市场整体表现 - 本周共有83只个股股价创历史新高，较上周的94只减少[1] - 从上市板块看，主板股票有48只、科创板股票有14只、创业板股票有18只、北交所股票有3只[1] - 从近30个交易日看，香农芯创、电投能源15次创新高，中信金属14次创新高，思源电气等5只股票13次创新高[4] - 总市值超千亿元的个股有6只，农业银行、工商银行、宝丰能源、江波龙、特变电工居前，市值分别为29748.56亿元、29403.52亿元、1421.21亿元、1220.01亿元、1195.49亿元[5] - 本周涨幅居前的个股为华盛锂电、海科新源、孚日股份、线上线下、粤桂股份，分别上涨79.61%、71.38%、61.23%、46.55%、36.45%[6] 行业与概念板块分析 - 电力设备、基础化工、电子行业创新高个股集中，分别有17只、11只、11只[1] - 新能源概念股走强，主要涉及六氟碳酸锂、VC添加剂、锂矿、电网设备和储能五个方向[1] - 储能作为锂电池重要下游行业，三季度中国储能锂电池出货量165GWh，同比大增65%[2] - 2025年储能锂电池跨越式发展，前三季度出货量超2024年全年总量30%[2] 锂电池产业链动态 - 政策利好推动新能源大规模开发和高水平消纳，储能成为关键领域[2] - 锂电池行业供给过剩问题缓解，部分产品出现供给紧张[2] - 储能与动力电池需求超预期，全球储能电池需求2025年激增，头部电池厂商排产环比连续增长[2] - 锂电材料结构性供应紧张，碳酸锂库销比降至低位，六氟磷酸锂、磷酸铁锂等环节供需矛盾突出[2] 关键产品价格走势 - 六氟磷酸锂部分市场报价高达15万元/吨，主流成交价较10月中旬已翻倍[3] - 电解液添加剂VC主流价格从6月初4.87万元/吨反弹77%，达到11月12日的8.6万元/吨[3] - 电解液添加剂FEC从5月底3.3万元/吨反弹64%，达到11月12日的5.4万元/吨[3] 个股成交活跃度 - 特变电工、香农芯创、江波龙、德明利、阿特斯本周成交额居前，分别为572.19亿元、526.49亿元、353.49亿元、273.33亿元、252.02亿元[3]

市场整体表现 - A股三大股指午后强势拉升，沪指涨0.23%报3969.25点，深证成指涨0.37%报13223.56点，创业板指涨1.03%报3166.23点 [1] - 沪深北三市合计成交18945亿元，较此前一日减少约440亿元，已连续两日维持在2万亿元下方 [1] - 场内近3400只个股上涨，零售、食品饮料板块崛起，合富中国斩获7连板 [1] - 新股丰倍生物登陆沪市主板，收盘大涨172.6%报66.76元/股，盘中最高涨幅达210.3%，单签最高收益超2.5万元 [1] 新能源板块 - 储能、风电、光伏等新能源板块集体爆发，多只个股涨停，亿能电力涨超20%，双杰电气、阿特斯、众智科技、金冠电气、中能电气等20%涨停 [1][3] - 市值超4000亿元的阳光电源涨超7%，全日成交233.7亿元，位居A股成交额首位 [1][3] - 机构观点认为全球储能需求在新能源渗透率提升和系统成本下降驱动下爆发，国内外需求共振 [4] - 欧洲大储加速增长，项目收益率提升至10%-15%，2025年有望成为欧洲储能爆发拐点 [4] - 国内136号文后新能源全面入市，储能峰谷价差套利空间增大，容量电价政策推升IRR，预计2026年起需求加速增长 [4] - 中信建投证券表示国内储能迎来经济性拐点，上调明年国内新增装机至300GWh，储能将带动锂电需求增速超30% [5] - 光伏方面，硅料价格易涨难跌，反内卷核心观察点为组件顺价情况和硅料产能整合，首推BC电池 [5] 海南自贸概念 - 海南自贸概念活跃，海马汽车斩获4连板，洲际油气、凯撒旅业、海峡股份、海南发展等涨停 [1][7] - 国信策略指出，“十五五”规划建议实施自由贸易试验区提升战略，高标准建设海南自由贸易港 [8] - 2025年全岛封关运作被视为重要里程碑，投资逻辑从B2C消费转向B2B产业升级和高附加值服务业 [8] - 2024年数据显示旅游客流维持高位，免税销售承压，但重点园区的高新技术产业和现代服务业投资增速分别达9.1%和22.8% [8] 煤炭板块 - 煤炭板块强势拉升，安泰集团涨停斩获3连板，宝泰隆涨停，大有能源涨约6% [9][10] - 行业方面，三季度供给端受安全监管和超产核查影响产量增速放缓，四季度约束因素维持 [11] - 10月北方降温加快，冬储需求提前释放，预计冬季持续时间长，后续或有补库需求叠加，12月供给或再现缺口 [11] - 中信证券预计四季度港口动力煤均价环比上涨超15%，高点有望超850元/吨，焦煤价格环比上涨或接近200元/吨 [12] - 在政策、煤价、业绩预期改善背景下，板块四季度反弹具备持续性，建议关注动力煤红利龙头和低估值弹性好的企业 [12]

