行业发展现状与成就 - 2024年7月全国20个城市（联合体）确定为首批车路云一体化应用试点，行业在推进车路云一体化发展上取得诸多成效 [2] - 2024年1月至7月，中国具备L2级组合驾驶辅助功能的乘用车销量约776万辆，渗透率已达62% [3] - 行业累计开放测试示范道路3.5万公里，发放测试示范牌照超1万张，测试里程超2亿公里，在政策法规、技术产品、示范规模上总体处于全球"并跑"水平 [3] - 重庆市车路云一体化应用试点范围超5000平方公里，道路里程超2500公里，建成标准化城市级云控基础平台，开放94个应用生态服务接口 [3] - 行业车载辅助驾驶系统和通信终端配置率均超过6成，车云高质量协同已超越量产爆发的门槛 [4] - 行业在全球率先实施智能化网联化融合发展方案，产业化进展显著，辅助驾驶大规模商用，测试示范蓬勃开展 [4] 技术演进与生态构建 - 汽车产品正经历向集移动办公、休闲娱乐、社交互动于一体的第三生活空间，以及有温度、会思考、能决策的移动智能体转变 [3] - 基于车路云的分布智能正逐步成为AI赋能自动驾驶的主流方案，车路云协同群体智能将成为必不可少的选择 [4] - 车路云一体化系统可为智能网联汽车行驶建立安全的"数字轨道"，其融合的全维度数据为AI大模型训练建立了"数据发电站" [5] - 行业需打破壁垒构建开放协同共赢的产业生态，推进相关标准制定与统一，加强跨领域标准互认衔接，建立可靠安全的数据共享机制 [6] 面临的挑战与不足 - 产品性能特别是安全性问题尚未被社会完全认可 [5] - 事故场景模拟测试通过率不理想，测试方式引起热议，当前技术路线和开发方式面临挑战 [5] - 商业闭环及盈利模式尚不理想，产业链整体盈利水平堪忧，导致部分企业在研发和创新等方面出现滞后 [5] - 行业仍未出现在本领域极具影响力的企业 [5] - "价格战"、不合理的产品迭代速度、产能盲目扩大等行业"内卷"问题导致市场形势严峻 [5] - 标准法规建设滞后于技术发展和产业需求 [5] 未来发展建议与方向 - 需充分借鉴新能源汽车发展经验，加强顶层谋划，健全法规标准体系，打造良好创新生态 [5] - 应抢抓发展窗口期，加快关键技术研发与产业生态的构建 [5] - 需加强发展共识，推进信息安全基础平台、高精动态地图基础平台等五大基础平台的产业化发展 [6] - 应以示范加速地区政策、基础设施、商业模式全方面创新 [6] - 15家中外主流车企共同参与"车路云协同"核心量产应用场景的动态演示及试乘体验，这是实现跨国界、跨品牌车辆在统一云控平台下协同演示的历史性突破 [6]

大赛概况 - 2025一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛第三届智能网联汽车应用技术赛项全国总决赛于2025年11月9日圆满闭幕 [1] - 大赛包含综合装调、计算平台部署与测试、仿真、车路协同四大竞赛模块 [11] - 来自全国的290个代表队共580名选手参与了为期三天的角逐 [11] 参赛选手与成果 - 参赛选手展现出扎实的理论基础、熟练的操作技能以及良好的团队协作能力 [11] - 大赛总裁判长点评指出选手表现呈现“技能应用愈发扎实、模块的衔接效率提升、创新实践初见成效”三大亮点 [7] - 大赛最终在中职组、高校组、职工组分别评选出一、二、三等奖及其他多个奖项 [11] 行业意义与人才培养 - 智能网联汽车被定义为汽车产业转型和数字经济发展的重要方向，正深刻改变汽车产品形态、交通出行模式和社会运行方式 [16] - 大赛秉承“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促研”理念，旨在推动智能网联汽车专业建设与教育教学改革 [16] - 活动是推动智能网联汽车技术人才培养与产业融合发展的生动实践，有助于行业精准对接对复合型技术技能人才的需求 [5][16] 主要参与方 - 上海英齐汽车设备有限公司作为联合承办单位，已连续三年投身于该赛项的筹备与组织工作 [12] - 该公司为大赛提供了从场地设计规划、设备调试到物资供应和人员协调的全方位后勤保障 [13] - 上海英齐汽车设备有限公司董事长李刚为职工组一等奖获奖选手颁奖，该公司并获得大赛突出贡献奖 [14]

