城市发展模式转型 - 城市发展从外延式增量扩张转向内涵式存量提质增效，城镇化进入下半场[1][3] - 城市规划思路从"框定总量、限定容量"转向提升"综合承载能力"，工作抓手从棚改转向城市更新[3][4] - 房地产旧发展模式向"人、钱、房、地"匹配、租购并举、存量增量统筹的新模式转变[9] 城市更新 - 城镇存量住房达350亿平方米，未来5年需更新改造各类管道60万公里，创造约4万亿元投资需求[12] - 城市更新从"拆改留"转向"留改拆"，强调精细化、小规模、渐进式原则，聚焦宜居、韧性、智慧城市建设[13][14] - 项目回报周期长，需多元资金支持，政策鼓励REITs、专项债等融资工具，允许混合开发和容积率转移[15] 城镇化空间格局 - 发展组团式、网络化城市群与都市圈，19个城市群贡献全国80%以上GDP，政策强调提升综合承载能力[16][17] - 分类推进县城城镇化，208个县级市和1356个县城镇化率低于60%，重点提升教育、医疗等公共服务[23][24] - 农民工跨省流动比例下降，省内一体化快于跨省协调，需突破社保统筹等制度障碍[20][21] 人口市民化 - 市民化可拉动1.2万亿元消费增量，城镇化率每提升1个百分点带动万亿元级新增投资[26] - "两证"并轨（居住证与户籍）比缩小"两率"（常住与户籍城镇化率）更具操作性，需强化公共服务均等化[27] - 央地激励不相容问题需通过中央事权改革实现"卡尔多改进"，建立成本分担机制[28] 生活性服务业 - 降低人口流动障碍可使服务业占比提升2个百分点，城市间收入差距缩小7.3%[30] - "一老一小"服务需求突出，46.4%儿童处于流动/留守状态，养老体系需完善社区嵌入式服务[31] - 服务业发展依赖人口规模与密度，推动农民工职业从制造业向服务业转型[30][31]

城镇化与区域发展 - 中牟从农业大县转型为"中国主题公园第一县"，过去10年实现城镇化华丽转身 [1] - 中牟新区作为省级新区挂牌成立，规划面积730平方公里，定位郑开同城化发展先行区等五大功能 [5] - 中牟地处郑州与开封之间，承担郑开同城化战略使命，成为郑州都市圈一体化发展新引擎 [1][5] 产业升级与投资 - 艺秀小镇时尚产业项目总投资100亿元，引入区域总部企业培育时尚领军品牌，促进跨界融合发展 [4] - 郑开大道8公里区域内集聚八大主题乐园，形成"主题公园+文创聚落+创新园区"生态，2023年接待游客3600万人次 [11] - 汽车产业带集聚上百家企业，年产值达200多亿元，驱动区域经济发展 [12] 基础设施建设 - 郑州地铁8号线延伸至中牟绿博园，郑开城际铁路公交化运营，构建"四环八纵十三横"交通网络，道路密度达300公里/百平方公里 [7] - 中牟新区享受郑州市中心城区同等待遇政策，推动低运量轨道交通T1线等18项先行政策落地 [6] 文旅产业发展 - 只有河南·戏剧幻城2024年观剧人数达1600万人次，超过上海迪士尼，省外游客占比超80% [11] - 中牟利用箜篌故乡、官渡之战等历史文化资源，实现从农业县到文旅新城的转型 [11] 产城融合 - 中牟新区发展先进制造、文旅文创、新能源等产业，打造现代化产业体系，促进人才集聚 [12] - 通过"产城人"融合发展模式，实现农民就近就业增收，推动新型城镇化建设 [12]

