行业表现 - 婴童概念和辅助生殖概念早盘延续强势走势 [1] - 阳光乳业和安正时尚实现3连板涨停 [1] - 共同药业和汉商集团涨停 [1] - 达嘉维康、贝因美、金马游乐、仟源医药等公司涨幅靠前 [1]

财政与政策动态 - 中央财政设立"育儿补贴补助资金"项目 今年预算安排900亿元 中央财政承担约90%的补贴资金 [1][2] - 育儿补贴可通过全国统一管理系统线上申领 支付宝、微信等第三方平台将开通申领入口 [2] - 国家发改委就《政府投资基金布局规划和投向工作指引》征求意见 要求控制对单个企业投资金额或比例上限 [1][2] - 《加强政府投资基金投向指导评价管理办法》强调推动有效市场和有为政府更好结合 [2] 行业动态与价格调整 - 中国金属材料流通协会倡议抵制钢铁行业"内卷式"恶性竞争 反对低于成本价倾销等行为 [3] - 安徽省计划优化有色金属产业布局 推动铜、铝镁、钼铅锌等产业向高端化、智能化、绿色化发展 [3] - 中国炼焦行业协会决议自7月31日起提涨焦炭价格 捣固湿熄焦上调50元/吨 捣固干熄焦上调55元/吨 顶装焦上调75元/吨 [3] 科技创新突破 - 天津大学与西北农林科技大学成功构建"可吞服光电子胶囊-工程菌双向交流系统" 为肠道健康监测与治疗开辟新路径 [4] 体育产业投资机会 - 湖南省将于2025年9月至12月举办"湘超联赛" 旨在培养足球人才并促进体教融合、体旅融合发展 [5][6] - 2025年第12届世界运动会将于8月7日在成都开幕 [5][6] - 国融证券认为健康意识提升和运动习惯普及将推动运动鞋服渗透率提升 [6] - 华鑫证券预计内需消费刺激政策将出台 国产运动品牌销量有望实现亮眼增长 [6] 婴童消费板块 - 贝因美涨停 阳光乳业2连板 安正时尚涨停 康泰医学、骑士乳业涨超5% [7] - 华泰证券认为中央财政发力育儿补贴政策将带动地方跟进 托底消费信心并改善婴幼儿奶粉需求 [7] - 信达证券指出母婴童行业进入"效率红利"时代 头部企业通过技术驱动和生态协同有望突围 [7] 影视行业表现 - 2025年暑期档票房突破55亿元 《南京照相馆》累计票房超7亿 进入年度票房前五 [8] - 金逸影视涨停 幸福蓝海涨20% 慈文传媒涨停 北京文化、上海电影涨超5% [8] - 平安证券认为行业供给端恢复 头部公司业绩逐渐修复 [8] - 银河证券看好全产业链布局的影视龙头 认为市场转向高质量内容驱动 [8] 公司业绩与合同 - 极米科技上半年营收16.26亿元同比增长1.63% 净利润8866.22万元同比增长2062.33% 车载投影业务实现量产交付 [9] - 长江电力上半年营收365.87亿元同比增长5.02% 净利润129.84亿元同比增长14.22% 因发电量增加 [9] - 江南化工上半年新签爆破服务合同金额62.38亿元 包括纳米比亚及新疆重大项目 [10][11] - 汇宇制药创新药注射用HY0001a完成首例受试者给药 该产品为抗体偶联药物且国内外尚无同靶点产品上市 [11] - 传化智联参与投资设立杭州具身智能中试基地公司 探索具身智能技术应用 [11] - 广安爱众子公司拟出资7000万元参与设立铁发绿能产业投资基金 主要投资光伏、风电、储能等业务 [11] - 东宏股份签订1.78亿元供水工程采购合同 [12] - 中国建筑获得重大项目总金额283.3亿元 包括房屋建筑和基础设施项目 [12] 基金市场表现 - 截至7月29日 9只基金净值翻倍 长城医药产业精选混合基金收益129.35% 中银港股通医药混合基金收益119.64% 永赢医药创新智选混合基金收益114.79% 华安医药生物股票基金收益109.26% [13] - 汇添富香港优势精选混合基金年内收益达139.12% [13] - 华宝港股通创新药ETF7月30日飙涨近9% 溢价率高企 [13] - 华安医药生物股票基金经理认为创新药板块有望保持良好发展态势 但涨幅较大可能带来波动 [13] ETF产品动态 - 8只ETF将集中上市 南方中证机器人ETF、永赢中证港股通央企红利ETF等6只于8月1日上市 易方达国证通用航空产业ETF等2只于8月4日上市 [14][15] - 截至7月28日 华夏创业板软件ETF权益投资占比19.92% 易方达国证通用航空产业ETF权益投资占比10.01% 多只ETF权益投资占比低于30% [15] - ETF将在上市前完成建仓 为市场注入新资金 [15]