公司战略与技术创新 - 公司宣布将为中国市场打造首款自主设计与研发的系统级芯片[1] - 公司旨在通过自主设计研发系统级芯片来掌握未来智能出行的关键技术 以巩固其长期创新能力[2] - 公司将中国定位为其全球创新的重要策源地[2] - 公司提出赢得未来竞争的三大技术支柱 包括CMP整车平台 CEA电子电气架构以及本土开发的新一代高级驾驶辅助系统[2] - 公司强调其“在中国 为中国”战略不仅涵盖产品和技术 更体现了与中国市场深度融合的信念[2] 产品规划与市场前景 - 公司在进博会携四大品牌八款车型登场亮相[1] - 大众品牌展示了三款智能网联概念车型 分别为ID AURA ID ERA和ID EVO[2] - ID AURA是首款基于CMP平台和CEA架构的紧凑级纯电概念轿车[2] - ID ERA是首款全尺寸增程式SUV概念车[2] - ID EVO是首款全时互联全尺寸纯电SUV概念车[2] - 这些概念车为品牌未来产品描绘出清晰前景 其量产车型计划从2026年起陆续推出[2]

市场规模与增长 - 中国新能源汽车销量从2021年的352.1万辆预计增长至2025年的超1600万辆，实现跨越式发展 [1][3][6] - 2025年前9个月新能源汽车销量已达1122.8万辆，同比增长35.2%，市场占有率达到46.1% [1][6] - 行业预测2025年全年新能源汽车累计销量将超1600万辆，市场完成情况好于预期 [1][6] - 到2030年，新能源汽车销量占比预计将提高到65%左右 [10] 技术突破与创新 - 动力电池技术取得重大进展，量产电池单体能量密度超过300Wh/kg，主流纯电动车平均续航达600公里，部分车型续航可达1000公里 [8] - 固态电池技术实现突破，有望将续航里程从500公里提升至超过1000公里，东风固态电池计划于2026年上车 [1][11] - CTP、CTC等电池包技术规模化应用，提升了能量密度和空间利用率 [8] - 快充技术快速发展，800V高压平台架构普及，2025年国内搭载该架构的车辆预计接近100万辆，3年复合年均增长率达270.9% [8] 产业链与竞争力 - 以比亚迪为代表的车企通过垂直整合与技术闭环，自研电池、电机、电控等核心部件，形成完整体系，摆脱对海外技术与供应链的依赖 [6] - 充电基础设施快速完善，截至2025年9月底，我国电动汽车充电基础设施总数达到1806.3万个，同比增长54.5% [9] - 中国新能源汽车在国际市场竞争力提高，进入了过去燃油车无法进入的市场 [7] 市场驱动与消费趋势 - 从2026年1月1日起，新能源汽车购置税政策从全额免税调整为减半征收，标志着产业从政策驱动转向市场驱动 [10] - 消费者购车观念转变，对新能源汽车的态度从质疑转为拥抱，形成主动选择新能源汽车的消费趋势 [7] 未来展望与产业规划 - “十五五”期间被视为产业从“大”到“强”的关键决胜期，将是格局大洗牌阶段 [10][11] - 车企加速未来布局，如岚图汽车聚焦技术创新与低碳制造，东风奕派计划2028年产品达10款，深蓝汽车计划2030年推出30款新车型 [10][11] - 新能源汽车与智能网联汽车被视作“一带一路”合作的新名片，可向共建国家输出电动汽车、储能技术和充电设施 [10]

产品定位与战略意义 - 金标大众首款全时互联纯电全尺寸SUV“与众08”于11月10日登陆工信部公告，为2026年纯电市场提前布局 [1] - 该车型是金标大众“在中国，为中国”战略的重要落地成果，专为生活方式多样的都市年轻用户打造 [9] - 作为新一代智能网联汽车攻势的核心车型，公司计划在2026年推出3款新车，涵盖SUV和轿车等多个细分市场 [9] 外观设计与空间尺寸 - 车型采用全新设计语言，短前悬与长后悬勾勒独特姿态，配备无框车门和雕塑型面线条 [3] - 车身遍布金色元素与金标徽标，配备3D可控式LED灯组和高位刹车灯 [4] - 车身尺寸为长5000mm、宽1954mm，轴距达3030mm，塑造大五座宽敞空间 [4] 智能化配置 - 搭载行业领先的L2++级高级驾驶辅助系统，实现从车位到车位的全场景覆盖 [6] - 环抱式智能座舱融合大语言模型的AI智能助手，并配备OTA远程升级功能 [6] 电动化性能 - 作为大众在中国首款搭载800伏超快充技术的量产车型，实现极速补能 [7] - CLTC工况续航最高超700公里，旨在彻底解决用户里程焦虑 [7] 生产与规划 - 与众08将于2026年在大众安徽正式投产，依托合肥强大的产业链生态 [9] - 以上海车展首秀的ID.EVO概念车为序章，公司正发起新一代智能网联汽车攻势 [9]