城乡融合发展策略 - 重庆实施以人为本的新型城镇化 推进山区库区强县富民 探索具有地方特色的城乡融合发展新路 [1] - 形成中心城区引领 区域中心城市带动 区县城支撑的协同发展格局 推动乡村振兴示范带建设 [1] - 提升区县城产业和人口集聚能力 增强小城镇服务"三农"功能 发挥乡村要素市场和消费市场作用 [1] 乡村特色产业发展 - 依托本土资源发展火锅食材 粮油加工 生态畜牧等特色产业 打造"三峡柑橘""巫山脆李""涪陵榨菜"等品牌 [2] - 发展观光采摘等生态旅游 推进生态特色产业高质量发展 通过产业链壮大夯实城乡融合基础 [2] - 促进一二三产业融合发展 推动乡村特色产业延链增效 联农带农 [2] 基础设施与公共服务 - 构建"2小时重庆"交通圈 统筹建设农村水电路气讯"五网"基础设施 [2] - 打造"15分钟高品质生活服务圈" 实现区县城 乡镇 农村功能衔接互补 [2] - 促进公共服务资源向农村覆盖 边远地区延伸 提升农村生产生活条件 [2] 体制机制改革 - 推动农业转移人口市民化机制改革 健全常住地提供基本公共服务制度 [3] - 提升土地出让收入用于农业农村比例 实施"四进三回"行动 完善乡村人才体制机制 [3] - 深化户籍制度改革 推动农村土地制度改革 引导社会资本投资农业农村 [3] 长期发展规划 - "十五五"时期将持续统筹推进"五个振兴" 优化国土空间布局和资源要素配置 [3] - 做优做强县域特色产业 提升公共基础设施便捷水平 巩固脱贫攻坚成果 [3]

中央城市工作会议与现代化人民城市建设 - 首次提出建设现代化人民城市目标 明确"创新 宜居 美丽 韧性 文明 智慧"六大内涵 [1] - 十八大以来城市发展取得历史性成就 包括城镇化水平 规划建设治理 宜业宜居 历史文化保护 生态环境质量大幅提升 [1] 苏州青年公寓项目 - 吴中区苏旺景苑青年公寓为保障性租赁住房项目 提供880套房源 租金低于市场价30% 出租率达83.5% [2][4] - 项目配备24小时管家服务 共享洗衣房 瑜伽室 自习室等设施 每周举办非遗展示 手工绘图等活动 [2] - 苏州累计筹集保租房16.9万套 其中14.3万套已竣工 本年度计划新增1.1万套 [4] 北京"好房子"示范项目 - 昌平区中关村生命科学园项目层高3米 采用同层排水方案 外门窗保温性能较传统提升30%以上 [5][6] - 社区配备风雨连廊 架空层公共活动空间 智慧物业系统 商业盒子等便民设施 [6] - 北京出台技术要点 鼓励设置阳台 架空层 邻里共享空间等提升居住品质 [7] 九江完整社区改造 - 孙家垅社区盘活4300平方米闲置场地 建成幸福食堂 养老服务中心 托育中心等设施 [11][12] - 通过拆墙并院整合资源 社区新增共享球场 党群服务中心等公共空间 [12] - 改造后实现"一刻钟便民生活圈" 老年人用餐享半价优惠 [12] 成都口袋公园建设 - 锦江区观音桥口袋公园改造闲置地块 增设休闲座椅 健身器材等设施 [13][14] - 静平路小游园迁改电力通信设施 改造路面并拓宽 消除安全隐患 [14] - 成都已建成600余处口袋公园 形成"小而精"城市绿色空间 [15]

