据新华社消息，位于纽约的美国国际贸易法院28日裁定暂停特朗普政府4月2日宣布的一揽子加征关税政 策生效。 上述一揽子加征关税政策，指的是特朗普4月2日签署行政令，宣布对所有贸易伙伴征收所谓"对等关 税"。 美国的"对等关税"政策，当时引发全球资本市场大幅震荡，A股市场也受外盘影响一度出现大幅调整， 不过此后市场开始修复。 美国国际贸易法院的消息，成为今天市场反弹的重要因素，因为其刺激了短线市场风险偏好情绪的回 暖。不过，美国的相关关税政策依然面临着不确定性。 昨天，达哥在文章中援引了中信证券的观点。中信证券表示，从2025年四季度开始，港股和A股市场有 望迎来指数牛市。 不过，在昨天文章的评论区，不少粉丝朋友不太认同上述观点，认为量化资金会成为牛市的绊脚石。 自去年10月8日大盘见到波段高点以来，已经震荡了快8个月。在震荡的过程中，不少人追涨杀跌，没怎 么赚钱。 不过，有一个事实不可否认，那就是期间的板块行情足以让人获得或多或少的收益，比如飞行汽车、商 业航天、低空经济、人形机器人、DeepSeek概念等板块。 最近8个月没有怎么赚钱，一个重要原因就是没有踩准板块行情。 个股涨多跌少，整个市场有4472只个股 ...

文章核心观点 - 公司推出新Proteograph产品套件，克服大规模蛋白质组学研究挑战，提升旗舰产品能力，推动蛋白质组学研究发展 [1] 新产品发布情况 - 公司宣布推出新Proteograph产品套件，含Proteograph ONE检测和SP200自动化仪器，将在即将召开的美国质谱学会年会上亮相 [1] - 新Proteograph工作流程显著提高深度蛋白质组分析的可扩展性、可重复性和可负担性，解决行业历史局限性 [2] - 新套件单台SP200仪器每周可处理超1000个样本，降低约60%的蛋白质组分析成本，使大规模蛋白质组学研究成为可能 [3] 公司高管观点 - 公司董事长兼首席执行官表示新Proteograph工作流程是蛋白质组学的关键时刻，实现深度、可重复和大规模测量蛋白质组的承诺 [4] 新产品关键能力 - 更高通量：单台SP200仪器每周处理超1000个样本，吞吐量翻倍且不影响性能 [7] - 运营效率：简化工作流程，自2021年以来降低约60%的单样本分析成本 [7] - 自动化工作流程：减少操作员引起的变异性，为生物样本处理增添稳健性 [7] - 更快周转：自动化运行时间少于5小时，80个样本批次可在8小时内完成 [7] - 深度、无偏分析：比传统质谱工作流程多识别达10倍的蛋白质 [7] 会议展示情况 - 除产品发布外，公司及其合作者将在会议上公布新科学数据，展示产品套件在阿尔茨海默病、癌症和药物开发研究中的变革性影响 [6] - 早餐研讨会将由知名蛋白质组学专家展示Proteograph ONE工作流程的早期使用成果 [6] 专家评价 - 威斯康星大学麦迪逊分校教授认为原Proteograph工作流程是基于质谱的血浆蛋白质组学的变革者，对新工作流程吞吐量提升感到兴奋 [7][8] - 华盛顿大学教授表示公司解决方案在深度和稳健性方面无与伦比，现在更具可扩展性和成本效益 [9] 会议科学亮点 - 公司及合作者将在会议上展示多项研究成果，涉及痴呆分类、蛋白质组学搜索引擎、细胞蛋白质组分析等多个领域 [10][11][12] 产品上市信息 - 新Proteograph产品套件6月1日起可通过仪器和试剂盒购买，也可通过公司技术访问中心作为服务提供 [13] 公司简介 - 公司在深度、无偏蛋白质组学领域树立标准，其产品套件集成多种技术，解决传统方法无法克服的挑战 [15]

以下文章来源于i黑马 ，作者i黑马 i黑马 . 让创业者不再孤独@i黑马 牛文文 创业黑马集团董事长&创始人 风口，无疑已经来了。 国运，无疑已经来了。 2025，中国中小企业的发展拐点，已然到来。 DeepSeek 带来 两个国运级的大机会： 第二， 中国产业智能化。 这两个国运级的大机会，马上就会普惠到全中国的产业和企业。 第一， 中国资产重估。 外行看热闹，内行看门道。 普通人跟 DeepSeek 玩一下就叫接入了。 但是如果你做企业级 的接入和应用，你必须是 核心产品、核心服务流程都 "DeepSeek化"了， 还要做到商业化提效。 现在是赢者通吃的一个时代，只有先行者，才能真正抓住这一轮大机会。 在这个情况下，创业黑马正式推出 中小企业级的 AI 实战营。 我们不但能给大家提供企业级的认知、方法论、资源 ，还会提供做企业级开发的供应商、人才 资源和投资资源。 3天2夜，带你用AI突破企业增长困局， 聚焦企业AI应用落地困惑， 运用"黑马AI增长画布， 助力企业用AI破局增长。 第一，在过去两年时间，我们黑马自己做了"天启政策大模型"。 目前， "天启政策大模型" 已成为工信部全国一张网七大板块中，找 ...