市场整体表现 - A股三大股指午后强势拉升，沪指涨0.23%报3969.25点，深证成指涨0.37%报13223.56点，创业板指涨1.03%报3166.23点 [1] - 沪深北三市合计成交18945亿元，较此前一日减少约440亿元，已连续两日维持在2万亿元下方 [1] - 场内近3400股飘红 [2] 新能源板块 - 储能、风电、光伏等新能源板块集体爆发，多只个股涨停，例如亿能电力涨超20%，双杰电气、阿特斯、众智科技、金冠电气、中能电气等20%涨停 [2][3] - 阳光电源涨超7%，全日成交233.7亿元，位居A股成交额首位 [2][3] - 全球储能需求在新能源渗透率提升和储能系统成本下降驱动下爆发，国内外需求共振，欧洲储能项目收益率已提升至10%-15% [4] - 国内方面，政策推动储能峰谷价差套利空间增大，预计国内储能需求将在2026年起加速增长 [4][5] - 中信建投证券表示，国内储能迎来经济性拐点，上调明年国内新增装机至300GWh，储能将带动锂电需求明年增速超过30% [5] 海南自贸概念 - 海南自贸概念活跃，海马汽车斩获4连板，海峡股份、海南发展等涨停 [2][6] - 国信策略指出，海南自由贸易港建设正迎来2025年全岛封关运作的重要里程碑，投资主题从B2C消费转向B2B产业升级和高附加值服务业 [7] - 2024年数据显示，海南重点园区的高新技术产业和现代服务业投资增速分别为9.1%和22.8%，成为新的增长引擎 [7] 煤炭板块 - 煤炭板块强势拉升，安泰集团连续3日涨停，宝泰隆涨停，大有能源涨约6% [2][8] - 行业方面，四季度在安全监管和超产核查等因素影响下，国内煤炭产量增速放缓，冬储需求提前释放，12月份供给或再度出现缺口 [9] - 中信证券预计四季度港口动力煤均价环比上涨或超过15%，煤价高点有望超过850元/吨，焦煤价格四季度均价环比上涨或接近200元/吨 [10] 其他活跃板块 - 零售、食品饮料股崛起，合富中国斩获7连板，安记食品、圣达生物涨停 [2] - 新股丰倍生物登陆沪市主板，大涨172.6%报66.76元/股，盘中最高涨幅达210.3%，单签最高收益超2.5万元 [2]

