董事会会议召开情况 - 第三届董事会第四十六次会议于2025年7月28日下午2:00以现场方式召开，会议通知于2025年7月17日通过电子邮件送达 [1] - 应出席董事7人，实际出席7人，董事长叶红主持，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要，认为内容真实、准确、完整，符合监管规定 [2] - 报告及摘要将刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2] - 表决结果为7票同意，0票反对或弃权 [2] 担保事项 - 为参股公司山东惠亚环保科技提供不超过1,569.40万元人民币担保，支持其4,500万元综合授信申请 [3] - 山东惠亚经营正常、资信良好，担保风险可控 [3] - 为子公司新增不超过6.7亿元人民币担保额度，满足经营资金需求，子公司未发生过逾期还款 [4] - 两项担保议案均获董事会全票通过，需提交股东大会特别决议审议 [3][4] 资金管理 - 拟使用不超过2.5亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月内 [5] - 资金可循环滚动使用，授权总经理决策及签署文件 [5] - 议案获董事会全票通过，保荐机构出具核查意见 [5] 权益分派及股权激励调整 - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利1元（含税），总股本194,842,016股 [6] - 因分红调整2022年限制性股票激励计划授予价格，由4.62元/股下调至4.52元/股 [6] - 首次授予部分第三个归属期844,200股及预留授予部分第二个归属期238,000股符合归属条件，涉及82名激励对象 [7] - 两项议案均获4票同意（关联董事回避表决），律师事务所出具法律意见书 [6][7] 临时股东大会安排 - 定于2025年8月19日下午2:00在青岛惠城广场召开2025年第二次临时股东大会 [8] - 议案详情参见巨潮资讯网公告，表决结果为7票同意 [8]

担保情况概述 - 公司参股公司山东惠亚拟申请总额不超过4500万元人民币的综合授信，期限一年 [1] - 公司按持股比例34.8755%提供不超过1569.40万元的连带责任保证担保 [1] - 剩余授信金额由山东惠亚股东王永颖和董事长仉杰提供连带担保 [1] 关联交易性质 - 因公司监事会主席李宏宽在山东惠亚任董事，本次交易构成关联交易 [2] - 关联交易未构成重大资产重组或重组上市，无需有关部门批准 [2] - 董事会和监事会均以全票通过议案，关联监事回避表决 [2] 被担保人财务数据 - 截至2024年底山东惠亚总资产1.886亿元，净利润亏损479万元 [3] - 截至2025年6月底总资产1.9249亿元，净利润亏损扩大至621.71万元 [3] - 山东惠亚主营业务涵盖化工产品生产销售、固体废物治理等环保领域 [3] 担保协议与累计担保 - 具体担保期限和金额待与银行协商确定 [3] - 公司对合并报表外单位担保余额871.6065万元，占最近一期审计净资产的0.65% [4] - 公司无逾期或涉及诉讼的担保 [4] 关联交易历史与审批 - 2024年已审议通过类似担保议案，当时担保额度不超过1255.52万元 [5] - 本次担保需经股东大会三分之二以上表决通过，关联股东需回避 [3] - 担保额度有效期自股东大会通过之日起一年 [3] 机构意见 - 董事会认为担保有利于提高山东惠亚资金周转效率和盈利能力 [7] - 监事会确认财务风险可控且决策程序合规 [6] - 独立董事专门会议认为担保符合公平原则和公司长远利益 [8] - 保荐机构中德证券对交易无异议 [7][8]

现金管理目的 - 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，以增加资金收益并为未来发展做好资金准备 [1] 现金管理金额 - 公司及子公司拟使用不超过人民币25,000万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，额度使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [1] 现金管理方式 - 闲置自有资金将用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品 [1] 现金管理期限 - 自董事会审议通过之日起12个月内 [2] 资金来源 - 资金来源于公司及子公司闲置自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金 [2] 实施方式 - 董事会授权总经理在额度内行使决策权并签署合同文件，财务部门负责具体组织实施和跟踪管理 [2] 审议程序 - 议案经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过，不涉及关联交易 [2] 对公司的影响 - 现金管理不会影响正常资金周转和主营业务开展，有助于提高资金使用效率并提升整体业绩水平 [2][3] 董事会意见 - 董事会同意公司及子公司使用不超过人民币25,000万元闲置自有资金进行现金管理，额度有效期为12个月，资金可循环使用 [5] 监事会意见 - 监事会认为现金管理可提高资金使用效率和投资收益，审批程序合规，符合公司及股东利益，同意使用不超过人民币25,000万元额度 [5] 保荐机构核查意见 - 中德证券认为相关议案履行了必要决策程序，现金管理有助于提高经营效益且符合监管规定，对事项无异议 [5][6]