市场表现 - 科创200、科创100、北证50等指数领涨A股 [1] - EDA、CRO、智能驾驶、光模块CPO等概念板块盘中活跃 [1] - 云计算50ETF(516630)高开高走，持仓股中新易盛、千方科技、中际旭创等涨幅居前 [1] - 信创ETF(562570)受EDA概念股华大九天、概伦电子带动一度涨超2% [1] 英伟达财报影响 - 英伟达2026财年第一财季营收44062亿美元，同比上涨69%，高于市场预期的4328亿美元 [1] - GAAP下净利润18775亿美元，同比上涨26% [1] - Non-GAAP下每股摊薄收益081美元，同比上涨33% [1] - 英伟达财报有望重燃A股AI产业链行情，光模块为代表的英伟达产业链或直接受益 [1] 云计算50ETF特点 - 云计算50ETF(516630)的AI算力含量较高，覆盖光模块&光器件、算力租赁(IDC)、数据储存、服务器、液冷等算力基建概念板块 [2] - 云计算指数(930851)的Deepseek概念股含量为429% [2] - 云计算50ETF(516630)管理费率015%，托管费率005%，合计费率02%，为全市场同类产品最低费率水平 [2]

市场表现 - 中证大数据产业指数上涨0 06% 成分股千方科技上涨1 74% 新点软件上涨0 76% 紫光股份上涨0 55% 拓维信息上涨0 51% 中国软件上涨0 45% [1] - 数据ETF（516000）上涨0 34% 最新价报0 88元 近1年累计上涨31 98% 领涨同类 [1] - 数据ETF盘中换手3 04% 成交1264 11万元 近1年日均成交1707 12万元 [1] 资金动态 - 数据ETF最新份额达4 72亿份 创近1月新高 [1] - 数据ETF最新资金净流入352 48万元 近10个交易日内有6日资金净流入 合计"吸金"1986 37万元 日均净流入达198 64万元 [1] 政策支持 - 工信部、国家发改委、国家数据局等部门印发《电子信息制造业数字化转型实施方案》 目标是到2027年 电子信息制造业数字化转型、智能化升级的新型信息基础设施基本完善 规模以上电子信息制造业企业关键工序数控化率超过85% 先进计算、人工智能深度赋能行业发展 [1] 产品特点 - 数据ETF（516000）及其联接基金紧密跟踪中证大数据产业指数 成分股主要聚焦DeepSeek、AI算力、鸿蒙产业链等热门概念板块 覆盖科大讯飞、中科曙光、浪潮信息、恒生电子等热门个股 [2]

Cognex (CGNX) FY 2025 Conference May 28, 2025 10:50 AM ET Speaker0 We all set? Alright. So thank you everyone for joining us. My name is Joe Giordano. I cover industrials and industrial tech here at TD. As you can see from every sign outside, we're kicking off II season, so if you think we've earned a vote, we really appreciate it. It's important to the company, so therefore important to me. So thank you very much for that. We can get to the the real stuff now. So really excited to have Cognex here with us ...

