证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-082 石药创新制药股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 23 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于 调整回购公司股份价格上限的议案》，公司董事会同意将回购价格上限由不超过 人民币 26.11 元/股（含）调整为不超过人民币 38.00 元/股（含）。具体回购股份 的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。调整后的回购价格 上限未超过董事会通过调整股份回购价格上限决议前三十个交易日公司股票交 1 易均价的 150%。除调整股份回购价格上限外，本次回购公司股份方案的其他内 容未发生变化。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 因公司 2023 年年度权益分派已实施完成，公司本次回购股份价格上限由不 超过人民币 38.00 元/股（含）相应调整为不超过 31.41 元/股（含），拟回购股份 数量由 1,000 万股-2,000 万股相应调整 ...

2、截至本公告日，除上述披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董 事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的 相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次交易基本情况 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日披 露的《石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（二次修订稿）》的"重大风险提示"中，详细披露了本次交易 可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-081 石药创新制药股份有限公司 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买石药集团维生药业（石家庄）有 限公司、石药（上海）有限公司和石药集团恩必普药业有限公司合计持有的石药 集团百克（山东）生物制药股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称 "本次交易"），本次交易构 ...

石药创新制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-080 3. 会议主持人：公司董事长潘卫东。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 9:15-15:00。 5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 6. 出席会议的股东人数： 通过现场和网络投票的股东 ...

北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层邮编：100005 11F，JinbaoTower，89JinbaoStreet，DongchengDistrict，Beijing100005，P.R.C. 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 关于 石药创新制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会见证之 法律意见书 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于石药创新制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会见证之 法律意见书 致：石药创新制药股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受石药创新制药股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），就本次公司股东大会召集、召开程序、出席本次 股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果进行见证，并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明： 1、 本所及本所律 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-079 石药创新制药股份有限公司 关于 2024 年 8 月股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开了 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购 公司部分股份，拟在未来用于实施员工持股计划或者股权激励。公司拟回购的股 份数量为 10,000,000-20,000,000 股（含），回购股份价格不超过人民币 21.09 元/ 股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于 调整回购公司股份价格上限的议案》，公司董事会同意将回购价格上限由不超过 人民币 21.09 元/股（含）调整 ...

报告公司投资评级 - 报告给予新诺威"买入（维持）"评级[1] 报告的核心观点 - 2024年上半年,新诺威实现营收9.72亿元(-27.71%),归母净利润1.37亿元(-48.27%),扣非归母净利润1.34亿元(-65.87%)。单Q2营业收入为4.48亿元,同比下滑28.42%,扣非归母净利润5631万元,同比下滑73.76%[4] - 咖啡因价格持续下滑,2024H1收入短期承压。2024H1公司业绩承压主要是由于咖啡因原料药价格相较去年同期持续下滑,24年6月单价为8.50美元/kg,相较去年上半年价格峰值(23年1月,14.43美元/kg)下降约41%[4] - 通过增资控股巨石生物,公司将业务链延伸至生物创新药领域,搭建了生物医药创新产业平台,目前在研管线包括ADC、mRNA疫苗以及抗体类药物等[4] - 公司拟收购石药百克,有望进一步扩充创新管线。若后续石药百克收购能够顺利落地,将进一步扩充公司创新管线[4] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年将实现归母净利润3.66/4.51/5.79亿元,同比-51.6%/+23.3%/+28.3%[5] - 公司2022-2026年营业收入分别为2,626/2,502/2,048/2,424/2,788百万元,同比变化为42.0%/-4.8%/-18.2%/18.4%/15.0%[6] - 公司2022-2026年毛利率分别为43.2%/45.3%/46.5%/49.8%/52.4%[6] - 公司2022-2026年净资产收益率分别为18.5%/14.9%/7.1%/8.1%/9.4%[6]

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年实现并表收入9.7亿元,非五金利润1.4亿元 [1] - 功能性原料产品咖啡因价格有所下降,但毛利率仍保持在40%以上 [1] - 保健品类业务收入9500万元,毛利率73.65%,略有下降 [1][2] - 生物制药及其他板块尚未有产品形成销售收入,正在进行临床试验 [2] - 公司深度重组项目正在稳步推进,预计年内完成 [4][5] 问答环节重要的提问和回答 - 重组进度及估值方式的问题,公司表示正在按计划推进,预计年内完成 [4][5] - 1+8ABC项目的临床进展,包括肺癌、头颈癌等适应症的入组情况 [6][7] - 公司管线情况,包括PT1、GLP-1、ADC等产品的研发进度和市场预期 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][26][27][28] - 咖啡因产品的销售量和价格走势,预计下半年价格将保持稳定 [12][13][24][25] - 公司未来研发投入预算,预计未来几年将保持20%左右的增长 [25] - 新上市产品PD-1和奥马猪的市场竞争格局,公司认为竞争优势明显 [26][27]

公司概况 - 新诺威（证券代码：300765）是石药创新制药股份有限公司的证券简称 [1] - 2024年8月19日，公司通过线上电话会议与投资者进行交流 [2] 研发进展 - EGFR ADC临床试验已完成5.6mg剂量爬坡，正在推进队列扩展工作 [2] - 2024年上半年，巨石生物净利润约为-2.2亿元，研发费用约为2.5亿元 [3] - 巨石生物的研发管线包括Nectin 4 ADC、CLDN 18.2 ADC和mRNA平台产品 [4] - RSV疫苗（呼吸道合胞病毒mRNA疫苗）正在准备启动1期临床 [4] 财务表现 - 2024年上半年，公司收入下降主要因咖啡因价格下降，咖啡因类产品收入下降 [3] - 保健食品业务销售费用减少，因保健食品整体业务下降 [3] 业务战略 - 巨石生物的并入使公司整体致力于生物创新药转型，保健品业务战略重要性下降 [3] - 保健食品业务未来将坚持深耕药店模式和线上渠道销售 [3] 其他事项 - 公司正在对百克项目进行审计评估，基准日为2024年6月30日 [3] - 2024年上半年，咖啡因价格较去年同期下降，但销量与去年持平 [3] - 石药百克公司的GLP-1系列产品TG103注射液已进入III期临床 [4]

