欧洲市场表现 - 公司在欧洲的销量已超越特斯拉 这一趋势可能因多款新车发布而延续 [1] - 2024年公司首次在全球电动车销量上超越特斯拉 欧洲市场表现尤为突出 [5] - 预计2026年将有更多针对欧洲市场定制的车型推出 [6] 产品战略 - 计划以快于其他车企的速度在欧洲发布新车 包括起售价低于2.5万美元的海豚冲浪EV [2] - 过去一年内在欧洲推出6款新车 覆盖欧洲汽车市场所有重要细分领域 [3] - 产品线涵盖从低价车型到豪华品牌腾势仰望的多层次布局 [3] 产能扩张 - 匈牙利新工厂将于2025年底投产 提升区域产能并支持更多定制化需求 [5] - 欧洲生产基地将支持未来区域专属车型的生产 [6] 销售预期 - 2025年欧洲销量可能同比翻倍至18.6万辆 [6] - 预计2029年欧洲销量将再次翻倍达到40万辆 [6] 资本市场表现 - 公司股票2025年迄今上涨48% 52周交易区间为52.5-120.3美元 [6] - 最新收盘价98.56美元 单日下跌2.28% [6]

分组1：公司销量情况 - 2025年5月销售382476辆，同比增长15.3% [2] - 乘用车及皮卡海外销售88640辆 [2] - 王朝丨海洋销售348393辆 [2] - 方程豹汽车销售12592辆 [2] - 腾势汽车销售15806辆 [2] - 仰望汽车销售139辆 [2] 分组2：汽车运输船进展 - 2025年6月21日，第五艘汽车运输船“BYD XI'AN”交付，“BYD CHANGSHA”即将交船 [2][3] - “BYD XI'AN”总长219.9米，型宽37.7米、服务航速19节、共16层甲板，有9200个标准装载车位 [3] - “BYD XI'AN”采用最新LNG双燃料清洁动力技术 [3] 分组3：海外工厂布局 - 当地时间4月28日，比亚迪柬埔寨乘用车工厂奠基 [4] - 2025年一季度，柬埔寨订单数同比增长521% [4] - 金边白宫车展上，比亚迪以车展总订单量24%的占比领跑 [4] - 计划年底前在柬埔寨建成10家品牌门店，金边旗舰店占地1.5万平方米 [4] 分组4：产品海外上市情况 - 海豹05DM - i在波兰和斯洛伐克上市，还将在捷克、罗马尼亚和克罗地亚等欧洲市场上市 [5][6] - 比亚迪新能源汽车已进入全球110多个国家和地区 [6] 分组5：日本市场表现 - 5月单月上牌量首次突破400台，跻身日本进口车品牌销量前十 [7] - 海狮07EV上市首月贡献近60%的销量 [7] - 计划引入插电混动（PHEV）车型及轻型纯电K - Car EV，年底前在日本设100家门店并配充电桩 [7]

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比亚迪股份股价变动 - 公司股价尾盘转跌，此前一度上涨超过2% [1]

港股比亚迪股价波动 - 港股比亚迪股份尾盘由涨转跌 此前涨幅超过2% [1]

公司动态 - 公司于6月24日接收第六艘运输船"长沙"号，可运输9200辆汽车，为目前船队中最大的一艘 [1] - 三天前公司接收另一艘同运力运输船"西安"号，已立即投入使用并于24日从江苏太仓启航前往欧洲多国 [2] - 公司旗下六艘滚装船总容量达45600辆汽车，未来几个月将交付另外两艘总容量16200辆的滚装船 [2] - 公司今年船队运输能力将提升至6万辆以上 [2] 海外战略 - 公司通过自建运输船队加快出口速度并节省海运成本，体现其在中国市场外实现更高销量的决心 [2] - 2024年1-5月公司出口汽车37.42万辆，同比增长112%，占其总交付量的21.5% [2] - 2024年同期出口占比仅10%，显示公司出口速度正快速增长 [2] - 尽管欧盟征收27%关税，公司Dolphin Surf在欧洲售价仍仅22990欧元，远低于当地多数纯电动车 [2] 市场表现 - 公司纯电动车销量在2024年4月首次超过特斯拉 [3] - 2024年5月公司在欧销量达1.3万辆 [3] - 中国汽车品牌在欧整体销量同比增长85%，超过6万辆 [3] 行业趋势 - 以出口见长的上汽、奇瑞等中国品牌都在加速布局自身运输船队 [3]

