s 疯皮期货 沥青早报 研究中心能化团队 2025/6/20 | | 指标 | 5/21 | 6/11 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 日度变化 | 周度変化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | BU主力合约 | 3519 | 3461 | 3644 | 3695 | 3738 | 43 | 277 | | | BU06 | 3537 | 3530 | 3381 | 3416 | 3448 | 32 | -82 | | | BU09 | 3475 | 3461 | 3644 | રે કે રહ્યું હતું કે જે તે તે પ્રાપ્ય થયેલી છે. આ ગામના લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી, ખેતમજૂરી તેમ જ પશુપા | 3738 | 43 | 277 | | 行 | BU12 | 3290 | 3299 | 3482 | 3527 | 3577 | 50 | 278 | | | BU03 | 3249 | 3251 | 3379 | 3434 ...

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日本政府考虑建造国有造船厂 - 日本政府正在考虑建造国有造船厂 [1]

每经记者｜刘明涛 每经编辑｜肖芮冬 解读破题思路：创新"中心工厂+卫星工厂"模式 产业发展更需要的是龙头剑南春和其他中小企业齐头并进。为此，绵竹市依托国有平台公司绵竹酒业集团，以"中心工厂+卫星工厂"的生态化模式破题，助 力白酒产业冲击"千亿（元）级"目标。 德阳绵竹是川酒发源地之一，也是川酒五大产区之一。随着中国酒业进入深度调整期，找到特色化发展的路径，是各大产区谋求竞争优势的关键所在。 6月19日，在川酒德阳绵竹产区白酒产业高质量发展大会上，《德阳白酒产业升级路径报告》（以下简称报告）发布。绵竹产区不仅现场解读了产区构建"中 心工厂+卫星工厂"的创新模式，还向社会发布了以"三大计划"为核心的机会清单，其中包括将面向社会开放窖池股权认购。 明确发展目标：2030年成为国内领先的白酒产业集群 据了解，德阳拥有剑南春、金雁酒业、东圣酒业等知名白酒企业106家。2024年，全市规上白酒企业实现产量10.1万千升，较2023年增长31.2%。作为核心引 擎的绵竹市，贡献了德阳85%以上的白酒产能。2024年，绵竹全市18家规上白酒企业实现产值305.1亿元，同比增长15.8%。 "面对当前白酒的深度调整期，德阳绵竹 ...

英伟达AI工厂战略 - 英伟达CEO黄仁勋提出AI工厂概念，计划在中国台湾和德国建设配备1万颗Blackwell GPU的超级计算机和工业AI云，并在欧洲建设20余个AI工厂[1] - AI工厂与传统数据中心不同，专为AI创造价值而设计，部署英伟达GPU并搭配Omniverse仿真平台[2] - 英伟达通过Omniverse平台切入工业AI领域，与西门子、Ansys等软件厂商合作，应用于汽车仿真、数字工厂规划等场景[3] - 公司战略是通过Omniverse平台吸引软件和制造厂商，带动硬件销售和算力消耗[3][4] 工业AI应用现状 - 工业领域AI渗透率当前仅7%，预计2028年将提升至25%[8] - 小模型已广泛应用于设备故障运维、工艺优化、AI质检等场景，在工业AI支出中占比预计保持60-70%[9][10] - 大模型应用主要集中在流程助手、知识库应用和经营决策分析等场景[9] - 合成生物领域有公司通过自研小模型实现研发效率指数级提升，每年AI技术投入占研发投入10-20%[10] 工业AI技术路线 - 英伟达路线侧重仿真和数字孪生，提供虚拟平台而非直接AI应用[5] - 其他厂商聚焦大模型和小模型应用，解决工厂现场实际问题[5][6] - 大模型有望用于串接小模型和跨系统整合，多模态结合是发展方向[11] - 工业场景碎片化特点导致技术路线多样化，不存在单一解决方案[5][6] 工业AI算力需求 - 国内企业倾向自建私有云数据中心，主要考虑数据安全因素[13] - DeepSeek一体机受工业企业青睐，今年国内销售额预计达千亿量级[14] - 小模型算力需求多元，从CPU到GPU不等，大型企业训练大模型需要高端显卡[15] - 工业对算力需求大规模增长还需2-3年，当前算力并非主要瓶颈[15] 行业发展趋势 - 制造业企业数字化预算减少，AI预算单独列出趋势明显[8] - 数字孪生平台在工厂建设前预训练可缩短投产时间，但目前国内缺乏对标产品[5] - 工业AI发展面临数据缺乏、场景碎片化和部分企业数字化未完成等挑战[15] - 边缘算力需求将随小参数模型应用增加而提升[15]

