美股市场表现 - 周一美国三大股指集体收涨，道指涨0.64%报49412.4点，标普500指数涨0.5%报6950.23点，纳指涨0.43%报23601.36点 [1] - 纳斯达克100指数涨0.42%报25713.21点，而中国金龙指数跌0.63%报7828.96点，中概股100指数跌1.06%报2916.08点 [2] - 美股大型科技股多数上涨，苹果涨近3%，脸书涨逾2%，谷歌涨逾1%，微软涨0.93%，亚马逊跌0.31%，英伟达跌0.64%，特斯拉跌逾3% [2] - 美国科技七巨头指数上涨0.71%至66155.78点，CBOE波动率指数上涨2.88%至16.09 [2] 公司动态与财报 - 苹果计划在2月下半月宣布新版Siri，并在3月或4月初正式发布，在内部AI模型进展不力后，最终选择与谷歌达成合作 [2] - 本周标普500指数成分股中将有超过90家公司发布季度财报，包括微软、Meta、特斯拉和苹果，已发布财报的公司中有76%业绩超出预期 [3] - 英特尔股价跌逾5.7%，公司预计今年第一季度营收在117亿至127亿美元之间，低于分析师预期的中值 [3] - 美股芯片股多数下跌，费城半导体指数跌0.39%，CREDOTECHNOLOGY、ASTERALABS、超威半导体跌逾3%，美光科技跌逾2% [3] 中概股与商品市场 - 热门中概股多数走低，禾赛跌10.06%，小马智行跌5.78%，再鼎医药、好未来、新东方、百度跌超3%，小鹏汽车跌2.39%，阿里巴巴跌1.07%，理想汽车涨1.38%，腾讯音乐涨0.71%，拼多多涨0.45% [3] - 现货黄金价格突破5000美元/盎司后迅速突破5100美元/盎司，周二开盘现货黄金小幅上涨，现货白银拉升超2% [3][5] - 虚拟货币集体上涨，比特币涨1.78%重回88000美元上方，以太坊涨4.14%至2920美元，SOL涨4.87%至124.2美元，XRP涨3.57%至1.895美元，HYPE涨13.9%至25.01美元 [5][6] 宏观与政策消息 - 美国总统特朗普表示，由于韩国国会未批准美韩贸易协议，美方将把对韩国汽车、木材、制药等产品的关税税率从15%上调至25% [8] - 美联储将于周三宣布今年首次政策决定，市场普遍预期维持利率不变，CME“美联储观察”显示，美联储1月维持利率不变的概率为97.2%，到3月累计降息25个基点的概率为15.5% [9]

美股市场表现 - 美股三大指数集体收涨 纳斯达克指数涨0.43% 道琼斯指数涨0.64% 标普500指数涨0.5% [1] - 科技股表现分化 苹果、甲骨文、Meta涨幅超过2% 英特尔跌幅超过5% AMD和特斯拉跌幅超过3% [2] - 热门中概股多数下跌 纳斯达克中国金龙指数收跌0.62% 百度跌超3% 小鹏汽车跌超2% 阿里巴巴跌超1% 理想汽车涨超1% [2] 大宗商品与贵金属 - 黄金与白银价格大幅回调 现货白银涨幅收窄至2% 报约105美元/盎司 此前一度上涨14% [2] - 现货黄金涨幅收窄至不足0.8% 报约5020美元/盎司 此前一度上涨2.5% [2] 科技与人工智能行业动态 - 软银集团计划以500亿美元估值（含债务）收购美国数据中心运营商Switch的交易据传已告吹 [3] - OpenAI、软银、甲骨文合作的“星际之门”项目进展缓慢 该项目曾号称立即部署1000亿美元 4年争取投资5000亿美元 [3] - 杰富瑞报告指出 人工智能领域投资者的关注焦点正从超大规模平台转向关键组件供应商 存储巨头本周将集中公布财报 [6] 能源与地缘政治 - 欧佩克+代表预计 在即将召开的会议上将坚持既定计划 于3月保持原油产量不变 [4] - 大众汽车首席执行官表示 除非美国降低汽车关税 否则公司可能不会推进在美国建造奥迪工厂的计划 [7] 宏观经济与政策 - 高盛预计 本周美联储货币政策决议对市场影响可能“波澜不惊” 但白宫关于美联储主席鲍威尔继承者的消息可能对市场造成更大影响 [5] 其他全球要闻 - 印度出现高风险尼帕病毒疫情 该病毒既往疫情死亡率在40%至75%之间 目前印度已有5例确诊病例 [8]