黄茅峡水库工程概况 - 黄茅峡水库工程于2025年7月22日在广东省清远市英德大湾镇正式动工，是连江干流首座控制性防洪工程 [1] - 工程等别为Ⅱ等大（2）型，总库容5.62亿立方米，位于连江英德市大湾镇区下游6公里处 [2] - 工程以防洪为主，结合航运，兼顾灌溉、发电等综合利用，定位为"综合性民生工程" [2] 防洪功能 - 建成后将进一步完善北江中下游防洪体系，极大缓解广州、佛山、清远等城市的防洪压力 [6] - 减少飞来峡库区内的临时滞洪区启用几率 [6] 航运功能 - 同步建成Ⅳ级航道体系，把500吨级船舶通航能力延伸至连江腹地 [6] - 改善连江通航条件，显著提升水运物流效率，促进区域间物资流通与经济交流 [6] 发电功能 - 预计年均输出1亿多千瓦时绿色电能 [6] - 为区域能源结构优化注入"清洁动力" [6] 灌溉功能 - 可为连江英德灌区提高灌溉供水保证率 [6] - 保障农业用水需求，助力乡村振兴 [6] 生态保护创新 - 创新采用抬田技术，通过抬高农田高程，大量减少征地 [7] - 大幅节约土地征收成本，推动耕地连片规模化经营 [7] - 开创生态友好型水利建设新模式 [7] 民生保障 - 提升空间造景，丰富节点设计，改善乡村人居环境 [11] - 活化利用商业街区，建设绿美人居示范点 [11] - 推动"水+农文旅"融合，打造宜居宜业宜游美丽新连江 [11] 融资模式创新 - 作为水利基础设施不动产投资信托基金（REITs）试点，通过公募形式吸引社会资本参与 [12] - 拓宽融资渠道，盘活水利资产，为工程建设提供可靠资金保障 [12] 建管机制创新 - 采用省属国企粤海集团组建项目法人的模式 [12] - 实现投资、建设、运行、管理一体化的全生命周期建设管理 [12] - 实现飞来峡、乐昌峡、黄茅峡三大水利枢纽联调联控 [12]

市场整体表现 - 全市场共78股涨停，连板股总数54只，10股封板未遂，封板率为89%（不含ST股、退市股）[1] - 上纬新材涨停晋级10连板，刷新A股"20cm"个股连板纪录[1] - 大基建方向继续发力，钢铁股柳钢股份16天10板、水泥股四方新材12天7板[1] 超级水电相关板块 - 国家投资建设1.2万亿的超级水电项目推动相关板块上涨[5][7][9][11] - 超级水电概念股中，筑博设计、中国能建、保利联合等12只个股实现2天2板，涨幅均超9.9%[3][4] - 五新隧装和基康技术涨幅达29.99%[4] - 盾构机相关个股表现强势，中化岩土4天3板，恒立钻具、铁建重工等涨幅超20%[6][7] 水利建设 - 三和管桩7天4板，韩建河山、深水规院等实现2天2板，涨幅均超10%[8] - 浙江建投首板涨停[8] 民爆行业 - 凯龙股份、金圆博、雅化集团等实现2天2板，涨幅均超9.9%[9] 水泥行业 - 西部建设、四川金顶、天山股份等实现2天2板，涨幅均超9.9%[10][11] 工程机械 - 南矿集团3天3板，法兰泰克、南方路机等实现2天2板，涨幅均超9.9%[11] 军工行业 - 北化股份4天4板，西宁特钢2天2板，长城军工首板涨停[14] - 浙商证券认为军贸出口装备在海外冲突中得到实战检验，军工企业价值有望重估[13] 新型城镇化 - 华建集团3天3板，中设股份2天2板[16] 智能电网 - 国电南自2天2板，电科院首板涨停，涨幅达19.93%[19] - 中信证券预计2025年电网投资有望保持10%+增速[17][18] 其他热点 - 固态电池概念股德新科技首板涨停[21] - 光通信概念股富信科技首板涨停，涨幅20.01%[22][23] - 上纬新材10天10板，柳钢股份6天5板，美邦股份4天4板[24][26]