黄酒行业表现 - 黄酒指数今年以来大涨51.67%，大幅跑赢人形机器人、DeepSeek、宠物经济、减速器等热门概念指数 [1][2] - 黄酒板块异军突起，个股股价迭创阶段甚至历史新高，白酒板块持续弱势调整 [1][2] - 会稽山涨停并录得6天4板，股价创历史新高，古越龙山、金枫酒业创近60日股价新高 [2] 黄酒与白酒对比 - 白酒股洋河股份、水井坊、五粮液等头部酒企年内下跌，贵州茅台仅涨不到1% [2] - 酒鬼酒、迎驾贡酒、金种子酒、顺鑫农业4只白酒股领跌板块，年内跌逾20% [3] - 啤酒龙头青岛啤酒、重庆啤酒均跌逾6% [3] 黄酒行业驱动因素 - 会稽山"618"气泡黄酒12小时爆卖1000万，去年72小时卖出1000万 [4] - 青岛啤酒拟以6.65亿元收购山东即墨黄酒厂100%股权，进军黄酒产业 [4] - 黄酒产业竞争格局变化，规模小、盈利弱的厂商逐渐退出市场，头部企业经营稳健 [2] 黄酒企业战略 - 古越龙山国酿系列快速增长，2025年发力咖啡黄酒等年轻化新品 [3] - 会稽山推出柠檬、荔枝等果味系列，气泡黄酒升级为8度原味、5度柠檬味等 [4] - 会稽山深化双品牌双事业部战略，古越龙山导入白酒行业直分销模式 [7][8] 黄酒行业现状 - 黄酒主流价格带为10~30元，明显低于一线二线白酒 [5] - 黄酒产业近8年呈现量减价滞，规模化厂商数量由121家降至81家 [6] - 会稽山2024年营收16.31亿元（+15.6%），归母净利润1.96亿元（+17.74%），毛利率52.08% [7] - 古越龙山2024年营收19.36亿元（+8.55%），归母净利润2.05亿元（-48.17%） [7] 黄酒行业未来展望 - 黄酒企业发力线上线下渠道创新、产品矩阵升级、品牌营销变革 [8] - 行业量价逻辑有望重构，整体趋势见底，有望迎来反转 [8] - 年轻一代消费趋势推动黄酒低度化、个性化创新 [5][6]

公司与NASA合作 - 公司Constellium SE与NASA代表在Ravenswood工厂庆祝Artemis计划的合作，该计划旨在重返月球并为火星载人任务铺路[1] - 公司为NASA的太空发射系统(SLS)火箭和猎户座飞船提供先进的Airware铝锂合金和传统合金解决方案，这些材料专为太空飞行的极端需求设计[2] 技术贡献与行业影响 - Airware合金由公司独家开发和生产，具有低密度、高比刚度和强度的特点，适用于从发射到再入的太空任务[2] - 公司通过Artemis计划不仅支持NASA的深空探索目标，还推动美国在先进制造、材料科学和工程领域的领导地位[3] 公司设施与生产能力 - Ravenswood工厂拥有1100多名员工，是全球最大的铝轧制产品设施之一，配备先进的铝制造设备，包括强大的板材拉伸机和大型冷轧机[4] - 该工厂为航空航天、国防、交通、海洋和工业领域提供精密板材、卷材和预加工组件，客户包括波音、庞巴迪、洛克希德·马丁和NASA[4] 公司概况与财务数据 - 公司是全球领先的创新铝产品开发商，产品应用于航空航天、包装和汽车等多个市场，2024年营收达73亿美元[5]

公司概况 - GeoPark是一家在拉丁美洲从事石油和天然气生产的公司，采用类似私募股权的商业模式，通过收购被低估的油田、进行改造并实现资产变现 [1] 投资逻辑 - 公司当前股价存在显著低估，具备潜在投资价值 [1] - 投资策略聚焦于以合理价格买入优质公司，强调直觉与价值发现的结合 [1] 商业模式 - 核心业务模式包括收购低估油田资产、实施资产优化改造、最终通过运营或出售实现盈利 [1]

市场表现 - A股主要指数5月28日午后跌多涨少 黄金珠宝、乳业、光模块CPO、核电、光通信等概念板块盘中活跃 [1] - 云计算50ETF午后小幅下跌 持仓股中国长城、中国软件、中科星图、拓尔思、奇安信、易华录跌幅居前 新易盛、科华数据、中际旭创等少数上涨 其中新易盛一度涨超5% [1] 算力产业趋势 - 算力产业发展确定性高 AI应用侧仍处发展初期 后续应用升级和场景丰富有望带动Token消耗量增加 驱动AI算力可持续增长 [1] - 美国对中国AI芯片出口限制趋严背景下 国内外大模型能力差距缩小 国产算力芯片持续进化 为国内AI突围奠定基础 [1] - 信创政策驱动党政和行业信创领域桌面端设备落地 带动国产CPU新增量空间 [1] 投资方向建议 - 自主可控是主旋律 昇腾产业链产能扩张+良率提升利好上下游公司业绩加速 关注算力芯片、高速连接器、液冷散热、服务器等 [1] - 关注运营商等高股息红利股 [1] - 关注欧洲放松对中国5G通信设备管制带来的订单需求变化 [1] 云计算50ETF特征 - 标的指数覆盖光模块&光器件、算力租赁(IDC)、数据储存、服务器、液冷等算力基建概念板块 [2] - 云计算指数DeepSeek概念股含量达42.9% [2] - 管理费率0.15%+托管费率0.05% 合计0.2%为全市场同类产品最低 [2]