股权激励计划实施情况 - 本次拟归属的限制性股票数量为1,082,200股，股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股 [1] - 股权激励方式为第二类限制性股票，首次授予部分未归属数量844,200股，预留授予部分未归属数量238,000股 [1] - 首次授予日为2022年7月26日，预留授予日为2023年6月21日，授予价格经调整后为4.52元/股 [1][4] - 首次授予激励对象65人，预留授予20人 [2] 归属安排及考核要求 - 首次授予部分归属安排：第一个归属期40%，第二个归属期30%，第三个归属期30% [2] - 预留授予部分归属安排：第一个归属期50%，第二个归属期50% [2] - 公司层面业绩考核要求：以2021年为基数，2024年营业收入或净利润增长率不低于40% [3][5] - 个人层面绩效考核分为A、B、C、D四档，对应归属比例分别为100%、80%、60%、0% [4] 历史变动情况 - 2023年因权益分派调整：首次授予未归属数量由1,206,000股调整为1,688,400股，预留授予由350,000股调整为490,000股 [11] - 2024年因利润分配调整：授予价格由4.62元/股调整为4.52元/股 [12] - 期间因激励对象离职作废部分股票：首次授予部分作废40,000股，预留授予部分作废14,000股 [10][11] 本次归属情况 - 首次授予部分第三个归属期可归属844,200股，涉及63名激励对象 [12][13] - 预留授予部分第二个归属期可归属238,000股，涉及19名激励对象 [13] - 公司2024年营业收入较2021年增长303.42%，满足业绩考核要求 [16][20] - 激励对象个人绩效考核结果均为A档，归属比例100% [17][21] 高管归属情况 - 董事长叶红可归属5.04万股，占获授数量的30% [22] - 总经理林瀚等5名高管各可归属5.04万股，占获授数量的30% [22] - 核心骨干人员56人合计可归属52.92万股 [22]

公司限制性股票激励计划调整 - 公司于2025年7月28日召开董事会和监事会会议，审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案，调整后价格为4.52元/股（原价4.62元/股）[1][6] - 调整原因为2024年年度权益分派实施完毕，每10股派发现金红利1.0元（含税），根据激励计划规定需相应下调授予价格[6] - 本次调整无需提交股东大会审议，已通过2022年第一次临时股东大会授权[7] 激励计划历史实施进程 - 2022年6月启动激励计划，经董事会、监事会审议通过草案及考核管理办法，独立董事发表肯定意见[1][2] - 2022年7月完成首次授予，2023年6月完成预留授予，均经董事会、监事会审议及独立董事认可[3][4] - 2023年8月首次授予部分进入第一个归属期，2024年8月进入第二个归属期及预留部分第一个归属期[4][5] 本次调整的合规性 - 董事会薪酬与考核委员会认为调整符合《管理办法》《激励计划草案》规定，未损害股东利益[8] - 监事会确认调整程序合法合规，一致同意价格调整[8][9] - 法律意见书指出本次调整及归属事项已获必要授权，符合上市规则及激励计划要求[9] 对公司经营的影响 - 价格调整不会对公司财务状况、经营成果或核心团队稳定性产生重大影响[8] - 激励计划将继续正常实施，首次授予部分第三个归属期及预留部分第二个归属期条件已成就[5][9]