行业宏观发展 - 智能网联汽车是全球汽车强国的战略制高点，中国已建成包含智能座舱、自动驾驶、网联云控等的完整产业体系 [1][3] - 中国搭载组合驾驶辅助功能的乘用车新车销量占比超过60%，大算力芯片、智能线控底盘实现批量上车 [3] - 国内多个城市加紧布局，如北京推进智能网联基础设施4.0阶段建设，南京计划2026年实现全域开放测试，武汉经开区聚集产业链企业500多家 [3] 桐乡市产业生态 - 桐乡市拥有超过200家汽车相关企业，覆盖上游原料部件、中游系统集成、下游整车制造全产业链，归上总产值超过270亿元 [5] - 产业已从“链条拼接”进入“体系成型”新阶段，今年以来新引进智能网联汽车产业项目30余个 [6] - 初步形成技术研发、核心制造与供应链协同的产业体系，拥有如双环传动、福瑞泰克等企业 [5] 算力基础设施 - 桐乡率先形成“智算+超算”双中心格局，包括“乌镇之光”国家超算中心与中国联通乌镇智算中心 [8] - 联通智算中心持续扩容，并与百度智能云AI数据产业基地协同，构建云计算、大数据、人工智能的算力底座 [8] - 强大算力为智能驾驶算法训练、环境感知优化及大模型训练提供支撑 [8] 测试与应用场景 - 乌镇全域开放32条智能网联汽车测试道路，总里程超过79公里，覆盖高速、城市、乡镇等多种复杂环境 [8] - 乌镇智能网联汽车测试中心是嘉兴市唯一的无人驾驶第三方测试平台，提供仿真测试到实车验证全流程服务 [8] - 应用场景涵盖公共交通、物流配送、环卫作业、智慧停车等领域，实现从测试验证到服务民生的跨越 [9] 政策与营商环境 - 桐乡通过政策引导、算力平台支撑、场景示范应用等多维举措吸引头部企业与科研机构落地 [5] - 注重打造优质营商环境和创新生态，逐步形成产业集群化、场景规模化、应用常态化的发展格局 [5] - 依托乌镇世界互联网大会溢出效应，不断完善“电动化、智能化、网联化”产业体系 [1][5]