主权AI的悖论 - 阿联酋宣布向OpenAI的"阿联酋星际之门"计划投资200亿美元，旨在打造"主权AI"，但仍完全依赖美国的芯片、软件和基础设施 [1] - 法国推出Mistral大模型，印度推广BharatGPT，各国声称追求AI战略自主，但技术路线仍依赖全球化体系 [1] - 英伟达CEO提出"AI工厂"概念，将数据中心比作战略基础设施，但无法改变底层技术依赖外国的事实 [1] 技术依赖的深层问题 - AI大模型的核心难点在于权重参数（"AI皇冠上的珍珠"），但其迭代速度远超政策周期，基础设施（芯片、数据管道、劳动力）才是长期性挑战 [2] - 法国Mistral大模型曾被视作欧洲主权AI突破，但迅速被中国开源模型DeepSeek超越，其与美国共建的AI工业园区仍依赖美国基础设施 [2] - AI训练数据依赖海外外包劳动力标注，优化工具链锁定美国供应商，法律/医疗等复杂领域进一步加剧对发达国家专家的依赖 [3] 数字殖民主义与生态系统 - 当前AI技术存在"数字殖民主义"特征，各国在硬件、软件、中间层均陷入结构性依赖，即使拥有自主模型权重也难逃底层技术绑定 [3] - 真正的AI自主化需掌控数据与部署基础设施，包括本土数据能力、安全体系、开源工程和芯片替代方案，而非仅追求大模型突破 [4] - 全球仅中美建成完整AI生态系统（本地工具、标准、基础设施、治理体系），欧洲尚未实现，孤立发展AI产业不可行 [4] 战略选择与行业趋势 - 各国面临两难选择：投入巨额资金追求"主权AI"幻觉（如阿联酋200亿美元投资），或务实投资战略性基础设施 [5] - AI产业依赖全球流动的数据、芯片、软件和人才，传统行业（钢铁/石油）的自主发展模式不适用于AI领域 [4]