新能源板块表现 - 10月29日新能源概念爆发，储能方向掀涨停潮，光伏主题ETF在涨幅榜前十中占据九席，涨幅均超8% [1] - 光伏ETF龙头（560980）大涨7.90%，成交额超1亿元，今年以来涨超46%，其标的指数中证光伏龙头30指数今年以来涨超41%，相较光伏产业指数跑出9个百分点超额收益 [4] - 中国9月光伏新增装机量为9.7GW，环比8月上升31.79% [4] - 储能电池ETF广发（159305）涨超5%，全市场规模最大的电池ETF（159755）涨超3%，最新规模超164亿元，近1月获资金净买入超33亿元 [4] - 电网ETF（159320）、环保ETF（512580）及碳中和ETF龙头（560550）均涨超3%，环保ETF（512580）为同类规模最大品种，最新规模13亿元 [5] - 稀有金属ETF（159608）与材料ETF（159944）双双涨超3%，受益于新能源车、高端制造等领域对上游原材料强劲需求 [5] - 具体ETF涨幅数据显示，创业板50ETF富国（159371）今日涨幅12.29%，多只光伏相关ETF涨幅在8%至8.81%之间 [6] 宽基指数ETF表现 - 10月29日创业板指涨近3%，创近4年新高，沪指站稳4000点 [4] - 低费率百亿级宽基创业板ETF广发（159952）单日上涨2.97%，成交额近7亿元，今年以来涨52.36%，10月以来日均成交额超5亿元，最新规模超140亿元，综合年费率0.20%为全市场最低一档 [5] - 前一个交易日（10月28日），沪深300ETF、上证50ETF、A500ETF基金等多只宽基指数ETF呈现资金净流入态势 [3] 债券型ETF成交 - 10月29日债券型ETF成交活跃，短融ETF、香港证券ETF、信用债ETF基金等8只ETF成交额超百亿元，其中有7只ETF前一交易日成交额也超过百亿元 [2][9] - 具体成交数据显示，短融ETF（511360）当日成交额333.07亿元，银华日利ETF（511880）成交额175.07亿元，香港证券ETF（513090）成交额148.72亿元 [10] 银行板块表现 - 10月29日跌幅居前十的ETF均是银行主题ETF，银行ETF易方达（516310）跌1.97%，银行ETF天弘（515290）、银行ETF指数（512730）等跌幅均超1.9% [7][8] 资金流向 - 10月28日资金净流入数据显示，科创债ETF天弘（159111）前一个交易日资金净流入28.10亿元，近一周净流入43.43亿元，华宝添益ETF（511990）前一日净流入22.63亿元，近一周净流入38.26亿元 [11] - 沪深300ETF（510300）前一日资金净流入14.87亿元，上证50ETF（510050）净流入14.34亿元 [11] 行业观点与规模数据 - 民生加银基金建议关注以AI算力及应用、半导体自主可控、固态电池、商业航天、可控核聚变为代表的方向 [12] - 广发基金基金经理姚曦认为，美国CPI数据不及预期及美联储预期降息将对金价形成阶段性推动力，中长期看金价上行基本面趋势或仍未变化 [12] - 截至三季度末，非货币ETF、ETF联接基金及其他场外指数基金规模合计约8万亿元，易方达基金和华夏基金的公募指数产品规模超万亿元 [13]

市场整体表现 - A股三大指数小幅高开后震荡上行 沪指涨0.7%至4016.33点 深证成指涨1.95%至13691.38点 创业板指涨2.93%至3324.27点 北证50指数大涨8.41%至1573.71点 [3][4] - 盘面上新能源概念股爆发 储能方向掀涨停潮 算力硬件、基本金属、券商板块涨幅居前 [4] 行业与板块表现 - 储能板块午后爆发 科力远、可立克、川能动力等多股涨停 [5] - 海南自贸区概念强势 海汽集团、海德股份、海南发展封板 [6] - 主力资金全天净流入光伏设备、证券、有色金属等板块 净流出银行、通信、食品饮料等板块 [8] - 个股方面 隆基绿能、山子高科、阳光电源分别获主力资金净流入20.70亿元、19.55亿元、14.34亿元 [9] - 个股方面 中兴通讯、兆易创新、贵州茅台分别遭主力资金净流出17.13亿元、10.1亿元、9.30亿元 [10] 机构观点 - 银河证券认为沪指将维持震荡盘升节奏 [11] - 东方证券指出权益市场流动性维持整体宽松 但三季度估值高位的部分科技面临业绩兑现考验 指数可能维持震荡盘升格局 低位轮动补涨是主要策略 包括非银金融、军工、电网设备、锂电池产业链、传媒、新型技术突破等低位成长有望迎来资金回流 同时在部分消费、周期、基建等领域或许存在阶段性反弹弹性 [11] - 闪金资管表示近期三季报密集披露 市场情绪在亮眼业绩带动下持续高涨 但前期涨幅较大板块可能面临阶段性盘整 目前仍处低位、符合经济新增长方向如6G通信等领域更具布局价值 [11]