公司上市计划 - 深圳承泰科技向港交所提交上市申请书，计划通过18C章程在港交所主板挂牌上市 [1] - 公司成立于2016年，主要生产车载毫米波雷达，按2024年出货量计是国内第三大车载毫米波雷达供应商 [1] - 2024年5月完成C轮融资后估值为13.2亿元，IPO融资拟用于新技术研究、新应用领域产品开发、测试设备补充和生产线升级等 [11] 财务表现 - 2022年至2024年收入分别为0.58亿元、1.57亿元、3.48亿元，增长迅猛 [1] - 2022年至2024年净亏损分别为7917万元、9660万元、2177万元，净利润仍处于亏损状态 [1] - 2024年经营利润扭亏为盈，为1507万元 [9] - 毛利率从2023年的31.0%增加至2024年的34.0% [8] 产品与市场 - 主要生产前向雷达和角雷达，2024年前向雷达收入占比63.9%，角雷达收入占比35.3% [3] - 按2024年出货量计是国内最大车载前向毫米波雷达供应商(市场份额9.3%)和第三大车载毫米波雷达供应商(市场份额4.5%) [9] - 全球汽车毫米波雷达市场规模从2020年的156亿元增长至2024年的248亿元，复合年增长率12.3%，预计2029年将达501亿元，复合年增长率15.1% [9] 客户集中度 - 业务与比亚迪深度绑定，2024年逾九成收入来自比亚迪 [1] - 2022年至2024年来自比亚迪的收益分别为4720万元、1.43亿元及3.26亿元，占同期总收益的81.9%、91.3%及93.6% [5] - 客户集中度高可能对公司业务、财务状况和经营业绩造成重大不利影响 [6] 价格压力 - 车载毫米波雷达单价年降幅超10%，公司产品平均售价由2022年的每件249元下降至2024年的每件184元 [1][6] - 前向毫米波雷达平均售价从2022年的255元/台降至2024年的223元/台，角毫米波雷达从160元/台降至141元/台 [7] - 价格下降受技术进步和国产突破影响，未来价格降幅有望收窄但持续下行，高端产品仍保持溢价 [1][7] 发展战略 - 正在积极拓展汽车行业以外的应用领域，包括机器人、交通安防、工业测量、低空经济等 [10] - 谋划出海业务，产品正获输出至东南亚、欧洲、中东和南美等国际市场，并与数家欧洲领先汽车品牌进行磋商 [4][11] - 已与20多家汽车业客户接洽，包括多家中国领先OEM [4]

市场表现 - 恒生指数高开0 62%至24327 82点 [1] - 恒生科技指数上涨0 90% [1] - 比亚迪股份和阿里巴巴涨幅均超过2% [1] - 国泰君安国际股价大涨超14% [1] - 曹操出行上市首日跌幅超19% [1] - 香江电器上市首日下跌7% [1] 行业动态 - 国泰君安国际正式获批提供加密货币等虚拟资产交易服务 [1]