市场表现 - A股三大股指高位分化 上证指数报3615.72点涨0.17% 深证成指报11203.03点跌0.77% 创业板指报2367.68点跌1.62% [1] - 沪深两市合计成交18443亿元 较前一日放量约400亿元 [1] - 沪指收获3连阳 市场成交量持续处于1.8万亿元左右的今年以来高位 [4] 影视院线行业 - 申万影视院线指数收盘上涨2.76% 幸福蓝海连续3个交易日20%幅度涨停 金逸影视 慈文传媒涨停 [2] - 幸福蓝海参与出品的《南京照相馆》票房突破7亿元 进入2025年以来票房榜前五 [2] - 东方证券研报认为该片有望给票房大盘贡献30亿元增量 [2] 婴童概念行业 - 申万饮料乳品指数上涨1.23% 贝因美 阳光乳业涨停 西部牧业 庄园牧场跟涨 [3] - 育儿补贴国家基础标准为每孩每年3600元 中央财政今年已安排约900亿元补助资金 [3] - 万联证券分析认为补贴将直接刺激母婴消费 长期提振生育意愿 [3] 资金面分析 - 华泰证券认为交易性资金热度较高 增量资金短期长期均有逻辑支撑 [5] - 市场后续或呈现"底部升高 高位拉锯 局部高活跃度"的基准情形 [5] - AI链等科技成长仍是中期主线 "反内卷"兼具短中期逻辑 [5]

市场整体表现 - 沪指涨0.17%创年内新高，深成指跌0.77%，创业板指跌1.62%，两市成交额1.84万亿元较上个交易日放量411亿元 [1] - 48股涨停，19股炸板，封板率72%，西藏旅游8连板成为最高标，幸福蓝海20cm5天4板涨幅翻倍 [1][3] - 连板晋级率升至66.66%，7进8成功率100%，2进3成功率62%，1进2成功率仅17% [3][4] 主线热点板块 超级水电概念 - 国家1.2万亿超级水电项目开工带动西宁特钢8天7板、设研院20cm首板、包钢股份首板 [17][27] - 钢铁板块因自律控产稳价政策延续强势，西宁特钢、八一钢铁等涨停 [5][34] 影视传媒 - 暑期档总票房突破55亿元，《南京照相馆》上映5天票房超6亿元，幸福蓝海5天4板股价翻倍 [5][18][19] - 光线传媒、金逸影视、慈文传媒等低位股补涨 [19] 婴童消费 - 国家育儿补贴政策落地（每孩每年3600元），阳光乳业2连板、贝因美首板、安正时尚2连板 [11][12] - 食品饮料、旅游、零售等大消费方向轮动，政治局会议强调培育服务消费新增长点 [6] 创新药 - 恒瑞医药125亿美元授权海外权益提振PDE3/4赛道，南新制药20cm首板本周涨40% [7][14] - 诺和诺德下调业绩预期拖累CXO板块，皓元医药跌10%，凯莱英跌5% [7] 其他活跃题材 机器人 - 王力安防2连板，锋龙股份、标准股份、中马传动首板涨停 [10][11] - 工程机械+机器人概念的南方路机8天7板 [10] 特高压 - 国家电网1-5月总投资2040亿元同增19.8%，华瓷股份3连板，神马电力、天沃科技首板 [25][26] 油气 - 国际油价大涨4%逼近70美元/桶，胜通能源、山东墨龙首板 [20][21] 体育产业 - 世界运动会8月开幕，天府文旅3天2板，共创草坪首板 [22][23] 个股表现 - 西藏旅游8连板（西藏+旅游），佛慈制药3连板（中药），韩建河山8天6板（水利） [1][3][34] - 上纬新材16连涨累计涨幅1080%带动20cm赚钱效应，但东信和平等高位股跌停压制情绪 [3][8]