品大事 - 居然智家实际控制人、董事长兼CEO汪林朋逝世 公司推举董事王宁暂代职责 目前经营一切正常 [3] - 神农集团终止2024年度向特定对象发行股票事项 因市场环境变化及公司发展规划调整 [4][5] - 锡装股份拟设立合资公司从事可持续航空燃料业务 注册资本500万元 公司持股22% [6] - 山东黄金控股子公司山金国际拟发行H股并在香港联交所主板上市 [7] - 罗普斯金拟882.28万元收购森福瑞38.38%股权 标的专注工业无损检测设备 [8] - 恒鑫生活拟不超过5.05亿元投建绿色可降解制品生产基地 [9] - 开山股份新加坡下属公司拟300万美元收购SMGP 5%股权 交易后公司将持有SMGP 100%股权 [11] - 瑞联新材拟终止渭南原料药项目 因二期工程建设时间节点不确定 [12] - 中化装备拟发行股份购买益阳橡机、北化机100%股权 股票7月29日复牌 [13] - 汇洲智能董事陈友德因被确认为失信被执行人辞职 [14] - 雪峰科技拟1.54亿元收购盛世普天51%股权 提升民爆业务竞争力 [15][16] - 托普云农拟2000万元设立人工智能科技子公司 [17] - 世名科技实控人陆勇因个人事务被采取留置措施 [18] - 达华智能因涉嫌信披违规被证监会立案 [19] - 大连圣亚控股股东拟变更为上海潼程 拟定增募资9.56亿元 股票7月29日复牌 [20] - 法狮龙控股股东已签署股份转让协议 股票7月29日复牌 [21] - 光库科技拟收购安捷讯控制权 股票7月29日起停牌 [22] - 天邑股份预中标中国移动e企组网终端项目 标包1份额60% 标包2份额100% [23] - 中钨高新控股子公司拟实施微钻智能制造1.4亿支技改项目 总投资1.78亿元 [24] 观业绩 - 药明康德上半年净利润85.61亿元 同比增长101.92% 拟10派3.5元 [25] - 苏交科上半年净利润9539.48万元 同比下降39.54% 拟10派0.2元 [26] - 艾德生物上半年净利润1.89亿元 同比增长31.41% [27] - 惠城环保上半年净利润502.04万元 同比下降85.63% [28][29] - 海大集团上半年净利润26.39亿元 同比增长24.16% 拟10派2元 [30] 签大单 - 维业股份中标5.22亿元工程项目 [31] - 复星医药控股子公司获AR1001分子药物中国区域开发及商业化权利 [32] - 华峰铝业拟与榆林新材料签署原材料采购合同 预计总金额超72亿元 [33] 增减持 - 苏能股份股东交银投资拟减持不超过1%股份 [34] - 盛洋科技股东国交北斗拟减持不超过1%股份 [35] - 京泉华股东拟减持不超过1%股份 [36] - 泰格医药董事曹晓春拟减持不超过300万股 [37] - 西点药业股东及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [38] 再融资 - 壶化股份拟定增募资不超过5.86亿元 用于民爆生产线及仓储系统项目 [39]

热点事件 - 居然智家实际控制人、董事长兼CEO汪林朋逝世 [1] 项目投资 - 三祥新材控股子公司拟不超过3亿元投建锆铪分离项目 [1] - 江苏舜天拟在埃及西坎塔拉工业区设立服装产能基地项目 [1] - 恒鑫生活拟购买土地使用权并投建绿色可降解制品生产基地项目 [1] 中标合同 - 四川成渝牵头联合体中标G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目 [1] - 天邑股份拟中选e企组网终端生产采购项目 [1] - 武汉天源联合体中标昆明市滇池东岸、南岸水质净化厂存量资产盘活及提质增效项目 [1] 经营数据 - 江河集团上半年建筑装饰板块中标金额约136.94亿元 同比增长6.29% [1][2] - 新天绿能第二季度完成发电量同比增加8.57% [2] - 中国中冶1-6月新签合同额5482亿元 同比降低19.1% [2] 股权收购 - 德力股份拟将德瑞矿业100%股权转让给凤阳矿投 [1][2] - 中化国际拟购买南通星辰100%股权 [2] - 湘电股份拟收购通达电磁能12.5%股权 [2] - 雪峰科技拟收购盛世普天51%股权 [2] 回购 - 菲菱科思累计耗资3438.26万元回购45.43万股 [1][2] 业绩 - 艾德生物上半年净利润1.89亿元 同比增长31.41% [2] - 苏交科上半年净利降39.54%至9539.48万元 [2] - 昊志机电上半年净利润6338.24万元 同比增长15.41% [2] - 湘电股份上半年净利润1.88亿元 同比增长12.98% [2] - 惠城环保上半年净利润502.04万元 同比降低85.63% [1][2] 增减持 - 开勒股份控股股东及其一致行动人拟合计减持不超过3%股份 [1][2] - 中持股份中持环保、许国栋拟减持合计不超过3.00%股份 [1][3] - 中简科技董事温月芳拟减持不超236.08万股 [2] - 西点药业横琴鼎典及横琴润汇易拟减持累计不超3%股份 [2] 其他 - 艾为电子拟发行可转债募资不超19.01亿元 投于全球研发中心建设项目 [1][3] - 壶化股份拟定增募资不超5.86亿元 用于民爆生产线及仓储系统自动化改造 [3] - 达华智能因涉嫌信息披露违法违规收到证监会立案告知书 [1][3] - 宏鑫科技收到某国内大型主机厂旗下汽车品牌的项目定点函及采购合同 [3]

