市场指数表现 - 沪指午盘涨0.52% 深成指跌0.06% 创业板指跌0.71% 北证50指数跌0.54% [1] - 沪深京三市成交额11022亿元 较上日缩量436亿元 [1] - 两市超2000只个股上涨 [1] 板块表现 上涨板块 - 创新药板块走强 南新制药20CM涨停 辰欣药业 东诚药业涨停 [2] - 影视院线板块全线走强 幸福蓝海20CM涨停 金逸影视 慈文传媒涨停 [2] 下跌板块 - 电池板块调整 信宇人 正业科技跌超5% [2] - 数字货币板块走弱 东信和平跌超8% [2] - 多元金融板块调整 南华期货 中油资本跌超5% [2] 涨停天梯榜 - 8连板：西藏旅游 [3] - 3连板：华瓷股份 幸福蓝海 辰欣药业 [4] - 2连板：阳光乳业 西宁特钢 中化装备 安正时尚 王力安防 [5] 最强风口榜 - 化学制药：板块内6家涨停 最高连板3天3板 代表股辰欣药业 国邦医药 [6] - 电子商务：板块内6家涨停 4只连板股 最高连板3天3板 代表股华瓷股份 王力安防 [7] - 创新药：板块内5家涨停 最高连板3天3板 代表股辰欣药业 奇正藏药 [8] 热点概念 数据中心 - 相关个股：设研院 *ST云创 宏微科技 [11] - 某大厂AIDC招标启动 柴发价格上涨10万元/台 预计下半年建设提速 [11] - 海外数据中心资本支出超预期 2026年全球同比增速预计50%-60% [11] PCB概念 - 相关个股：久日新材 埃科光电 电连技术 [12] - 高端PCB产品需求旺盛 BT载板景气度回升 订单饱满 [12] - AI服务器及高速交换机推动高多层板 高阶HDI需求增长 [12] 数字货币 - 相关个股：拓尔思 浙商银行 瑞丰银行 [13] - 香港金管局发布稳定币监管指引 2025年8月1日刊宪 [13] - 机构可在2025年9月30日前提交牌照申请 [13]

市场整体表现 - 沪指涨0.33%报3609.71点，深证成指涨0.64%报11289.41点，创业板指涨1.86%报2406.59点，科创50指数涨1.45% [1] - 沪深北三市合计成交18296亿元，较此前一日增加约630亿元 [1] - 市场走势分化明显，保险、银行板块下挫，半导体、钢铁、创新药、PCB、CPO等板块表现强势 [1] 创新药行业 - 创新药概念全线爆发，三元基因涨超20%，睿智医药20%涨停，药石科技涨近19%，药明康德涨近8%，恒瑞医药涨近3% [4] - 药明康德半年度报告显示，利润总额同比增长96.20%，归母净利润同比增长101.92%，持续经营业务在手订单566.9亿元，同比增长37.2% [6] - 药明康德预计2025年持续经营业务收入增速从10%-15%上调至13%-17%，全年整体收入预期从415-430亿元上调至425-435亿元 [6] - 恒瑞医药与GSK达成协议，将HRS-9821项目的全球独家权利和至多11个项目的全球独家许可的独家选择权有偿许可给GSK，首付款5亿美元，潜在总金额约120亿美元 [6] - 兴业证券指出，中国创新药行业处于3.0时代，2025年成为海外爆品爆发元年，预计今年产业趋势带来的投资机会大于2020-2021年 [7] 半导体行业 - 半导体板块强势拉升，东芯股份20%涨停，复旦微电涨近10%，广立微、东微半导、源杰科技等涨超7%，寒武纪涨近5%股价重返700元上方 [9] - 美国政府发布《AI行动计划》，加强AI算力出口管制和半导体制造出口管制，中信证券认为这将倒逼国内自主可控进程加速推进 [11] - 中信证券建议关注晶圆代工、国产设备及零部件、算力芯片设计、先进封装四大方向 [11] 个股表现 - 上纬新材盘中大涨近18%突破90元/股大关，累计涨幅超10倍，公司提示基本面未发生重大变化 [13] - 港股中国育儿网络暴涨100%，药明康德涨超11%，泰格医药涨近10%，石药集团涨超8% [2] - 恒生电子受传闻提振涨停，但公司回应暂无法确认是否与蚂蚁数科达成合作 [1]