新型城镇化概念板块表现 - 截至7月21日收盘，新型城镇化概念上涨3.46%，位居概念板块涨幅第10位，板块内180股上涨，筑博设计、大宏立、冠龙节能等20%涨停，重庆建工、美丽生态、中交设计等涨停 [1] - 涨幅居前的个股包括中设咨询（+25.19%）、飞鹿股份（+13.32%）、建科智能（+11.71%），跌幅居前的有ST瑞和（-4.63%）、福星股份（-4.06%）、恒锋信息（-3.40%） [1] 资金流向 - 新型城镇化概念板块获主力资金净流入12.19亿元，108股获主力资金净流入，5股净流入超亿元 [2] - 中化岩土主力资金净流入1.95亿元居首，青龙管业（1.82亿元）、中国中铁（1.22亿元）、垒知集团（1.18亿元）紧随其后 [2] - 资金流入比率方面，*ST正平（68.96%）、中化岩土（44.30%）、三和管桩（31.02%）位列前三 [3] 个股表现 - 深水规院（+20.00%）、美丽生态（+10.06%）、重庆建工（+10.14%）等个股表现突出 [4] - 主力资金净流入率较高的个股包括美丽生态（30.00%）、重庆建工（28.38%）、冠龙节能（28.23%） [4] - 部分个股出现资金净流出，如ST瑞和（-1118.64万元）、恒锋信息（-2160.36万元）、捷顺科技（-2234.89万元） [12] 行业对比 - 民爆概念（+8.51%）、水泥概念（+6.85%）、抽水蓄能（+4.76%）等板块涨幅居前，而跨境支付（-0.90%）、数字货币（-0.67%）、智谱AI（-0.49%）等板块表现较弱 [2]

雅鲁藏布江水电工程开工对市场的影响 - 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工刺激水利水电板块爆发 中国电建等多股涨停 民爆概念 水泥建材 工程机械等板块跟涨 钢铁板块走高 八一钢铁涨停 特高压板块拉升 安靠智电20%涨停 [1] - ETF方面 建材板块飙涨 富国基金建材ETF 国泰基金建材ETF和建材ETF易方达涨停 最新溢折率分别是2.73% 2.68%和2.52% 基建板块跟随上攻 华夏基金基建50ETF 国泰基金基建ETF 银华基金基建ETF和广发基金基建50ETF分别涨7.27% 6.66% 6.41%和6.27% [1] - 从换手率角度来看 富国建材ETF的换手率飙到546.51% 建材ETF易方达 华夏基建50ETF 国泰基金50ETF的换手率均超100% [1] 相关ETF表现 - 建材ETF易方达在盘中获得资金净申购超1亿份 [3] - 跟踪建筑材料指数的ETF中 规模最大的是国泰基金建材ETF 最新规模为6.85亿元 建材ETF易方达费率最低 管理费率+托管费率仅为0.2%/年 [7] - 跟踪中证基建指数的ETF中 规模最大的是银华基金基建ETF 最新规模为4.28亿元 广发基金基建50ETF是唯一跟踪基建工程的ETF 最新规模为24.32亿元 [7] 工程建设需求分析 - 西藏雅鲁藏布江下游水电项目总投资达1.2万亿元 预计项目总水泥需求量达2000万至3000万吨 年均需求100万至150万吨 [5] - 水利水电工程建设环节重点关注施工导流 爆破 地基处理 大坝施工环节以及对应建材使用 工程环节关注主体设计施工 地基处理 爆破以及引水隧洞关键设备 材料端重点关注水泥板块以及减水剂板块 [4] 行业政策与趋势 - 33家建筑企业共同抵制"内卷式"竞争 推动行业从"关系竞争"转向以科技创新 工程质量为核心的健康赛道 [10] - 国家发改委发文指出推动新型城镇化高质量发展 以"两重" "两新"资金使用为抓手 加大新型城镇化重点领域投入 [10] - 雅鲁藏布江下游水电工程具有宏观经济意义 预计第一年将带动中国投资及国内生产总值(GDP)增速分别上升0.23个和0.09个百分点 [10] 指数成分与权重 - 中证全指建筑材料指数前十大权重股分别是海螺水泥(14.46%) 北新建材(11.04%) 东方雨虹(9.05%) 三棵树(4.72%) 西藏天路(4.29%) 旗滨集团(4.11%) 华新水泥(3.72%) 天山股份(3.01%) 伟星新材(2.83%) 塔牌集团(2.42%) [6]