市场指数表现 - A股三大指数10月29日小幅高开后震荡上行，沪指收盘涨0.7%报4016.33点，再度站上4000点创反弹新高[1] - 深证成指收盘涨1.95%报13691.38点，创业板指收盘涨2.93%报3324.27点[1][2] - 北证50指数大涨8.41%报1573.71点[1][2] 板块与个股表现 - 新能源概念股爆发，储能方向掀涨停潮，算力硬件、基本金属、券商板块涨幅居前[2] - 沪深两市成交额达2.26万亿元，较上一个交易日放量1082亿元，全市场超2600只个股上涨[2] - 主力资金全天净流入光伏设备、证券、有色金属等板块，净流出银行、通信、食品饮料等板块[4] - 隆基绿能、山子高科、阳光电源分别获主力资金净流入20.70亿元、19.55亿元、14.34亿元[4] - 中兴通讯、兆易创新、贵州茅台遭主力资金抛售17.13亿元、10.1亿元、9.30亿元[4] 机构观点摘要 - 银河证券认为沪指将维持震荡盘升节奏[5] - 东方证券指出权益市场流动性维持整体宽松，但三季度估值高位的部分科技面临业绩兑现考验，指数可能维持震荡盘升格局，低位轮动补涨是主要策略[6] - 东方证券看好非银金融、军工、电网设备、锂电池产业链、传媒、新型技术突破等低位成长板块的资金回流机会，部分消费、周期、基建领域可能存在阶段性反弹弹性[6] - 闪金资管提到近期三季报密集披露带动市场情绪高涨，前期涨幅较大板块可能面临阶段性盘整，目前仍处低位且符合经济新增长方向的6G通信等领域更具布局价值[6]

A股市场表现 - 三大指数涨跌不一 上证指数下跌0.20%至3862.96点 深证成指上涨1.12%至13068.64点 创业板指领涨2.62%至3099.47点 [2] - 半导体板块及汽车芯片概念涨幅居前 存储芯片概念同步走强 [1] - 培育钻石与铜产业概念走弱 [1] 新能源板块强势上涨 - 创业板指数拉升2.62% 能源金属 储能 光伏设备等板块指数涨幅居前 [3] - 宁德时代盘中创历史新高 涨幅达11.38% 成交额166.08亿元 振幅8.46% [3][4] - 阳光电源盘中创历史新高 涨幅8.16% 成交额113.51亿元 振幅8.45% [3][5] - 天赐材料涨停 涨幅9.99% 成交额15.82亿元 [5][6] - 港股锂电股走强 中创新航涨近8% 赣锋锂业跟涨 [6] 汽车产业链活跃 - 智能驾驶概念股表现活跃 索菱股份 山子高科 亚太股份 海马汽车涨停 豪恩汽电 万集科技 路畅科技 德赛西威 千里科技跟涨 [5] - 港股汽车股走高 蔚来涨超5% 理想汽车涨近3% 广汽集团 小鹏汽车 零跑汽车 比亚迪股份跟涨 [6] - 政策面推动 工信部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案》 目标2025年汽车销量3230万辆同比增长约3% 其中新能源汽车销量1550万辆同比增长约20% 汽车制造业增加值同比增长6%左右 [7] 预制菜板块走强 - 板块震荡走强 惠发食品 得利斯涨停 盖世食品涨9.80% 国联水产涨6.88% 千味央厨涨5.84% 味知香涨3.35% [8][9] - 政策面推动 《预制菜食品安全国家标准》草案通过专家审查 即将公开征求意见 [9] 机器人概念走高 - 中大力德 万向钱潮 豪恩汽电等个股涨停封板 豪恩汽电涨20.00% 万向钱潮涨10.05% 中大力德涨10.01% [10][11] - 特斯拉创始人马斯克透露第三版Optimus机器人将提升手部灵活性 拥有AI大脑并有望实现量产 [11] 港股个别股票异动 - 泡泡玛特跌近8% 因摩根大通下调评级至中性 目标价300港元/股 较上次报价上涨8.4% 市场对IP热度回归理性存在担忧 [12]

新能源概念股表现 - 新能源概念股午后持续爆发 先导智能上涨20% 晶盛机电上涨超过17% 阳光电源 亿纬锂能 欣旺达均上涨超过16% [1] - 多只新能源和电池相关ETF上涨约10% 受重仓股大涨影响 [1] 相关ETF市场数据 - H股创业板新能源ETF鹏华现价1.443元 上涨0.145元 涨幅11.17% [2] - 创业板新能源ETF华夏现价1.362元 上涨0.133元 涨幅10.82% [2] - 创业板新能源ETF国泰现价1.510元 上涨0.144元 涨幅10.54% [2] - 新能源主题ETF现价0.601元 上涨0.055元 涨幅10.07% [2] - 电池ETF现价0.711元 上涨0.065元 涨幅10.06% [2] - 锂电池ETF现价0.745元 上涨0.068元 涨幅10.04% [2] - 电池ETF嘉实现价0.725元 上涨0.066元 涨幅10.02% [2] - 新能源车电池ETF现价0.780元 上涨0.071元 涨幅10.01% [2] - 电池龙头ETF现价0.760元 上涨0.069元 涨幅9.99% [2] - 电池50ETF现价0.838元 上涨0.076元 涨幅9.97% [2] - 锂电池ETF现价0.718元 上涨0.065元 涨幅9.95% [2] - 储能电池ETF广发现价1.735元 上涨0.157元 涨幅9.95% [2] 行业前景与技术进步 - 海内外动力和储能需求持续攀升 带动电力设备与电池产业链排产及出货量不断提升 [2] - 锂电材料价格有望企稳回升 [2] - 固态电池凭借高能量密度及安全性优势成为下一代电池技术方向 [2] - 固态电池产业化进程加速将推动设备 材料 电池等全环节迭代升级 [2]