暨关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日披 露的《石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（二次修订稿）》的"重大风险提示"中，详细披露了本次交易 可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-078 石药创新制药股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2024 年 2 月 23 日、2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 22 日、2024 年 6 月 21 日，公司分别披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2024-017、2024-034、 2024-047、2024-052、2024-054）。 2024 年 7 月 19 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为971,860,199.72元，同比下降27.71%[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为137,027,524.09元，同比下降48.27%[19] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-941,443,278.00元，同比下降277.60%[19] - 公司2024年上半年总资产为5,885,555,800.99元，同比下降21.23%[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为3,905,217,915.92元，同比下降26.05%[19] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[22] - 非流动性资产处置损益为-146,444.23元[25] - 计入当期损益的政府补助为3,701,121.72元[27] - 其他营业外收入和支出为136,848.61元[27] - 所得税影响额为105,491.93元[27] - 少数股东权益影响额为1,040,652.14元[27] - 非经常性损益合计为2,545,382.03元[27] - 功能性原料主营业务收入为844,493,017.45元，毛利率为40.53%，收入比上年同期减少23.56%[59] - 保健食品类产品主营业务收入为95,374,048.30元，毛利率为73.65%，收入比上年同期减少47.06%[59] - 生物制药及其他主营业务收入为3,313,469.13元，毛利率为99.62%，收入比上年同期减少90.45%[59] - 直销模式主营业务收入为671,453,980.49元，毛利率为42.66%，收入比上年同期减少25.95%[59] - 经销模式主营业务收入为268,413,085.26元，毛利率为46.96%，收入比上年同期减少29.03%[59] - 前五名经销商客户合计销售金额为5,755.03万元，占主营业务收入比例为6.10%[62] - 直接材料采购金额为354,719,326.75元[64] - 咖啡因类产品2024年1-6月产量约为8122吨，销量约为7288吨[70] - 咖啡因类产品产能为16000吨/年，阿卡波糖产能为260吨/年[70] - 主要外购原料材料采购价格同比降幅超30%，导致主营业务成本下降[66] - 公司营业收入为971,860,199.72元，同比下降27.71%，主要原因是咖啡因价格下降[82] - 公司营业成本为546,323,078.27元，同比下降22.71%，主要原因是上游化工行业原材料价格下降[82] - 公司销售费用为73,263,657.70元，同比下降35.68%，主要原因是市场推广费减少[82] - 公司所得税费用为38,617,142.26元，同比下降43.85%，主要原因是公司利润总额下降[82] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-941,443,278.00元，同比下降277.60%，主要原因是巨石生物支付研发款项[82] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-761,091,225.38元，同比增加278.55%，主要原因是公司"投资支付的现金"增加[82] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-597,335,795.41元，同比下降167.13%，主要原因是公司"分配股利、利润或偿付利息所支付的现金"增加[82] - 公司现金及现金等价物净增加额为-2,294,700,219.24元，同比下降285.83%，主要原因是公司经营活动、投资活动及筹资活动的现金流量净额为负[82] - 功能性原料营业收入为844,493,017.45元，同比下降23.56%，毛利率为40.53%，同比下降0.75%[86] - 保健食品类产品营业收入为95,374,048.30元，同比下降47.06%，毛利率为73.65%，同比下降3.45%[86] - 货币资金在本报告期末为1,481,895,498.14元，占总资产比例25.18%，较上年末减少25.28%[90] - 报告期投资额为764,487,840.84元，较上年同期增长278.00%[94] - 募集资金总额为163,060.46万元，报告期投入募集资金总额为4,296.9万元，已累计投入募集资金总额为95,252.85万元[99] - 保健食品和特医食品生产项目截至期末投资进度为43.17%，本报告期实现效益为3,634.05万元[112] - 阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目截至期末投资进度为78.15%，本报告期实现效益为405.65万元[119] - 公司自筹资金预先投入金额为180,313,623.44元，以自筹资金支付的发行费用金额为29,703.92元，拟置换金额合计为180,343,327.36元[123] - 公司终止"新建保健品软胶囊产业化项目"，结余募集资金17,010.95万元用于永久补充流动资金[123] - 公司终止"咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目"，结余资金4,483.04万元用于永久补充流动资金[123] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内，使用闲置募集资金进行现金管理4.54亿元[123] - 公司以人民币187,100.00万元现金增资巨石生物，取得巨石生物51%股权[134] - 巨石生物注册资本为204,081.63万元，总资产为242,681.17万元，净资产为204,826.18万元，营业收入为345.61万元，营业利润为-22,172.16万元，净利润为-22,167.50万元[130] - 公司报告期未出售重大资产[128] - 公司报告期不存在委托理财[125] - 公司报告期不存在衍生品投资[126] - 公司报告期不存在委托贷款[127] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[155] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[156] - 公司半年度报告未经审计[199] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[200] 业务发展与创新 - 公司通过增资控股巨石生物，将业务链延伸至生物创新药领域，目前在研管线包括ADC、mRNA疫苗