纪要涉及的公司 同力日升 纪要提到的核心观点和论据 1. **先发优势**：核心业务团队资历深厚、综合实力强，成员曾服务于中广核等企业，在源网荷储各方向能力突出，抓住绿电直联政策机遇实现一体化发展[3] 2. **应对政策**：针对 1136 号文和 650 号文，布局风电加网侧大储资产组合，用大模型预测天气变量指导现货交易；与青阳合作绑定新增负荷，布局海外微电网项目[5] 3. **合作情况** - 与壳牌合作聚焦静默式液冷储能系统，该系统温度一致性和绝缘性好、安全性强，借助壳牌销售网络推广[6] - 与超晶科技联合研发新型材料解决方案，开发新能源新产品，开拓市场[8] 4. **储能系统优势** - 采用状态评估法监控电芯状态，用在线均衡调整架构恢复亚健康电芯，依赖人工智能处理海量数据保障安全稳定[10][11] - 浸没式冷却技术可防止热失控、保持电芯温度一致、延长循环寿命 15%-20%，度电成本更安全，适用于数据中心[14] 5. **数据中心绿电直供项目经济性**：取决于电价和供电可靠性，确保绿电比例 80%以上，直供降低电价至 4 毛钱以下，全投资回报率可达 7%-8%[4][15] 6. **团队经验成就**：有 3 吉瓦风电、5 吉瓦光伏及多个大型储能项目经验，参与青海玉树微电网项目，拥有几十项专利并参与制定技术标准[12] 7. **清洁模式应用前景**：成本高但在数据中心等对安全性要求高的领域前景广阔，已应用于北京世贸天街项目[13] 8. **庆阳项目进展及影响** - 预计 2025 年下半年设备安装试验，用储备一体化方案替代部分产能或 UPS 电源，认证供电可靠性达 99.99%，增加额外供电降低技术门槛[18][19] - 绿电直供政策允许增加绿电脱硫量提高效益，但可能有额外费用，需加大绿电脱硫比例实现效益最大化[20] 9. **其他场景需求及案例** - 矿山、油田、新型农业等领域增加新能源和储能需求，如矿山用储能作后备电源，油田用储能车替代柴油机供电[25] - 在非洲参与多个光伏发电项目，如肯尼亚和津巴布韦为矿山供电，降低用电成本；在澳大利亚实施过类似项目[26] 10. **行业发展方向及优势** - 分布式能源和虚拟电厂是未来方向，公司构建稳定微网系统，PCS 架构设计保证供电稳定，有英国虚拟电厂案例[27] - 独立储能收益率整体向好，未来市场将持续增长，需具备调峰、调频等能力实现盈利，对系统集成要求高[28][30] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **核电站负荷分类及稳定性保障**：核电站负荷分核级、重要负荷和非核级，团队开发可靠性因子算法计算供电可靠性，正与多单位合作优化模型[16] 2. **2025 年第二季度业绩**：传统业务受住宅面积下滑影响较稳健，保障房和旧城改造项目需求好，轨交扶梯增速显著；新能源大项目进展顺利[17] 3. **分布式发电发展**：竞争力取决于国家政策及实施力度，650 号文件出台后预计能源局和国家电网将提供更多支持[24] 4. **容量租赁合同有效性**：已签订的保障性项目容量租赁合同即使新政策不再强制配备储能仍有效且须执行[29] 5. **实时电价和市场化电价影响**：提高对储能电池性能要求，推动企业技术创新和质量提升[33]

图 | 21 01 | 81 2025年6月18日 星期三 ▲ 近日，位于山东烟台的国内首个桩基固定式海上光伏 项目——中广核招远40万千瓦海上光伏项目全容量并网 发电。王晟伟 摄 01 行业新闻 ●国家能源局发布关于开展"水风光+"创新发展优秀实践案例征集工作的通知。6月17日，国家能源局综合司发布关于开展"水风光+"创新发展优秀实践案 例征集工作的通知。通知提出，推荐案例应以水电（含抽蓄）为基础，带动周边风、光等新能源资源开发利用及关联产业升级发展取得突出成效，并在技 术、体制、管理、业态、模式等一个或多个方面具有较强创新性。推荐案例支撑项目应全部或部分建成投产。查看详情→ 03 地方新闻 ● 建筑材料、火力发电、物流行业能源计量器具配备和管理要求系列国家标准6月实施。据国家市场监督管理总局消息，自6月起，建筑材料、火力发电和 物流等三个行业能源计量器具配备和管理要求国家标准正式实施。标准中规定了建筑材料行业、火力发电行业和物流行业能源计量的种类及范围、能源计 量器具配备和管理等要求。查看详情→ 02 企业新闻 ● 中国石油与哈方签署多项能源合作协议。6月16日，第二届中国-中亚产业与投资合作论坛在哈萨克 ...

美国EIA精炼厂设备利用率变化 - 6月13日当周EIA精炼厂设备利用率实际下降1.1%，超出预期的0.5%降幅，前值为增长0.9% [1]

EIA精炼厂设备利用率数据 - 美国至6月13日当周EIA精炼厂设备利用率实际值为93 2% 低于预期的94 2% 也低于前值94 3% [1]