小计2024年为1,050,000.00元，2023年为7,886,376.09元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为178,467,351.29元，2023年为164,192,486.50元[18] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 61,225,890.84元，2023年为 - 33,688,097.43元[18] 发出商品对销售收入影响情况 - 2024年公司已发出待结算的发出商品比年初增加超6000万元，导致结算销售收入减少[10]

北京市天元律师事务所 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 568 号 致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称公司）2024 年第六次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会并对本次股东大会现场进行见证，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《株洲飞鹿高新材 料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第 四届董事会第四十八次会议决议公告》《株洲飞鹿高新材料技 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开的第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十五次会议审议 通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格并回购注销 部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并将议案提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-106）。公司于 2024 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 10 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方 ...