药明康德 - 上半年实现营业收入207.99亿元，同比增长20.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润85.61亿元，同比增长101.92% [1] - 计划向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税） [1] - 预计2025年持续经营业务收入增速从10-15%上调至13-17% [1] - 预计全年整体收入从人民币415-430亿元上调至人民币425-435亿元 [1] - 2025年上半年首次进行特别分红约人民币10亿元 [1] - 拟共计派发现金红利约人民币10亿元 [1] 三一重工 - 拟申请发行不超过200亿的多品种非金融企业债务融资工具 [1] - 募集资金拟用于偿还到期债务、补充流动资金和项目建设等 [1] 幸福蓝海 - 参与出品的影片《南京照相馆》累计票房已超过4.12亿元 [2] - 票房超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的50% [2] 中化装备 - 拟发行股份购买益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权和蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权 [2] - 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组 [2] - 公司股票将于2025年7月29日开市起复牌 [2] 达华智能 - 因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [3] 世名科技 - 实际控制人、董事长、总裁陆勇被采取留置措施 [4] - 本次留置为陆勇个人事务，与公司无关 [4] 聚辰股份 - 上半年净利润同比增长43.5% [6] 奇正藏药 - 上半年净利润同比增长9.94% [6] 中科环保 - 上半年净利润同比增长19.83% [6] 湘电股份 - 上半年净利润同比增长12.98% [6] - 拟2.08亿元收购控股股东旗下通达电磁能12.5%股权 [6] 海大集团 - 上半年净利润同比增长24.16% [6] - 拟使用不超过100亿元自有资金进行委托理财 [7] 纳尔股份 - 上半年净利润同比增长79.15% [6] 环旭电子 - 上半年净利润同比下降18.66% [6] 中国中冶 - 上半年新签合同额同比减少19.1% [6] 苏交科 - 上半年净利润同比下降39.54% [6] 惠城环保 - 上半年净利润同比下降85.63% [6] 开山股份 - 拟300万美元现金收购SMGP少数股权 [6] 中化国际 - 拟购买南通星辰合成材料有限公司100%股权 [6] 雪峰科技 - 拟1.54亿元收购盛世普天51%股权 [6] 华锡有色 - 广西国资委拟将北部湾港集团33%股权无偿划转至广西国控集团 [6] 德马科技 - 初步确定的本次询价转让价格为18.29元/股 [6] ST宏达 - 公司控股股东拟变更为朱恩伟转让股份占总股本的22.52% [6] 国海证券 - 公司实控人广投集团拟将33%股权无偿划转至广西国控 [6] 复星医药 - 与纽科签订许可协议获AR1001药物在华开发等权利 [6] 三祥新材 - 控股子公司拟投资不超过3亿元建设年产2万吨锆铪系列产品项目 [6] 通宝能源 - 投建右玉10万千瓦和繁峙县17.05万千瓦风电项目获核准 [6] 恒鑫生活 - 拟5.05亿元投资建设绿色可降解制品生产基地项目 [6] 江苏舜天 - 拟投资1000万美元在埃及设立服装产能基地 [6] 伯特利 - 投资7500万美元在摩洛哥设立全资子公司 [6] 通灵股份 - 拟1亿元设立控股子公司四川京镧科技 [7] 鑫宏业 - 全资子公司中标中广核BT项目LOT76电气贯穿件 [7] 武汉天源 - 联合中标水质净化厂存量资产盘活及提质增效项目 [7] 四川成渝 - 联合体中标G5京昆高速公路成都至雅安段扩容工程项目 [7] 维业股份 - 全资子公司中标华发香山湖畔苑项目装修及配套工程 [7] 壶化股份 - 拟定增募资不超过5.86亿元用于民爆生产线及仓储系统自动化等 [7] 晋西车轴 - 控股股东晋西集团获得农业银行9000万元贷款额度用于增持公司股票 [8] 太原重工 - 控股股东太重集团收到1.44亿元专项贷款承诺函用于增持公司股份 [8] 湖南黄金 - 子公司安化渣滓溪冶炼厂7月29日恢复生产 [8] 山东黄金 - 控股子公司山金国际拟H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市 [8] 乐鑫科技 - 向特定对象发行股票申请获上交所审核通过 [8] 神马股份 - 董事长李本斌拟减持不超过15000股股份 [8] 盛洋科技 - 持股5%以上股东国交北斗拟减持不超过1%公司股份 [8] 开勒股份 - 控股股东及其一致行动人计划减持不超过3%股份 [8] 苏能股份 - 交银投资拟减持不超过1%公司股份 [8] 中持股份 - 中持环保及一致行动人许国栋拟减持不超过3%股份 [8] 西点药业 - 股东拟减持不超过3%公司股份 [8] 中公教育 - 股东李永新所持公司总股本7.3%被司法再冻结 [9] 文峰股份 - 徐翔之母郑素贞所持公司1.24亿股股份将被司法变卖 [9] 佳缘科技 - 董事长王进被解除留置，变更为责令候查 [9]