市场整体表现 - A股三大股指集体收涨 沪指报3778.95点涨0.35% 深证成指涨2.01% 创业板指涨3.48%[2] - 沪深两市半日成交额1.36万亿元 较上个交易日缩量2263亿元[4] - 市场共3905只个股上涨 57只个股涨停 1354只个股下跌[4] 新能源板块表现 - 固态电池概念板块涨5.57% 锂电电解液概念板块大涨7.66% 锂电池概念板块涨5.69% 储能概念板块涨5.61%[5] - 动力电池概念涨6.24% 锂电正极概念涨5.47% 电源设备概念涨5.15% 磷酸铁锂电概念涨4.89%[6] - 先导智能大涨14.68% 午间收盘报51.41元/股 最新市值805亿元[6] 个股涨停情况 - 天宏锂电30cm涨停 年内累计涨幅高达144.63%[7] - 天赐材料 恩捷股份 可川科技 多氟多 光华科技 同力日升 通润装备 丰元股份10cm涨停[8] - 华盛锂电 金银河20cm涨停 天际股份开盘一字涨停[9] 光刻机概念股表现 - 腾景科技20cm涨停 现价92.77元 总市值120亿元 年初至今涨幅131.34%[12] - 苏大维格20cm涨停 现价33.67元 总市值87亿元 年初至今涨幅55.66%[12] - 炬光科技涨7.74% 现价121.21元 总市值109亿元 年初至今涨幅90.28%[12] 电子信息制造业政策 - 两部门印发电子信息制造业稳增长行动方案 目标2025-2026年规模以上计算机通信和其他电子设备制造业增加值平均增速7%左右[13] - 锂电池 光伏及元器件制造等相关领域后电子信息制造业年均营收增速目标达到5%以上[13] 手游概念股表现 - 巨人网络涨超8% 现价38.15元 总市值738亿元 年初至今涨幅203.68%[15] - 姚记科技涨超7% 三七互娱 完美世界 宝通科技 吉比特 恺英网络涨超3%[14] 下跌板块表现 - 银行板块跌0.96% 保险板块跌1.14% 零售板块跌0.69% 餐饮旅游板块跌幅居前[4][6] - 农业银行跌超2% 午盘报7.36元/股 总市值25034亿元[16] - 乳业板块跌1.99% 饮料制造板块跌1.00% 冰雪旅游板块跌1.47%[6]

新能源概念股表现 - 阳光电源早盘涨幅超过7% [1] - 通威股份早盘涨幅超过4% [1] - 隆基绿能和亿纬锂能早盘涨幅均超过2% [1] 新能源ETF表现 - 跟踪中证新能源指数的多只ETF涨幅超过2% [2] - 新能源ETF(159875)现价0.499元，上涨0.012元，涨幅2.46% [2] - 新能源ETF(516160)现价2.110元，上涨0.047元，涨幅2.28% [2] - 新能源主题ETF(516580)现价0.497元，上涨0.011元，涨幅2.26% [2] - 新能源ETF基金(516850)现价0.770元，上涨0.017元，涨幅2.26% [2] - 新能源ETF易方达(516090)现价0.411元，上涨0.009元，涨幅2.24% [2] 指数构成与行业覆盖 - 中证新能源指数选取可再生能源生产、新能源应用、新能源存储及新能源交互设备等业务的上市公司证券作为样本 [2] - 指数反映新能源产业相关上市公司证券的整体表现 [2] 行业投资观点 - 短期建议适度关注板块投资机会，需关注政策表述、原材料价格走势、板块业绩情况及市场估值水平 [3] - 中长期国内外新能源汽车行业发展前景确定，板块值得重点关注 [3] - 预计个股业绩和走势将出现分化，建议持续围绕细分领域龙头布局 [3]