威马汽车动态 - 威马汽车在社交媒体发布“好事将近”海报，但随后删除该信息 [2] - 公司宣布旗下小威随行APP重新上线，该APP是车主专属智能应用 [2] - 技术团队已恢复APP主要功能，现支持威马EX5(可旋转小屏版)和威马EX6车型，更多车型适配工作将依法依规推进 [5] 奥迪产品规划 - 奥迪公布2026年产品规划，将推出三款新车：全新一代Q7、全新Q9及一款入门级纯电动车型 [5] - 全新Q7作为中大型SUV将进行设计和技术全面升级，预计提供更先进驾驶辅助系统和更优燃油经济性 [5] - Q9是品牌首款全尺寸SUV，将提供内燃机版本并可能引入插电混动选项 [5] - 全新入门级纯电动车有望复兴已停产A2车型，以扩展电动化产品线 [5] 宝马集团业绩 - 宝马集团2025年第三季度营业收入323.14亿欧元，汽车业务营收285.10亿欧元，同比增长2.4% [6] - 第三季度全球销量588,300辆，同比增长8.8%，前三季度累计销量1,795,894辆，同比增长2.4% [6] - 第三季度电动车销量151,282辆，同比增长8.0%，其中纯电动车销量102,864辆，同比下滑0.6% [6] - 前三季度电动车累计销量470,313辆，同比增长15.0%，其中纯电动车323,447辆，同比增长10.0% [6] - 宝马品牌第三季度销量514,620辆，同比增长5.7%，前三季度销量1,585,580辆，同比增长0.1% [7] - M高性能车第三季度销量52,220辆，同比增长11.0%，前三季度销量158,182辆，同比增长7.9% [7] - MINI品牌第三季度销量72,376辆，同比增长37.5%，前三季度销量206,214辆，同比增长23.7% [7] - 劳斯莱斯品牌第三季度销量1,304辆，同比增长13.3%，前三季度累计销量4,100辆，同比增长3.3% [7] 大众汽车集团合作 - 大众中国旗下CARIAD与地平线成立的合资公司酷睿程将在中国自主设计与研发系统级计算方案 [8] - 该方案旨在为大众的高级驾驶辅助和自动驾驶系统提供支持，是推进“在中国，为中国”战略的关键一步 [10] - 开发将整合大众全球工程经验与地平线软硬结合技术，打造以“智能高效”为目标的智能网联汽车“智慧大脑” [10] 小鹏汽车技术发布 - 小鹏举办第七届科技日，围绕“物理AI”发布四项重要应用，并宣布公司定位重大升级 [10] - 小鹏第二代VLA实现从视觉信号到动作指令的端到端直接生成，每五天全链路迭代一次 [12] - 第二代VLA大模型将面向全球商业伙伴开源，并计划于2026年第一季度面向小鹏Ultra车型全量推送 [12] - 公司计划2026年推出三款Robotaxi车型并启动试运营，将搭载4颗图灵AI芯片，车端算力达3000TOPS [12] - 全新人形机器人IRON搭载小鹏第二代VLA，拥有3颗图灵AI芯片，构建VLT+VLA+VLM高阶大小脑能力组合 [12] - 小鹏汇天发布全倾转固定翼飞行汽车“A868”，预计实现500km航程，最高航速360公里/小时，采用6人座舱设计 [12] 梅赛德斯-奔驰新车上市 - 全新梅赛德斯-奔驰纯电CLA正式上市，共推出3款配置，售价区间24.90万元至29.99万元 [13] - 新车全系标配星心相息封闭式格栅，前脸142颗星徽可呼吸式动态点亮，尾部采用贯穿式尾灯组 [13] - 内饰配备10.25英寸液晶仪表+14.6英寸中控屏+14英寸副驾娱乐屏三联屏设计，搭载MB.OS操作系统 [15] - 新车搭载89kWh电池组，全系标配800V平台和碳化硅逆变器，电池到车轮能量转换率达93%，最大CLTC续航866km，百公里能耗10.9kWh [15] - 配备两挡变速箱，1挡保障低扭输出，2挡控制电机高速行驶时转速降低一半以上，风阻系数0.21Cd [15] 小鹏X9超级增程预售 - 小鹏X9超级增程开启预售，预售价区间35万元-37万元，定位7座中大型MPV [15] - 新车搭载小鹏鲲鹏超级增程技术，采用800V高压平台，配备5C超快充，CLTC纯电续航452km，综合续航1602km [15] - 尺寸为5316x1988x1785mm，轴距3160mm，车身长度较纯电版有所增加 [17] - 内饰采用全新设计的方向盘，配备21英寸全景HUD，二排提供双零重力座椅，三排支持座椅调节和靠背折叠 [17] - 动力配备1.5T增程器+电机，发动机最大功率110kW，电机最大功率210kW，采用63.3kWh电池组+60L油箱组合 [17]

公司战略与本土化 - 大众汽车集团将中国视为全球最大的汽车市场和提升竞争力的关键“健身房”，集团全球董事会亲临中国参加进博会并视察合肥研发中心[1][3] - 公司战略进入“交付阶段”，核心是加速落地“在中国，为中国”本土化蓝图，目标保持中国市场排名第一的国际车企地位[3][6] - 本土化业务模式包括在合肥建立德国外最大的研发中心VCTC，拥有超过3000名汽车与软件工程师，并深化与上汽、一汽、江淮、小鹏汽车及地平线等伙伴的合作[6] 产品与技术规划 - 产品规划方面，公司计划明年在中国推出20款新能源车型，到2027年推出约30款，到2030年增至约50款，其中包括30款纯电动车型[6] - 技术路线上，公司正自主开发专为ADAS定制的系统级芯片，并以此为基础迈向L3阶段智能驾驶，CEA电子电气架构由VCTC及CARIAD中国携手小鹏汽车联合开发，首款基于该架构车型明年上市[7] - 智能驾驶具体规划为2026年推出L2级组合驾驶辅助，2027年至2030年实现L3级及以上智能驾驶，提供多场景智驾功能[8] 市场竞争与价值主张 - 公司认为中国是全球最大且创新最快的单一汽车市场，今年销量约2400万辆，2030年预计达2800万辆，身处此地具有战略优势[9] - 面对激烈竞争，公司明确不参与过度“价格竞争”，强调未来竞争将聚焦“价值比”，即同等价格下的性能与体验，坚持质量第一、安全至上的目标[9] 合作生态与全球影响 - 公司通过携手一汽、上汽、江淮、小鹏以及国轩高科、地平线、中科创达等企业，构建了快速响应市场变化的创新生态[11] - 深度本土化带来显著效率提升，在中国开发新车型周期已缩短至24至30个月，相关经验已助力大众品牌将欧洲市场产品开发周期从48个月加快至30至36个月[11] - “在中国，为中国”战略不仅是本土承诺，更成为实现全球竞争力的重要支撑，中国市场转变为大众全球创新的策源地和效率提升的催化剂[11][12]

