北京科净源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）： 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"科净源"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 17,142,858 股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员 会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1205 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称"民 生证券"或"保荐人（主承销商）"。发行人的股票简称为"科净源"，股票代码为 "301372"。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次股票发行价格为 45.00 元/股，发 行数量为 17,142,858 股，本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。 本次发行的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称 "公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险 基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金 基金" ...

（北京市朝阳区管庄东里1号科研生产区南楼） 首次公开发行股票 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co., Ltd. 1-1-1 （深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元） 招股说明书（申报稿） 发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | | --- | --- | --- | | 发行股数 | 不超过 万股。其中公司股东中国建筑材料科学研究总院和 5,500 浙江省创业投资集团有限公司将其于本次发行前持有的公司股 | | | | 份以公开发行方式一并向投资者发售数额不超过 1,000 万股，且 | | | | 不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的 | | | | 数量。老股发售所得不归发行人所有。 | | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 每股发行价格 | 人民币【】元 | | 预计发行日期 | 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 | 上海证券交易所 | | 发行后总股本 | 不超过 22,000 万股 | | | | 本次发行前股东所持股份的限售安排 ...

发行相关数据 - 本次公开发行新股总量4000.45万股，发行价格39.99元/股，预计募集资金总额159978.00万元，扣除发行费用后预计募集资金净额147239.88万元[30] - 发行后总股本40004.45万股，本次发行股票数量占发行后股份总数的10.00%[32] - 初始战略配售数量200.0225万股，占发行数量的5.00%，最终不向战略配售投资者定向配售，差额回拨至网下发行[33] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量3240.40万股，约占发行数量的81.00%；网上初始发行数量760.05万股，约占发行数量的19.00%[34] - 网下发行提交有效报价投资者254家，管理配售对象6355个，有效拟申购数量6642820.00万股，为网下初始发行数量的2050.00倍[29] 市盈率相关 - 截至2023年8月1日，行业最近一个月静态平均市盈率为18.81倍[19] - 可比公司2022年扣非后归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率为44.13倍[23] - 本次发行价对应的2022年扣非前后孰低的摊薄后市盈率为61.28倍，高于行业平均市盈率18.81倍，超出幅度为225.78%，高于可比公司平均静态市盈率44.13倍，超出幅度为38.86%[20][28] 时间安排 - 2023年8月7日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金[9] - 2023年8月7日根据网上申购情况决定是否启动回拨机制[12] - 网下投资者2023年8月9日16:00前按最终发行价格与初步配售数量足额缴纳新股认购资金[12] - 网上投资者申购新股中签后，2023年8月9日日终确保资金账户有足额认购资金[13] 业务布局 - 公司通过代理品牌布局高端宠物食品市场[25] - 公司与沃尔玛、斯马克、品谱等国际知名企业建立合作关系，产品销往多个海外地区[26] 其他规则 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[11][12] - 网上投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购[12] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由中泰证券包销[14] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行[16] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[16]

深圳市信宇人科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）： 重要提示 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"信宇人"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易 所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股 票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次 公开发行证券网下投资者管理规则》以及《首次公开发行证券网下投 ...

华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐人（主承销商）"）担 任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为"碧兴物联"，扩位简称为 "碧兴物联"，股票代码为"688671"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）根据初步 询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司 二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承 销风险等因素，协商确定本次发行价格为 36.12 元/股，发行数量为 1,963.0000 万 股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行初始战略配售预计发行数量为 294.4500 万股，约占本次发行总数 量的 15.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承 销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 192.2806 万股，占发行总 量的 9.80%，初始战略配售 ...

九江德福科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"、"发行人"或"公司"） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]，以下简称《管理办法》 " "）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]，以下简称"《注册办 法》"）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证 上[2023]100号，以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票 网上发行实施细则》（深证上[2018]279号，以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上 [2023]110号，以下简称"《网下发行实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业 务规则》（中证协发[2023]18号，以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开 发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19号，以下简称"《网下投资者 管理规则》"）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证 协发[2023]19号）等 ...

上市信息 - 公司股票于2023年8月4日在深交所创业板上市[5] - 创业板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，其后为20%[8] - 发行后总股本为104,670,000股，无限售流通股为24,020,939股，占比22.95%[9] - 本次发行预计募集资金总额为133,597.85万元，净额为124,298.77万元[15] 业绩数据 - 2021年度和2022年度公司扣非后归母净利润分别为15,671.99万元和21,234.36万元，累计36,906.35万元[56] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为34.11%、28.19%和32.09%，呈波动下滑趋势[33] - 报告期内公司工业照明产品毛利率分别为36.77%、32.61%和37.74%，未来高毛利率将与商业照明趋同[33] 订单情况 - 2020年二、三季度订单额下滑18.04%[17] - 2021年末订单金额同比2020年末增长48.42%[17] - 2022年末订单金额同比2021年末下降22.52%[17] 市场环境 - 国际贸易环境变化或致公司订单减少、坏账增加、停工停产、毛利率下滑[20] - 2018 - 2019年美国对2000亿美元LED照明灯具加征关税，税率从10%提至25%[20] 成本数据 - 报告期内直接材料成本占公司营业成本三年平均达79.57%[24] - 假设原材料采购价上涨1%，2022 - 2020年对当期毛利率影响分别为 - 0.53%、 - 0.57%、 - 0.54%[27] - 若职工薪酬支出增长1%，2022 - 2020年对当期净利润影响占比分别为0.95%、1.28%、0.79%[29] 客户与应收账款 - 2022 - 2020年期末外销客户应收账款余额分别为2665.93万美元、3380.12万美元和1962.83万美元[45] - 2022 - 2020年已覆盖余额占外销余额比例分别为93.93%、93.70%和90.58%，未覆盖比例分别为6.07%、6.30%和9.42%[45] 存货情况 - 报告期内公司存货账面价值分别为16048.48万元、27303.00万元和21409.82万元，占总资产比重14.72%、19.12%和13.57%[46] - 报告期内公司存货计提减值准备比例分别为9.21%、9.87%和14.07%，高于行业可比公司[46] 股东与股份 - 发行前股东谢祖华持股38,925,031股，占比37.19%，2026年8月4日可上市交易[55] - 发行前股东立勤投资持股29,103,548股，占比27.81%，2026年8月4日可上市交易[55] - 本次发行最终战略配售数量为782,370股，占发行总规模的2.99%，获配金额3,993.998850万元[53] 未来展望 - 公司将投资建设生产线和研发中心提升核心竞争力和持续盈利能力[149] - 公司将推进内部流程再造和制度建设，提升日常经营效率，降低运营成本[149] - 公司将加快募投项目建设，争取早日实现预期效益[150] 稳定股价措施 - 公司上市后三年内，股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动稳定股价措施[127][131] - 公司回购股份资金为自有资金，价格不超每股净资产110%，单次资金不低于净利润10%，年度不超30%，30日内实施完毕[128] - 控股股东增持价格不高于每股净资产110%，单次资金不低于累计税后现金分红10%，年度不超30%，30个交易日内完成[134]