市场表现 - A股三大指数表现分化 沪指涨0.17%至3615.72点 深证成指跌0.77%至11203.03点 创业板指跌1.62%至2367.68点[2] - 沪深两市全天成交额1.84万亿元 较上个交易日放量411亿元 全市场超3500只个股下跌[3] 板块涨跌 - 乳业股走强 婴童概念股午后拉升 阳光乳业/贝因美/安正时尚/珠江股份涨停[5] - 影视院线板块集体大涨 幸福蓝海20CM三连板 金逸影视/慈文传媒涨停 北京文化涨超9%[5][6] - 油气/钢铁/旅游及酒店/足球概念涨幅居前 固态电池/小金属/稀土永磁/民爆概念/数字货币等板块走弱[5] 资金流向 - 主力资金净流入银行/文化传媒/钢铁等板块 净流出物流/贵金属/教育等板块[7] - 英维克获主力净流入8.35亿元 包钢股份净流入7.16亿元 中国平安净流入7.06亿元[7] - 中银证券遭净流出16.19亿元 宁德时代净流出12.48亿元 建设工业净流出12.35亿元[7] 机构观点 - 巨丰投资认为沪指突破3613点阻力有利后市突破3674点[8] - 银河证券指出指数保持震荡盘升的慢牛走势[9] - 东方证券提示港股流动性承压可能映射A股震荡 但央行超预期货币宽松或带动A股中期走强 建议关注低位新能源/军工/科技修复机会[9]

市场表现 - A股三大指数表现分化 沪指涨0 17%至3615 72点 深证成指跌0 77%至11203 03点 创业板指跌1 62%至2367 68点 [1][2] - 沪深两市成交额达1 84万亿元 较前一交易日增加411亿元 超3500只个股下跌 [2] 板块涨跌 - 乳业 影视院线 油气 钢铁 旅游及酒店 足球概念板块涨幅居前 [5] - 固态电池 小金属 稀土永磁 民爆概念 数字货币等板块走弱 [5] - 婴童概念股午后拉升 阳光乳业 贝因美 安正时尚 珠江股份等涨停 [6] - 影视股集体大涨 幸福蓝海20CM三连板 金逸影视 慈文传媒涨停 北京文化涨超9% [7] 个股表现 - 幸福蓝海涨20%至25 32元 金逸影视涨10 04%至10 52元 慈文传媒涨10%至8 58元 北京文化涨9 11%至6 11元 [8] - 上海电影涨6 75%至36 04元 光线传媒涨3 58%至20 55元 中国电影涨2 79%至14 75元 [8] 资金流向 - 主力资金净流入银行 文化传媒 钢铁等板块 净流出物流 贵金属 教育等板块 [9] - 英维克 包钢股份 中国平安分别获净流入8 35亿元 7 16亿元 7 06亿元 [10] - 中银证券 宁德时代 建设工业遭净流出16 19亿元 12 48亿元 12 35亿元 [11] 机构观点 - 沪指突破3613点阻力位 有利后市挑战3674点 [13] - 指数维持震荡盘升慢牛走势 央行超预期货币宽松或带动A股中期走强 关注新能源 军工 科技板块修复机会 [14]