募投项目“智能网联新能源汽车全季冰雪试验基地” - 项目总投资额10.39亿元，建设期约3年，位于内蒙古呼伦贝尔市 [2] - 旨在补足极限环境测试能力，构建全链条、全场景、全要素的汽车场地技术服务能力 [1][2] - 建成后将包含底盘标定、三电系统标定、飞行汽车测试三大功能区及辅助区域，实现全年无间断测试 [2] - 市场需求明确且迫切，可解决测试季节性与研发周期不匹配的行业难题，填补现有验证体系薄弱环节 [3] 财务与运营表现 - 极限检验中心2025年1-4月净利润达1500多万元，而2024年全年净利润为700多万元，但业务具有强季节性，1-4月为高寒试验集中期 [4] - 二期长三角（盐城）智能网联汽车试验场目前已处于盈利状态，整体运营态势向好，产能利用率未来有望随行业发展稳步爬坡 [6] 市场竞争与标准符合性 - 国内冬季试车场主要竞争对手包括红河谷汽车测试中心、博世（呼伦贝尔）汽车测试技术中心等 [5] - 公司长三角（盐城）智能网联试验场已建成覆盖L2强标全场景测试环境，可满足封闭场地验证需求，并已承接多家车企摸底测试委托 [7]

销量业绩表现 - 2025年10月单月销量27.8万辆，同比增长11.0% [1] - 2025年1-10月累计销量237.4万辆，同比增长10.1% [1] - 自主品牌1-10月累计销量201.7万辆，同比增长12.2% [1] - 新能源车1-10月累计销量86.9万辆，同比增长60.6% [1] - 海外市场1-10月累计销量52.3万辆，同比增长12.0% [1][4] - 长安启源10月销量36,378辆，连续3个月单月销量破3万 [1] - 深蓝汽车10月全球销量36,792辆，深蓝S05单月销量突破2万辆 [1] - 阿维塔10月销量13,506辆，同比增长34%，连续8个月销量破万 [1] 三大战略计划推进 - 新能源"香格里拉"计划：打造阿维塔、深蓝汽车、长安启源三大全球数智新能源品牌 [3] - 智能化"北斗天枢"计划：近五年累计研发投入610亿元，研发团队超2.4万人，全球专利超2万件 [3] - 全球化"海纳百川"计划：构建"152"全球化布局，主导或参与制定国际、国家标准229项 [4] - 发布"新长安·新安全——天枢智能"品牌，提出"泛安全"理念 [4] 新兴产业布局 - 机器人业务：实施"1+N+X"战略，联合研发人形机器人，突破"大脑、能源、驱动"核心技术 [2] - 飞行汽车：计划2030年推出航线飞行汽车产品，实现商业化运营 [2] - 无人商用领域：探索无人清扫车、无人农机、外骨骼等 [2] 战略合作与商业模式 - 与京东集团签署战略协议，涵盖阿维塔、深蓝汽车、长安启源、长安凯程等品牌 [2] - 合作领域包括智慧物流车辆开发、新能源无人智能化车型设计与生产 [2] - 长安凯程构建"整车销售+技术平台输出+生态服务"多元化商业模式 [2] 新品规划与技术亮点 - 长安启源A06：搭载天枢驾驶辅助、座舱和底盘，配备800V碳化硅平台+6C闪充，11月9日发布 [4] - 长安启源Q05：配备宁德时代电池，支持3C快充，纯电续航506km，首搭激光雷达和4nm天玑座舱芯片 [4] - 深蓝L06：全球首发3纳米车规级座舱芯片，首搭磁流变技术，全系标配激光雷达 [4] - 阿维塔12四激光版：10月28日上市，丰富产品线 [4]