| 概念板块 | 板块涨跌 | 相对大盘涨跌 | 板块主力资金 | 领涨股 | 涨跌幅 | 主力资金（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （%） | （%） | （亿元） | | （%） | 元） | | 共封装光学 | 5.30 | 5.19 | 31.77 | 仕佳光 | 24.59 | 21301.22 | | (CPO) | | | | 子 | | | | AI PC | 5.31 | 5.20 | 26.24 | 景旺电 子 | 24.40 | 19367.88 | | 中国AI 50 | 2.64 | 2.53 | 26.11 | 寒武纪 | 18.42 | 78499.66 | | 先进封装 | 5.30 | 5.19 | 21.70 | 方邦股 份 | 46.86 | 7583.98 | | 仿制药一致性 评价 | 3.70 | 3.59 | 19.99 | 亚太药 业 | 28.98 | 41461.29 | | 5G | 3.45 | 3.34 | 19.48 | 方邦股 份 | 46.86 | 7583.98 | | F ...

公司股价与交易表现 - 7月29日股价上涨1.21% 成交额6.89亿元 换手率9.77% 总市值188.54亿元 [1] - 主力资金净流出899.53万元 行业排名第5/15 主力趋势不明显 [4] - 近20日主力累计净流出3.97亿元 筹码分布分散 主力成交额占比9.56% [5] 核心技术优势 - 攻克低气泡细纱和3.7μm超细纱技术 解决高端PCB材料进口依赖问题 [2] - 自主研发5G低介电玻璃纤维实现批量生产 应用于华为旗舰手机及5G透波制品 [2][3] - 掌握池窑设计、节能燃烧、玻璃配方等全流程工艺技术 产品覆盖风电、汽车轻量化、5G通信等领域 [3] 财务与经营数据 - 2025年Q1营业收入18.69亿元 同比增长21.68% 归母净利润5267.48万元 同比增长176.96% [8] - 玻璃纤维及制品业务占比96.56% 其他业务占比3.44% [7] - 上市后累计分红1.13亿元 股东户数5.50万户 较上期减少5.44% [8][9] 行业与市场定位 - 属于建筑材料-玻璃玻纤行业 概念板块涵盖PCB、5G、海上风电、华为概念等 [7] - 南方中证1000ETF持股563.78万股 较上期减少60.96万股 [9] - 筹码平均成本4.97元 股价接近5.04元压力位 [6]

7月29日A股三大指数全线上涨，截至收盘，沪指涨0.33%报3609.71点，深成指涨0.64%报11289.41点，创业板指涨1.86%报 2406.59点。从板块行情上来看，今日表现较好的有、CPO概念和PCB，而猪肉概念、净水概念和乡村振兴等板块下跌。 基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股 能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大 程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。 根据巨灵统计的数据显示，近30天（6.29-7.29）共有431只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（7.29）有18只基 金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有4位基金经理是由于工作变动而从管理的10只基金产品中离职。有2 位基金经理是由于个人原因而从管理的8只基金产品中离职。 | | | | 基金代码 公告目期 | 2 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 20.00 | | 002514 | 2 ...

公司公告摘要 - 每周日至每周四推送明日股市重大公告 包括停复牌、增减持、投资中标、收购、业绩、解禁、高送转等个股利好利空公告 [1] - 重要公告以红色标注 帮助投资者提前寻找投资热点并防范黑天鹅事件 [1] 重点公司分析 公司1 - 业务覆盖PCB概念、光刻机、先进封装和第三代半导体 [1] - 中国直写光刻设备领域的领军企业 [1] 公司2 - 业务涉及铜缆高速连接、机器人、数据中心、华为和光伏 [1] - 高频高速铜缆连接线主要供应安费诺 [1] 公司3 - 业务涵盖创新药、减肥药、医美和人工智能 [1] - 今年多个创新药适应症管线获得临床试验批准 [1]