利润分配 - 2024年度公司每10股派发现金红利1元（含税）[8] - 2025年7月21日为权益分派股权登记日，7月22日为除权除息日[8] 激励计划 - 2025年7月28日审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格[1][6][7] - 授予价格由4.62元/股调整为4.52元/股[11][13] - 首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期归属条件已成就[16]

限制性股票数量 - 本次拟归属限制性股票数量为1,082,200股[2] - 首次授予部分已授予尚未归属的为844,200股，预留授予部分为238,000股[2] - 首次授予未归属股票由1,206,000股调为1,688,400股，预留授予由350,000股调为490,000股[21] 授予价格 - 授予价格由4.62元/股调整为4.52元/股[3] - 首次授予部分调整后授予价格为4.52元/股[18] - 2024年授予价格由6.62元/股调为4.62元/股[21] - 2025年授予价格由4.62元/股调为4.52元/股[22] 授予与归属时间 - 首次授予日为2022年7月26日，预留授予日为2023年6月21日[3][37] - 首次授予部分第三个归属期为2025年7月26日至2026年7月25日[26] - 预留授予部分第二个归属期为2025年6月21日至2026年6月20日[31] 授予人数 - 首次授予65人，预留授予20人[4] - 本次归属人数为80人[37] 业绩目标与实际情况 - 2022 - 2024年对应考核年度营业收入和净利润增长率目标分别为10%、20%、40%[7][8] - 首次授予和预留授予第三个归属期2024年营业收入实际增长率为303.42%[29][33] 归属比例 - 首次授予部分第三个归属期归属权益数量占授予权益总量的30%，预留授予部分第二个归属期为50%[6] - 激励对象绩效考核分四档，个人层面归属比例分别为100%、80%、60%、0%[10][29] 人员情况 - 2023年2名激励对象离职，作废40,000股限制性股票[20] - 2024年1名激励对象离职，作废14,000股[21] - 首次授予部分1名激励对象因执行职务身故，62名考核结果为A[30] - 预留授予部分19名激励对象考核结果为A[33] 其他 - 股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票[37] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[45]