广州广钢气体能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司 联席主承销商：万联证券股份有限公司 重要提示 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布 的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理 办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕） （以下简称"《注册办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的 《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发 〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票 网上发行实施细则》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕 36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首 次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称"《承销 业务规则》"）、《首次公开发行证券 ...

上市信息 - 公司股票于2023年8月3日在深交所创业板上市，简称“长华化学”，代码“301518”[3][38] - 发行后总股本14,017.8204万股，流通股3,324.3470万股，占比23.72%[9] - 发行价25.75元/股，对应2022年扣非后归母净利润摊薄市盈率44.47倍[11] 业绩数据 - 2020 - 2022年，华东区域销售收入占比分别为51.86%、54.99%和55.56%[19] - 报告期内公司综合毛利率分别为10.05%、7.62%和8.27%[27] - 2021 - 2022年度归属于母公司所有者的净利润分别为8,552.40万元和8,115.76万元[42] - 2023年1 - 6月预计营业收入107,072.60 - 118,343.46万元，同比变动 - 9.60%至 - 0.09%[102][103] - 2023年1 - 6月预计净利润4,041.03 - 4,466.40万元，同比变动 - 14.26%至 - 5.24%[102] 客户与市场 - 报告期内公司退出客户数量分别为235家、248家及326家[31] - 国内聚醚行业中低端市场竞争激烈，或对公司经营不利[16] 股权结构 - 长顺集团直接及间接合计持有公司59.28%的股份，为控股股东[47] - 顾仁发、张秀芬、顾倩、顾磊合计控制公司79.07%表决权[52] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为90,253.75万元[90] - 发行费用总额7,747.81万元，募集资金净额为82,505.94万元[93][94] 未来展望 - 公司承诺巩固提升现有产品生产销售，推进募投项目，规范管理募集资金，完善公司治理和利润分配制度[151][152][153][154][155]

上市信息 - 公司股票于2023年8月3日在深交所创业板上市，证券简称“金凯生科”，代码“301509”[3][25] - 发行后总股本8603.3335万股，发行股份数量2150.8335万股，占发行后总股本的25.00%[28][56][61] - 发行价格为56.56元/股，每股面值为1.00元[61][62] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司归属于发行人股东净利润分别为5667.08万元、7525.44万元、15334.66万元[31] - 报告期内公司医药领域销售收入分别为20978.39万元、28280.61万元[17] - 2020 - 2022年公司外销收入占营业收入比重分别为80.45%、76.43%和82.48%[21] 股权结构 - 发行后、上市前，金凯中国持股比例为48.66%，凯润同创为8.16%，金凯美国管理为12.24%[40] - 王富民和吴连萍夫妇发行前间接持股比例为70.52%，发行后、上市前为52.89%[37][41] - 本次发行后上市前公司股东户数为26016户，前十名股东持股合计64805763股，占比75.32%[57][58] 发行情况 - 本次发行采用询价配售和网上定价发行相结合的方式，网下初始发行数量为1537.8835万股，占比71.50%；网上初始发行数量为612.9500万股，占比28.50%[65] - 网上初步有效申购倍数为6,770.67518倍，启动回拨机制，回拨后网下发行1,107.6835万股占51.50%，网上发行1,043.1500万股占48.50%，网上中签率为0.0251356276%[66] - 本次发行募集资金总额121,651.14万元，扣除发行费用后预计募集资金净额约为111,074.43万元[68] 股份锁定与减持 - 凯润同创股东自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，若上市后六个月内连续二十个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月，锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[53] - 公司董事、监事和高级管理人员自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不转让股份，任职期间每年减持不超过所持股份总数的25%，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[54] - 金凯中国锁定期满两年内减持，集中竞价90自然日内减持不超股份总数1%，大宗交易不超2%[108] 股价稳定措施 - 公司股票上市交易三年内，连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，且满足相关规定时，启动股价稳定措施[122] - 公司董事会以不高于上一年度经审计归属于上市公司股东净利润的30%作为股份回购金额参考依据[126] - 控股股东用于增持股份资金不低于上市后累计现金分红的15%，不超过50%，每十二个月内增持不超过总股本的2%[127] 其他承诺 - 发行人承诺规范使用募集资金，推进投资项目，提高资金运营效率等填补被摊薄即期回报[153][154] - 控股股东金凯中国承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[157] - 实际控制人承诺不损害公司利益，约束职务消费等保证填补即期回报措施履行[158]