宏观动态 - 国家育儿补贴方案公布，对3周岁以下婴幼儿每孩每年发放3600元补贴，从2025年1月1日起实施，2025年1月1日前出生的婴幼儿按应补贴月数折算计发，补贴免征个人所得税且不计入低保等救助对象的收入认定 [1] - 居民换购住房退税政策自2022年10月实施以来已退还个税111亿元，"十四五"期间个税优惠政策累计减免5800亿元，超过1亿纳税人申请退税1300多亿元 [2][3] - 上海发放6亿元算力券支持人工智能应用，对租用智能算力的主体给予最高30%租金补贴，自主智能算力设施建设项目给予最高10%建设支持 [6] 金融机构 - 上海银行持续探索AI在金融场景的创新，深化大模型垂直领域训练并搭建用户反馈闭环以迭代模型能力 [7] - 瑞银指出标普500指数自4月以来上涨近30%，反映市场对美贸易妥协的预期，但提醒投资者需为潜在波动做准备，因关税水平较此前增加约六倍且经济影响尚存不确定性 [8] 市场数据 - 7月28日A股三大指数均上涨，创业板指涨0.96%创年内新高，PCB概念大涨，全市场成交金额逾1.7万亿元 [9] - 两市融资余额增加55.22亿元，上交所融资余额报9781.9亿元，深交所报9494.44亿元 [10] - 港股恒生指数涨0.68%，恒瑞医药涨逾24%，国内商品期货多数下跌，焦煤、玻璃等主力合约跌停 [11][12] 公司动态 - 药明康德上半年净利润85.61亿元同比增长101.92%，营收207.99亿元同比增长20.64%，拟每10股派现3.5元 [13] - 居然智家实控人汪林朋逝世，其直接及间接持股43.93%，公司由执行总裁王宁暂代职责，经营正常 [14][15] - 山东黄金控股子公司山金国际拟在香港联交所主板挂牌上市 [16] - 中联重科参与雅下水电项目并中标先试招标项目，已定制化开发新能源及智能化施工设备 [17]

自由贸易港概念板块表现 - 截至7月28日收盘，自由贸易港概念下跌1.52%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内股价上涨的有7只，涨幅居前的有熊猫乳品、上海临港、中远海科，分别上涨3.59%、2.83%、1.91% [1] - 跌幅居前的个股包括锦江在线、海南瑞泽、交运股份 [1] 概念板块涨跌幅排名 - PCB概念、兵装重组概念、PET铜箔涨幅居前，分别上涨4.33%、4.08%、4.03% [2] - 海南自贸区、金属锌、煤炭概念跌幅居前，分别下跌1.76%、1.74%、1.71% [2] - 自由贸易港概念在跌幅榜中排名第五，下跌1.52% [2] 资金流动情况 - 自由贸易港概念板块获主力资金净流出6.79亿元 [2] - 24股获主力资金净流出，5股主力资金净流出超5000万元 [2] - 中国中免主力资金净流出2.07亿元，锦江在线、海航控股、海南瑞泽分别净流出1.41亿元、1.32亿元、7527.36万元 [2] - 主力资金净流入居前的个股有海峡股份、上港集团、熊猫乳品，分别净流入5759.21万元、2727.37万元、2548.44万元 [2] 个股资金流出详情 - 中国中免今日下跌2.47%，换手率2.20%，主力资金净流出20672.99万元 [2][3] - 锦江在线今日下跌9.76%，换手率13.00%，主力资金净流出14103.22万元 [2][3] - 海航控股今日下跌3.75%，换手率2.54%，主力资金净流出13231.62万元 [2][3] - 海南瑞泽今日下跌5.62%，换手率13.04%，主力资金净流出7527.36万元 [2][3] 个股资金流入详情 - 海峡股份今日下跌2.20%，换手率5.28%，主力资金净流入5759.21万元 [3] - 上港集团今日下跌0.35%，换手率0.15%，主力资金净流入2727.37万元 [3] - 熊猫乳品今日上涨3.59%，换手率6.97%，主力资金净流入2548.44万元 [3]