欧洲市场表现 - 2025年5月公司在欧洲16国总销量超越特斯拉 其中英法德意西五大市场总销量达10199辆 领先特斯拉6619辆 [1] - 德国市场5月销量1857辆 同比增长824% 连续两个月超越特斯拉 [5] - 英国市场5月销量3025辆 同比猛增408% 特斯拉同期下降超45% [5] - 意大利市场销量近2000辆 领先特斯拉850辆 西班牙销量2434辆 达特斯拉3倍 [5] - 法国市场销量938辆 反超特斯拉700余辆 葡萄牙爱尔兰克罗地亚等国销量均已超越特斯拉 [5] - 2024年欧洲注册量攀升至近6万台 较初期增长近60倍 2025年1-4月销量达5.5万台 接近2024全年水平 [9] 全球扩张战略 - 5月海外销量88640辆 同比增长133.6% 1-5月出口量37.42万辆 同比增长112.3% [3] - 亚太地区表现亮眼 新加坡前5个月蝉联乘用车全品牌销量冠军 马来西亚腾势品牌5月销量1148辆 泰国5月销量5787辆 日本上牌量首破400台 跻身进口车销量前十 [10] - 通过海外建厂 丰富产品矩阵 优化物流系统等措施克服关税壁垒 产品适配等挑战 [11] - 在欧洲15国同步发布海鸥车型 切入小型纯电市场 高端品牌腾势官宣进入欧洲 [11] 市场拓展历程 - 2021年初进入欧洲时年销量仅千余台 2022-2023年五大市场单国月销仅几百台甚至个位数 2025年已实现单国月销破6000台 五大市场月销破千台常态化 [6][8][9] - 英国市场从个位数经销商门店发展至几十家 通过高频拜访 试驾 融资授信 本地化营销突破初期困境 [9] - 法国市场以试驾为突破口 用户转化率显著提升 海鸥上市时经销商争相代理 [9] 技术竞争优势 - 海外媒体将国际成功归因于DM超级混动 兆瓦闪充等技术及有竞争力的产品矩阵 [11] - 以技术突破和生态构建双重优势重塑海外竞争逻辑 推动全球汽车产业绿色智能变革 [12]

公司概况 - 深圳承泰科技股份有限公司是一家毫米波雷达供应商，专注于车载智能驾驶系统核心感知传感器，成立于2016年 [1][3] - 公司定位为"智能驾驶感知核心零部件引领者"，创始团队出自华为，执行董事陈承文曾担任华为中央研究部技术主管 [5][7] - 按出货量计，2024年公司是中国最大车载前向毫米波雷达供应商（市场份额9.3%）及第三大车载毫米波雷达供应商（市场份额4.5%）[3] 产品与技术 - 主要产品包括前向毫米波雷达（CTLRR-220系列、CTLRR-320）和角毫米波雷达（CTMRR-130系列、CTMRR-180 Pro等），覆盖L0至L2+智驾需求 [7][9][10] - 正在开发新一代中央计算雷达产品（CTMRR-610和CTLRR-620），预计2025年第四季推出以满足自动导航需求 [12] - 拥有86项专利，在深圳、苏州、武汉设三座研发中心，研发团队超80人 [18] 财务表现 - 营收快速增长：2022年5765万元→2023年1.57亿元→2024年3.48亿元，复合增长率146% [3][16] - 毛利率持续提升：2022年28.7%→2023年31.0%→2024年34.0% [16] - 仍处亏损状态：2022-2024年净亏损分别为7917万元、9659万元、2176万元，主要因研发投入高（占营收50%以上）及赎回负债变动 [17][18] 客户结构 - 高度依赖比亚迪：2022-2024年来自比亚迪收入占比分别为81.9%、91.3%、93.6% [3][21] - 已与20多家汽车客户接洽，包括数家欧洲汽车品牌，但非比亚迪客户收入占比不足7% [10][22] 行业前景 - 全球毫米波雷达市场规模从2020年178亿元增至2024年291亿元（CAGR13.1%），预计2029年达630亿元（CAGR16.7%）[13] - 中国市场增速更快：2020年54亿元→2024年98亿元（CAGR16.1%），预计2029年275亿元（CAGR22.9%）[15] 融资与上市 - 已完成8轮融资（含C轮），累计融资近3.6亿元，C轮后估值13.2亿元 [25][26] - 现金流紧张：2024年底现金仅1586万元，流动负债6.2亿元，负债净额-3.26亿元 [19][26] - 拟通过港股18C上市融资，资金将用于偿还贷款（5000万元）、研发投入、产线升级及市场拓展 [26]