连板股整体表现 - 连板股总数12只 较前一交易日9只增加3只 连板股晋级率达66.67% [1] - 三连板及以上个股6只 市场超3500只个股下跌但连板股表现显著回暖 [1] - 昨日9只连板股中仅方邦股份收绿 其余均保持上涨态势 [1] 高连板个股表现 - 西藏旅游T字涨停晋级8连板 成为当日最高连板个股 [1] - 南方路机与西宁特钢走出8天7板行情 显示强劲上涨动能 [1] - 7进8晋级率100% 西藏旅游成为唯一成功晋级的标的 [2] 板块热点表现 - 影视板块受幸福蓝海20CM5天4板带动 金逸影视与慈文传媒涨停 北京文化一度触板 [1] - 婴童概念超预期反弹 阳光乳业与安正时尚晋级2连板 贝因美反包涨停 [1] - 工程机械与机器人概念表现活跃 南方路机成功晋级3连板 [2] 连板晋级结构分析 - 2进3晋级率达62% 辰欣药业 南方路机 华瓷股份等5只个股成功晋级 [2] - 1进2晋级率仅17% 王力安防 中化装备 阳光乳业等6只个股从34只首板股中脱颖而出 [2] - 其他涨停个股包括韩建河山8天6板与飞乐音响4天2板 显示多维度涨停结构 [2]

市场整体表现 - 沪深两市全天成交额1.84万亿元，较上个交易日增加411亿元 [1][3] - 全市场超3500只个股下跌 [1][3] - 三大指数表现分化，沪指涨0.17%至3615.72点，深证成指跌0.77%至11203.03点，创业板指跌1.62%至2367.68点 [2][3] 板块表现 - 乳业股走强，婴童概念股午后拉升，阳光乳业、贝因美、安正时尚、珠江股份等涨停 [5] - 影视院线板块集体大涨，幸福蓝海20%三连板，金逸影视、慈文传媒涨停，北京文化涨超9% [5][6] - 油气、钢铁、旅游及酒店、足球概念涨幅居前 [5] - 固态电池、小金属、稀土永磁、民爆概念、数字货币等板块走弱 [5] 资金流向 - 主力资金净流入银行、文化传媒、钢铁等板块 [7] - 英维克、包钢股份、中国平安分别获净流入8.35亿元、7.16亿元、7.06亿元 [7] - 主力资金净流出物流、贵金属、教育等板块 [7] - 中银证券、宁德时代、建设工业分别遭净流出16.19亿元、12.48亿元、12.35亿元 [7] 机构观点 - 沪指强攻突破3613点阻力，有利后市突破3674点 [8] - 指数仍保持震荡盘升的慢牛走势 [9] - 央行超预期货币宽松，公开市场持续投放流动性，或带动A股中期走强 [9] - 关注低位新能源、军工、科技方向的修复机会 [9]

7月30日，财政部社会保障司司长郭阳在国务院新闻发布会介绍育儿补贴制度及生育支持措施有关情况 时表示，按照中办、国办印发的《育儿补贴制度实施方案》部署，中央财政将设立共同财政事权转移支 付项目"育儿补贴补助资金"，今年初步安排预算900亿元左右。 国家卫生健康委人口家庭司司长王海东介绍，结合我国发展阶段和财力状况，育儿补贴制度覆盖3岁以 前的婴幼儿养育阶段。根据《育儿补贴制度实施方案》，从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育 的3周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁。同时，育儿补贴的发放对象也包括2025年1月1日之前出 生的不满3周岁婴幼儿，这部分婴幼儿按照应补贴月数折算计发补贴，至其年满3周岁。也就是说，2022 年1月1日以后出生的符合条件的婴幼儿，都可以领取育儿补贴。相关婴幼儿申领补贴金额对照表已经在 网上发布。 受消息影响，A股婴童概念午后拉升，贝因美（002570）涨停，爱婴室（603214）、西部牧业 （300106）、孩子王（301078）、熊猫乳品（300898）等跟涨。 ...

婴童概念板块市场表现 - 婴童概念板块在7月30日午后出现逆势拉升行情 [1] - 贝因美股价直线涨停 [1] - 阳光乳业实现连续2个交易日涨停 [1] - 安正时尚当日涨停 [1] - 骑士乳业、西部牧业、孩子王、熊猫乳品、爱婴室等公司股价快速冲高 [1] 个股表现 - 贝因美出现直线涨停走势 [1] - 阳光乳业实现2连板 [1] - 安正时尚收获涨停板 [1] - 骑士乳业、西部牧业、孩子王、熊猫乳品、爱婴室等多只个股跟涨 [1] 板块整体表现 - 婴童概念板块在当日市场整体走势中表现突出 [1] - 多只婴童概念股出现快速上涨 [1] - 板块内个股呈现普涨态势 [1]