英伟达及其相关动态 - 英伟达股价收跌0.64%，成交额达231.68亿美元，为当日美股成交额第一名[1][7][9] - 微软推出第二代自研AI芯片Maia 200，旨在提高其服务产品性能并减少对英伟达芯片的依赖，该芯片由台积电生产，正运往微软数据中心[1][10] - 英伟达向AI云计算公司CoreWeave追加投资20亿美元，以每股87.20美元的价格购入其A类普通股，助力后者在2030年前建成超50亿瓦的AI算力[5][14] - 作为合作的一部分，CoreWeave将成为首批部署英伟达下一代产品（包括存储系统及新款CPU）的企业，双方此前协议规定英伟达将在2032年前向CoreWeave采购价值超60亿美元的服务[5][14] - 英伟达此次投资是其利用自身资源推动全球AI产业发展的最新举措，公司已向多家人工智能企业承诺投入数百亿美元资金[6][16] - 英伟达首次推出独立发售的CPU产品“维拉”，开辟了全新业务赛道[6][16] - 三星电子将于2月正式向英伟达和AMD供应HBM4芯片，已开始为出货做准备[3][13] 特斯拉及X平台监管风险 - 特斯拉股价收跌3.09%，成交额达214.36亿美元，为当日美股成交额第二名[1][8][11] - 欧盟委员会已对马斯克旗下的X平台展开调查，原因是担忧该平台未能阻止其Grok AI聊天机器人生成并传播“可能构成儿童性虐待材料”的深度伪造图像[1][11] - 调查将核查X平台在将Grok部署至欧盟市场时，是否对相关风险进行了适当评估并采取了有效缓解措施，该案件将受欧盟《数字服务法》管辖[1][11] 苹果公司业绩展望 - 苹果股价收高2.97%，成交额达140.45亿美元，为当日美股成交额第三名[2][8][11] - 摩根大通上调苹果目标价，从305美元上调至315美元，并重申“增持”评级，预测iPhone 17强劲需求与成本控制将推动业绩超预期[2][11] - 摩根大通分析师认为，iPhone需求好于预期以及运营支出下降，可能推动苹果业绩超出市场预期，强劲的iPhone 17需求叠加较低的运营支出将使苹果第一季度实现营收和盈利双双超出预期[2][12] - 苹果将于周四公布26财年第一季度业绩报告[2][11] 半导体行业其他公司动态 - **美光科技**：股价收跌2.64%，成交额112.43亿美元，法国巴黎银行将其目标价从270美元大幅上调至500美元[3][13] - **AMD**：股价收跌3.22%，成交额77.05亿美元，瑞银将其目标价从300美元上调至330美元[3][13] - **英特尔**：股价收跌5.72%，成交额63.09亿美元，该股上周五已重挫逾17%[4][14] - 英特尔预计2026年第一季度营收将介于117亿美元至127亿美元之间，经调整后每股收益将接近盈亏平衡，这一预测明显低于华尔街预期的每股收益约0.05美元和营收约125.1亿美元[4][14] - **谷歌**：谷歌A类股收高1.63%，成交额83.79亿美元，Keybanc将其母公司Alphabet的目标股价从每股330.00美元上调至360.00美元[3][13] - **博通、迈威尔科技、ADI、科磊及新思科技**：被摩根大通报告列为继续青睐的半导体行业首选标的，评级为“增持”[3][13] 其他公司及市场数据 - **CoreWeave**：股价收高5.73%，成交额50.41亿美元[5][14][18] - **美国稀土公司**：股价收高7.87%，成交额35.19亿美元，美国商务部意向书概述将入股，并提供13亿美元贷款及2.77亿美元资金以建设国内从矿山到磁体的产业链[6][16] - **Applovin**：股价收高2.10%，成交额29.17亿美元，该股在连续下挫后反弹，此前被做空机构Capitalwatch发布做空报告指控[6][16] - **市场成交额概览**：SPDR标普500 ETF成交414.15亿美元，白银ETF-iShares成交385.06亿美元，纳指100 ETF成交223.13亿美元，微软成交134.71亿美元[7][8][17]

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Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD stock) slipped as much as 3% on Monday, a sharp reversal for one of this year's hottest AI plays. The plunge came as traders took profits and rotated out of crowded... ...