镇域经济发展现状 - 中国目前有6个GDP千亿镇和近20个GDP五百亿镇，这些镇域经济"排头兵"主要依托毗邻超大特大城市的区位优势[1] - 千亿镇包括佛山狮山镇、北滘镇，东莞长安镇，苏州玉山镇、杨舍镇，遵义茅台镇，其中茅台镇依靠特殊资源，其他五镇则抓住产业结构升级和产业空间布局扩散机遇[3] - 中国有超过2万个建制镇分布在960万平方公里的国土上，但不可能都形成小而全的经济体系[1] 镇域经济的关键作用 - 镇域经济是解决就地就近新型城镇化的重要载体，为农业转移人口提供低成本、便捷化的城镇化途径[2] - 镇域经济对实施乡村全面振兴战略具有重要意义，可带动周边乡村在经济、社会、文化、生态等方面快速发展[2] - 镇域经济促进城乡融合发展，加强城镇和乡村间人员、物资等要素流动[2] - 镇域经济还承担着维护边防安全、粮食安全、生态安全等国家战略使命[2] 镇域经济发展路径 - 千亿镇的成功经验包括承接产业转移、招商引资、自身培育产业，利用发展空间充裕和成本较低的比较优势[3] - 改革开放是重要机遇，佛山、东莞、苏州等开放前沿地区因进出口贸易活跃和外资利用规模高催生了千亿镇[4] - 未来千亿镇需跟上新经济发展步伐，加大对新技术、新业态、新模式、新场景的投入[4] - 多数小镇应定位"单打冠军"而非"团体冠军"，在细分领域做透做深实现错位竞争[5] 镇域经济发展策略 - 从"时"和"空"两个维度找准定位，"时"即抓住市场新变化，"空"即利用自身资源禀赋[5] - 无区位优势的小镇可围绕特色"无中生有"打造产业集群，有资源的镇可发展特色种植加工或生态旅游[5] - 评价标准应综合人均收入、生活配套、生态环境等指标，而非仅关注经济规模[6] - 政策层面需因镇制宜，通过土地、人才、资金等要素倾斜支持特色化差异化发展[6] 镇域经济发展愿景 - 未来镇域经济将呈现分类发展格局，有的做大、有的做强、有的做优、有的面临整合[1] - 理想状态是小镇具有适合产业、适度人口和适宜环境，居民有舒适感、归属感和获得感[6] - 最终将形成百花齐放、各美其美的多样化分布格局[1][6]

已经确立了推进城乡融合发展的战略部署，并提出建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的 一系列重大举措。城乡融合的根本走向是实现城乡平等，而现实的实施路径和本质要求则是在城 乡联动的过程中强化以城带乡、以工补农、以企助村，这要在以下方面进一步着力：其一，实行 公共资源城乡公平均衡配置。统筹生产、生活、生态和安全的需要，一体制定城乡经济社会发展 规划，一体建设道路、电力、通信、供水、数字等基础设施，一体打造良好的公共服务体系和财 政、金融等政策支持环境。要特别强调的是，推动城乡基本公共服务均等化，是增进农民福祉、 实现乡村振兴的关键性举措。近年来，我国农村地区围绕文化教育、医疗卫生、养老托幼等实施 了一系列公共服务设施建设，但基本公共服务不健全、欠均衡、少规划等问题依然存在。推动城 乡基本公共服务均等化，要克难而进，在明确目标任务的基础上，着力建立健全有利于城乡基本 公共服务普惠共享的体制机制，打造城乡一体、覆盖全民、均衡配置的教育、医疗、文化、科 技、社会保险、社会救助等基本公共服务体系。其二，着力推动农村人口进一步向城镇转移。减 少农村人口，不仅有利于增加城镇发展能量，也有利于提高农民收入和消费水平，为农村改 ...