PCB概念板块整体表现 - 截至7月28日收盘，PCB概念板块上涨4.33%，位居概念板块涨幅首位，板块内123只个股上涨，其中方邦股份、铜冠铜箔、芯碁微装等20%涨停，兴森科技、鹏鼎控股、骏亚科技等涨停，胜宏科技、鼎泰高科、科翔股份涨幅居前，分别上涨17.51%、12.61%、12.23% [1] - 跌幅居前的个股包括立方控股下跌2.18%、ST长园下跌1.82%、福斯特下跌1.40% [1] 板块资金流向 - PCB概念板块获主力资金净流入54.60亿元，其中89只个股获主力资金净流入，12只个股主力资金净流入超亿元 [2] - 胜宏科技主力资金净流入11.33亿元居首，方正科技、鹏鼎控股、沪电股份分别净流入6.73亿元、4.61亿元、4.18亿元 [2] - 资金流入比率方面，方正科技、骏亚科技、鹏鼎控股流入比率居前，分别为25.16%、16.49%、16.14% [3] 个股资金流入详情 - 胜宏科技主力资金净流入11.33亿元，涨幅17.51%，换手率8.46%，资金净流入比率9.08% [3] - 方正科技主力资金净流入6.73亿元，涨幅10.00%，换手率10.91%，资金净流入比率25.16% [3] - 鹏鼎控股主力资金净流入4.61亿元，涨幅10.01%，换手率2.60%，资金净流入比率16.14% [3] - 沪电股份主力资金净流入4.18亿元，涨幅6.46%，换手率4.38%，资金净流入比率9.68% [3] - 深南电路主力资金净流入3.82亿元，涨幅10.00%，换手率3.46%，资金净流入比率11.85% [3] - 兴森科技主力资金净流入3.23亿元，涨幅10.02%，换手率11.26%，资金净流入比率10.85% [3] 其他资金流入显著个股 - 生益科技主力资金净流入1.75亿元，涨幅8.52%，换手率1.78%，资金净流入比率10.22% [4] - 世运电路主力资金净流入1.69亿元，涨幅8.30%，换手率11.06%，资金净流入比率6.14% [4] - 大族激光主力资金净流入1.61亿元，涨幅6.28%，换手率6.65%，资金净流入比率9.22% [4] - 宏和科技主力资金净流入1.54亿元，涨幅10.00%，换手率5.55%，资金净流入比率14.19% [4] - 广合科技主力资金净流入1.49亿元，涨幅4.34%，换手率13.88%，资金净流入比率10.84% [4] 资金流出显著个股 - ST长园主力资金净流出1561.22万元，跌幅1.82%，换手率1.16%，资金净流出比率31.32% [9] - 福斯特主力资金净流出3171.20万元，跌幅1.40%，换手率0.89%，资金净流出比率10.17% [9] - 铜陵有色主力资金净流出2658.08万元，跌幅1.36%，换手率2.35%，资金净流出比率2.97% [9] - 嘉元科技主力资金净流出3013.27万元，涨幅3.75%，换手率5.07%，资金净流出比率6.52% [9] - 日联科技主力资金净流出3377.58万元，涨幅6.14%，换手率6.20%，资金净流出比率10.35% [10]

海南自贸区概念板块表现 - 截至7月28日收盘，海南自贸区概念下跌1.76%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内股价上涨的有4只，涨幅居前的有*ST椰岛、康芝药业、*ST双成等，分别上涨4.49%、4.34%、1.56% [1] - 跌幅居前的个股包括凯撒旅业、海南发展、海南瑞泽等 [1] 概念板块涨跌幅排名 - PCB概念、兵装重组概念、PET铜箔涨幅居前，分别上涨4.33%、4.08%、4.03% [2] - 海南自贸区、金属锌、煤炭概念跌幅居前，分别下跌1.76%、1.74%、1.71% [2] 资金流向 - 海南自贸区概念板块获主力资金净流出7.24亿元 [2] - 20股获主力资金净流出，5股主力资金净流出超5000万元 [2] - 凯撒旅业主力资金净流出1.88亿元，海航控股、海南瑞泽、神农种业分别净流出1.32亿元、7527.36万元、6854.97万元 [2] - 主力资金净流入居前的个股包括海峡股份、海南海药、康芝药业，分别净流入5759.21万元、1932.63万元、1738.60万元 [2] 个股表现及资金流向 - 凯撒旅业今日下跌7.05%，换手率21.89%，主力资金净流出1.88亿元 [2] - 海航控股下跌3.75%，换手率2.54%，主力资金净流出1.32亿元 [2] - 海南瑞泽下跌5.62%，换手率13.04%，主力资金净流出7527.36万元 [2] - *ST椰岛上涨4.49%，换手率4.05%，主力资金净流入1097.51万元 [3] - 康芝药业上涨4.34%，换手率28.90%，主力资金净流入1738.60万元 [3] - 海峡股份下跌2.20%，换手率5.28%，主力资金净流入5759.21万元 [3]