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市场整体情绪与指数表现 - CNN恐惧与贪婪指数从52.8微降至52.4 仍处于“中性”区间 [1][6] - 道琼斯指数下跌约285点 收于49,098.71点 盘中跌幅超过250点 [1][4] - 标准普尔500指数微涨0.03%至6,915.61点 纳斯达克综合指数上涨0.28%至23,501.24点 [4] - 上周道琼斯指数累计下跌0.5% 标准普尔500指数累计下跌约0.4% [1] 个股表现 - 高盛股价下跌约4% [2] - 英特尔股价下跌约17% 因公司发布疲软的第一季度业绩展望 [2] - 英伟达股价上涨1.5% 超威半导体股价上涨2.4% [2] 行业板块表现 - 标准普尔500指数中多数板块收涨 材料、非必需消费品和必需消费品板块涨幅最大 [4] - 金融和工业板块逆势收跌 [4] 宏观经济数据 - 密歇根大学消费者信心指数1月升至56.4 高于初值54.0和12月的52.9 [3] - 标普全球综合采购经理人指数1月升至52.8 高于前月的52.7 [3] 未来关注事件 - 投资者正等待钢铁动力公司、纽柯公司和珊米娜公司今日公布的财报 [5]

市场整体情绪与指数表现 - CNN恐惧与贪婪指数从52.8微降至52.4 仍处于“中性”区间 [1][6] - 道琼斯指数下跌约285点 收于49,098.71点 盘中一度下跌超过250点 [1][4] - 标普500指数微涨0.03% 收于6,915.61点 纳斯达克综合指数上涨0.28% 收于23,501.24点 [4] - 上周道琼斯指数累计下跌0.5% 标普500指数累计下跌约0.4% [1] 重点公司股价异动 - 高盛股价下跌约4% [2] - 英特尔股价大跌约17% 因公司发布疲软的第一季度业绩展望 [2] - 英伟达股价上涨1.5% 超威半导体股价上涨2.4% [2] 行业板块表现 - 标普500指数中多数板块收涨 材料、非必需消费品和必需消费品板块涨幅最大 [4] - 金融和工业板块逆市收跌 [4] 宏观经济数据 - 密歇根大学消费者信心指数1月终值升至56.4 高于初值54.0和12月的52.9 [3] - 标普全球综合采购经理人指数1月升至52.8 高于前月的52.7 [3] 后续市场关注点 - 投资者正等待钢铁动力公司、纽柯公司和珊明纳公司即将发布的财报 [5]

全球服务器CPU市场供需与涨价分析 - 英特尔与AMD计划在2026年第一季度将服务器CPU价格上调10%-15% [2] - KeyBanc报告指出，两家公司2026年全年的服务器CPU产能已基本预售罄，供需极端失衡 [2] - 此次涨价是AI算力需求结构性裂变、全球供应链深度重构背景下的必然产物，其影响正波及中国服务器与算力市场 [2] AI算力需求驱动服务器CPU市场变革 - TrendForce报告预估，2026年全球AI服务器出货量将同比增长28%以上，全球服务器（含AI）总出货量同比增长12.8% [3] - 北美云端服务供应商持续加强AI基础设施投资，驱动了AI芯片、存储芯片及服务器CPU的需求激增 [3] - 由于头部大厂对供需的错配，服务器CPU供应开始出现紧缺 [3] 服务器CPU供给端的刚性约束 - AMD 2026年度的服务器CPU已接近售罄，超大规模云端服务商为保障供应而锁定产能 [4] - 台积电等先进制程产能已被英伟达GPU、苹果芯片等高价值订单挤占，英特尔自身先进节点产能利用率超载至120%-130% [4] - 制造CPU所需的ABF载板、Low-CT玻璃布等关键材料产能同样被AI GPU严重挤占，形成材料级瓶颈 [4] - 供需严重倒挂使得涨价成为巨头调节市场、保障核心客户供应的经济杠杆 [4] 智能体发展重塑CPU战略价值 - 智能体的爆发式发展是CPU需求走红的直接推手，CPU正从“辅助计算单元”升级为智能体工作流中负责复杂调度与资源管理的“系统大管家” [6] - 主流AI平台转向“沙箱执行”架构模式，CPU资源消耗与用户规模及任务并发量呈强相关性，需承担智能体任务流程中八成时间以上的复杂负载 [6] - 存算分离架构成为现实，海量参数和状态可存储在由CPU管理的主机内存中，实现了从“计算密集型”到“调度密集型”的范式之变 [7] - 全球活跃智能体数量将从2025年的数千万级暴增至2030年的数百亿级，对CPU产生的增量需求达百万片乃至千万片量级 [7] 国产CPU市场的机遇与选型标准 - 国际巨头涨价与国产化进程加速，为国产CPU提供了填补市场空白、加速替代的历史性窗口期 [8] - 国产CPU选型聚焦三大核心标准：兼容性优先（对X86环境的兼容适配能力）、安全性打底（自主可控的安全技术体系）、稳定性为王（高并发、低延迟任务编排的协同效率与可靠性）[8][9] - 结合涨价趋势及国内选型标准，海光信息、龙芯中科、中国长城（飞腾）等厂商被认为有望承接市场溢出需求 [10]